05)¶

생성 2026-06-08 | evening 5 + post_market 5 + 실측 + FRED | 시차: 한국 D ← 미국 D-1

① 한 주 흐름 (간략)¶

월·화 폭등 → (목 AVGO 실적쇼크) → 금 검은 금요일 -5.54%. AI 양갈래 강세로 출발 → 부품주 균열 → 반도체 붕괴. 단 장비/소부장·금융은 약세장서 생존(섹터 내 로테이션).

	월	화	수	목	금
KOSPI	강세	강세	—	약세전환	-5.54%
국면	AI 양갈래 폭등	부품 균열	(미)방어회전	대장 약세·장비 부상	검은금요일

② 요일별 실제 (강세 / 약세)¶

한국¶

날짜	강세	약세
월 6/01	삼성전자 +10%, NAVER +16%, LG씨엔에스 +26%, 삼성SDS +21%	삼성전기 -5.7%, 삼화콘덴서 -23.5%
화 6/02	삼성전자 +3.3%, 두산로보 +20.5%, SKT +11.6%	LG이노텍 -18%, 삼성SDS -17%
목 6/04	주성엔지니어링 +27%, 한미반도체 +10%, KB금융 +4.9%	삼성전자 -2.5%, LG전자 -16%
금 6/05	HPSP +5.9%, 원익IPS +4.3%, 피에스케이 +10.6%, 신한 +7.4%	SK하이닉스 -9.9%, 삼성전자 -6.4%, 두산로보 -11%

(수 6/03 거래대금 데이터 없음)

미국 (evening §2)¶

날짜	자금방향	강세	약세
월 6/01	mixed	반도체	우주항공·신재생
화 6/02	mixed	반도체·원전·신재생	SW·가상자산
수 6/03	defensive	정유	원전 SMR -12.7%
목 6/04	defensive	바이오 +5.1%, 금융 +3.4%	반도체 -4.2%(AVGO -14.5%)
금 6/05	broad_risk_off	LLY 단독	반도체 -6.1%, 가상자산 -10.2%, 신재생 -11.8%

③ 재료·이슈¶

날짜	재료	영향
월 6/01	NAVER 국방 AI 조직 신설 / 최태원·젠슨황 HBM 파트너십	AI소프트+반도체 동반 강세
목 6/04	★ 브로드컴(AVGO) 실적 가이던스 하회 -14.5%	한 주 반전 트리거 — AI반도체 컨센서스 균열
주중 거시	유가 급등(이란/호르무즈), Bessent 재정확장, BOJ Ueda 인상 시사, ECB 6/11	인플레 우려 + 위험회피 거듦
금 6/05	AVGO 쇼크 한국 반영	외인 -2.5조, KOSPI -5.54%, 사이드카

④ 파생으로 본 다음주 (6/08~)¶

참여자 향후 기대 (파생)¶

	지표	신호
한국	외인 선물 5d +6,556계약 매수 (현물 -19.6조와 반대)	지수 방향 안 버림
한국	프로그램 비차익 6/05 -8,545 (전일 -39,249서 급감)	매도 정점 통과
한국	옵션 P/C OI 2.48↑ / VKOSPI 70→53	헤지 잔존, 패닉 정점 통과
미국	COT S&P 자산운용 순+100만(1w -4.9만 축소) / 헤지펀드 순-40만 숏 (asof 5/19)	롱온리 위험축소 시작, 헤지펀드 숏
미국	COT VIX선물 순-5.2만 숏(숏 확대) (asof 5/19)	변동성 하락 베팅 = 폭락 직전 안일 포지션
미국	VIX 15.76 contango / 점도표 인하 1회 / 기대인플레 2.48↓	패닉 아님, 인플레 일시적

→ 참여자 종합: "단기 Risk-Off지만 시스템 이탈 아님. 차익실현 + 시장 내 회전." → ★ 미국 COT 함의: 5/19 시점 큰손은 VIX 숏(변동성 하락 베팅) + 롱 유지 = 폭락에 안일했음 → 지난주 급락이 "준비 안 된 충격". 다음 COT(6/02분 발표 시) 포지션 전환(VIX 숏 청산/롱 축소) 확인이 다음주 핵심 추적. COT는 화요일 기준·주간 후행(asof 5/19, 지난주 진입 직전).

다음주 예상¶

미국 금요일(broad_risk_off) 아직 한국 미반영 → 6/08(월) 반도체 추가 약세 압력. + 원화 1,530 외인이탈 지속.
줄다리기: 과매도 반등 시도 vs 미국 금요일 약세 반영. 장비/소부장·금융이 약세장서 버틴 만큼 반등 시 선두 후보.
분기점: 6/10 미국 CPI(컨센 4.1%+) · 6/16 FOMC 점도표.