AFTERNOON — 2026-06-18 (목)¶
생성: 2026-06-18 14:30 KST
소스: data/routine_data/20260618_afternoon_collected.json (step_IDX/B/E/F/V) + morning_open_report
KOSPI/KOSDAQ (출처: step_IDX indices, ka20001 REST)¶
| 지수 | 현재가 | 등락 | 시가 | 고가 | 저가 | 상승 | 하락 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 9,011.61 | +1.66% | 8,884.92 | 9,040.52 | 8,867.34 | 101 | 804 |
| KOSPI200 | 1,448.68 | +2.24% | 1,420.99 | 1,454.52 | 1,420.95 | 19 | 179 |
| KOSDAQ | 1,001.59 | -2.94% | 1,029.81 | 1,031.54 | 996.93 | 214 | 1,481 |
핵심 현상(고정): KOSPI +1.66% / KOSPI200 +2.24% 강세이나 상승 101 vs 하락 804 — 지수 상승이 메가캡 소수(삼성전자·SK하이닉스·삼성전기) 단독 견인. KOSDAQ은 -2.94%로 정반대 방향. KOSPI200(대형주) vs KOSDAQ(중소형주) 2축 분리 환경.
UNIT 1. 시그널 진행 상태 (morning 예상 시그널 S1~S5 검증)¶
| 시그널 | morning 예상(8:15) | 오후 14:30 가격 증거 | 진행 상태 |
|---|---|---|---|
| S1. Fed 매파 + DXY/USD-KRW 임계 = 환율 단일 축 | 외인 KOSPI 신규 매도 폭 제한 ↔ 자동차·조선 환율 수혜 누적 | 현대차 -2.75%, 기아 -4.27%, 한화오션 -6.09%, 삼성중공업 -4.15% — 자동차·조선 양쪽 모두 매도. 외인 비중 큰 메가캡(SK하이닉스+삼성전기) 단독 상승. | 부분 어긋남 — 환율 수혜 라인 미작동, 대신 \"환율 무관 메모리 단독\" 결과 |
| S2. SOX 단독 +1.38% + memory crunch | 한국 HBM/메모리 동조, 외인 시초 추격 점검 | SK하이닉스 +6.78%(거래대금 79,668B 1위), 삼성전자 +2.16%, 삼성전기 +9.5%(MLCC), LG이노텍 +4.3% | HIT — 강화 (관점B 메모리 단독 회전 시나리오 실현) |
| S3. 원전/SMR 자금 IN + 日 NuScale $25B | 두산에너빌리티/한전기술/비에이치아이 시초 갭 + 외인/기관 동반 | 두산에너빌리티 -3.10%, 비에이치아이 -4.58%, 효성중공업 -4.57%, 한전기술 +0.96%(횡보) | MISS — 역전 미국 IN을 한국이 따라가지 않음 |
| S4. SW/AI + 가상자산 동반 OUT | NAVER/카카오 시초 동조 매도, 시초 반응 본 후 판단 | NAVER -3.08%(거래대금 2,245B 14위), 한미반도체 -3.23%, 알테오젠 -1.21% | HIT SW/플랫폼 동조 약세 확인 |
| S5. 중동 6/19 Geneva 임박 + WTI 20d -23% | 현대건설/삼성E&A 시초 +1%+ + 외인 동반 매수 | 현대건설 -3.88%, 삼성E&A -5.43%, 한화오션 -6.09%, 한화에어로 -2.53%, LIG디펜스 -6.00% | MISS — 역전 플랜트/방산 동반 매도 |
1줄 의미: 5개 시그널 중 S2(메모리)·S4(SW OUT) 2개만 HIT, S3(원전)·S5(중동/플랜트)는 역전, S1은 부분 어긋남. 오전이 예상한 \"4개 테마 분산 IN\" → 실제는 \"메모리·MLCC 단독 IN, 나머지 일제 OUT\" 회전.
UNIT 2. WATCH 종목 대조¶
morning_open 보유/WATCH 등록 없음(\"신규 보유/WATCH 등록 보류\" 명시) — 대조 대상 없음. 4개 감시 테마의 진입 트리거 충족 여부만 점검:
| 테마(morning) | 진입 트리거 | 오후 14:30 실측 | 트리거 |
|---|---|---|---|
| HBM/메모리 | SK하이닉스 +1% 갭 후 첫 음봉 갭 50% 미반납 + 외인 100억+ | SK하이닉스 +6.78%, 거래대금 79,668B 1위 | 충족 (시황상) |
| 원전/SMR | 두산에너빌리티 +1% 갭 + 외인/기관 50억+ | 두산에너빌리티 -3.10%, 비에이치아이 -4.58% | 미충족 |
| 전력설비/AI DC | 변압기 3사 중 2사+ 동조 +1% + 수급 동반 | LS ELECTRIC -4.71%, HD현대일렉트릭 -2.55%, 효성중공업 -4.57% | 미충족 |
| 중동 플랜트/LNG | 현대건설/삼성E&A 시초 갭 + 외인 50억+ | 현대건설 -3.88%, 삼성E&A -5.43% | 미충족 |
UNIT 3. 오전→오후 흐름 변화 (출처: step_B 거래대금 상위 + morning 예상 테마)¶
| 테마/종목 | 오전 예상 | 오후 실측 | 변화 태그 | WHY |
|---|---|---|---|---|
| HBM/메모리 (SK하이닉스/삼성전자) | 강세 동조 | SK하이닉스 +6.78%, 삼성전자 +2.16%, 거래대금 1·2위 | 유지/강화 | morning S2 \"memory crunch\" 서사 + SOX +1.38% 단독 강세를 한국이 1:1 전이 |
| MLCC/콘덴서 (삼성전기/삼화콘덴서/삼화전기/삼화전자) | morning 예상 테마에 없음 | 삼성전기 +9.5%(거래대금 3위), 삼화콘덴서/삼화전기/삼화전자 3종 동시 상한가 | 순환매[NEW] | iPhone 17 호실적 + memory crunch 서사가 MLCC/콘덴서로 파급 — morning이 \"메모리\"로만 좁힌 범위가 콘덴서까지 확장 |
| 반도체 후공정·장비 (예스티/피에스케이/이노테크/브이엠/테스) | morning 미포함 | 예스티 +10.6%, 피에스케이 +8.2%, 이노테크 +8.5%, 브이엠 +7.3%, 테스 +3.9% | 순환매[NEW] | HBM/메모리 동조 — 후공정/장비주 동반 강세, 단 한미반도체 -3.23%로 분화 |
| 전선/AI DC 전력 | 변압기 3사 +1%+ 동조 IN | LS ELECTRIC -4.71%, HD현대일렉트릭 -2.55%, 대한전선 -5.24%, 효성중공업 -4.57% but 가온전선 +13.5%, 강원에너지 +8.8%, 넥스틸 +5.0% | 역전 + 분화 | 변압기·HVDC 라인 일제 매도(차익실현 후보), 전선/케이블 일부 종목은 단발 강세 — 테마 내 종목 회전 |
| 원전/SMR | 두산에너빌리티 +1%+ | 두산에너빌리티 -3.10%, 비에이치아이 -4.58%, 한전기술 +0.96% | 역전 | 일본 NuScale $25B 헤드라인 한국 미반영. 환율 매파 환경에서 고PER 멀티플 우선 압축 |
| 중동 플랜트 (현대건설/삼성E&A) | 시초 +1% + 외인 동반 | 현대건설 -3.88%, 삼성E&A -5.43% | 역전 | 6/19 Geneva 서명 임박이 sell-the-news로 선행 — WTI -0.92%·Brent 79 유지에도 EPC 수주 모멘텀 미작동 |
| 방산/조선 | morning 비중 낮음 (한화에어로/LIG는 evening 잔존 라인) | 한화에어로 -2.53%, LIG디펜스 -6.00%, 한화오션 -6.09%, 한화엔진 -9.31%, 삼성중공업 -4.15%, HD현대중공업 -2.55% | 차익실현 | 5월 누적 강세 후 환율/매크로 매파 환경에서 시클리컬 차익 회전 |
| 자동차 (현대차/기아/현대모비스) | S1 환율 누적 수혜 라인 | 현대차 -2.75%, 기아 -4.27%, 현대모비스 -4.75%, HL만도 -7.04% | 차익실현 + S1 어긋남 | 환율 수혜 가설 미작동, 부품/완성차 동반 매도 |
| 2차전지/소재 (삼성SDI/에코프로/SKC) | morning 약세 예상 (고PER 멀티플 압축) | 삼성SDI -4.73%, 에코프로 -3.91%, SKC -13.27% | 유지(약세 강화) | S1 매파 멀티플 압축 가설 정합. SKC는 단독 -13% 급락 — 별도 종목 이슈 의심 |
| SW/플랫폼 (NAVER) | morning S4 OUT 동조 | NAVER -3.08% | 유지 | S4 가설 HIT |
| 금융(증권/보험) | morning 무관심 | 미래에셋생명 +3.6%, 한양증권 +4.2%, 삼성화재 +3.2%, 삼성생명 +3.2%, 미래에셋증권 +0.2% | 순환매[NEW] | morning 미장 \"전통 금융 strong IN, JPM/GS 20d 두 자리\" 동조 — 한국 보험·증권으로 도착 |
| 바이오 | morning 비중 낮음 (MRNA 단발) | 삼성바이오로직스 +4.5%, 바이오다인 +6.0%, 뷰노 +2.4% | 순환매[NEW] | 미장 MRNA +11.55% Big Mover 동조 — 시클리컬 회피 자금 일부가 방어주/바이오로 |
5개+ 비교 충족 / WHY \"불명\" 0 / 순환매 [NEW] 5개 명시
1줄 의미: morning 4개 감시 테마 중 HBM 1개만 가동, 나머지 3개(원전·전력·중동) 역전. 대신 morning 미포착 라인 4개(MLCC/콘덴서, 반도체 장비, 금융·보험, 바이오)가 [NEW] 순환매로 자금 도착. \"메가캡 메모리 + MLCC + 후공정 IN / 시클리컬·자본재 일괄 OUT\" 회전.
UNIT 4. 시스템 추적 종목 장중 시황 (현상 서술만 — 매매 지시 금지)¶
step_F SYSTEM_WAIT 9종. 장중 가격·수급 현상만 서술. 매수/SL/트림/진입 판단 출력하지 않음.
| 종목 | 등락 | 외인 3d | 기관 3d | 현상 (가격×수급 정합/괴리) |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | +6.42% | +607,035 BUY | +745,526 BUY | 가격·수급 양매수 정합 강세. 거래대금 79,668B 시장 1위. WAIT 기준가 1,686,000 대비 +59.79% 누적. |
| 산일전기 (062040) | -6.58% | -137,172 SELL | +51,477 BUY | 가격 음전환 + 외인 매도 / 기관 매수 수급 갈림. 거래대금 555B(49위). UNIT 3 \"전력설비 역전\" 동조. |
| LS ELECTRIC (010120) | -4.72% | +144,864 BUY | +2,420 BUY | 가격 음전환 vs 외인·기관 양매수 = 괴리 현상(양매수 중인데 가격 음전환). 거래대금 1,817B(19위). |
| 대원전선 (006340) | -4.4% | -3,378,506 SELL | -51,884 SELL | 가격·수급 양매도 정합 약세. |
| 대한전선 (001440) | -5.24% | -3,854,450 SELL | -130,626 SELL | 가격·수급 양매도 정합 약세. |
| 레인보우로보틱스 (277810) | -3.48% | -51,297 SELL | -24,781 SELL | 가격·수급 양매도 정합 약세. KOSDAQ -2.94% 전반 약세 동조. |
| 한미반도체 (042700) | -3.23% | -165,013 SELL | -514,935 SELL | 가격·수급 양매도 정합 약세. UNIT 3 \"반도체 장비 [NEW] 순환매\"에서 분화 — HBM 후공정 강세 라인에서 이탈. 거래대금 1,840B(18위). |
| 현대차 (005380) | -2.83% | +129,758 BUY | -705,928 SELL | 가격 음전환 + 외인 매수 / 기관 매도 수급 갈림. UNIT 3 \"자동차 차익실현\" 동조. 거래대금 5,951B(8위). |
| 오이솔루션 (138080) | -4.49% | +21,838 BUY | -70,286 SELL | 가격 음전환 + 외인 매수 / 기관 매도 수급 갈림. |
현상 요약: 9종 중 1종(SK하이닉스)만 가격·양매수 정합 강세. 4종 양매도 정합 약세, 3종 수급 갈림(LS ELECTRIC·현대차·오이솔루션 — 외인 매수에도 가격 음전환), 1종(산일전기) 외인 매도/기관 매수 갈림. 매매 판단은 본 리포트 출력 범위 외.
UNIT 5. 상한가/급등 WHY (step_B 14종 상한가)¶
| # | 종목 | 가격 | 업종(BIZ) | WHY 태깅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001820 삼화콘덴서 | 196,800 (+30.0%) | 전기제품 | MLCC/콘덴서 [NEW] 순환매 대장 — Apple iPhone 17 호실적 + memory crunch 서사가 MLCC로 파급. 거래대금 7,566B(4위 — 시장 메가캡 SK하이닉스/삼성전자/삼성전기 다음) |
| 2 | 009470 삼화전기 | 42,900 (+30.0%) | 전기제품 | 삼화콘덴서 동조 (콘덴서 라인) |
| 3 | 011230 삼화전자 | 3,740 (+29.9%) | 전자장비와기기 | 삼화콘덴서 동조 — 종목명 \"삼화\" 그룹 3종 동시 상한가 = 테마 자금 집중 신호 |
| 4 | 189860 서전기전 | 6,720 (+30.0%) | 전기장비 | 전력설비 테마 내 단발 — 변압기 라인 본진(LS/HD현대일렉트릭) 음전환 가운데 후발주 단독 |
| 5 | 320000 한울반도체 | 13,710 (+29.9%) | 전자장비와기기 | HBM/반도체 후공정·장비 [NEW] 순환매 동조 — 예스티/피에스케이/이노테크 라인 |
| 6 | 046970 우리로 | 8,150 (+30.0%) | 컴퓨터와주변기기 | 양자/AI 보안 라인 잔존 재료 (ISSUE_LOG Quantum Reauthorization Act 4/15) |
| 7 | 096250 와이즈넛 | 7,470 (+29.9%) | 소프트웨어 | KOSDAQ -2.94% 약세 속 단독 — AI SW 테마 단발 (한국딥러닝 HuggingFace OCR 1위 잔존 재료 추정) |
| 8 | 065170 비엘팜텍 | 2,320 (+30.0%) | 건강관리업체및서비스 | 바이오 [NEW] 순환매 — 삼성바이오/바이오다인 동조 라인 |
| 9 | 079650 서산 | 4,815 (+30.0%) | 건축자재 | 건축자재 라인 단발 |
| 10 | 091590 남화토건 | 4,595 (+30.0%) | 건설 | 건설 라인 단발 — UNIT 3 \"중동 플랜트 역전\"과 별개의 국내 SOC 테마 |
| 11 | 198440 강동씨앤엘 | 1,859 (+30.0%) | 건축자재 | 건축자재 라인 동조 (서산과 동조) |
| 12 | 024890 대원화성 | 3,945 (+30.0%) | 섬유,의류,신발,호화품 | 단발, 별개 재료 추정 |
| 13 | 046390 삼화네트웍스 | 1,950 (+30.0%) | 방송과엔터테인먼트 | 단발, 별개 재료 추정 |
| 14 | 009620 삼보산업 | 780 (+30.0%) | 비철금속 | 비철 단발 |
테마 그룹: ① MLCC/콘덴서 3종(삼화콘덴서/삼화전기/삼화전자) + 삼성전기 +9.5% = 본진 ② 반도체 후공정/장비(한울반도체 상한가 + 예스티/피에스케이/이노테크/브이엠/테스) ③ 건축자재/건설 단발(서산/남화토건/강동씨앤엘) ④ AI SW/양자(와이즈넛/우리로) ⑤ 바이오(비엘팜텍) ⑥ 기타 단발 4종
장마감 전 주의사항 (현상 기록만 — 행동 지시 아님)¶
- KOSPI +1.66% vs 상승 101 / 하락 804 — 메가캡 단독 견인 구조. KOSPI200 +2.24% vs KOSDAQ -2.94% 2축 분리 환경.
- morning S1(환율 단일 축) 가설: USD/KRW 1,510.96 잠금 환경에서 \"수출주 수혜\" 라인(자동차·조선)은 미작동, 대신 메모리·MLCC 단독 회전이 한국 시장의 실제 회전 경로로 확인.
- morning S3·S5 역전: 원전(두산E -3.10%, 비에이치아이 -4.58%)·중동 플랜트(현대건설 -3.88%, 삼성E&A -5.43%)는 미장 IN 신호가 한국에 동조하지 않음. 시클리컬·자본재 일괄 차익 회전.
- 수급 괴리 종목(현상): LS ELECTRIC(양매수+가격 음전환), 현대차(외인 매수+기관 매도+가격 음전환), 오이솔루션(외인 매수+기관 매도+가격 음전환), 산일전기(외인 매도+기관 매수). 가격·수급 일방향 정합은 SK하이닉스 1종.
- 이벤트 캘린더 임박(EVENT_CALENDAR 인용): 6/19(금) 미국 6월 옵션 만기 Triple Witching — 익일 변동성 확대 캘린더 이벤트.
- SKC -13.27% 단독 급락 = 별도 종목 이슈 의심(데이터 패키지 내 WHY 미포함, 추가 확인 필요).
자체 점검 (원칙 1·2·4·6 준수)¶
- 원칙 1 근거: 모든 수치는
step_IDX.indices,step_B(거래대금 상위 + 상한가 + 급등주 cross-validated),step_F.verification_tracking(외인/기관 3d) 1차 인용. morning_open_report 전제와 직접 대조. - 원칙 2 반대시각: UNIT 1 S1 \"환율 단일 축\" 가설은 \"자동차·조선 매도\"로 부분 어긋남 명시. UNIT 4 수급 괴리 종목은 양매수에도 가격 음전환이라는 반대 신호 명시.
- 원칙 4 변화+누적+의미: 수급은 3d 누적 + 방향, 가격은 1d + 거래대금 + 누적 수익률(SK하이닉스 +59.79% from WAIT 기준) 3박자로 인용.
- 원칙 6 매크로 3축: morning S1(환율 임계)·S2(메모리 회전)·S4(SW OUT) 가설이 오후 가격에 어떻게 반영됐는지 정합/어긋남으로 분리 기록 — 절대 판단(\"좋다/나쁘다\") 없이 \"무엇이 반영되고 무엇이 반영되지 않았나\" 프레임.
- 종목 매매 판단 미출력 확인: UNIT 4·5에서 매수/SL/트림/진입 키워드 없음. 시황 현상만 서술.