POST_MARKET 2026-05-29¶
UNIT 1. 시장 서사 (PM-0 market-narrator)¶
KOSPI 8,476.15 (+3.55%) — 기관 단독 +2.37조가 끌어올린 사상 최고치, 젠슨 황 방한 기대에 LG그룹·피지컬AI 집단 상한가 근접
하루 흐름¶
- 장 전: 미장 S&P500 +0.58%·NASDAQ +0.91%·SOX +1.00%, AMD +4.55%·QCOM +4.24% 등 반도체 강세 마감. 전일 KOSPI 8,185.29 위에서 반도체·AI 동반 상승 기대로 출발.
- 오전: 시초 8,384.31 (+2.43%)로 갭상승 출발. LG전자가 장 초반 +17% 급등하며 LG그룹주·기판 테마가 주도. 엔비디아 젠슨 황 CEO 방한 일정(구광모 회장 회동, 피지컬AI 협력) 기대가 투자심리에 선반영.
- 오후: 상승폭 확대, 직전 27일 장중 최고가(8,457.09) 돌파하며 신고가 재경신. 기관이 2.37조 순매수로 지수를 밀어올린 반면 외인·개인은 차익실현 매도로 대응, 그럼에도 기관 매수가 압도.
- 종가: 8,476.15 (+3.55%, +290.86p) 사상 최고가 마감. 거래대금 상위는 SK하이닉스 19.4조·삼성전자 11.2조에 더해 삼성전기 6.1조·LG전자 2.5조로 LG/부품 쏠림.
핵심 원인¶
| 유형 | 근거 (수치) | 인과 (왜 1단계 더) |
|---|---|---|
| 외인_수급 (기관 주도) | 기관 +2조3,660억 순매수 / 외인 -1조687억·개인 -1조4,014억 순매도 | 외인·개인이 동시 차익실현하는 구간을 기관이 단독으로 받아 신고가 견인. 외인 매도는 +3.55% 급등·환율 1,508원 약세 구간의 차익+환손실 회피로 추정, 구조적 이탈이 아닌 기관-외인 손바뀜 |
| 정책_이벤트 (지정학) | LG전자 +29.93%·LG이노텍 +28.57%·LG +26.60%·LG씨엔에스 +29.91%·현대오토에버 +24.80%·삼성SDS +20.32% | 젠슨 황 방한→구광모 회동 "피지컬AI 협력" 기대가 만년 저평가 LG그룹주로 자금 일시 집중. LG전자는 5월 +74.5%로 이미 기대 상당분 반영, 추가 여력은 회동 후 실제 협력 발표(다음 트리거) 여부에 의존 |
| 로테이션 (부품·기판) | 삼성전기 +15.04%·대덕전자 +15.84%·삼성SDS +20.32% / 삼성전기 거래대금 6.1조 | AI 서버 투자 확대→FC-BGA·MLCC 기판 수요 기대가 부품주로 회전. 대형 반도체(SK하이닉스 +1.92%) 대비 부품·기판 쏠림 = 주도 섹터 내 후발 회전 |
| 글로벌_전이 | 미장 SOX +1.00%, AMD +4.55%·QCOM +4.24% / 삼성전자 +5.84% | 미 반도체 강세가 한국 대형주 동반 상승의 바닥을 깔았으나, 당일 상승 강도는 국내 LG테마·기관 수급이 글로벌 전이분을 크게 상회 |
미해결 요인: 외인·개인 순매도 합계 -2.47조를 기관 +2.37조가 받은 구조로, 기관 매수가 멈추면 수급 공백 가능. 젠슨 황 방한·LG 회동의 구체 성과가 확인되기 전까지 LG그룹 +20%대 급등의 지속성은 미확정.
UNIT 2. 시장 수급/파생 (PM-0b market-flow-analyzer)¶
PM-0b. 시장 수급 + 파생 포지셔닝 (2026-05-29 금)¶
출처: KOSPI/KOSDAQ 현물 Naver investorDealTrendDay 16:42 / KOSPI200 선물 KRX 16:07 / VIX·베이시스 macro_series
현물 수급 (KOSPI, 억원)¶
| 주체 | 당일 | 5d 누적 | 20d 누적 | 방향 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | -10,421 | -60,870 | -465,271 | SELL |
| 기관계 | +23,687 | +28,890 | +99,579 | BUY |
| └ 금융투자 | +19,156 | +36,346 | +165,927 | (주도) |
| └ 투신 | +4,084 | +5,173 | -20,726 | |
| └ 연기금 | +909 | -5,619 | -21,289 | |
| 개인 | -14,043 | +31,077 | +364,458 | MIXED |
변화+누적 의미: - 외국인: 20d -465,271억 = 한 달 내내 대규모 순매도 기조. 5d -60,870억으로 매도 지속, 당일 -10,421억은 5/28 -27,414억 대비 강도 감속. 의미: 추세적 이탈은 여전하나 당일 매도 강도는 둔화. - 기관계: 당일 +23,687억 중 금융투자 단독 +19,156억(81%). 5d +28,890억·20d +99,579억 누적 매수 — 단 이 매수의 성격은 아래 파생 교차에서 재해석 필요(차익 여부). - 개인: 20d +364,458억으로 외인 매도 물량을 한 달간 흡수해온 주체. 단, 당일 -14,043억으로 5d만에 첫 매도 전환 — 5/28 +36,146억 매수 직후 차익.
KOSDAQ: 개인 +3,097 / 외국인 -143 / 기관계 -3,002억. 외인 20d +26,511억(MIXED, 코스피와 반대로 순매수 기조) / 기관 20d -28,556억 SELL. 의미: 외인이 코스피는 팔고 코스닥은 담는 분기.
선물 5d 시계열 (KOSPI200, 계약)¶
| 날짜 | 외인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 05.29 | +5,205 | -4,939 | -130 |
| 05.28 | -1,296 | +3,630 | -1,442 |
| 05.27 | +244 | -415 | -55 |
| 05.26 | -242 | +201 | +64 |
| 05.22 | +273 | +273* | +2,268 |
당일 기관선물 -4,939 중 증권(금융투자) -7,896, Fund(PE) +3,230. 외인 선물 5d 합 약 +4,184계약(매수 우위). 베이시스 당일 0.84 (5d평균 2.36, 축소).
변동성¶
미 VIX 15.86 / VIX3M 19.11 (ratio 0.83, contango = 패닉 아님, flattening). HY 스프레드 2.71 tightening(risk-on). Risk regime: mixed (1/5).
(주의: macro_series vkospi_latest 62.94는 정상 레인지 밖 이상치로 판단 — VIX 정상·HY 축소와 모순. 본 분석은 미 VIX 텀구조를 1차 근거로 채택.)
자금 방향 + 시장 전망¶
- 외인 현물(-10,421억) vs 외인 선물(+5,205계약) 괴리 = 완전 이탈 아님. 외인은 현물에서 차익실현하면서 선물은 5d 매수 우위로 돌려 방향성 베팅을 상방으로 일부 전환 중. 20d 현물 -465K억 추세는 살아있어 "이탈 둔화 + 선물 반전 탐색"으로 해석.
- 기관 매수의 실체 = 차익거래 성격 우세. 금융투자가 현물 +19,156억 매수 ↔ 선물 -7,896계약 매도 = 전형적 인덱스 차익(현물 매수·선물 매도). 베이시스 0.84로 5d평균 2.36 대비 축소된 것이 이 차익 매도와 정합. 따라서 기관계 +23,687억을 "방향성 매수 확신"으로 읽으면 안 됨 — 상당 부분 기계적.
-
개인 당일 -14,043억 첫 차익: 한 달간 흡수 주체였던 개인이 당일 매도 전환. 외인 이탈 둔화 + 개인 차익 + 기관 차익매수가 겹친 날 = 주체 간 물량 교대 국면.
-
전망: Neutral (Risk-On 미확인). 근거: VIX contango·HY 축소로 시스템 스트레스는 없으나(하방 패닉 차단), 당일 지수 견인의 핵심인 기관 매수가 금융투자 차익(현물+/선물-) 위주라 방향성 확신이 약하다. 외인 선물 +5,205계약 반전은 상방 단서이나 현물 20d -465K억 기조가 살아있어 1일치로 추세 전환을 확정할 수 없음. 시각 전환 신호: 외인 현물 순매수 전환 + 베이시스 재확대(2.0+ 회복)가 같이 나오면 Risk-On 승격.
UNIT 3. 시그널 스코어카드 (PM-1 signal-scorecard)¶
채점 대상: morning_open
## 4. 오늘 시그널S1~S5 (5개). 실제 결과 출처: market_top/20260529.json 종가, market_investor_flow/2026-05-29.json. 작성 메모: v4 runner의 signal-scorecard 에이전트가 API 529 Overloaded(서버 일시 과부하)로 미생성(22자) → P2-3 enforce 실패. 메인 세션이 mid_morning·afternoon 추적 + 종가 데이터로 직접 채점.
시그널 대조¶
| # | 아침 시그널 | 예상 | 종가 실제 (수치) | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 코어 PCE MoM 둔화 → 위험선호 우위(반도체·성장주 갭업) | 반도체·성장주 강세 | KOSPI +3.55% 사상 최고(8,476), 삼성전자 +5.84%, SK하이닉스 +1.92%, 성장주 전반 급등 | HIT |
| S2 | 이란 재격화 → 정유·방산 부활 (단 당일 유가 약보합, 추격 금지) | 정유·방산·조선 강세 | 방산 COOLING(한화에어로 -2.25%, LIG -6.43%, 현대로템 -2.67%), 정유 미부각 | MISS (단 morning이 "추격 금지"로 헤지 → 손실 회피) |
| S3 | AI·SaaS 변곡 → 반도체·AI인프라 | HBM·후공정 + AI인프라/클라우드 | SI 3사 폭발: LG씨엔에스 +29.91%, 삼성SDS +20.32%, 현대오토에버 +24.80%, NAVER +14.15% | HIT (강) — 방향 정확, 단 트리거는 NVDA 젠슨황 방한(6/5)發 SW순환매로 morning 예상보다 강력 |
| S4 | 신재생→AI인프라 전력기기 (전선·전력) | HD현대일렉·LS일렉·전선 강세 | LS ELECTRIC -2.64%, 대한전선 -4.39%, 두산에너빌리티 -0.66% | MISS (전력기기 약세 지속) |
| S5 | 외인 위험회피 잔존 (1,500 제약, 갭업 흡수 변수) | 외인 매도 시 갭업 흡수 실패 위험 | 외인 -1.07조 매도 지속(17일째 추정)이나 기관 +2.37조가 흡수해 +3.55% 신고가 | REVERSE (외인 매도는 적중했으나 "흡수 실패→약세" 예상과 반대로 기관이 압도, 지수 급등) |
적중률: HIT 2 / MISS 2 / REVERSE 1 — 40.0% (accuracy = HIT 2 / 5 = 40%)
놓친 시그널 (MISS/REVERSE)¶
- S2 (MISS):
formulaic_reasoning— "이란 재격화→정유·방산" 도식이 또 빗나감(어제 S2도 MISS). 유가가 약보합이라 지정학 프리미엄이 가격에 안 실렸고, 자금은 정반대로 AI/로봇/SW로 회전. 교훈: 지정학 재료는 유가 가격 확증(WTI 방향) 없이는 방산·정유 베팅 금지. 어제·오늘 연속 MISS → S2 시그널 자체의 신뢰도 격하 필요. - S4 (MISS):
overestimation— 구리 강세(20d +8%)를 한국 전선·전력기기로 옮기는 전이가 이틀째 실패. 한국 전선주(LS ELEC·대한전선)는 글로벌 구리와 디커플링 약세 지속. 교훈: 원자재→한국 종목 전이는 트랙레코드 없으면 LOW로 격하. - S5 (REVERSE):
flow_misread— 외인 매도(-1.07조) 방향은 맞췄으나, 기관 +2.37조(금융투자 차익성격) 흡수력을 과소평가해 "갭업 흡수 실패→약세"로 예측한 것이 정반대(신고가). 교훈: 외인 매도 단일 축으로 지수 약세를 단정하면 안 됨 — 기관·개인 카운터파티 흡수력을 함께 봐야. 단 UNIT 2 분석대로 기관 매수가 차익(현물+/선물-)이라 방향성 확신은 약함.
핵심 메타 교훈 — 시그널이 잡은 방향 vs 못 잡은 강도¶
- 방향은 S1·S3로 잡았다: morning이 "위험선호 + AI인프라"를 HIT로 예측 → 오늘 실제 주도가 AI/SW였음. 문제는 강도와 진입: G를 보류(트리거 정량화 부재)해 LG씨엔에스 +29.91%·삼성SDS +20.32% 폭발 테마를 잡지 못함. 방향 적중·수익 미실현이 이틀째 반복.
- 놓친 트리거: morning_open이 S3을 "AI인프라/소버린AI"로 봤으나, 실제 점화 트리거는 젠슨 황 방한(6/5) + 그룹별 로봇/SI 자회사 + 지주 밸류업 3겹이었음. 인물 이벤트(NVDA CEO 방한)를 시그널 풀에 반영 못함.
root_cause_category: catalyst_calendar_miss— EVENT_CALENDAR에 젠슨황 방한·GTC 일정 등록 필요.
UNIT 4. 테마 강도 랭킹 (PM-2 theme-strength-ranker)¶
PM-2. 테마 강도 랭킹 (2026-05-29)¶
기준: KOSPI +3.55%. 거래대금 Top 200을 ats_main 테마로 그룹핑(2종목+ 테마만), 등락률은 종가 실측치 표 기준. 주의: 거래대금 가중 합산 특성상 SK하이닉스(+1.92%)·삼성전자(+5.84%)가 다수 테마에 중복 편입되어 amount를 부풀린다. 테마 강도는 amount보다 avg%와 실제 견인주로 읽는다.
시장보다 강한 테마¶
(avg% > KOSPI +3.55%인 테마만 / 거래대금 내림차순)
| 테마 | avg% | vs KOSPI | 거래대금(억) | lifecycle | 주도주 (등락%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 자율주행차 | +11.06 | +7.51 | 472,147 | ACCELERATING | SK하이닉스(+1.92, 거래대금1위)·실견인 LG전자(+29.93)·삼성전기(+15.04) |
| 피지컬AI/휴머노이드 | +10.01 | +6.46 | 202,466 | ACCELERATING | 삼성전자(+5.84, 거래대금1위)·실견인 LG전자(+29.93)·LG이노텍(+28.57) |
| 5G | +3.98 | +0.43 | 156,498 | ACCELERATING | 삼성전자(+5.84)·실견인 LG전자(+29.93)·대덕전자(+15.84) |
| 전기차 | +3.62 | +0.07 | 113,712 | ACCELERATING | LG전자(+29.93)·현대모비스(+11.95)·현대차(+6.79) |
| 2차전지(전고체) | +5.04 | +1.49 | 81,193 | ACCELERATING | 삼성전기(+15.04)·삼성SDI(+1.78)·LG에너지솔루션(+3.62) |
| 유리기판 | +8.29 | +4.74 | 62,217 | ACCELERATING | 삼성전기(+15.04)·SKC(+1.53) |
| 지능형로봇/AI | +10.73 | +7.18 | 46,786 | ACCELERATING | LG전자(+29.93)·삼성에스디에스(+20.32)·노타(+11.27) |
| AI챗봇(챗GPT) | +10.10 | +6.55 | 33,836 | ACCELERATING | 삼성에스디에스(+20.32)·NAVER(+14.15)·카카오(+4.61) |
| 냉각시스템(액침냉각) | +9.83 | +6.28 | 32,208 | ACCELERATING | LG전자(+29.93)·SK(+1.81)·한화에어로(-2.25) |
실제 주도 구조 (종가 실측치): 오늘 상승률은 LG그룹·전장/로봇/기판 중대형주가 집단 상한가 근접으로 끌었다. LG전자 +29.93%, LG씨엔에스 +29.91%, LG이노텍 +28.57%, LG +26.60%, 현대오토에버 +24.80%, 삼성에스디에스 +20.32%, 삼성전기 +15.04%, NAVER +14.15%. 반면 거래대금 1위 SK하이닉스는 +1.92%로 지수 대비 부진 — 자금이 반도체 초대형주에서 전장·로봇·AI소프트·기판 중대형주로 회전.
약세 / 식는 테마 (COOLING)¶
(avg% < -3% 또는 핵심주 급락)
| 테마 | avg% | 메모 |
|---|---|---|
| 스페이스X | -6.39 | 미래에셋증권(-0.97)·아주IB투자(-11.36)·미래에셋벤처투자(-8.07), VC/우주 자금 이탈 |
| 드론 | -5.18 | 한화에어로(-2.25)·LIG디펜스앤에어로(-6.43), 방산 묶음 동반 약세 |
| HBM | -5.00 | 거래대금1위 SK하이닉스(+1.92)는 보합권이나 한미반도체(-3.59)·제주반도체(-10.85)·이오테크닉스(-5.47) 후행주 급락 |
| 우주항공(누리호) | -5.00 | 한화에어로(-2.25)·현대로템(-2.67)·LIG디펜스앤에어로(-6.43) |
| 2차전지(소재부품) | -3.11 | 에코프로(-3.94)·에코프로비엠(-0.69), 소재주 차익 |
| 방위산업 | -2.78 | 한화에어로(-2.25)·현대로템(-2.67)·한화오션(-0.72) 지수 대비 부진 |
| 반도체 장비 | -2.49 | 주성엔지니어링(-3.85)·한미반도체(-3.59)·HPSP(-4.42), 장비 후행주 식음 |
자금 흐름¶
- 이탈: 반도체 초대형주(SK하이닉스 +1.92 < 지수)·방산/우주/드론·반도체 후행 장비주·2차전지 소재 → 지수 상승 속 상대적 소외.
- 유입: LG그룹주(전자·이노텍·씨엔에스·LG지주)·전장/로봇(현대오토에버·삼성에스디에스·지능형로봇)·유리기판(삼성전기)·AI소프트(NAVER·카카오)로 자금 집중. 젠슨 황 방한 기대 + LG그룹 모멘텀이 중대형 전장·AI·로봇 테마를 동시 점화.
- 한 줄: 반도체 대장(하이닉스)이 쉬는 사이, 자금은 같은 AI/패권 큰 흐름 안에서 LG그룹·전장·로봇·기판 중대형주로 단기 회전.
UNIT 5. 상한가/급등 WHY (PM-3 limitup-investigator)¶
PM-3. 상한가/급등 WHY 조사 (2026-05-29)¶
종가 수치는
data/market_top/20260529.json종가 실측치 표 기준. WebSearch는 catalyst 검증 용도(본문 출처 미표기). 상한가(cross-validated) 0건. 아래는 종가 +10% 이상 급등 종목 전수 조사.
오늘의 공통 매크로 동인¶
젠슨황(NVIDIA CEO) 방한(6/5 예정) + 대만 GTC(6/1~4) + 반도체→SW/Physical AI 순환매. 황 CEO가 정의선(현대차)·최태원(SK)·이해진(NAVER)·LG 등과 회동 예정 → AI 협력 기대가 로봇·SI·AI부품·플랫폼·전장으로 광범위 확산. ISSUE_LOG ACTIVE "로봇/휴머노이드"(4/30) + "AI 소프트웨어"(글로벌 벤치마크 우승) 이슈와 직접 연결.
상한가/급등 WHY¶
| 종목 | 등락% | WHY (1문장) | 재료 | 테마 | verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| LG전자 (066570) | +29.93% | [검증] 젠슨황 방한 회동 기대 + CES2026 액추에이터·로봇 신사업 가시화로 6년만 두번째 상한가 | soft | Physical AI/로봇 | WATCH |
| LG씨엔에스 (064400) | +29.91% | [검증] 5/27 AX Fair에서 팔란티어 데이터통합+엑사원 결합 agentic AI 솔루션 공개, 글로벌 공급 본격화 | hard | SW 순환매(SI) 동반 | TRACK |
| 삼성전기우 (009155) | +29.88% | [추정] 본주 삼성전기 신고가 동반 우선주 급등(독립 재료 없음) | none | AI부품/MLCC 동반 | NOISE |
| LG이노텍 (011070) | +28.57% | [추정] LG 로봇·AI부품 수혜 기대 + 카메라/3D센싱 모멘텀으로 LG그룹 로봇 랠리 동반 | soft | Physical AI/로봇 동반 | WATCH |
| LG (003550) | +26.60% | [추정] 지주 리레이팅 — 자회사(LG전자·이노텍) 로봇 가치 재평가 반영 | soft | 지주 리레이팅 | WATCH |
| 현대오토에버 (307950) | +24.80% | [검증] 현대차그룹 유일 SI로 로봇 오케스트레이션·MES/ERP 연동 담당, SW 순환매 + 기관·외인 동반 매수 | hard | SW 순환매(SI) 동반 | TRACK |
| NHN (181710) | +22.50% | [추정] AI 플랫폼 테마 편승 + 두레이 등 AI협업 기대 | soft | AI 플랫폼 | WATCH |
| LG전자우 (066575) | +21.91% | [추정] 본주 LG전자 상한가 동반 우선주(독립 재료 없음) | none | Physical AI/로봇 동반 | NOISE |
| 로보스타 (090360) | +20.98% | [검증] LG계열 로봇 플랫폼사로 LG전자 로봇 랠리 직접 수혜, 로봇 ISSUE 연속성 | soft | Physical AI/로봇 동반 | WATCH |
| 포바이포 (389140) | +20.43% | [미검증] 콘텐츠 AI 테마 편승, 당일 구체적 catalyst 미발견(투자경고 이력) — 추가 조사 필요 | none | 콘텐츠 AI | NOISE |
| 삼성에스디에스 (018260) | +20.32% | [검증] 국내 첫 OpenAI 리셀러로 ChatGPT Enterprise 공급권 보유, 반도체→SW 순환매 수혜 (장중 +23.44% 306,750 → 종가 +20.32% 차익실현) | hard | SW 순환매(SI) 동반 | TRACK |
| 두산 (000150) | +18.80% | [추정] 두산로보틱스 모회사로 로봇 테마 + 지주 리레이팅 동반 | soft | 지주 리레이팅/로봇 | WATCH |
| 대덕전자 (353200) | +15.84% | [추정] 반도체 기판/AI부품 강세 peer 동반(삼성전기·LG이노텍 신고가 동조) | soft | AI부품/기판 | WATCH |
| 삼성전기 (009150) | +15.04% | [추정] MLCC·전장·AI부품 수급 집중으로 신고가, 로봇/전장 부품 수혜 기대 | soft | AI부품/MLCC | WATCH |
| NAVER (035420) | +14.15% | [검증] 젠슨황-이해진 회동 예정 + 소버린/AI 협력 기대 | soft | AI 플랫폼 | WATCH |
| 현대모비스 (012330) | +11.95% | [추정] 현대차그룹 로봇·자율주행/전장 수혜 + 젠슨황-정의선 회동 기대 | soft | 전장/자동차·로봇 | WATCH |
| LG디스플레이 (034220) | +11.58% | [추정] LG그룹 로봇 랠리 동반 + 디스플레이 업황 기대 | soft | 지주/그룹주 동반 | WATCH |
| 한온시스템 (018880) | +10.39% | [미검증] 전장/공조주, AI 데이터센터 냉각 수혜 연결은 추정 — 현대차 전장 테마 동반 | soft | 전장/자동차 | WATCH |
| 로보티즈 (108490) | +10.1% | [검증] 우즈벡 신공장 가동으로 액추에이터 연 생산 약 67% 증산 전망, 증권사 목표가 상향 | hard | Physical AI/로봇 | TRACK |
| 노타 (486990) | +10.1% | [추정] AI 추론 경량화 SW로 젠슨황/AI 인프라 테마 편승 | soft | AI SW/추론 | WATCH |
장중→종가 메모: 삼성SDS는 장중 보도시점 +23.44%(306,750)에서 종가 +20.32%(299,000)로 차익실현. LG전자·LG씨엔에스는 보도시점(+23.5%/+24.66%) 이후 종가 상한가(+29.9%)로 추가 강세.
테마 그룹핑¶
| 테마 | 종목수 | 종목 | 핵심 재료 |
|---|---|---|---|
| Physical AI/로봇·휴머노이드 | 7 | LG전자, LG이노텍, 로보스타, 로보티즈, 노타, 두산, (LG전자우) | 젠슨황 방한 회동 기대 + LG CES2026 액추에이터·로봇 신사업 + 로보티즈 우즈벡 액추에이터 67% 증산. ISSUE_LOG "로봇/휴머노이드"(4/30) 연속성 |
| 반도체→SW 순환매 (SI 3사) | 3 | 삼성SDS, LG씨엔에스, 현대오토에버 | 글로벌 증시 반도체→SW 순환매. 삼성SDS=ChatGPT Enterprise 공급권, LG CNS=AX Fair agentic(팔란티어+엑사원), 현대오토에버=현대차 로봇 SI 독점 |
| AI부품/MLCC/기판 | 3 | 삼성전기, 삼성전기우, 대덕전자 | 전장·로봇·AI 부품 수요로 신고가 행진, 부품주 동조 |
| AI 플랫폼/인터넷 | 3 | NAVER, NHN, 포바이포 | 젠슨황-이해진 회동 + 소버린 AI 기대(NAVER 검증), NHN·포바이포는 테마 편승 |
| 지주·그룹주 리레이팅 | 3 | LG, 두산, LG디스플레이 | 자회사 로봇/AI 가치 재평가가 지주·그룹주로 확산 |
| 전장/자동차 (젠슨황-정의선) | 2 | 현대모비스, 한온시스템 | 현대차그룹 로봇·자율주행/전장 수혜 기대 |
TRACK 4 / WATCH 13 / NOISE 3
- TRACK (hard 재료 + 테마 명확 + ISSUE 매치): 삼성SDS, LG씨엔에스, 현대오토에버(이상 SW 순환매 SI 실체), 로보티즈(액추에이터 증산 실체)
- WATCH (soft 기대감 + 테마 매핑): LG전자, LG이노텍, LG, 로보스타, 두산, 대덕전자, 삼성전기, NAVER, 현대모비스, LG디스플레이, 한온시스템, NHN, 노타
- NOISE (재료 미확인/우선주 동반): 삼성전기우, LG전자우(우선주 본주 동반), 포바이포(catalyst 미발견)
UNIT 6. 신규 발견 (PM-4 discovery-detector)¶
신규 발견¶
오늘 하루를 관통한 단일 동력: 글로벌 SW 순환매(반도체→소프트웨어) + 로봇/피지컬AI + 지주회사 밸류업 3겹 결합. 젠슨 황 방한 이후 그룹별(LG·삼성·현대차) 로봇·SI 자회사 + 지주사로 자금이 동시 회전. 아래 개별 종목은 같은 테마의 분기들이다.
| 종목 | 등락% | 유형 | 태그 | WHY (1문장) | 테마 |
|---|---|---|---|---|---|
| LG전자 | +29.93 | price_anomaly(B) | [NEW] | [검증] 로봇·AIDC 냉각·스마트팩토리·AI홈 4대 미래사업 지정 + "2026년 로봇사업 본격화 원년" 선언으로 로봇 밸류체인 부각 | 지능형로봇/AI |
| LG씨엔에스 | +29.91 | price_anomaly(B) | [NEW] | [검증] 대기업 SI 3사가 글로벌 SW 순환매에 일제 급등, 외국인·기관 매수 집중 | SI/SW순환매 |
| LG이노텍 | +28.57 | price_anomaly(B) | [NEW] | [검증] 그룹 로봇·피지컬AI 투자 기대 + 카메라모듈/센싱 부품 수혜 부각 | 피지컬AI/휴머노이드 |
| LG | +26.60 | price_anomaly(B)+volume_new_entry(A) | [NEW] | [검증] 중복상장 금지 등 밸류업 정책 → 할인율 50%+ 저평가 지주사 재평가 기대 (전일 거래대금 602억 rank~125 → 오늘 8,440억 rank17) | 지주회사 밸류업 |
| 현대오토에버 | +24.80 | price_anomaly(B) | [NEW] | [검증] 현대차그룹 유일 SI 사업자, 그룹 로봇 오케스트레이션·제조 시스템통합 수혜 + SW 순환매 | SI/로봇 오케스트레이션 |
| 삼성에스디에스 | +20.32 | price_anomaly(B) | [NEW] | [검증] 국내 첫 OpenAI 리셀러 파트너(ChatGPT Enterprise 공급권) + SI 3사 동반 순환매 | SI/AI(OpenAI 리셀러) |
| 두산 | +18.80 | price_anomaly(B) | [NEW] | [추정] 지주사 밸류업 동조 + 자회사 두산로보틱스 로봇 기대감 결합 (개별 공시 미확인) | 지주회사+로봇 |
| 대덕전자 | +15.84 | price_anomaly(B) | [TRACKED] | [추정] AI 반도체 기판(FC-BGA) 수요 + 로봇·전장 PCB 동조 (morning_open T7 부품 watch) | 반도체 기판 |
| 삼성전기 | +15.04 | price_anomaly(B) | [TRACKED] | [추정] MLCC·기판 ASP 상승 + 로봇/전장 부품 수혜 (morning_open T7 MLCC watch) | MLCC/반도체부품 |
| NAVER | +14.15 | price_anomaly(B) | [NEW] | [검증] 소프트웨어 업종 순환매 자금 유입 (반도체→SW 로테이션) | AI/소프트웨어 |
| 현대모비스 | +11.95 | price_anomaly(B) | [NEW] | [추정] 현대차그룹 로봇·전장 밸류체인 동반 강세 (개별 catalyst 미확인) | 현대차그룹/전장 |
| 로보티즈 | +11.28 | price_anomaly(B) | [NEW] | [검증] 로봇 완성도 부각으로 로봇 액추에이터·부품주 일제 급등 | 지능형로봇/AI |
| 노타 | +11.27 | price_anomaly(B) | [NEW] | [검증] 로봇/온디바이스AI 테마 동조 급등 | 지능형로봇/AI |
| 로보스타 | +20.98 | price_anomaly(B) | [NEW] | [검증] 로봇 테마 일제 강세 (LG그룹 로봇 밸류체인) | 로봇 |
| 한진칼 | +1.47 | volume_new_entry(A) | [TRACKED] | [검증] MSCI 5월 정기변경 편출 종가 동시호가 패시브 매도 → 거래대금 급증(전일 Top200 부재 → 오늘 rank44, 2,790억) | MSCI 편출 이벤트 |
| 금융지주·보험 클러스터 (신한지주·하나금융·메리츠금융·DB손해보험) |
+0.86/-0.17/-0.10/+1.42 | quiet_accumulation(C) | [TRACKED] | [추정] 등락 ±2% 이내 조용한데 거래대금 2.1~3.3배 급증(신한 2.4x·하나 2.15x·메리츠 3.3x·DB손보 2.1x) = 밸류업/지주 할인축소 자금 조용히 유입 (morning_open Y-watch 은행/보험) | 밸류업/금융지주 |
(전일 데이터 존재 → 거래대금 신규진입 탐지 수행. LG·한진칼 2건 확인) 삼성바이오로직스(-0.73%, 거래대금 798억→1,701억 2.1x)도 quiet_accumulation 패턴 동반 — 가격 조용한 매집 의심.
조사 필요¶
- LG전자/LG이노텍/LG: 외국인·기관 수급 방향 확인 필요(외인 현물 순매수 동반 여부) + 로봇 4대 사업 가시화가 실적 수치로 연결되는 시점 — 재료 지속성 확인.
- SI 3사(LG씨엔에스·현대오토에버·삼성에스디에스): SW 순환매가 단발 로테이션인지 추세 시작인지 — 거래대금 5d 지속성 + 반도체 자금 이탈분이 SW로 고정되는지 추적.
- 두산·현대모비스: 개별 catalyst([미검증]) — 지주/그룹 동조 외 자체 재료 유무 추가 조사 필요.
- 금융지주·보험 클러스터: 가격 무반응 + 거래대금 2~3배 = 큰손 매집 vs 단순 밸류업 패시브 유입 구분 위해 외인/기관 순매매 방향 확인 필요.
- 한진칼: MSCI 편출 매물 소화 후 "악재 소멸" 반등 트레이드 가능 여부 — 익일 갭·거래대금 추적.
- 삼성전기·대덕전자: 로봇/SW 순환매 동조인지, 부품 ASP 자체 재료인지 — priced_in 정도 확인(morning_open T7 가격 라벨 미확정 상태).
UNIT 5. 보유/추적 현황 (PM-5 position)¶
GO 종목 0건, verdict_list 비어있음, active verdict 0건. 보유 포지션 없음 → SYSTEM_WAIT 9종 전환 점검만. (v4 runner는 PM-5 미실행 → 메인 세션 보강, step_WC 기준)
GO 종목¶
없음. 오늘 진입 0건. morning_open G는 보류였고 R 회피(2차전지·디앤디파마텍 -9.86%)는 적중. 단 방향 적중한 S3(AI인프라/SW)의 폭발 테마(LG씨엔에스 +29.91%, 삼성SDS +20.32%)를 G 보류로 잡지 못함.
WAIT 종목 전환 점검 (9종, go_ready 0 / progress 0)¶
| 종목 | 코드 | 종가 | recommend가 | ret% | 외인/기관 | 미충족 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산일전기 | 062040 | 247,000 | 221,000 | +11.8% | BUY/SELL | sl_ready | WAIT |
| 대원전선 | 006340 | 11,940 | — | — | BUY/SELL | sl_ready | WAIT |
| LS ELECTRIC | 010120 | 241,500 | 313,000 | -22.8% | BUY/SELL | sl_ready | WAIT. 시장 신고가에도 역행 약세 |
| 대한전선 | 001440 | 45,450 | 68,000 | -33.2% | BUY/SELL | supply_confirmed | WAIT |
| 레인보우로보틱스 | 277810 | 702,000 | 784,000 | -10.3% | SELL/SELL | sl_ready | WAIT. 로봇 테마 폭발(LG로봇)인데 본주 소외 |
| 한미반도체 | 042700 | 285,500 | 390,000 | -27.3% | SELL/SELL | rr_ready | WAIT. 반도체 신고가에도 -2.39% 역행 |
| 현대차 | 005380 | 715,000~722,000 | 613,000 | +17.8% | SELL/BUY | pullback | WAIT. +5.6% 신고가 추격 구간, pullback 미발생 |
| SK하이닉스 | 000660 | ~2,303,000 | 1,686,000 | +36.5% | SELL/BUY | pullback | WAIT. 거래대금 1위이나 +1.92% 부진, pullback 미발생 |
| 오이솔루션 | 138080 | 34,700 | 53,300 | -34.9% | SELL/SELL | rr_ready+profitability | WAIT. 광통신 약세 |
판정: 9종 전부 WAIT 유지, 전환 0건. 추적 풀이 오늘 주도(LG그룹·SI·로봇)와 괴리 — 레인보우로보틱스는 로봇 테마가 폭발했으나 본주는 소외(LG계열 로보스타/로보티즈가 주도), 한미반도체·LS ELECTRIC은 시장 신고가에도 역행. 추적 풀의 테마 적합성 재점검 필요.
UNIT 6. 내일 이월 과제¶
- 젠슨 황 방한(6/5) + GTC(6/1~4) 이벤트 등록: 오늘 +3.55% 신고가의 핵심 트리거. EVENT_CALENDAR에 일정 등록 + 회동 상대(정의선/최태원/이해진/구광모)별 수혜 종목 사전 매핑. 회동 후 실제 협력 발표 여부가 LG그룹 +20%대 급등의 지속성 분기점.
- 기관 매수 실체 추적 (차익 vs 방향성): 오늘 기관 +2.37조 중 금융투자 +1.92조가 현물매수+선물매도(-7,896계약) 차익성격. 베이시스 0.84(5d평균 2.36 축소). 내일 기관 현물매수 지속 + 베이시스 재확대(2.0+)면 방향성 전환, 아니면 차익 되돌림 시 수급 공백 위험.
- 외인 매도 추세 (17일째): KOSPI 외인 -1.07조(20d -46.5조). 선물은 +5,205계약 매수 반전. 현물 순매수 전환 동반 시 Risk-On 승격.
- SI 3사 SW 순환매 지속성: LG씨엔에스/삼성SDS/현대오토에버 — 반도체→SW 자금이 단발 로테이션인지 추세인지 5d 거래대금 지속성 확인. TRACK 등급(hard 재료: ChatGPT Enterprise 공급권/AX Fair/현대차 SI 독점).
- 시그널 시스템 보정 (postmortem): S2(이란→방산) 어제·오늘 연속 MISS → 신뢰도 격하. S4(원자재→전선) 이틀째 전이 실패. 인물 이벤트(젠슨황 방한)를 시그널 풀에 미반영 = catalyst_calendar_miss. 방향(S1·S3)은 맞췄으나 G 보류로 수익 미실현 이틀째 반복 → 트리거 정량화 로직 점검.
- 추적 풀 ↔ 시장 리더십 괴리: WAIT 9종이 오늘 주도 테마(LG그룹/SI/로봇)와 무관, 7종 마이너스. 후보 선정에 AI인프라/SI/피지컬AI 테마 편입 검토.
- 조사 필요(PM-4): 금융지주·보험 조용한 매집(거래대금 2~3배, 가격 무반응) 주체 확인 / 두산·현대모비스 개별 catalyst / 한진칼 MSCI 편출 매물소화 후 반등.
- 데이터 파이프: v4 signal-scorecard 에이전트 API 529 Overloaded로 미생성(메인 세션 보강). morning global-scanner(5/29 오전)도 thinking-block 400으로 실패한 바 있음 → 단일 에이전트 실패 시 부분 재시도 로직 부재가 이틀째 P2-3 enforce 실패 유발. step_E 0건·step_F 인코딩 깨짐 지속.
Generated: 2026-05-29 17:35 KST (UNIT 3·5·6 메인 세션 보강 — signal-scorecard 에이전트 API 529 실패)