2026-04-30 MORNING_OPEN (07:40 KST)
1. Overnight Digest
미장 마감 (4/29)
| 지표 |
종가 |
등락 |
| S&P500 |
7,135.95 |
-0.04% |
| NASDAQ |
24,673.24 |
+0.04% |
| DOW |
48,861.81 |
-0.57% |
| SOX |
10,271.30 |
+2.35% |
| VIX |
18.81 |
+5.50% |
유가/원자재
| 지표 |
종가 |
등락 |
비고 |
| WTI |
$108.39 |
+8.47% |
트럼프 "이란 핵 합의 전 봉쇄 유지" 선언 |
| Brent |
$111.98 |
+0.65% |
장중 $118 터치 |
| GOLD |
$4,560 |
-0.68% |
|
| COPPER |
$5.94 |
+0.36% |
|
금리/환율
| 지표 |
수치 |
변동 |
| US 2Y |
3.96% |
+12bp |
| US 10Y |
4.43% |
+8.5bp |
| 2Y-10Y |
+0.52% |
정상 커브 |
| USD/KRW |
1,488.28 |
+1.04% |
| HY Spread |
2.85 |
+1bp |
FOMC (4/29)
- 금리 동결 3.50~3.75% (8:4). 1992년 이후 최대 반대표 4명
- 3명(해맥/카시카리/로건): easing bias 문구 삭제 요구 (매파)
- 1명(마이런): 25bp 인하 주장 (비둘기)
- 성명서: "에너지 가격 상승 -> 인플레 높다", "중동 사태 -> 높은 불확실성"
- 파월 마지막 기자회견: "이사로 잔류" 선언
- Warsh 상원 은행위 인준 통과 (공화 13:민주 11). 5/15 취임 궤도
빅테크 4사 실적 (4/29 장후)
| 종목 |
EPS |
매출 |
서프라이즈 |
시간외 |
핵심 |
| GOOGL |
$5.11 (est $2.63) |
$109.9B (est $107B) |
대폭 상회 |
+4% |
Google Cloud +63% |
| AMZN |
$2.78 (est $1.64) |
$181.5B (est $177.3B) |
대폭 상회 |
+4% |
AWS +28% (3년래 최고) |
| MSFT |
$4.27 (est $4.06) |
$82.9B (est $81.4B) |
상회 |
-2% |
Azure +40%. capex $190B 우려 |
| META |
ARPU $15.66 (est $15.26) |
- |
상회 |
-6.5% |
연간 capex $125~145B 상향 |
AI Supply Chain 강약
| 구간 |
대표 |
등락 |
한국 전이 |
| AI Chip |
AMD +4.3%, QCOM +4.0% |
강세 |
반도체장비/HBM |
| Foundry |
INTC +12% |
급등 |
파운드리/패키징 |
| Memory |
MU +2.8% |
양호 |
SK하이닉스/삼성전자 |
| AI Infra |
CRWV +8.2% |
강세 |
전력기기/DC |
| Renewable |
BE +27.2%, PLUG +12.5% |
폭등 |
수소/연료전지 |
| Defense |
GD +8.0% |
강세 |
방산 |
| Fossil |
XOM +2.7%, OXY +3.7% |
유가 수�� |
정유 |
2. 텔레그램 + WebSearch 핵심 뉴스
증권사 리서치
| 출처 |
핵심 |
| 키움 채권 안예하 |
FOMC 매파적 동결. 3명 easing bias 문구 삭제 반대. 연내 1회 인하(9월). 10Y 상단 4.50% |
| 키움 FX 김유미 |
중동 정세+유가가 통화정책 좌우. 유가 높으면 인하 지연 |
| 하나 채권 |
워시 취임해도 당분간 동결. 미 국채금리 상방 압력 유효 |
| 하나 반도체 |
SOX +2.4% 반등. Intel +12%(구글TPU+Apple). NXP +26%(자동차) |
| 키움 유틸 |
두산에너빌리티 1Q OP 2,335억(+64%, 기대치 상회). 가스터빈 10기 수주 |
| 키움 2차전지 |
에코프로비엠 TP 24만원. 1Q OP 209억(컨센 98억 상회, +823%YoY) |
| 하나 IT |
대덕전자 1Q OP 524억(OPM 14.8%), 로직 패키지 기판 +20% QoQ. 두산 태국 공장 1,800억 투자 |
| 하나 자동차 |
HL만도 1Q 매출/OP 상회. 로봇+로보택시 확장 |
| 하나 유틸 |
대한전선 목표가 60,000원 상향 |
| 하나 건설 |
삼성물산 -- 원전/태양광/반도체 PBR 0.8배 |
news-curator 판정 (FP 3건)
FP-1. 삼성전자 1Q 컨콜 D-day (10시) -- Grade S
- OP 57.2조, HBM4/파운드리 상세. 소부장 밸류체인 방향 결정
- 후보: 삼성전자, SK하이닉스, 대덕전자, 한미반도체
FP-2. WTI $108 + 두산에너빌리티 가스터빈 10기 + BE +27% -- Grade S+A
- 에너지/전력 3중 교차. 호르무즈 봉쇄 장기화 + AI DC 연료전지
- 후보: 두산에너빌리티, 두산퓨얼셀, HD현대일렉트릭, 효성중공업, 대한전선
FP-3. FOMC 매파 반란(반대 4명) + Warsh 인준 통과 -- Grade S
- Fed 체제 전환 D-day. 연내 인하 1회(9월)로 축소. 원/달러 1,488원
- 후보: 금융주, 수출주 환율수혜
3. ISSUE_LOG 교차
| 날짜 |
이벤트 |
영향도 |
| 4/30 (오늘) |
삼성전자 1Q 컨콜 10시 |
HIGH |
| 4/30 (오늘) |
ECB 금리 결정 (동결 예상) |
MEDIUM |
| 4/30 (오늘 밤) |
MSFT/Meta 실적 -- 이미 발표됨. GOOGL/AMZN 서프라이즈 |
HIGH |
| 진행 중 |
호르무즈 봉쇄 + 트럼프 봉쇄 유지 선언 |
HIGH |
| 진행 중 |
Warsh 본회의 인준 대기 (5/15 취임) |
MEDIUM |
ISSUE_LOG 변경:
- Warsh: 은행위 인준 통과(4/29) 반영
- 호르무즈: 트럼프 봉쇄 유지 선언 + WTI $108. Bear 시나리오 45%로 상향
- CATL 6분 충전: COOLING 전환 (D+8 무반응)
4. 시스템 추적 종목
GO (청산 감시)
| 종목 |
현재가 |
추천가(4/16) |
수익률 |
수급(3일) |
핵심 뉴스 |
| 삼성전자 |
226,000 |
217,000 |
+4.15% |
외인+346만 기관+402만 |
오늘 10시 1Q 컨콜. HBM4 양산 |
| 테크윙 |
59,400 |
57,500 |
+3.30% |
외인-34만 기관+0.3만 |
외인 이탈 전환 주의 |
| 한화오션 |
132,300 |
131,900 |
+0.30% |
양주체 매도 |
캐나다 60조 잠수함 MOU |
어제 POST_MARKET GO 후보
| 종목 |
판정 |
L-Score |
R:R |
오늘 확인 |
| 롯데케미칼 |
GO |
70* |
1.34 |
WTI $108 -> 정유 추가 동력 |
| 대원전선 |
GO |
68* |
1.26 |
전력설비 재가속. 전일 상한가 |
| ��영 |
GO |
63* |
1.51 |
SOX +2.35% 반등 수혜 |
5. 오늘 전략
매크로 한 줄: FOMC 매파 동결(4명 반대) + WTI $108(트럼프 봉쇄 유지) + Warsh 인준 = 금리 인하 기대 후퇴, 에너지 인플레 재점화. 코스피 6,690(ATH)에서 유가 쇼크 + 삼성전자 컨콜 동시 소화.
테마 전이
| 미장 시그널 |
한국 전이 테마 |
주시 종목 |
| WTI $108(+8.5%) |
정유/석화 재폭등 |
SK이노베이션, 롯데케미칼, S-Oil |
| BE +27%, PLUG +12% |
수소/연료전지 |
두산퓨얼셀, 비나텍, 두산에너빌리티 |
| SOX +2.35% |
반도체 반등 |
SK하이닉스, 고영, 한미반도체 |
| Intel +12% + GOOGL Cloud +63% |
파운드리/패키징 |
삼성전자, 대덕전자 |
| GD +8% |
방산 |
현대로템, 한화오션 |
| CRWV +8.2% + MSFT/META capex 급증 |
전력기기/DC |
대한전선, LS ELECTRIC |
보유 행동
| 종목 |
행동 |
근거 |
| 삼성전자 |
HOLD -- 10시 컨콜 주시 |
+4.15%. 양주체 매수. 2Q 가이던스 방향 결정 |
| 테크윙 |
경계 |
외인 3일 매도 전환. SOX 반등이 반전시키는지 확인 |
| 한화오션 |
HOLD |
수급 약하나 캐나다 잠수함 MOU 재료 신규 |
핵심 일정
| 날짜 |
이벤트 |
| 4/30 오늘 10시 |
삼성전자 1Q 컨콜 |
| 4/30 오늘 |
ECB 금리 결정 |
| 5/1 (금) |
한국장 휴장 (근로자의 날) -- 오늘이 이번 주 마지막 거래일 |
6. 개발 작업 (J.9)
테마 4축 스코어링 구현
PM: "테마도 가격 RS만 보면 안 됨. 거래대금 집중/가속 + 수익률 + 하방 경직 4축으로 봐야"
| 축 |
의미 |
가중치 |
| 거래대금 집중도 |
시장 대비 비중 |
25% |
| 거래대금 가속도 |
5일 증가율 |
25% |
| 수익률 RS |
기존 상대강도 |
30% |
| 하방 경직성 |
시장 하락일 방어력 |
20% |
4축 Top 5:
| 테마 |
Composite |
Grade |
거래대금% |
가속 |
RS |
방어 |
| 파운드리 |
82.7 |
LEADING |
11.3% |
+32% |
242.5 |
260.3 |
| 반도체 대표주 |
81.2 |
LEADING |
21.6% |
+27% |
223.3 |
230.7 |
| 전력설비 |
77.5 |
STRONG |
15.0% |
+115% |
193.6 |
-5.7 |
| 5G |
73.2 |
STRONG |
14.8% |
+6% |
184.5 |
273.0 |
| 자율주행차 |
65.7 |
STRONG |
26.4% |
+27% |
124.3 |
151.3 |
변경 파일:
- scripts/theme_rs_history.py -- 4축 계산 + theme_4axis_scores.json 출력 추가
- scripts/detect_theme_leaders.py -- FDR 벌크 전환 + 필터 완화 + 4축 composite 정렬