2026-04-28 POST_MARKET Daily Report
작성: 2026-04-28 16:10 | 모드: S244 시스템 개선 세션 (에이전트 4라운드 미실행, 데이터 수집+리포트만)
데이터: run_routine.py 10/10 OK (189KB). 텔레그램 25ch + POLICY_TRACKER 교차 + 재료 시계열 최초 적용.
1. 오늘 시장
KOSPI 6,641 (+0.39%) -- 장중 6,700 돌파(사상 최고) 후 차익실현으로 마감 소폭. 시총 세계 8위(영국 추월).
| 지표 |
종가 |
변동 |
| KOSPI |
6,641.02 |
+0.39% |
| KOSPI200 |
999.03 |
+0.37% |
| 삼성전자 |
222,000 |
-1.11% (시총 -5.8조) |
| SK하이닉스 |
1,303,000 |
+0.85% (시총 +7.8조) |
| 현대차 |
554,500 |
+5.82% (시총 +6.7조) |
| POSCO홀딩스 |
462,500 |
+10.78% (시총 +3.6조) |
| 대우건설 |
37,450 |
+12.80% (거래대금 29,241B) |
| VIX |
18.02 |
-3.69% (콘탱고 정상) |
| WTI |
98.33 |
+2.03% |
| USD/KRW |
1,474.58 |
-0.01% |
파생: 외인 선물 +1,712계약. SPY P/C 1.30. COT ES AssetMgr +101만 롱 유지.
상한가 13종목 (철강 9 + 로봇 1 + 화학 1 + VC 1 + 정지해제 1).
2. 매크로/정책/이벤트
- FOMC 1일차: 동결 확정. 내일(4/29) 성명서+Powell 기자회견(마지막)+Warsh 투표
- 구글 딥마인드 허사비스: 4대그룹 총수 회동 (삼성/SK/현대차/LG). 로봇/AI 촉매
- 이란: 트럼프 협상단 파견 취소. 이란 "종전->핵 협상" 단계적 제안. 교착 -> 철강 수출 금지+유가 $98
3. 오늘 움직인 종목들
테마 1: 철강/소재 (최강 -- 상한가 9종목)
| 종목 |
등락 |
WHY |
| 알루코 |
+30.0% 상한가 |
[CONFIRMED] 알루미늄. 중동 장기화 |
| 송원산업 |
+30.0% 상한가 |
[CONFIRMED] 화학. 배당+철강 동반 |
| 문배철강 |
+30.0% 상한가 |
[CONFIRMED] 포스코 열연 대리점 |
| 대호특수강/우 |
+29.9% 상한가 |
[CONFIRMED] 냉간압조 강선 |
| 금강철강 |
+29.9% 상한가 |
[CONFIRMED] 철강 유통가공 |
| 포스코스틸리온 |
+29.9% 상한가 |
[CONFIRMED] 호주 DC ALCOSTA(4/24)+액면분할(4/26) |
| 넥스틸 |
+29.9% 상한가 |
[CONFIRMED] 강관. 이란 철강 수출 제한+중국 감산 |
| 아주스틸 |
+29.9% 상한가 |
[CONFIRMED] 중국 감산 수혜 |
| 세아메카닉스 |
+29.9% 상한가 |
[CONFIRMED] 1Q 매출+71.5% |
| POSCO홀딩스 |
+10.78% 8,459B |
철강 대장. 시총+3.6조 |
재료: 이란 철강 수출 금지 + 중국 생산 감축 + 호주 DC 자재 공급
POLICY_TRACKER: Section 232 철강/알루미늄 25% + 301조 조사
material_timeline: ACCELERATING (오늘+4건 NEW)
테마 2: 건설 (어닝 서프라이즈)
| 종목 |
등락 |
WHY |
| 대우건설 |
+12.80% 29,241B |
[CONFIRMED] 1Q 어닝 서프라이즈. VI 3단계 |
| GS건설 |
+4.42% 2,586B |
건설 동반. 거래대금 100위 신규 |
| 삼성E&A |
+3.68% 3,053B |
건설 동반 |
테마 3: 자동차/로봇 (허사비스 효과)
| 종목 |
등락 |
WHY |
| 현대차 |
+5.82% 13,394B |
[CONFIRMED] 허사비스 방한. 보스턴다이내믹스AI |
| 현대오토에버 |
+8.6% 1,917B |
현대차 그룹 동반. 100위 신규 |
| LG전자 |
+7.54% 4,602B |
LG-NVIDIA 피지컬AI. 100위 신규 |
| 디케이앤디 |
+29.9% 상한가 |
[CONFIRMED] 로봇 스킨. 휴머노이드 협력 |
테마 4: 2차전지 (반등)
| 종목 |
등락 |
WHY |
| 삼성SDI |
+5.51% 8,610B |
1Q 적자폭 64% 축소 |
| 에코프로 |
+2.37% 2,856B |
2차전지 동반 |
| HS효성첨단소재 |
+10.5% |
소재 |
테마 5: 전력기기 (차별화 주의)
| 종목 |
등락 |
WHY |
| HD현대일렉 |
-5.74% 3,818B |
시총-2.8조. 차익실현 |
| 산일전기 |
-4.5% 1,090B |
하락. 100위 신규 |
| 효성중공업 |
+0.81% 2,894B |
소화 진행 |
| LS ELECTRIC |
+1.57% 7,591B |
외인 매도 지속 |
하락 섹터
| 종목 |
등락 |
WHY |
| 에이비엘바이오 |
-19.11% 3,778B |
뉴스에 팔아라 패턴 |
| 한화에어로 |
-3.58% 3,023B |
방산 약세 |
| 대한광통신 |
-6.49% 3,392B |
전일 급등 되돌림 |
Discovery 감지
- NEW_ENTRY 30종목 (역대급 회전)
- ACCUMULATION_SUSPECT 3종목:
- 한화솔루션: 거래대금 3.9배(6,854B) but -2.8%
- HD현대에너지솔루션: 3.4배(3,786B) but +4.9%
- 현대건설: 2.6배(2,819B) but -0.4%
4. 시스템 판단 검증 (verdict_list)
| 종목 |
GO가 |
현재가 |
ret |
D-path |
수급 |
상태 |
| 삼성전자 |
217,000 |
222,000 |
+2.30% |
D8 -1.1% |
F:BUY I:BUY |
유지 |
| 테크윙 |
57,500 |
60,500 |
+5.22% |
D8 -2.6% |
F:BUY I:SELL |
유지 |
| 한화오션 |
131,900 |
133,300 |
+1.06% |
D8 보합 |
F:SELL I:SELL |
유지 |
WATCH: 고영 39,800(-8.51%) SL 이탈 -> DROP. 효성중공업/LS ELECTRIC WATCH 유지.
5. 내일 전망
- 4/29 FOMC 성명서 + Powell 마지막 + Warsh 투표: Fed 체제 전환 D-day
- 철강: 상한가 9종목 후 D+1. 이란 교착 지속 여부
- 건설: 대우건설 어닝 후 다른 건설사 실적 기대
- 전력기기: HD현대일렉 -5.7% 차익실현 vs 추세 전환
- 매집 의심: 한화솔루션 3.9배 but -2.8%
6. 스윙 진입 후보
7에이전트 4라운드 실행 완료. 5렌즈 교차 기반 최종 판정:
GO: LG전자 (066570) 139,800원
- Entry: 139,800 | SL: 129,900 (-7.1%) | TP1: 155,000 (+10.9%) | TP2: 170,000 (+21.6%)
- 4/5 렌즈 교차 (섹터3+센티3+펀더3+차트1)
- WHY: 차트 HH-HL 4단계 최깨끗 + 1Q OP +21% 서프라이즈 + 외인 10일 54만주 매집 + MA 이격 15.8% 건전
- 조건: 4/29 장중 129,900 미이탈 확인. 주봉 전고 145,700 저항 주의
- FOMC 4/29 이벤트 리스크 감안
WAIT (D+1 소화 확인 후 GO 전환 가능)
- POSCO홀딩스 (005490): 재료 최강(3중 공급축소)이나 MA20 이격 22.6% 과열. D+1 소화봉+외인 전환 확인
- 대우건설 (047040): OP 컨센 2배+PER 5-6이나 +12.8% 급등 당일. D+1 소화+기관 진입 확인
PASS
- 넥스틸 (092790): 실체 재료(NEXTEEL USA)이나 상한가 당일 추격 금지. D+2~3 조정 후 재평가
수급 시계열 하이라이트
- 한화솔루션: 기관 10일 342만주 매집 (ACCUMULATION_SUSPECT). 외인 역방향. 기관 독주
- 현대차: 외인+기관 4/27 쌍전환. 전환 1일차. 주봉 하락 내 반등이라 WAIT
- LG전자: 외인 10일 +54만 → 차익 2일 → 즉시 재매수(+119K). 가장 깨끗한 매집