POST_MARKET 2026-06-30 (Tue)¶
생성: 2026-06-30 15:38 KST
입력: data/routine_data/20260630_post_market_collected.json + data/limit_up_analysis/20260630.json + data/theme_leaders/20260630.json + data/theme_tracker/dashboard.json + docs/afternoon/20260630_afternoon.md + docs/morning_open/20260630_morning_open.md
범위: 시황·현상 서술 전용 (종목 추천/보유 픽 없음 — discover 루틴 담당).
UNIT 1. 시장 서사 (PM-0 + PM-1 통합)¶
KOSPI 8,625.22 (+2.75%) · KOSPI200 1,395.54 (+3.18%) — 미장 SOX +3.83% 갭반영으로 반도체 대형(SS·SKH 거래대금 96.9조)이 지수를 끌고, 호남 반도체 메가프로젝트 800조(6/29 청와대 발표) 후방 수혜로 건설/건자재 5종 동반 상한가. 2차전지·조선·철강은 자금 회전 OUT(LGES −8.99% 단독 약세). 외인 −3.8조 매도에도 기관 +2.9조·개인 +0.8조가 흡수.
1.1 하루 흐름 (4단계)¶
- 장 전 (오전 8시 기준): 미장 6/29 SOX +3.83%, NASDAQ +2.07%, S&P +1.18% 강한 단발 반등. KLAC +11.97% (20d +43.5%) / AMAT +10.82% (20d +51.61%) / LRCX +8.39% / TSM +5.26% / MU +1.14% (20d +10.6%)로 반도체 장비·메모리 라인이 미국 5d 누적 −3.3% 낙폭을 한 번에 회수. 동시에 Nikkei 종가 −4.15% (SoftBank·OpenAI IPO 연기 이슈) — 미장 SOX vs Nikkei 정반대 동아시아 디커플링. USD/KRW 1535.24 (-0.73%), VIX 17.65 (-4.13%), DXY 101.11 streak -3d로 환율·VIX 5d 압력 일시 후퇴.
- 오전 (시초~10:30): KOSPI 시초 8,416.70로 갭상승, 시초 30분 외인 매수가 SK하이닉스·삼성전자 두 종목에 집중. 케이씨텍 시초부터 상한가권 진입 (+25.4%). KOSPI200 +3.18%로 우상향 가속.
- 오후 (10:30~15:00): 자금 회전이 더 좁아지며 (a) 반도체 대형 (SS +4.02% 거래대금 45조 / SKH +1.86% 51.9조 — 합산 96.9조) + (b) 반도체 장비/소부장 HBM 패키지 (심텍 +19.55%, 케이씨텍 +25.41%, 피에스케이홀딩스 +18.9%, 유진테크 +12.4%, 테스 +14.91%, 이수페타시스 +5.2%, 코리아써키트 +9.0%, 티에스이 +10.0%) + (c) 호남 반도체 클러스터 후방 (금호건설 +30%×2, 한성크린텍 +29.8%, 덕신이피씨 +30%, 동양파일 +29.9%) + (d) 전력기기 (가온전선 +22.5%, LS ELECTRIC +6.92%, 제룡전기 +7.63%, 일진전기 +4.66%, HD현대일렉트릭 +3.63%, 효성중공업 +5.56%) + (e) MLCC/수동소자 (삼성전기 +7.80% 거래대금 15.0조, 삼화콘덴서 +13.5%)로 5축 동시 점화. 반대편에서 2차전지 차익실현 (LGES −8.99%, 에코프로 −8.14%, 에코프로비엠 −6.73%, 삼성SDI −4.10%, 알테오젠 −2.28%, 리가켐바이오 −7.12%, POSCO홀딩스 −4.20%).
- 종가: KOSPI 8,625.22 (+2.75%), KOSPI200 1,395.54 (+3.18%), KOSDAQ 923.92 (+0.36%). KOSPI 상승/하락 종목수 288/605 — 지수는 양봉이나 종목 절반+가 음봉 (자금 쏠림 환경). 상한가 16종 (건설×5 / 자동차부품×3 / 건자재×2 / 화학×2 / 반도체장비×1 / 가정용기기×1 / 소프트웨어×1 / 섬유×1) — 모두 D+1_NOISE 등급 (d1_verdicts: TRACK 0 / WATCH 0 / NOISE 16; 출처
data/limit_up_analysis/20260630.json).
1.2 핵심 원인¶
| 유형 | 근거 (수치) | 인과 (왜 1단계 더) |
|---|---|---|
| 글로벌_전이 | 미장 SOX +3.83%, KLAC +11.97% (20d +43.5%), AMAT +10.82% (20d +51.61%), MU 20d +10.6% / TSM +5.26% / TSLA +8.46% | 6/22~6/26 SOX -9.8% 급락 후 첫 단발 반전. Micron Q3 Cloud Memory $13.77B YoY +307% 트리거가 장비·메모리·HBM 패키지로 일관 전이. 한국 메모리 대장(SK하이닉스 +1.86%, 삼성전자 +4.02%)은 갭 흡수 + HBM 패키지(심텍·티에스이·코리아써키트·이수페타시스 5d +13%~+20%대) 강한 후속. |
| 정책_재료 [NEW] | 6/29 청와대 '3대 메가 프로젝트' 발표 — 호남(광주·전남) 반도체 클러스터 800조원, 4개 팹 (이투데이/아주경제/이데일리 6/29~30) | 건설/건자재 5종 동시 상한가 (금호건설±우 / 한성크린텍 / 덕신이피씨 / 동양파일)는 단순 '건설 테마'가 아니라 반도체 capex 후방 수혜 순환매. T1·T2 (반도체 대형/장비)와 같은 뿌리에서 갈라진 신규 축. evening/morning이 미포착 — 시스템 결함. 덕신이피씨는 美 앰코 애리조나 반도체 공장 데크플레이트 1차 공급 별도 호재 중첩. |
| 환율·매크로_해소 | DXY 101.11 streak −3일·5d −0.30% / USD/KRW 1535.24 당일 −0.73%·5d −0.25% / VIX 17.65 streak −2일·5d −9.44% / US2Y 5d −17bp·US10Y 5d −13bp | 6월 중순 risk-off 4중 점등(WTI/GOLD deflation·KRW 단독 약세·VIX 20d +20%·Net Liq flat) 중 환율·VIX 2축이 5d 단기 식음 → 외인 시초 매도 강도 약화로 안도 매수 환경 조성. 단 20d 추세는 DXY/KRW/VIX 모두 + 미반전. |
| 자금_회전 (OUT) | LGES −8.99% (26위 826B), 에코프로 −8.14% (9위 2.76조), 에코프로비엠 −6.73% (33위 656B), 삼성SDI −4.10%, POSCO홀딩스 −4.20%, 한화오션 −4.36%, 삼성중공업 −4.09% | KOSPI200 +3.18% 강세에서 2차전지/조선/철강 단독 음봉은 자금 회전 OUT 신호. 반도체로 자금이 좁아지며 모멘텀 약화 테마에서 차익실현 출회. 코스닥 부진(+0.36%)의 직접 원인 — 2차전지·바이오 일부(올릭스 −5.92%, 리가켐바이오 −7.12%, 알테오젠 −2.28%) 약세. |
| 단발_재료 | TSLA 미장 +8.46% (NHTSA Model 3/Y 조사 종결 + Morgan Stanley Q2 배송 413K 추정 상향) | 자동차부품 limit-up 3종(아이에이 +29.8%, 모바일어플라이언스 +29.9%, 에이에프더블류 +30.0%) 동시 점화 — 소형주 단발 반응. carry 자동차 미작동 환경에서 직접 트리거 추정. |
1.3 아침 시그널 vs 종가 결과 (PM-1 스코어카드)¶
| # | 아침 시그널 (morning_open S1~S5) | 예상 전이 | 종가 실제 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 미장 SOX +3.83% 반도체 장비 갭상승, 메모리/파운드리 라인 IN | 한국 메모리·HBM·장비 갭상승 | SK하이닉스 +1.86% (1위 51.9조), 삼성전자 +4.02% (2위 45.0조), 원익IPS +5.66% (5위 3.5조), 한미반도체 −0.58% (20위), 케이씨텍 +25.41%, 피에스케이홀딩스 +18.9%, 심텍 +19.55%, 유진테크 +12.4%, 테스 +14.91%, 이수페타시스 +5.20%, 코리아써키트 +9.0% | HIT (강) |
| S2 | 한국 반도체·신재생 10일 IN_누적 / accel 음전환 | 반도체 유지, 신재생 식음 확인 | 반도체 라인은 S1으로 HIT. 신재생은 SK +7.01% 단독 (15위) 외 OCI홀딩스/한화솔루션/에스에너지 거래대금 Top 50 밖. SK 동력은 신재생보다 SK스퀘어 +4.82% / AI 인프라 가능성 (T3 분기) | PARTIAL (반도체 HIT / 신재생 MISS) |
| S3 | 환율·VIX 5d 식음 → 외인 시초 매도 강도 약화 | 외인 안도 매수 환경 | KOSPI200 +3.18%, SS+SKH 거래대금 96.9조 = 대형 우량주 강세. 단 KOSPI 현물 외인 −3.8조 매도 지속 (전일 −7.7조의 49%). 기관 +2.9조 / 개인 +0.8조 흡수 | PARTIAL (지수는 강세, 외인 매도 강도는 절반 수준으로 식음 — '안도'까지는 아님) |
| S4 | WTI 신저점 후 반등 + Trump-이란 회담 재개 단발 | 정유·화학·항공 단발 반응 | S-Oil/롯데케미칼/대한항공/HMM 전원 거래대금 Top 50 밖. 정유·항공 모멘텀 부재 | MISS (회담 KST 야간 PENDING — 시장이 미반영) |
| S5 | 신용잔고 사상최고 + Nikkei −4.15% → 변동성/강제청산 위험 | 갭상승 후 차익실현 출회 | KOSPI 갭상승 후 추가 상승 유지 (시 8,416 → 종가 8,625) → 변동성 트리거 미발현. 단 2차전지(LGES −8.99%, 에코프로 −8.14%, EBM −6.73%, SDI −4.10%) / 조선(한화오션 −4.36%, 삼성중공업 −4.09%) / 철강(POSCO −4.20%)에서 부분 차익실현 발현 | PARTIAL (지수 차원 MISS / 약체 테마 차원 일부 HIT) |
적중률: 2 HIT (S1·S5 부분) + 3 PARTIAL (S2·S3·S5) + 1 MISS (S4) = 정량 score 5건 중 HIT 1.5 / PARTIAL 2.5 / MISS 1 ≈ 약 60%. S1·S2 반도체 누적 시그널은 시장의 가장 큰 축을 정확히 잡았으나, 호남 반도체 메가프로젝트 후방 (건설/건자재 5종 상한가) 축은 시그널 자체가 부재 — evening §5에서 '2천조원 메가프로젝트'를 인용했음에도 morning이 반도체 capex → 건설·수처리·EPC 후방으로 연결을 못함. 시그널 구조 결함 1건.
적중률 로그 기록 (canonical,
accuracy_log.jsonlPHASE 3-1): v4 signal-scorecard 에이전트가 별도 판정하여 append한 공식 기록은 S1 HIT / S2 PARTIAL / S3 HIT / S4 MISS(formulaic) / S5 REVERSE(transfer) = 60.0%. 본 표(서사 판정)와 S3(PARTIAL↔HIT)·S5(PARTIAL↔REVERSE)에서 갈림 — 로그는 v4 에이전트 자동판정, 본 표는 시황 서사 기준. 차이 원인: S3은 '외인 매도 강도 절반 둔화'를 로그는 HIT(방향 맞음), 서사는 PARTIAL(외인 순매도 지속이라 '안도'까진 아님)로 봄. S5는 로그가 '변동성/강제청산 발생' 예상 대비 지수 강세를 REVERSE로, 서사는 2차전지 차익실현 부분 발현을 들어 PARTIAL로 봄. 적중률 집계는 로그값(60%) 채택.
1.4 잘한 점¶
- S1 시그널은 KLAC/AMAT 20d 누적 + 당일 단발 동방향 정합을 정확히 잡아 한국 장비·HBM 패키지 동조 갭상승을 사전 예측 (HIT 강).
- S2 신재생 'accel 음전환 식음' 가설은 SK 외 거래대금 부재로 확정 (식음 MATCHED).
- S3 환율 1546 박스 상단 재돌파 부재 조건이 외인 매도 강도 약화로 일부 확인 (KOSPI 5d 누적 외인 매도 −217,585억 → 당일 -37,965억으로 강도 절반 이하 둔화).
1.5 놓친 시그널 (MISS/PARTIAL) — 근본 원인¶
- S4 정유·항공 (MISS): timing_mismatch. 회담 KST 야간 결과 대기 — 시장이 'PENDING' 모드로 사전 진입 미실시.
- S5 변동성 트리거 (PARTIAL, 지수 차원 MISS): overestimation. Nikkei −4.15%는 SoftBank/OpenAI IPO 일본 한정 리스크 비중이 컸음에도 morning이 동아시아 동조 가능성에 무게를 둠. 신용잔고 사상최고 baseline은 환율 5d 후퇴(S3)가 한 칸 늦췄음.
- 누락 시그널 [중대]: 호남 반도체 클러스터 800조 메가프로젝트(6/29 청와대 발표) → 후방 수혜 건설·건자재·수처리 EPC 축. 분류: earnings_calendar_miss + policy_blind_spot. 6/29 발표를 evening 후속에서 반도체 후방으로 못 연결. 4 건설/건자재 종목 동시 상한가가 같은 단일 재료에서 나왔다는 점이 식별 안 됨.
UNIT 2. 시장 수급/파생 (PM-0b market-flow-analyzer)¶
2.1 현물 수급 (단위: 억원, 출처 data/market_investor_flow/2026-06-30.json step_MI)¶
KOSPI¶
| 주체 | 당일 | 5d 누적 | 20d 누적 (전일까지) | 방향 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | -37,965 | (전일 -217,585 + 당일 -37,965 → 약 -226,000~) | -446,271 | SELL (강도 둔화) |
| 기관계 | +29,361 | (전일 -4,319 + 당일 +29,361 → 약 +25,000~) | +22,139 | BUY |
| 개인 | +8,335 | (전일 +215,980 + 당일 +8,335) | +415,604 | BUY (강도 둔화) |
의미: - 외인 당일 -3.8조 매도는 전일(-7.7조)의 49% 수준으로 강도 절반 이상 둔화 — 5d 평균 매도속도 회귀. 5d 누적 -22.6조, 20d 누적 -44.6조 매도 추세 자체는 미반전. - 기관 +2.9조 매수는 5d 누적을 BUY로 전환시킨 결정타 — 금융투자 단일 주체가 기관 매수의 대부분을 견인 (전일 패턴 동일). 외인 매도분을 기관이 정면 흡수 = 'KOSPI200 +3.18% 강세' 원동력. - 개인 +0.8조는 전일(+4.6조)에서 1/5로 식음 — 'panic buy' 강도 둔화 = 시장 안정화 신호.
KOSDAQ¶
| 주체 | 당일 | 방향 |
|---|---|---|
| 외국인 | -2,453 | SELL (강도 약함) |
| 기관계 | -1,430 | SELL (소폭) |
| 개인 | +3,902 | BUY |
의미: KOSDAQ은 외인+기관 동반 매도, 개인 단독 매수 — KOSPI(외인 매도 / 기관 매수)와 다른 구도. KOSDAQ +0.36% 부진의 직접 원인 = 2차전지·바이오 차익실현 + 기관 매도. 6/29의 'KOSPI 매도 → KOSDAQ 매수 회전' 패턴은 종료.
2.2 선물·프로그램 (출처 step_D as_of 2026-06-29 + step_MS derived)¶
KOSPI200 선물 5d 시계열 (단위: 계약)¶
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 26.06.29 | +721 | +337 | -991 |
| 26.06.26 | -2,617 | +3,939 | -850 |
| 26.06.25 | +2,264 | -7,778 | +5,170 |
| 26.06.24 | -1,429 | -6,601 | +7,987 |
| 26.06.23 | -1,191 | +6,595 | -5,213 |
외인 선물 5d 누적: -1,507 계약 (소폭 SELL) — 단, 직전 2일(6/26·6/29) 연속 +3,939·+337 매수 전환 = 선물에서 추세 매도→당일 매수 반전 진행 중. 6/30 선물 데이터는 step_D as_of 6/29로 미반영.
프로그램 매매 (단위: 억원, as_of 6/29)¶
| 날짜 | 차익 | 비차익 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 06-29 | +3,386 | -51,508 | -48,122 |
| 06-26 | -3,879 | -25,701 | -29,580 |
| 06-25 | -1,373 | +15,424 | +14,051 |
| 06-24 | -3,634 | -27,588 | -31,222 |
| 06-23 | -935 | -45,848 | -46,783 |
비차익 5d 누적 -135,221억 (-13.5조) SELL (step_MS derived 인용). 외인 현물 KOSPI 5d -21.8조와 방향 동조 — 외인 매도가 프로그램 비차익(=방향 의견) 통해 집행됨을 확인. 당일(6/30) 외인 현물 매도 강도 절반 감소가 프로그램에도 반영됐을 가능성 → 7/1 발표 데이터 확인 필요.
2.3 베이시스·VKOSPI·VIX¶
- 베이시스 (KOSPI200 선물 vs 현물): 당일 -4.23 (step_MS), 5d 평균 +26.0 — 평상시 콘탱고(+)에서 백워데이션 진입. 단 만기(6/12) 직후 데이터 변동성 큼.
- VKOSPI: 79.88 (직전 측정치, step_MS) — 패닉 레벨(30+의 2배). 당일 갱신 미확보. 6/23 KOSPI -9% 서킷 환경의 잔존 신호.
- 미 VIX: 17.65 (-4.13%), 5d -9.44%, streak -2d. VIX9D 16.80 / VIX3M 20.13 — Term Structure CONTANGO (정상) 유지. 글로벌 디리스킹 신호는 미확인.
- 글로벌 선물 (6/30 KST 15:34): ES +0.07%, NQ +0.28%, NKD -0.69%, HSI -0.86%, DAX -0.18%, FTSE -0.23% — 동아시아·유럽은 약세 우세, 미 선물만 보합권. KOSPI 강세가 글로벌 동조 아닌 한국 단독 (반도체 capex 메가프로젝트 + 메모리 갭반영).
2.4 KR 매크로 선물 OI (as_of 6/29)¶
| 계약 | 만기 | 종가 | 당일 | OI |
|---|---|---|---|---|
| 코스피200 선물 | 202609 | 1,366.50 | -19.40 | 145,692 |
| 10년국채 선물 | 202609 | 106.80 | -0.18 | 275,176 |
| 3년국채 선물 | 202609 | 103.22 | -0.07 | 495,505 |
| 미국달러 선물 | 202607 | 1,543.30 | +11.80 | 1,513,167 |
달러 선물 OI 151만 계약은 직전 환율 베타 헷지 누적 — 6/30 USD/KRW 1535.24 후퇴로 일부 청산 예상.
2.5 의미 (자금 방향 통합)¶
- 현물 외인 -3.8조 매도 강도 절반 둔화 + 선물 외인 직전 2일 매수 반전 + 기관 +2.9조 흡수: 외인 현물 디리스킹은 진행 중이나 선물에서는 헷지 축소(=매수) 진입 — 외인 자금이 '완전 이탈'은 아닌 '대형주 차익실현 + 선물 헷지 축소' 비대칭. 기관(특히 금융투자)의 +2.9조 흡수가 KOSPI200 +3.18% 강세 원동력. KOSDAQ은 외인+기관 동반 매도로 부진.
- 신용잔고 37.87조 사상최고권 + HY OAS 5d +18bp widening 가속 베이스는 미해소이나 환율·VIX 5d 후퇴로 변동성 트리거가 한 칸 늦춰짐. 글로벌 선물(NKD/HSI/DAX) 약세는 익일 갭 변수.
UNIT 3. 오늘 움직인 종목 (PM-2 + PM-3 통합, 시황 서술)¶
3.1 강한 테마 (LEADING/STRONG, 출처 data/theme_leaders/20260630.json + data/theme_tracker/dashboard.json)¶
| 순위 | 테마 (RS 등급) | 4축 composite | 리더 종목 | 5d / 20d 추세 | 시황 서술 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [G] 로봇 (LEADING) | 81.2 | LG전자 (066570) | RS 1594.71 / peak 1759.7의 56.4% / days_leading 5 | 평균 RS 1594로 19개 테마 중 1위. 27종 중 27종 모두 Leading 상태. LG전자 단일 리더가 자율주행·전기차 테마와 중복 리더 (휴머노이드·로봇감속기 후속 점화). 단 peak 대비 56% 위치 = 절대 모멘텀은 직전 고점 미달. |
| 2 | 반도체 장비 (LEADING, step_SS rank 2) | — | (sector_series) | 5d +2.37 / 20d +1.74 / accel +3.62 | 거래대금 5d 평균 8,274억 — 시장 자금 흡수력 큰 축. 미장 KLAC/AMAT 20d +43~52%의 한국 동조. 오늘 케이씨텍 +25.41%, 피에스케이홀딩스 +18.93%, 유진테크 +12.41%, 테스 +14.91%, 피에스케이 +10.07%로 5d 가속 확정. |
| 3 | [G] 광통신 5G (STRONG) | 74.9 | PS일렉트로닉스 (332570) | RS 1524 / peak 3774의 27.9% / days_strong 17 | 40종 중 37종 Leading. 리더 안정성 0.63. 한국첨단소재·기가레인 동반. 오늘 거래대금 Top 50엔 직접 진입 없음 = RS 강세 vs 자금 회전 약간 비대칭. |
| 4 | [G] 우주 (STRONG) | 70.1 | 아주IB투자 (027360) | RS 2029 / peak 2414의 56.3% | 12종 전종 Leading. 평균 RS 2029로 절대값 최강. 미장 RKLB +15.93%·ASTS +21.44% (Rocket Lab → Iridium 인수) 후속이나 한국 거래대금 회전 Top 50 진입은 아주IB투자·켄코아에어로 미진. RS는 강하나 당일 자금 회전 동력은 약함. |
| 5 | [G] 2차전지·전기차 (STRONG, dashboard) | 70.1·71.1 | 현대차·LG전자 | days_leading 0 / days_strong 4·20 | RS 등급은 STRONG이나 당일 자금 회전은 OUT: LGES −8.99%, 에코프로 −8.14%, EBM −6.73%, 삼성SDI −4.10%. 'RS 등급 = 누적 강세' vs '당일 거래대금 = 차익실현' 비대칭. |
| 6 | 풍력에너지 (LEADING, step_SS rank 3) | — | — | 5d +2.20 / 20d +0.51 / accel +5.86 | 거래대금 5d 평균 5,092억. 누적 약했으나 당일 가속 큼. |
| 7 | HBM 생산 (STRONG, step_SS rank 5) | — | — | 5d +1.68 / 20d +0.71 / 거래대금 5d 16.6조 | 거래대금 압도적 1위 축 (5d 16.6조). SK하이닉스·삼성전자가 핵심 — KOSPI 자금의 가장 두꺼운 한 줄. |
| 8 | 장비—세정/CMP (LEADING, step_SS rank 1) | — | — | 5d +7.91 / 20d +4.67 / accel +9.7 | 5d 가속 최고. 케이씨텍(+25.41%) 등 세정 라인 직접 후속. |
식는 테마 (cooling — dashboard.json): [G] 방산 (composite 46.7), [G] 전력설비 (51.3), [G] 조선 (40.5, days_leading 0, rs_trend_5d -57.9 — FADING 확정), [G] 건설 (44.1, rs_trend_5d -178.8 — 가장 빠르게 식음), [G] 바이오 (48.6).
역설: 'COOLING' 분류된 전력설비·건설은 dashboard 시점에선 식는 추세였으나 오늘 (6/30) 전력기기 (가온전선 +22.5%, LS ELECTRIC +6.92%, 제룡전기 +7.63%, HD현대일렉트릭 +3.63%, 효성중공업 +5.56%) + 건설 (금호건설×2 상한가) 동시 점화 = COOLING → RE_ACCELERATING 전환 가능성. 6/29 호남 반도체 메가프로젝트 단일 재료로 재가속.
3.2 거래대금 Top 30 종목별 시황 서술 (어느 종목이 왜 움직였나)¶
| 순위 | 종목 (코드) | 종가 | 등락 | 거래대금 | WHY (시황) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 (000660) | 2,677,000 | +1.86% | 51.9조 | 미장 SOX +3.83% 갭반영. MU 20d +10.6% / Micron Cloud Memory +307% YoY 후속. 외인 매도 둔화 환경에서 거래대금 1위 유지 — 자금 가장 두꺼운 한 줄. |
| 2 | 삼성전자 (005930) | 336,000 | +4.02% | 45.0조 | SOX 갭반영 동조 + AI 메모리 + 호남 반도체 클러스터 800조 직접 수혜 추정. SS+SKH 합산 96.9조 = 거래대금 Top 30의 절반. |
| 3 | 삼성전기 (009150) | 2,197,000 | +7.80% | 15.0조 | MLCC/수동소자 [NEW 순환매]. 미장 직접 트리거 부재 — 추정: AI 서버·자율주행(TSLA +8.46%) 수동소자 수요 + 반도체 가속 동반. 단독 15조 거래대금은 IT 부품 자금 분기. |
| 4 | SK스퀘어 (402340) | 1,719,000 | +4.82% | 6.7조 | SK 그룹 AI 인프라/우주 (SpaceX 지분 보유 추정) 모멘텀. SK(+7.01%)와 동반 — '신재생 IN_누적' 분류보다 SK 그룹 AI 인프라 후속 해석. |
| 5 | 원익IPS (240810) | 168,000 | +5.66% | 3.5조 | T2 반도체 장비 [HIT]. 미장 KLAC/AMAT 후속. carry IN_누적 환경에서 당일 갭상승. |
| 6 | LG전자 (066570) | 202,500 | +2.95% | 3.4조 | 로봇·자율주행·전기차 다중 테마 리더. RS 2512 압도. |
| 7 | LS ELECTRIC (010120) | 239,500 | +6.92% | 3.4조 | 전력기기 [NEW 순환매]. AI 데이터센터 전력 + 국내 송전망 보강 + 호남 메가프로젝트 인프라 후방. |
| 8 | 현대차 (005380) | 495,000 | -0.40% | 3.1조 | 2차전지·폐배터리 테마 리더 분류이나 당일 보합. 자동차 단체 강세는 없음. |
| 9 | 에코프로 (086520) | 108,400 | -8.14% | 2.8조 | 2차전지 [차익실현 OUT]. KOSPI200 +3.18% 강세에서 단독 −8.14% = 자금 회전 OUT. 반도체로 자금 옮겨감. |
| 10 | 가온전선 (000500) | 233,500 | +22.51% | 2.2조 | 전력기기 [NEW 강]. 단일 종목 +22.5%는 호남 반도체 클러스터 송전 인프라 수혜 + AI 데이터센터 전력 추정. |
| 11 | 삼화콘덴서 (001820) | 151,000 | +13.53% | 2.0조 | MLCC [NEW]. 삼성전기 동반 — AI 서버/자율주행 수동소자 수요 후속. |
| 12 | 두산에너빌리티 (034020) | 87,100 | -1.02% | 1.8조 | 원전 테마 보합. dashboard 원전 RS 885 STRONG 유지 (composite 63.3). |
| 13 | 삼성물산 (028260) | 472,000 | +0.21% | 1.7조 | 지주 보합. |
| 14 | 삼성SDI (006400) | 491,000 | -4.10% | 1.6조 | 2차전지 [차익실현 OUT]. LGES·에코프로 동반 음봉. |
| 15 | SK (034730) | 840,000 | +7.01% | 1.5조 | T3 신재생 이전 리더이나, 동력은 SK스퀘어(+4.82%) 동반 AI 인프라/SpaceX 후속 추정. 신재생 단독 동력 약함. |
| 16 | LG이노텍 (011070) | 981,000 | +7.21% | 1.5조 | 자율주행·전기차 카메라 모듈. TSLA +8.46% 후속 IT부품 동반. |
| 17 | 심텍 (222800) | 148,600 | +19.55% | 1.4조 | T2 HBM 패키지 [HIT 강]. Micron Cloud Memory +307% YoY 후속. 5d 가속 명확. |
| 18 | 테스 (095610) | 206,500 | +14.91% | 1.2조 | T2 반도체 장비 [HIT]. KLAC/AMAT 직접 동조. |
| 19 | 후성 (093370) | 20,050 | +7.22% | 1.1조 | 반도체 가스/소재. |
| 20 | 한미반도체 (042700) | 256,500 | -0.58% | 1.1조 | T1 watch [FLAT]. SOX 강세에도 약함 — HBM 본더 모멘텀 일시 둔화. |
| 21 | 현대모비스 (012330) | 502,000 | 0.00% | 982B | 자동차부품 보합. limit-up 자동차부품 3종(아이에이·모바일어플라이언스·에이에프더블류)과 다른 트랙. |
| 22 | NAVER (035420) | 199,200 | -2.35% | 971B | 플랫폼 약세. |
| 23 | 산일전기 (062040) | 238,000 | +7.94% | 931B | 전력기기 [NEW 순환매]. 변압기. |
| 24 | 제룡전기 (033100) | 50,800 | +7.63% | 877B | 전력기기 [NEW 순환매]. 변압기. |
| 25 | 일진전기 (103590) | 76,400 | +4.66% | 832B | 전력기기 [NEW 순환매]. 송전망/케이블. |
| 26 | LG에너지솔루션 (373220) | 364,500 | -8.99% | 826B | 2차전지 [차익실현 OUT 강]. 단일 −8.99%는 KOSPI200 +3.18% 환경에서 극단 비대칭 — 자금 일관 OUT. |
| 27 | 알테오젠 (196170) | 364,500 | -2.28% | 811B | 바이오 약세. 코스닥 부진 원인 일부. |
| 28 | 한화오션 (042660) | 100,900 | -4.36% | 797B | 조선 [차익실현 OUT]. dashboard 조선 FADING (rs_trend_5d -57.9) 확정. |
| 29 | 효성중공업 (298040) | 3,456,000 | +5.56% | 768B | 전력기기 [NEW 순환매]. 초고압 변압기. |
| 30 | LG씨엔에스 (064400) | 78,800 | -0.51% | 745B | IT 서비스 보합. |
테마 그룹핑 (BIZ_MATCH 교정 포함): - 반도체 대형 (T1): SK하이닉스·삼성전자·SK스퀘어 — 거래대금 Top 4 중 3종. - 반도체 장비/HBM 패키지 (T2): 원익IPS·심텍·테스·후성·한미반도체 + 비-Top30 (케이씨텍 +25.41%, 피에스케이홀딩스 +18.93%, 유진테크 +12.4%, 코리아써키트 +9.0%, 티에스이 +10.0%, 이수페타시스 +5.2%) — 6/30 가장 강한 회전축 하나. - 전력기기/AI 인프라 [NEW]: LS ELECTRIC·가온전선·산일전기·제룡전기·일진전기·효성중공업·HD현대일렉트릭(+3.63%, 비-Top30) — 호남 메가프로젝트 + AI DC 전력 동반. - MLCC/수동소자 [NEW]: 삼성전기·삼화콘덴서. - 호남 반도체 클러스터 후방 [NEW, 정책재료]: 금호건설±우·한성크린텍·덕신이피씨·동양파일 (상한가 5종). - 자동차/IT부품: LG이노텍 + 비-Top30 자동차부품 limit-up 3종 (TSLA 후속 추정). - 자금 회전 OUT: LGES·에코프로·EBM·삼성SDI (2차전지) / 한화오션·삼성중공업 (조선) / POSCO홀딩스 (철강) / NAVER · 알테오젠·리가켐바이오·올릭스 (플랫폼/바이오).
3.3 상한가 16종 WHY (PM-3 + WebSearch 보강, 출처 data/limit_up_analysis/20260630.json + 오후 보강)¶
| 종목 (코드) | 등락 | 업종 | WHY (재료 유형: hard/soft/none) | TRACK/WATCH/NOISE |
|---|---|---|---|---|
| 금호건설 (002990) | +30.0% | 건설 | hard — 호남(광주·전남) 반도체 클러스터 800조 메가프로젝트 (6/29 청와대 발표) 호남 지역연고 건설 수혜 + 300억 영구채 발행 (뉴시스/이투데이 6/29) | NOISE (d1_score=0, BIZ 일치 테마 미등록, 정책 베이스 있으나 dominant_buyer=individual) |
| 금호건설우 (002995) | +30.0% | 건설 | hard — 본주 동반 (동일 재료) | NOISE |
| 삼화전자 (011230) | +29.9% | 전자장비 | soft — 페라이트/AI 전력 테마 흐름 추정, 6/30 직접 트리거 뉴스 미확보 | NOISE |
| 미래산업 (025560) | +30.0% | 반도체장비 | soft — 반도체 장비 테마 광의 편입 (KLAC/AMAT 후속). 종목 특정 헤드라인 미확인. dominant=foreign+inst (예외적) | NOISE (d1_score=0, 단 수급은 외인+기관 매수로 유일) |
| 아이에이 (038880) | +29.8% | 자동차부품 | soft — TSLA +8.46% (NHTSA 조사 종결 + Q2 배송 상향) 후속 자동차부품 회전 | NOISE |
| 에스폴리텍 (050760) | +30.0% | 화학 | hard — 6/30 "AI 데이터센터용 폴리카보네이트(PC) 소재 품질검증 완료·양산 공급 진입" 발표 (이데일리 6/30) | NOISE (재료는 hard이나 분류 시점 NOISE; D+1 재평가 후보) |
| 한성크린텍 (066980) | +29.8% | 건설 | hard — 호남 반도체 메가프로젝트 수혜 — 초순수·수처리 EPC (아주경제 6/30) | NOISE |
| 모바일어플라이언스 (087260) | +29.9% | 자동차부품 | soft — TSLA 후속 추정 | NOISE |
| 덕신이피씨 (090410) | +30.0% | 건축자재 | hard — 6/30 "美 앰코 애리조나 반도체 공장 일체형 데크플레이트 '스피드데크' 1차 공급·시공 착수" + 호남 반도체 건자재 중첩 (이투데이 6/30) | NOISE (재료 강도는 hard 중복) |
| 동양파일 (228340) | +29.9% | 건축자재 | hard — 호남 반도체 클러스터 공장 건설 필수재 PHC 파일, 삼성 평택·SK 청주 납품 이력 (이투데이 6/30) | NOISE |
| 앱튼 (270520) | +29.7% | 에너지장비 | none — 직접 재료 미확인 | NOISE |
| 에브리봇 (270660) | +30.0% | 가정용기기 | soft — 로봇청소기 → 로봇 테마 강세 흐름 + 단기자금 쏠림 (CBC뉴스 6/30) | NOISE |
| 바이브컴퍼니 (301300) | +30.0% | 소프트웨어 | none — AI/빅데이터 테마 가능성, 6/30 트리거 확인 불가 | NOISE |
| 형지글로벌 (308100) | +29.9% | 섬유 | none | NOISE |
| 에이에프더블류 (312610) | +30.0% | 자동차부품 | soft — TSLA 후속 | NOISE |
| 코퍼스코리아 (322780) | +30.0% | 방송엔터 | hard — 6/29 '경영권 변경 등에 관한 계약 체결' 공시 (이데일리/CBC 6/30) | NOISE (재료 hard이나 지배구조 일회성) |
WHY 클러스터 요약: - [hard 클러스터 — 호남 반도체 메가프로젝트 후방] (5종: 금호건설×2, 한성크린텍, 덕신이피씨, 동양파일) = 6/29 청와대 800조 발표 단일 재료. 정책 hard, 정책재료 베이스 → D+1~D+5 후속 추적 가치. - [soft 클러스터 — TSLA 후속 자동차부품] (3종: 아이에이, 모바일어플라이언스, 에이에프더블류) = 글로벌 모멘텀 sentiment 일회 전이. 소형주 단발 의심. - [hard 개별 종목] 에스폴리텍 (AI DC PC소재 양산), 덕신이피씨 (앰코 미국 수주), 코퍼스코리아 (경영권 변경) — 종목 특수. - [none/soft 잔여] 6종 — 단기 자금 쏠림, 추세성 약함.
d1_verdicts 결과 (16/16 NOISE) 해석: D+1 verdict 시스템이 16종 전부 NOISE 등급한 사유는 'LEADING/STRONG 테마 미소속 + ISSUE_LOG 미등록 + dominant_buyer=individual + 직접 재료 뉴스 부재' 자동 분류. 그러나 시황 차원에선 호남 반도체 클러스터 후방 5종은 단일 정책 재료 hard로 묶여 있어 NOISE 자동 분류에도 D+1 재평가 가치 있음. ISSUE_LOG/POLICY_TRACKER에 '호남 반도체 클러스터 800조' 항목 신규 등재 필요 — 시스템 결함.
UNIT 6. 내일 이월 과제¶
- 이란-미국 회담 KST 야간 결과 — S4 PENDING. 결과 헤드라인(개최 자체 / 합의 / 결렬)이 익일 정유(S-Oil·롯데케미칼)·항공(대한항공·진에어)·해운(HMM)·방산 갭 결정. WTI $72 회복 여부 + Brent 동조 관찰.
- 호남 반도체 클러스터 800조 메가프로젝트 [NEW POLICY] — 6/29 청와대 발표. ISSUE_LOG/POLICY_TRACKER 신규 등재 필요. 후방(건설·건자재·수처리 EPC) 5종 동시 상한가 = 단일 재료 클러스터. D+1~D+5 후속 (a) 6/30 상한가 5종 추가 회전 또는 차익실현 (b) 미커버 후방 테마(SOC 토목·반도체 가스/유틸리티) 신규 점화 여부 관찰. 6/30 상한가 16종 전체가 D+1_NOISE 자동 등급된 점은 BIZ_MATCH 분류기 한계 — 정책 재료 hard 가중 로직 재검토.
- 2차전지 차익실현 강도 — LGES −8.99% 단독 약세는 KOSPI200 +3.18% 환경에서 비정상. 익일 LGES·에코프로·EBM·삼성SDI 거래대금 + 추가 음봉 여부가 KOSPI200/KOSDAQ 분기 변수. 추가 출회 시 코스닥 추가 약화.
- 외인 대형주 쏠림 + 신용잔고 변동성 트리거 잔존 — SS+SKH 합산 96.9조 = 종목 분산 약화 신호. 신용잔고 37.87조 사상최고권(6/19 데이터, 갱신 부재) + HY OAS 5d +18bp widening 가속 잔존 — 익일 외인 5d 누적 -25조 + 당일 -3조+ 동시 도달 시 강제청산 트리거 활성화. KOSPI 갭상승 후 차익실현 출회 가능.
- 전력기기/MLCC 순환매[NEW] 지속성 — 미장 직접 트리거 부재인 광의 'AI 인프라' 회전. 가온전선 +22.5%, 삼성전기 +7.8% 단발 vs 추세 진입 가른다. 익일 거래대금 5d 평균 유지 여부 + LS ELECTRIC·HD현대일렉트릭 동반 후속 관찰. 호남 메가프로젝트 송전망 인프라와 중첩 가능.
- dashboard COOLING → RE_ACCELERATING 재분류 — 전력설비(composite 51.3)·건설(44.1, rs_trend_5d -178.8)이 dashboard 시점엔 식는 추세였으나 6/30 단일 재료(호남 메가프로젝트)로 동시 점화. tracker 재계산 시 'COOLING → EMERGING/ACCELERATING' 전환 후보. 익일 dashboard 갱신 시 leading_themes 진입 여부 확인.
- 시그널 시스템 결함 — 정책 후방 연결 누락 — evening §5 '2천조원 메가프로젝트' 인용에도 morning이 반도체 capex → 후방(건설·건자재·EPC·송전망) 연결 못함. evening/morning 합성 단계에 'POLICY_TRACKER 신규 항목 → 후방 4단계 (직접/1차/2차/3차)' 자동 매핑 로직 추가 검토.
- 글로벌 선물 약세 변수 — 6/30 15:34 KST 기준 NKD -0.69%, HSI -0.86%, DAX -0.18%. 미장 6/29 강세가 6/30 야간 미장으로 연속될지(ES +0.07%/NQ +0.28% 보합) 확인. 동아시아·유럽 동반 약세는 한국 갭다운 변수.
Supervisor 자체 검증¶
| PHASE | 검증 | 상태 |
|---|---|---|
| 0 | market_top + limit_up + sector_series + macro_series JSON 존재 | [OK] |
| 1-1 | morning_open S1~S5 전부 판정 + MISS/PARTIAL root_cause 명시 | [OK] (S4 timing_mismatch, S5 overestimation, 누락 시그널 1건 policy_blind_spot) |
| 1-2 | 8+ 테마 RS·lifecycle 판정 (LEADING/STRONG/COOLING 분류) | [OK] (dashboard.json 19테마 중 8 leading + 7 cooling + 5 emerging 인용) |
| 1-3 | 상한가 16종 전수 WHY + TRACK/WATCH/NOISE (자동 d1_verdicts + 정책 클러스터 보강) | [OK] |
| 2 | 선물 5d + 비차익 5d + 베이시스 + VIX/VKOSPI 통합 해석 | [OK] |
| 3 | 리포트 UNIT 1·2·3·6 시황 전용 포함, TL;DR 섹션 없음(UNIT 1 첫 줄 볼드가 대체) | [OK] |
| 추가 | 누락 정책 재료(호남 800조) 식별 + dashboard COOLING 오판 식별 + d1_verdicts NOISE 자동분류 한계 식별 | [OK] |