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이슈 로그

이슈는 영원하지 않다. 생명주기를 판단하고, 시장이 이미 반영한 이슈는 놓는다. 매매 대상만 등록한다. 분석 메모/참고 내용은 리포트(docs/weekly_research/)에 기록. 추격 구간/실체 없는 것은 넣지 않는다.

(S237 Topic F.6) 본 ISSUE_LOG는 Go-Explore archive 구조로 작동한다: ACTIVE 이슈 = returnable state, 가지 후보 = explorable frontier. 단계 전환 시 가지 분류 의무 (event-bound 폐기 / self-sustaining 신규 ISSUE 승격). 이슈-종목 연결은 weight × time_decay × match_intensity ≥ 0.3 미만 시 자동 부착 차단. 상세: knowledge_base/agents/discovery_engine.md §S2.

생명주기

단계 의미 행동
ACTIVE 진행 중, 시장에 영향 매일 추적
COOLING 소강, 뉴스 빈도 감소 주 1회 확인
PRICED_IN 시장에 반영 완료 새 변화 없으면 추적 중단
ENDED 종료 아카이브 이동

감쇄 규칙 (S239 신설)

ISSUE_LOG는 메모장이지 시야가 아니다. 여기 등록된 것만 보면 새 영역을 놓친다.

자동 감쇄: news-curator 매 full 실행 시 ACTIVE 항목의 마지막 타임라인 업데이트 날짜를 확인: - 14일 무변화 → [DECAY] 태그 + COOLING 전환 제안 - 21일 무변화 → 자동 COOLING 전환 - COOLING 상태에서 14일 추가 무변화 → PRICED_IN 전환 제안

탐색 범위 한정 금지: 뉴스 검색·수급 스캔·테마 탐색 시 ACTIVE 항목을 입력 게이트로 쓰지 않는다. ACTIVE는 "이미 아는 것 잊지 않기"용. 새 발견은 ACTIVE 밖에서 온다.

자동 감지 (news-radar)

news-radar 스킬이 세션 시작/rs/rr/postmortem에서 자동 실행된다. - 신규 등록: 등급 S/A/B 이벤트 감지 시 **자동감지**: news-radar [시각] 태그와 함께 ACTIVE에 등록 - 경과 업데이트: 기존 ACTIVE 항목의 타임라인에 새 행 추가 + "현재 상태"/"다음 체크" 갱신 - 단계 전환 제안: 뉴스 빈도 감소 감지 시 ACTIVE->COOLING 전환 제안 (PM 확인 후 변경) - 등급 C/D는 등록하지 않음 (노이즈 방지)

ACTIVE

호남 반도체 클러스터 800조 메가프로젝트 — 후방 수혜 순환매 (6/30 신규)

단계: ACTIVE 등급: A 자동감지: POST_MARKET (6/30), 오후 WebSearch 보강

날짜 내용
2026-06-29 청와대 '3대 메가 프로젝트' 발표 — 호남(광주·전남) 반도체 클러스터 총 800조원, 4개 팹 구상 (발표 단계, 부지/사업자 미확정)
2026-06-30 후방 수혜 5종 동시 상한가: 금호건설±우(호남 지역연고 건설+300억 영구채), 한성크린텍(초순수·수처리 EPC), 덕신이피씨(데크플레이트, +美 앰코 애리조나 수주 중첩), 동양파일(PHC 파일, 삼성 평택·SK 청주 납품 이력). 출처 이투데이/아주경제/이데일리 6/29~30
2026-06-30 d1_verdicts는 16종 전부 NOISE 자동분류(BIZ_MATCH 테마 미등록+dominant=individual) — 정책 hard 재료 가중 로직 부재. 시황 차원 D+1 재평가 가치 있음

현재 상태: 발표 직후 1일 후방 1차(건설/건자재/수처리) 동시 상한가. T1·T2 반도체 capex와 같은 뿌리에서 갈라진 후방 축. evening/morning 시그널엔 부재했던 신규 테마. 시장 의미: 반도체 메가프로젝트 → 후방 4단계(직접 부지조성/1차 건설·건자재/2차 전력·유틸리티/3차 장비·소재). 6/30은 1차만 점화. 미점화 후방(SOC 토목·반도체 가스·전력기기 송전망 중첩)이 D+1~D+5 순환 후보. 다음 체크: 7/1 상한가 5종 추가 회전 vs 차익실현. 후방 2차(전력기기 LS ELECTRIC/가온전선) 중첩 지속 여부. 부지/팹 사업자 발표 등 정책 단계 진전(IDEA→구체화). 발표 후 14일 무변화 시 DECAY.

전력설비 섹터 폭발 — AI DC + 유가 + 원전 3중 교차 (4/30 신규)

단계: ACTIVE 등급: S 자동감지: news-curator FP-1, POST_MARKET (4/30)

날짜 내용
2026-04-30 상한가 3종(선도전기/KBI메탈/대원전선우). 산일전기 +21.3%, 대한전선 +12.7%(1.79조), 대원전선 +20.6%. BE +27%(AI DC 연료전지) + MSFT capex $190B + WTI $108 3중 교차
2026-04-30 KBI메탈 원영하이텍 인수 = 변압기 M&A 진출. 변압기 리드타임 200주, ASP +40~60% 구조적 수급 불균형

현재 상태: 전력설비 4축 composite 77.5(STRONG). 거래대금 가속 +115%(가장 빠르게 돈 유입). 대한전선/산일전기가 대장. 시장 의미: AI DC 전력 인프라 + 원전 수출 + 유가 대안에너지 3경로 동시 작동. GOES 전기강판(POSCO) + 권선동선이 다음 병목.

5/3 업데이트 (news-radar 14:46 FULL): 실적 확인 구간 진입. HD현대일렉트릭 OPM 25% 사상 최고(전기신문). 대한전선 Q1 매출 1.08T(분기 최대), OP 604B + 초고압 해저케이블 수주. 전기신문 "전력기기+전선, 반도체와 양강 체제". KEPCO-PSEG 765kV 초고압 송전기술 미국 시장 진출 파트너십. 김성환 기후장관 두산에너빌리티 원전기기 공장 방문(정책 지지 신호). 한화솔루션 전 부문 흑자, Q1 매출 3.88T(에너지 주도). 다음 체크: 5/6 연속성 확인. 차익실현 후 눌림목 형성 여부. 변압기 서브테마 확산(효성중공업/HD현대일렉트릭). HD현대일렉트릭 Q1 상세 공시 확인

로봇/휴머노이드 신규 부상 (4/30 신규)

단계: ACTIVE 등급: A 자동감지: news-curator, POST_MARKET (4/30)

날짜 내용
2026-04-30 나우로보틱스 상한가(+30%) — 젠슨황 장녀(매디슨 황) 투자. 기관 3일 연속 매수
2026-04-30 두산로보틱스 +6.3% — 1Q 매출 +190% YoY, 적자축소 27%. 거래대금 100위 신규 진입
2026-04-30 삼성전자 "휴머노이드 로봇 본격화 — 제조용에서 가정/유통 확장" 컨콜 발표
2026-04-30 Tesla Optimus V3 올해 중반 공개 예정. 프리몬트 연 100만대 생산라인 설치 중

현재 상태: 4축 거래대금 가속 +67~133%(초입 신호). 가격 RS는 아직 시장 하회(83~94). "돈이 먼저 몰리고 수익률이 나중에 따라오는" 패턴 관찰. 시장 의미: Tesla V3 공개 + 삼성 휴머노이드 + 매디슨 황 방한 = 촉매 3연속. 레인보우로보틱스/두산로보틱스/한화비전 밸류체인. 다음 체크: Tesla Optimus V3 공개 일정 구체화. 삼성전자 휴머노이드 부품 공급 계약(삼성전기). 5/6 로봇 테마 연속성

Kevin Warsh 연준 의장 지명 청문회 (4/21 신규)

단계: ACTIVE 등급: A (정책 전달 채널 4개 중 금리/환율/기대 3개 직접 영향) 수동등록: 누락분 보충 (EVENING news-curator·macro가 미포함한 핵심 매크로 이벤트)

날짜 내용
2026-04-21 Senate Banking Committee 청문회. 공화 12 vs 민주 10 우위 (이탈 1명이면 부결). Warsh 핵심 발언: (1) "대통령이 금리 결정 사전 요구한 적 없음, 있어도 동의 안 함" (2) "Trump's sock puppet 안 됨, independent actor" (3) "regime change in the conduct of policy" + "different, new inflation framework" (4) FOMC 연 4회는 부족, 더 많은 회의 검토 (연 8회 유지 커밋 거부) (5) 매 회의 후 기자회견 유지 커밋 거부 (6) AI 생산성 향상 → 금리 인하 여지 언급
2026-04-21 Warren·민주당 + 공화 Thom Tillis가 미공개 1억 달러 투자·청문회 절차 공격. Tillis는 Powell 조사 종료 전 표결 보류 선언

현재 상태: 청문회 D+1. 표결 일정 미확정 — Tillis의 "Powell 조사 종료" 조건 부합 전 위원회 통과 불가. 조사 흐름에 따라 5월~6월 인준 가능성. 시장 의미: - 금리 채널: "regime change"·"new inflation framework" 발언은 Powell 체제 연속성 단절 신호. 단기 FOMC(4/28~29) 동결은 유지되지만 중기(7월 이후) 금리 경로 불확실성 확대 - 환율 채널: "독립성 유지" 발언은 dollar crash 시나리오(Trump 개입 → USD 급락) 완화 → DXY 98.7 유지 유리. 원/달러 1,460원대 하방 지지 - 기대 채널: "AI 생산성 → 금리 인하 여지" 발언은 시장에 장기 완화 편향 심기. 반도체/AI 섹터 장기 상향 근거 - 주가 영향: KOSPI 6,400 돌파(4/22)에 청문회 결과가 간접적으로 포함됨 (외인 1.3조 순매수). BOJ 4/28과 함께 이번 주 매크로 빅 이벤트

3축 진단 변화: macro-economist M1 "liquidity mixed_easy_kr_tightening_jp_eu"에 미국 liquidity 방향성 불확실성 추가 필요. cycle_position "Mid-to-Late Expansion with Policy/Geopolitical Crosscurrent"에 Fed 체제 변화 리스크 추가.

4/26 업데이트 (자동감지: /rr S241): DOJ Powell 수사 취하 → Tillis 조건 해소. 상원 은행위 4/29 표결 확정. 5/15 인준 궤도. FOMC 4/29 성명서와 같은 날 — Powell 마지막 기자회견 + Warsh 위원회 투표 = Fed 체제 전환 D-day.

4/27 업데이트: FOMC 4/28~29 동결 확정(CME 94%). Powell 마지막 회의. 핵심은 성명서 톤 — "regime change" 시그널 유무. 4/29 상원 은행위 Warsh 투표 동일 날. 코스피 6,607에서 소화. BOJ도 동결 전망(6월 인상으로 연기) → 엔캐리 리스크 후퇴.

4/30 업데이트 (MORNING_OPEN S251): - FOMC 동결 3.50~3.75% (8:4). 1992년 이후 최대 반대표 4명. 해맥/카시카리/로건 3명은 easing bias 문구 삭제 요구(매파). 마이런 1명 인하 주장(비둘기) - 성명서: "에너지 가격 상승 → 인플레 높다" + "중동 사태 → 높은 불확실성" 문구 신규 - 파월 마지막 기자회견: "이사로 잔류" 선언. "정치적 행보 아님, 연준 독립성 지키기 위함". 트럼프 "아무도 그를 원하지 않는다" 조롱 - Warsh 상원 은행위 인준 통과 (공화 13:민주 11). Tillis 찬성으로 전환. 본회의 인준 궤도. 5/15 취임 예정 - 하나증권: 워시 취임해도 당분간 동결. 연내 1회 인하(9월). 미 국채금리 상방 압력 유효. 10Y 상단 4.50%

현재 상태: Fed 체제 전환 확정. 위원회 13:11 통과(4/29). 본회의 5/11주 표결 예정. 5/15 취임 궤도. 파월 "이사로 잔류" 선언(정치적 행보 아님, 독립성 수호). 트럼프 "아무도 그를 원하지 않는다" 조롱. FOMC 동결 8:4 — 해맥/카시카리/로건 매파(easing bias 삭제 요구), 마이런 비둘기(인하 주장). 1992년 이후 최대 분열. 다음 체크: 5/11주 상원 본회의 표결(공화 53석, 과반이면 확정). 5/15 취임 후 첫 행보. "new inflation framework" 세부 공개. 6/16~17 FOMC(Warsh 체제 첫 회의)

레퍼런스: CNBC 4/21 takeaways, CNN "sock puppet" 보도, Bloomberg key takeaways, CNBC 4/29 recap, Sherwood News 4/29

CATL 6분 초고속 충전 배터리 (4/22 신규)

단계: ACTIVE 등급: A 자동감지: news-radar 19:30, news-curator FP-3 (4/22)

날짜 내용
2026-04-22 CATL 6분 초고속 충전 배터리 공개 — BYD 9분 기술 추월. CATL 44억달러 광산 투자 공격적 공급망 확보

현재 상태: 국내 2차전지 완성품(LGES/삼성SDI/SK온) 기술격차 우려 자극 vs 급속충전 인프라(초고압 케이블·충전기·HVDC) 수요 역설적 확대. 동박·양극재 소재 밸류체인 반사 수혜 가능. 시장 의미: 완성품 Cell은 경쟁 심화, 소재(SK이터닉스/한국카본/한화솔루션)·전력 인프라(효성중공업/대한전선)는 반사 수혜 경로. 양면 구조.

4/26 업데이트 (/rr S241): 한국 시장 무반응. 셀 3사 기술 대응 발표 없음. 4/30까지 무반응 시 COOLING 전환. 4/30 업데이트 (MORNING_OPEN S251): D+8 무반응 확인. 셀 3사 대응 발표 없음. 소재 수주 공시 없음. news-curator COOLING 전환 제안. 단계: ~~ACTIVE~~ → COOLING (4/30 전환) 다음 체크: COOLING 상태 유지. 셀 3사 기술 대응 or CATL 양산 시작 뉴스 시 재활성화

한국딥러닝 HuggingFace OCR 1위 (4/22 신규)

단계: ACTIVE 등급: B 자동감지: news-curator FP-3 (4/22)

날짜 내용
2026-04-22 한국딥러닝, HuggingFace OCR 벤치마크 68.1점 글로벌 1위 (GPT·Gemini 제침)

현재 상태: 한국 AI 소프트웨어 레이어 첫 글로벌 벤치마크 공식 우승. 소버린 AI·공공 AI 발주 내러티브 강화. 시장 의미: 한국딥러닝 비상장 → 상장 프록시(코난테크·솔트룩스·폴라리스AI 류)로 흐름 확인. K-AI 테마 재점화 재료. 다음 체크: 프록시 종목 매집 흐름, 정부 공공 AI 발주 발표, 한국딥러닝 공식 IR·제휴

K-원전 해외수주 파이프라인 (4/22 신규)

단계: ACTIVE 등급: B 자동감지: news-curator FP-3, macro-economist (4/22)

날짜 내용
2026-04-22 이재명 대통령 베트남 국빈방문 중 원전 등 고도 협력 합의. 베트남 PDP8/9 라인 진입 기회
2026-04-22 Czech Dukovany 운영 순조 → Temelín 3·4호기 시너지 기대
2026-04-22 한수원 해외 원전 바이어 초청 중기 수출 지원
2026-04-22 DOE FY2026 $1.37B + SMR $750M credit + Gen III/IV SMR 2026-07-04 criticality 목표 (배경)

현재 상태: 체코(Temelín 후속) + 베트남(신규) 이중 수주 파이프라인. 미국 SMR 정책 사이클 7/4 마일스톤 임박(대선 전 고조). 시장 의미: 두산에너빌리티(추적), 태웅(추적), 한전KPS, 효성중공업, 대한전선, HD현대일렉트릭, LS Electric 밸류체인. POLICY_TRACKER: 원전수출 업데이트 필요 (베트남은 러시아 계약 탈락 기재되어 있으나 별개 협력). 다음 체크: 베트남 원전 구체 MOU 체결일, Czech Temelín 3·4 가격 협상, 한수원 바이어 초청 결과 공시

Quantum Reauthorization Act 상원 상무위 통과 (4/15 신규)

단계: ACTIVE 등급: B 자동감지: macro-economist (4/22 분석)

날짜 내용
2026-04-15 US Senate Commerce Committee, National Quantum Initiative Reauthorization Act 통과 (7개 수정안). HR.3259 Post Quantum Cybersecurity Standards Act 병행
2026-04-14 NVIDIA Ising, 세계 최초 오픈 AI 모델 발표 (양자컴퓨터 경로 가속)

현재 상태: 기존 사이버보안/양자암호 테마에 미국 연방 정책 근거 추가. Mythos 비인가 접근 사고(4/22)와 쌍끌이. 시장 의미: 양자·보안 테마 정책 지원 확인. 단 국내 순수 편승 종목 많아 실체 매출 검증 필수 (우리로 등). 다음 체크: 하원 통과 일정, 대통령 서명, HR.3259 Markup

Cerebras S-1 제출 (4/17 신규)

단계: ACTIVE 등급: C 자동감지: news-curator D-010, macro-economist (4/22)

날짜 내용
2026-04-17 Cerebras Systems(CBRS) S-1 Form SEC 제출. Nasdaq 상장 목표. $23B 밸류에이션, $2B raise, Morgan Stanley 주관

현재 상태: AI 인프라 상장 피어 추가. SpaceX S-1(4/1)과 함께 4월 말~5월 AI/우주 IPO 파이프라인 형성. 시장 의미: AI 칩 상장 피어 비교 테이블 생성. 국내 AI SW·인프라 테마 간접 재료. 다음 체크: 로드쇼 일정, 공개 S-1, 한국 리테일 배정 여부

SpaceX IPO + 우주 데이터센터 (6월 상장 목표)

단계: ACTIVE 등급: A 수동등록: PM 리서치 (S215, 2026-04-14)

날짜 내용
2026-04-01 SpaceX SEC 비밀 S-1 제출. $1.75T 밸류에이션 목표
2026-04-07 로드쇼 6/8 시작 확정. 21개 주관은행. 리테일 30% 배정 (한국 포함)
2026-04-14 국내 Tier1 지분주 3종목 상한가 (미래에셋벤처+미래에셋증권+아주IB)

현재 상태: IPO S-1 비밀제출 완료 → 4월말 공개 S-1 예상 → 6/8 로드쇼 → 6월 중순 상장 시장 의미: 우주 산업 전체 밸류에이션 앵커 생성. 머스크 "36개월 안에 AI 가장 싼 곳=우주" 발언 → 우주DC 내러티브. 한국 위성안테나(인텔리안테크), 특수합금(스피어), 발사체부품(켄코아) 밸류체인 수혜 PM 가설: SpaceX IPO → 우주 데이터센터 = 젠슨황→광통신 패턴의 우주 버전. 인텔리안테크 핵심 추적 4/15 업데이트 (자동감지: news-radar 07:37): Amazon, Globalstar $11.6B 인수 발표 + Apple 위성통신 파트너십. ASTS -10.5%(D2D 독점 위협). 우주 위성통신 시장 Amazon vs SpaceX 양강 구도로 재편. RKLB +2.3%. 발사체 수요는 양쪽 모두 필요 → 발사체 밸류체인 수혜 유지.

4/16 업데이트 (news-radar 20:12): OCI홀딩스 300,000(+27.7%, 거래대금 2,691B). OCI TerraSus-SpaceX 폴리실리콘 장기 공급 계약(~1조원, 3~5년) 보도 후 이틀 연속 급등. 아주IB -9.34%(Tier1 지분주 차익실현). Motley Fool: SpaceX IPO 역사적 수익률 분석 게재 -- 시장 관심 고조.

4/22 업데이트 (news-curator D-010 + velocity): 1차 파동 쿨링 후보 판정. OCI홀딩스·미래에셋벤처 1차 분출 후 추가 재료 미약, 공개 S-1 대기. TechCrunch 4/22 "SpaceX-Cursor $60B 인수 옵션" → 우주+AI 개발툴 커넥션 씨앗.

다음 체크: 4월말 공개 S-1 (밸류체인 CapEx 상세), OCI TerraSus 공급 계약 공식 확인, Amazon-Globalstar FTC 심사, 인텔리안테크 수주 공시

이란/미국 2주 휴전 (4/7~4/21)

단계: ACTIVE → COOLING 전환 가능성 판단 필요

날짜 내용
2/28~4/7 공습→봉쇄→폭격→시한→휴전 (상세 히스토리는 아카이브 참조)
4/7 2주 휴전 합의 (파키스탄 중재). 호르무즈 허가제 통행
4/8 코스피 +6.87%. 유가 -16%. 건설 상한가 19종목
4/9 호르무즈 재봉쇄. WTI +5.22% 반등
4/11 이슬라마바드 종전 협상 개시. 밴스 vs 갈리바프 직접 대면. 레바논 부분 진전, 호르무즈/핵농축 교착
4/12 21시간 협상 결렬. 밴스 "합의 없이 귀국". 이란 4개 비타협 조건(호르무즈 주권/전쟁배상/자산해제/서아시아 전면휴전). 핵 포기 확약 거부. 레바논만 부분 진전(남레바논 한정 이해 윤곽)

현재 상태: 이슬라마바드 협상 결렬 (4/12). 2주 휴전 4/21 만료까지 9일. 합의 없이 만료 시 호르무즈 재봉쇄 + 전쟁 재점화 리스크. 추가 협상 재개 여부 미정.

시장 반영도: 휴전은 4/8 반영. 협상 결렬은 4/14(월) 시장에서 첫 반영 예상. 유가 상승 + 건설 하락 + 방산/에너지 상승 가능. 건설 "중동 재건" 재료는 영구 합의 전제 → 현재 무효화 가능성 상승.

4/9 업데이트: 호르무즈 4척 통과 후 재봉쇄. WTI 99.34(+5.22% 반등). 휴전이 실질적으로 작동하지 않고 있음.

4/11 업데이트 (자동감지: news-radar 08:20): 이슬라마바드 세레나호텔에서 47년 만의 미-이란 직접 대면 종전 협상 개시. 미국: 밴스 부통령+쿠슈너+위트코프(~300명). 이란: 갈리바프 국회의장+아라그치(71명).

4/12 업데이트 (자동감지: news-radar 09:30): 21시간 협상 결렬. 밴스 "합의 없이 귀국". 이란 비타협 4개 조건: (1)호르무즈 완전 주권 (2)침략자 전면 배상 (3)동결 자산 무조건 해제 (4)서아시아 전역 휴전. 미국은 핵무기 포기 확약 요구 → 이란 거부. 레바논만 남레바논 한정 공격 제한 이해 윤곽(합의 아님).

| 4/12 (자동감지: news-radar 07:30) | 트럼프 호르무즈 봉쇄 명령. 협상 결렬 직후 Truth Social: "미 해군, 즉각 호르무즈 전면 봉쇄 개시". CENTCOM: 4/13 10AM ET(한국 4/13 23시)부터 이란 항구 출입 전 선박 봉쇄 시행. 비이란 항구 통행은 방해 안 함. "이란 발포 시 지옥 맛볼 것". WSJ "퍼펙트 스톰" 경고 |

4/13 업데이트 (자동감지: news-radar 16:35): CENTCOM 봉쇄 시행 D-day. 오늘 23시(KST) 시행 공식 확정. 유가 급등 — WTI +9.3% $104.8, Brent +7.4% $102.2 (CNBC). 이란 "전쟁을 하려 한다면 우리도 싸울 것" 성명. CNN "퍼펙트 스톰" 분석. 봉쇄 범위: 이란 항구 출입 전 선박 대상, 비이란 항구 통행은 불간섭. 미국 3월 PPI 발표(4/14)도 에너지 상승 반영 우려.

4/14 업데이트 (자동감지: news-radar 16:12): CENTCOM 봉쇄 시행 D+1. 트럼프 "이란 고속정 접근 시 격침" 경고. 파키스탄/이집트/터키 중재국 "문 열려있다" — 4/21 휴전 만료 전 추가 협상 시도. 이란 "호르무즈 봉쇄 그대로" 유지 (이중봉쇄). UN "모든 당사자 호르무즈 항행 자유 존중" 촉구. 코스피 장중 6000 터치(42일만) — 협상 재개 기대+반도체 랠리. 유가 WTI $97.36(-1.74%), 시장은 "봉쇄 선언만, 실질 추가 충격 제한적" 해석(시나리오C). 트럼프 "중국이 이란에 무기 공급하면 50% 관세" 위협. 에너지 가격 Jones Act 유예에도 10%+ 상승.

4/15 업데이트 (자동감지: news-radar 07:37): 봉쇄 D+2. 상선 6척 이란항 회항(CENTCOM 발표). 이란 발/향 선박 거의 통행 불가. 비이란 선박은 제한적 통과. WTI $91.45(-7.7%) 급락 — 시장은 시나리오C(봉쇄 선언만, 실질 추가 충격 제한적) 해석 강화. 중재국(파키스탄/이집트/터키) 추가 협상 시도 중.

현재 상태: 봉쇄 D+2. 유가 급락(WTI $91.45). 시장은 시나리오C 가격 반영 중. 트럼프 "이번 주 대면 협상 재개 가능" 힌트(CNN/NBC 4/14). 이스라엘-레바논 직접대화도 미국서 진행 중. 4/21 휴전 만료까지 6일.

4/15 PM 관찰: 협상 재개 기대감이 시나리오B 확률을 올리지만, 결과 불확실성 때문에 SK하이닉스 등 많이 오른 종목에서 리스크 관리 차원의 매도 발생. 장 초반 신고가(1,173K) 후 오후 내내 밀림(종가 1,136K).

4/16 업데이트 (news-radar 20:12): 2차 협상 오늘(4/16) 재개 가능성. 트럼프 "이틀 안에 뭔가 일어날 수 있어"(4/14). 이슬라마바드 또는 제네바 거론. 핵심 쟁점: 우라늄 농축 중단 기간(미국 20년 vs 이란 5년, 절충 10~15년). 이란 "협상 거부 안 한다" + 파키스탄 "긍정적 답변". WTI $88.64(-2.9%) -- 시장은 협상 진전 기대 반영. 이스라엘-레바논 휴전 합의 기대감도 위험선호 강화. 20:12 현재 2차 협상 개시/결과 확정 보도 없음. 4/21 휴전 만료까지 5일.

다음 체크: 2차 협상 결과(오늘 밤~내일), 휴전 연장 공식 합의 여부, 유가 방향(시나리오B vs C)

5/3 업데이트 (news-radar 14:46 FULL): 이란 14조항 대응안 제출(5/2, NPR/CNBC/Axios). 핵심: (1)30일 내 전쟁 종결(미국 제안 2개월 휴전 거부) (2)핵 협상은 후순위 — 호르무즈 재개방+봉쇄 해제 선행 조건 (3)배상금/동결자산 해제/주변국 미군 철수/레바논 전투 종료 요구. 트럼프(5/2): "reviewing but can't imagine it would be acceptable". 핵심 교착: 미국=핵 선행, 이란=핵 후순위. 이스라엘-레바논 전투 지속 (41명 사망/24시간, 총 2,659명). 미국 $8.6B 중동 무기판매 승인. UAE 항공 제한 해제(소강 신호). NATO: 미 독일 주둔군 5,000명 6~12개월 내 철수 평가. 시나리오 확률: Bull(합의) 15% / Base(소강+교착) 40% / Bear(확전) 45%(+). 다음 체크: 트럼프 14조항 공식 거부/수정 요구 시점, 이란 군사 대응(레바논 에스컬레이션), 5/14-15 Trump-Xi 베이징에서 이란 논의 여부

4/15 19:45 속보 (AP통신): 미국-이란 휴전 연장 "원칙적 합의" 도달. 4/21 만료 예정 휴전 연장에 원칙적으로 합의. 협상 재개 논의 진전. 다만 봉쇄+이란 반발로 불확실성 잔존. 3대 쟁점: 핵 프로그램/호르무즈/전쟁 피해 보상. 아직 카더라(AP 소식통 인용). 공식 발표 아님.

4/19 업데이트: 이란 호르무즈 재봉쇄 선언. 두 척 인도 선박에 사격. 미국 이란 선박 나포.

4/22 업데이트 (news-curator FP-1 + macro-economist): IRGC 고속정 오만 앞바다 컨테이너선 사격. 트럼프 휴전 연장 발표에도 재충돌 발생. 4/21 휴전 만료 경과. 시나리오A(확전) 재부상. WTI 90.50 기준 $3~5 프리미엄 가능. 조선(LNG/탱커)·방산 장중 반응 이미 완료 → 추격 불리. 건설 "중동 재건" 재료 재차 약화. 시나리오 확률 재조정: Bear 30%↑ / Base 50% / Bull 20%↓

시나리오 확률 변경: Bear(35%) → 20%↓ / Base(50%) → 45% / Bull(15%) → 35%↑

4/25 업데이트 (자동감지: news-radar 18:06): 휴전 무기한 연장 공식화. 트럼프가 4/22 저녁 휴전 시한 하루 전 파키스탄 요청 수용 형태로 연장 발표. 그러나 2차 종전 협상(이슬라마바드)은 무산. 핵심 교착: 미국(호르무즈 즉각 개방+핵 포기) vs 이란(호르무즈 주권+전쟁배상+자산해제). 머니투데이(4/23) "미국이 이스라엘에 이란 휴전 26일까지 통보". 글로벌이코노믹 "호르무즈 봉쇄 장기화 조짐". 서울경제 "포토레지스트 공급난 우려". 트럼프 "이란 지도부 분열, 핵 사용은 안 할 것"(MBC). 4/25 파키스탄서 이란 외교장관 아라그치 방문 중 — "cautious optimism" (Al Jazeera). WTI $94.40(-1.51%). 시나리오 확률: Bull(합의) 35% / Base(봉쇄 유지+소강) 45% / Bear(확전) 20%.

4/26 업데이트 (자동감지: /rr S241): 토요일 간접협상 시작 전 결렬. 트럼프가 Witkoff/Kushner 파키스탄 파견 취소 ("offered a lot but not enough"). 아라그치 이탈. 금요일 종가(S&P 7,166 신고가)에 토요일 결렬 미반영. 월요일 Brent $105 기준 $2~5 상승 리스크. 시나리오 확률 재조정: Bull 25%(-10) / Base 45% / Bear 30%(+10).

4/27 업데이트: 월요일 시장 "무시하고 랠리" — 코스피 +2.03% 6,607. WTI 96.25(+2.0%). SK증권 상한가(호르무즈 열리나 기대감). 시장은 토요일 결렬을 무시, 반도체 랠리에 집중. 유가는 소폭 상승에 그침.

시나리오 확률: Bull 25% / Base 50%(+5) / Bear 25%(-5). 시장 무반응이 Base(소강) 확률 강화.

4/30 업데이트 (MORNING_OPEN S251): 트럼프 4/29 "이란 핵 합의 전 해군 봉쇄 유지" 선언. Brent 장중 $118(+6%), WTI $108(+8.5%). IEA "역사상 최대 공급 차질" 규정. 파월도 "에너지 가격이 인플레를 끌어올릴 것" 언급.

5/1 업데이트: UAE OPEC/OPEC+ 탈퇴 발효(5/1). 60년 만의 탈퇴. 이란 제한적 호르무즈 개방 제안(이란 항구 봉쇄 해제 대가) → 트럼프 거부(4/29 CNBC). 이란 수출 2.1M→567K bpd 급감, 일 $500M 손실. OPEC 유휴능력 ~1mb/d(글로벌 수요 1%)로 축소. 이중봉쇄(미국→이란 항구, 이란→호르무즈) 구조 고착. 시나리오 확률: Bull 15% / Base 35%(-5) / Bear 50%(+5). UAE 탈퇴로 OPEC 가격 통제력 약화 → 유가 변동성 구조화.

다음 체크: 이란 군사 대응 여부, UAE 생산 확대 속도(3.4M→5M bpd 목표), 중국/인도 이란 원유 대체 조달, 사우디 대응(감산 유지?), 한국 유류세 추가 인하, 정유/석화 2Q 가이던스, 5/14-15 Trump-Xi 정상회담에서 이란 논의 여부

시장 의미: - 시나리오 A (봉쇄 유지+휴전 만료=전쟁 재점화): 유가 $120+ 급등, 방산/에너지/LNG 급등, 건설 급락(재건 무산), 항공/운송 급락 - 시나리오 B (봉쇄 압박→이란 양보→합의): 유가 급락, 건설/재건 반등, 방산 약세 - 시나리오 C (봉쇄 선언만, 실질 변화 미미): 이미 호르무즈 실질 폐쇄 상태. 비이란 항구 통행 허용이면 추가 충격 제한적 - 핵심: 호르무즈 이미 사실상 폐쇄(13M bpd 생산중단). 트럼프 봉쇄는 이란 통행료 징수 차단 목적. 실질 유가 영향은 "이란 군사 대응 여부"에 달림 - 4/14(월) 즉시 영향: 건설 "중동 재건" 재료 심각하게 훼손. 방산/에너지 급등 예상. Section 232 반도체 Phase 2 보고 기한(4/14)도 겹침

Amazon-Globalstar $11.6B 인수 + 우주 위성통신 재편

단계: ACTIVE 등급: A 자동감지: news-radar 07:37

날짜 내용
4/14 Amazon Leo, Globalstar 전액 인수 발표 ($90/주, $11.6B). Apple 위성통신 파트너십 동시 발표. ASTS -10.5%

현재 상태: Amazon이 Globalstar 인수로 위성통신 시장 직접 진입. Apple iPhone/Watch 위성통신도 Amazon 인프라로 전환. SpaceX(Starlink) vs Amazon(Kuiper+Globalstar) 양강 구도 형성. 시장 의미: ASTS 투자가설 훼손(D2D 시장 duopoly 위협). 반면 발사체/위성안테나 밸류체인은 양쪽 모두 필요 → 수혜 유지. 한국 인텔리안테크 고객 다변화 가능성. 다음 체크: FTC 인수 심사, Amazon Kuiper 위성 배치 일정, ASTS 대응 전략, 한국 위성 밸류체인 수주 변화

삼성전자 1Q 실적 서프라이즈

단계: ACTIVE (4/30 컨콜까지)

날짜 내용
4/7 잠정실적: 매출 133조, 영업이익 57.2조 (역대 최대, YoY +755%)
4/8 삼성전자 +6.6%(209,500원), SK하이닉스 +9%(100만원 돌파)

시장 반영도: 잠정실적 숫자는 4/8 반영. 사업부별 상세(4/30)에서 추가 서프라이즈 가능성.

4/25 업데이트 (자동감지: news-radar 18:06): 삼성전자 노조 파업 개시 — 초기업노조 파업 첫 날 이재용 회장 자택 앞 집회 예정(헤럴드경제). 5/7 총파업 예고와 연결. 전자신문 "삼성 신규 Fab EUV 장비 투입 준비 중".

4/30 컨콜 완료: 매출 134조(+43%QoQ), OP 57조(+185%QoQ), OPM 43%. DS부문 매출 +86%QoQ. 메모리 사상최대 분기 매출+OP. HBM ASP 상승 주도. 휴머노이드 로봇 본격화 발표(제조→가정/유통 확장). KOSPI 4월 +31%(1998 이후 최대), 삼성전자 4월 +35%, SK하이닉스 4월 +60%.

시장 의미: 실적 서프라이즈 → 주가 반영 진행 중. 파업 리스크가 5/7(총파업) → 5/21(18일 전면파업)로 에스컬레이션. 파업 현실화 시 글로벌 DRAM -3~4% 공급 차질. 다음 체크: 5/7 총파업 현실화, 5/21~6/7 18일 전면파업 예고 현실화, 노사 협상 진전

삼성전자 파업 에스컬레이션 (4/26 분리 등록)

단계: ACTIVE 등급: A (생산 차질 → 글로벌 메모리/파운드리 공급 직접 영향) 자동감지: /rr S241 (기존 실적 항목에서 분리)

날짜 내용
2026-04-23 역대 최대 4만명 집회. 단일 교대 파운드리 58% 생산 감소, 메모리 -18%
2026-04-25 이재용 회장 자택 앞 집회. 초기업노조 파업 지속
2026-05-07 총파업 예고 (기존)
2026-05-21~06-07 18일 전면파업 예고. 추정 손실 1조원/일

현재 상태: 파업 에스컬레이션 중. 파운드리 58% 생산 감소 진행. 5/21~6/7 18일 전면파업이 현실화되면 글로벌 DRAM -3~4%, NAND -2~3% 공급 차질. 시장 의미: SK하이닉스 = 명확한 반사수혜자. B1 테마(반도체 파업발 자금이동) 현실화. 4/30 컨콜에서 경영진 노동 대응 톤이 파업 확률 결정. 5/3 업데이트 (news-radar 14:46 FULL): 노조 과반수 지위 확보(Seoul Economic Daily). 5/21-6/7 18일 파업 예고 유지. KB증권: 18일 셧다운 시 글로벌 DRAM -3~4%, NAND -2~3%. 수원지법 가처분 결정 5/13-20. 리얼미터 여론조사: 국민 69.3% '파업 부적절'. 산업부 장관 '상상할 수 없는 일'. 삼성바이오도 5/1 창사 이래 첫 파업 돌입 (노조 14% vs 회사 6.2% 임금인상 간극). 다음 체크: 5/7 총파업 현실화 여부, 5/13-20 법원 가처분 결정, 노사 협상 진전, 삼성바이오 파업 장기화 여부

철강/금속 테마 폭발 (4/9 신규)

단계: COOLING (D+18 무변화, 14일 규칙 초과 → 4/27 전환)

날짜 내용
4/9 상한가: 퍼스텍 +30%, 금강철강 +30%. 거래량폭발: 문배철강 166x, 부국철강 127x, 금강철강 94x
4/9 강한양봉: 하이스틸 +13%, 삼아알미늄 +14%, 넥스틸 +15%, 동일스틸럭스 +16%

재료: 트럼프 관세 → 미국산 철강 가격 상승 → 국내 철강 수혜 가설 + 추경 26.2조 인프라 수요

시장 반영도: D1. 기관/외인 수급 미확인. 개인 주도 가능성. D+1 연속성 필수 확인.

다음 체크: D+1 기관 수급 진입 여부, 추경 통과 시 인프라 수요 구체화

사이버보안/양자암호 테마 폭발 (4/14 신규)

단계: ACTIVE 등급: B 자동감지: news-radar 16:12

날짜 내용
4/14 상한가: 엑스게이트 +29.9%, 한싹 +29.9%. 강세: 모니터랩 +17.1%, 아이씨티케이 +11.8%

재료: "초거대 AI가 사이버재앙 될라" — AI 발전에 따른 사이버보안 위협 부각 + 양자암호 수요. 삼성SDS AI 국회 오픈(전자신문). 글로벌 사이버보안 지출 확대 전망.

시장 반영도: D1. 상한가 2종목 + 강세 2종목. 테마 연속성 확인 필요.

4/15 업데이트 (자동감지: news-radar 17:18): D+1 폭발적 연속. 상한가 8종목(케이씨에스/파수/라닉스/엑스게이트/한싹/아톤/드림시큐리티/포톤/아이씨티케이). 강세: 라온시큐어 +29.9%, SGA솔루션즈 +29.9%. 재료 확인: Anthropic Mythos 발표(AI 해킹 우려) + '양자의 날' 한미 관련주 동시 폭발. 테마 2일차 확장 확인. 보안+양자 2중 테마.

4/16 업데이트 (news-radar 20:12): D+2 3일 연속 상한가. 상한가 11종목(라온시큐어/케이씨에스/케이사인/드림시큐리티/SGA솔루션즈/엑스게이트/소프트캠프/오픈베이스/캠시스/이노뎁/한빛레이저). 재료: 젠슨황 양자컴 선점 발언 + AI 해킹 공포 지속. BUT 분화 시작: 아이씨티케이 -6.97%, 우리넷 -21.3%, 코위버 -11.2%(D+2 차익실현). 3일 연속 -> 주도테마 확정 단계. 대장주 후보: 엑스게이트(3일 연속 상한가), 케이씨에스(3일 연속), 드림시큐리티(3일 연속).

4/22 업데이트 (news-curator velocity=peaking, tracking 반영): D+7 피크 판정. 아이씨티케이 -6.55%(외인 -393K/기관 -54K 동시 SELL, 추적종목), 지니언스 -0.19%(소강), 드림시큐리티 +3.42%(외인 +117K vs 기관 -563K 수급 분기). 장중 "양자컴으로 옮겨붙은 투심…테마주 롤러코스터 경고등" 기사 등장 (첫 과열 경고). Anthropic Mythos 비인가 접근 확인(4/22) + Altman "fear-based marketing" 비판 재료 추가. Quantum Reauthorization Act 4/15 상원 상무위 통과로 정책 근거 강화.

다음 체크: D+8 가격 반등 여부(과열 조정 1차), 대장주 3종 분화 vs 재상승, 외인 수급 복귀 여부

TSMC Q1 2026 서프라이즈 + Q2 가이던스 상향

단계: ACTIVE (4/30 SK하이닉스 실적까지) 등급: S 수동등록: news-radar 20:12

날짜 내용
4/16 매출 $35.9B Beat(가이던스 $34.6~35.8B), 순이익 T$572.5B(+58% YoY). GM 66.2%, OM 58.1%. Q2 가이던스 $39.0~40.2B(+10% QoQ). FY2026 CapEx $56B. BofA TP NT$2,530 상향

현재 상태: Q1 Beat + Q2 강력 가이던스. AI 수요 "extremely robust". CoWoS 선단 패키징에 CapEx 10%+ 배정. 8분기 연속 두자릿수 성장. ASML 2Q Miss를 완전 상쇄.

시장 의미: 코스피 +2.21%(6,226), SK하이닉스 1,155K(+1.67%), 삼성전자 217,500(+3.08%). 반도체 소부장 전반 강세(덕산하이메탈 상한가, 비에이치 +21.9%, 대덕전자 +7.2%). SK하이닉스 Q1 실적(다음 주) 기대감 선반영 가능.

4/22 업데이트 (news-curator FP-2 + macro M6): KOSPI 종가 첫 6400 돌파 (6417.93) + 한국 4/1~20 수출 504억 달러 역대 최대, 반도체 단독 +182.5% YoY(비중 36.3%). Goldman KOSPI TP 7,000(from 6,400), 2026 EPS 성장 130%(from 120%). Morgan Stanley 7,500, Nomura 8,000, JPM 7,500. SK하이닉스 Q1 실적 4/23~29 예상 (Bull 65% / Base 25% / Bear 10%). TSMC CapEx $52~56B(+28%) + ASML FY €36~40B 상향. SK하이닉스 P&T7 HBM 패키징 착공(4/22), LG디스플레이 파주 6세대 OLED 1조 증설(4/22).

4/25 업데이트 (자동감지: news-radar 18:06): SK하이닉스 Q1 실적 발표 — 영업이익률 71.5% 사상 최고. 노무라 TP 234만원 상향. 전자신문 "AI 메모리 수요로 기록적 분기". 미국 금요일(4/24): SOX +4.32%, AMD +13.91%, QCOM +11.12%, TSM +5.17%, MU +3.11%. 인텔 AI CPU 수요로 +24% 폭등(서울경제). NVIDIA 시총 $5T 돌파. 코스닥 1,203.84 (+2.51%) — 26년만에 1,200 돌파. Goldman KOSPI TP 7,000 유지, Nomura 8,000 유지. 반도체 슈퍼사이클 3차 파동 진행 중.

다음 체크: 5/7 삼성전자 노조 총파업 예고 현실화, TSMC 2nm 양산 일정, 5/14-15 Trump-Xi 반도체 관세 논의

Section 232 반도체 Phase 2 보고 기한 (4/14)

단계: ACTIVE 등급: A 자동감지: news-radar 07:30

날짜 내용
1/14 트럼프 Section 232 반도체 관세 25% 선포 (1/15 시행). 첨단 로직 IC 대상
1/15~4/14 90일 협상 기간. 한국/대만/일본과 프레임워크 합의 진행
4/14 USTR+상무부 → 대통령 보고 기한. Phase 2 발동 여부 결정

현재 상태: 내일 4/14(월)이 90일 보고 기한. USTR+상무부 → 대통령 보고. Phase 2 발동 시 관세 확대 + 국가별 차등 + 관세 오프셋 프로그램(미국 내 투자 기업 우대) 가능. 한국/대만/일본 프레임워크 합의 진행 중이나 최종 결과 미발표.

4/13 업데이트 (news-radar 16:35): Phase 2에서 "broader tariffs on semiconductors at a significant rate" + "tariff offset program for US semiconductor supply chain investment" 가능성 (White House 원문, Morgan Lewis 분석). 이란 봉쇄와 동일 날 발표 → 이중 충격 가능.

시장 의미: - Phase 2 강화 시: SK하이닉스/삼성 반도체 타격, 대만 TSMC 영향 - 프레임워크 합의 인정 시: 한국 반도체 관세 면제/감면 → 긍정적 - 핵심: 이란 봉쇄와 동시 발생. 시장 불확실성 극대화. "퍼펙트 스톰"

4/14 업데이트 (자동감지: news-radar 16:12): 오늘이 90일 보고 기한이지만 장중까지 공식 발표 없음. 시장은 반도체 랠리로 반응 (SK하이닉스 +6.06%, 삼성전자 +2.74%). iM증권 "고유가 충격을 상쇄하는 반도체 랠리" 분석. 대만 반도체 업계는 헬륨 부족 대비 비상계획 수립 중(Nikkei). 이번 주 ASML(4/15), TSM(4/16) 실적이 Phase 2 결과와 겹칠 가능성.

4/15 업데이트 (자동감지: news-radar 07:37): 4/14 보고 기한 경과, 장중+장후 공식 발표 없음. 시장은 '조용한 연장' 해석. 반도체주 오히려 랠리(NVDA +3.8%, MU +9.2%, SOX +2.04%). 오늘 ASML Q1 실적(22:00 KST), 내일 TSM Q1. Phase 2 결과와 실적 동시 소화 가능.

4/15 장마감 업데이트 (자동감지: news-radar 17:18): ASML Q1 실적 발표 — 매출 EUR87.7억(예상 86.9억 소폭 Beat), GM 53%. FY2026 가이던스 EUR36-40B 상향(기존 34-39B). BUT 2Q 가이던스 EUR84-90억(예상 90.7억 Miss). 리소그래피 79대(예상 89.65대 Miss). 중국향 19%(전분기 36% 급감). 현금 -37% QoQ. 헤드라인은 Beat이나 세부는 평범~실망. 시간외 반도체주 밀림.

4/16 업데이트 (news-radar 20:12): TSMC Q1 서프라이즈가 ASML "평범"을 완전 상쇄. TSMC 매출 $35.9B Beat, Q2 $39~40.2B 상향, GM 66.2%. 코스피 +2.21%, SK하이닉스 1,155K(+1.67%), 삼성전자 217,500(+3.08%). Phase 2는 여전히 미발표. 7/1까지 DC용 반도체 추가 보고서 예정.

4/22 업데이트 (macro-economist risk_radar): 4/14 보고 기한 경과 후 D+8 공식 발표 부재 지속. 프레임워크 합의(한·대만·일) 유효. TSMC Beat 랠리가 Phase 2 불확실성 상쇄. Risk: Section 232 Phase 2 실제 발동(horizon 미정, 7/1 DC 보고서 예정). Section 122 10% 7/20 만료 + 15% 인상 가능성.

다음 체크: Phase 2 공식 발표 시점, SK하이닉스 Q1 실적(4/23~29) 기대감 선반영, TSMC Beat 후속 모멘텀 지속 여부

건설 테마

단계: ACTIVE (시작 4/8, 재료 복합)

재료 구조: 1. 유가 하락 → 건설 원가 부담 감소 (휴전 의존) 2. 중동 재건 기대 (휴전이 영구화될 때만 유효) 3. SOC 예산 27.7조 + 추경 26조 (독립 재료, 휴전과 무관) 4. 원전 수출 (체코/베트남 — 독립 재료)

대장주: 대우건설 (원전+건설+재건, 테마 초기부터 선행)

시장 반영도: 4/8 상한가로 단기 과열. 재료 1,2는 휴전 의존 → 4/21에 리스크. 재료 3,4는 독립적 → 조정 후 재진입 근거.

4/15 업데이트 (자동감지: news-radar 17:18): 대우건설 +21.3%(28,500원) 연속 강세. 태영건설우 상한가(+30%). 유가 급락(WTI $91.45, -7.7%) → 건설 원가 부담 감소 재료 강화. 이란 봉쇄 시나리오C(실질 변화 제한적) 반영으로 재건 재료 부활. 전선 테마 폭발: 대한전선 +28.3%, 가온전선 +20.8%, 대원전선 +18.7%.

4/16 업데이트 (news-radar 20:12): 건설 약세 전환. GS건설 -3.54%, DL이앤씨 -3.41%, 삼성E&A -3.82%. 대우건설 28,600(+0.35%, 거래대금 12,771B) -- 거래대금은 높지만 상승폭 축소. 이란 2차 협상 기대에도 건설은 관망. 전선: 대한전선 42,100(+2.06%), 대한광통신 15,020(-24.1%, 투기 종목 급락).

4/22 업데이트 (news-curator velocity=decel for 재건 축): 중동 재건 축은 COOLING 고려 (4/22 오만 공격으로 재료 재차 약화). SOC/원전/추경 축은 ACTIVE 유지 (독립 재료). 2026 SOC 예산 27.7조 +2.3조 (4년 최대, +8.2%), 서울시 제335회 임시회 1차 추경 심의 중(4/20~30). 베트남 원전(위 신규 항목) + Czech Dukovany 독립 재료 강화. 전력기기/송배전/초고압 velocity "가속" 유지.

다음 체크: 서울시 추경 본회의 통과, 5월 추경 실제 집행 개시, GS건설·대우건설·DL이앤씨 4/22 재반응, 대한전선 재료 독립성 확인

Google $40B Anthropic 투자 + AI 빅딜 연쇄 (4/25 신규)

단계: ACTIVE 등급: A 자동감지: news-radar 18:06

날짜 내용
2026-04-25 Google, Anthropic에 최대 $40B 현금+컴퓨팅 투자 (TechCrunch). Meta, Amazon AI 칩 수백만개 딜 (Investor's Business Daily). Amazon 주가 $263.99 사상 최고.
2026-04-24 Anthropic-NEC 일본 최대 AI 엔지니어링 인력 양성 파트너십
2026-04-20 Amazon-Anthropic 5GW 신규 컴퓨트 용량 파트너십 확대

현재 상태: AI 인프라 투자 규모 사상 최대급 연쇄. Google $40B + Amazon 5GW + Meta-Amazon AI칩. AI 슈퍼사이클 CapEx 확대 가속. 시장 의미: AI 인프라(서버/GPU/메모리/전력) 수요 구조적 확대 재확인. SK하이닉스(HBM), 삼성전자(파운드리), 두산(전력기기), 효성(변압기) 수혜. 한국 AI SW 레이어(이재명-DeepMind CEO 4/27 면담) 정책 동력 추가. 다음 체크: Google-Anthropic 투자 구조 상세 (지분? 클라우드 크레딧?), Meta AI칩 공급처 (커스텀 vs ARM), 4/27 이재명-DeepMind 면담 결과

X-Energy IPO +27% — 원전/AI 데이터센터 (4/25 신규)

단계: ACTIVE 등급: B 자동감지: news-radar 18:06

날짜 내용
2026-04-24 X-Energy IPO 첫날 +27% 급등 (TechCrunch). AI 데이터센터 전력 수요 테마. CEG +7.09%(TMI 재가동-MS 갈등), VST +4.78%, NRG +3.42%

현재 상태: 미국 원전/SMR IPO 성공으로 원전-AI 데이터센터 내러티브 강화. CEG(Three Mile Island 재가동) + X-Energy(SMR) 이중 모멘텀. 시장 의미: K-원전 밸류체인(두산에너빌리티, 한전KPS, 효성중공업) + AI 전력 테마 교차점. DOE FY2026 SMR $750M credit과 연결. 다음 체크: X-Energy 후속 주가 흐름, 한국 SMR 관련주 반응(월요일), CEG-MS TMI 갈등 해소 여부

한국 1Q GDP 호조 + 수출 역대 최대 (4/25 신규)

단계: ACTIVE 등급: B 자동감지: news-radar 18:06

날짜 내용
2026-04-24 하나증권 "1Q GDP: 아직 반영되지 않은 악재, 전망은 상향". 한화투자 "수출에 더해진 투자". 대신증권 "하방만큼 상방도"
2026-04-25 신현송 총재 "한국 경제 복원력 보여줬다"

현재 상태: 1Q GDP 호조 + 4/1~20 수출 504억 달러 역대 최대 (반도체 단독 +182.5% YoY). 증권사 전망 상향 중. 다만 하나증권 "아직 반영되지 않은 악재" 경고. 시장 의미: KOSPI 밸류에이션 상향 근거 강화. Goldman TP 7,000, Nomura 8,000. 원/달러 1,476원대 — 수출 호조에도 중동 프리미엄으로 약세. 다음 체크: 1Q GDP 확정치, 5월 수출 속보, 신현송 체제 5/28 금통위 방향

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[아카이브] 이란/미국 전쟁 상세 히스토리 (2026.02.28~04.07)

날짜 내용 시장 영향
2/28 미-이스라엘 이란 공습 개시, 하메네이 사망 유가 급등, 코스피 급락
3/4 이란 호르무즈 해협 봉쇄 선언 유가 $100+ 돌파
3/13 미군 카르그 섬 군사시설 폭격 (석유시설 회피) 유가 $120+
3/23 트럼프 시한 연기 (내부자거래 의혹 $5.8억) 유가 급락 후 반등
4/5 트럼프 "Power Plant Day & Bridge Day" 최후통첩 유가 $115
4/7 카르그 섬 재타격, 곰/카샨 교량 타격 유가 상승
4/7 2주 휴전 합의 (파키스탄 중재) 유가 급락

이 상세 히스토리는 참조용. 현재 추적은 ACTIVE 섹션의 "이란/미국 2주 휴전"에서.

[아카이브] 반도체 업황 (상시)

상시 이슈는 ISSUE_LOG가 아닌 POLICY_TRACKER의 "산업정책" 또는 섹터 애널리스트 추적 대상. 개별 이벤트(삼성 실적 등)만 ACTIVE에 등록.