MID_MORNING 브리핑 — 2026-05-28 (Thu) 10:30¶
생성: 2026-05-28 10:05 KST
입력: data/routine_data/20260528_mid_morning_collected.json (step_B 거래대금 상위, step_F 추적, step_V verdict)
대조: docs/morning_open/20260528_morning_open.md
0. 지수/환율 한 줄¶
step_B 출력에 KOSPI/KOSDAQ 헤더 미포함 (script-B는 종목 단위). 별도 인용 불가. 시그널 검증은 종목 단위로 진행.
1. 시그널 검증 (UNIT 1) — mo_signal S1~S5 vs 09:30 시세¶
| 시그널 | morning_open 예상 | 09:30 실제 (step_B) | 판정 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| S1 HBM 메모리 강세 | SK하이닉스·삼전 갭업 베이스, 단 외인 흡수 확인 필요 | SK하이닉스 -1.43% (amt 1위 11,626B), 삼성전자 -0.65% (amt 2위 4,734B), 한미반도체 -4.08% | MISS | 갭업 부재 + 거래대금 1·2위 유지에도 마이너스 → 외인 매도 흡수 실패 추정. mo_signal S5 외인 위험회피 잔존 시각이 더 정확. |
| S2 유가 디스인플레 → 항공·해운 | 대한항공·HMM 갭업 +1.5% 이내 진입 | 대한항공·HMM 거래대금 50위권 진입 실패 → 시장 반응 미약 | MISS | 유가 호재 시장 미반영. Hormuz 재개 베팅 약화 가능. G 픽 #1·#2 트리거 미발동. |
| S3 우주·발사체 강세 | 한화에어로 등 갭업 후 흡수 확인 | 한화에어로·LIG넥스원·켄코아 거래대금 50위권 진입 실패 | MISS | 한국 우주 종목 신규 모멘텀 부재. RKLB 단독 효과 한국 미전이. |
| S4 전력 인프라(전력기기 > 태양광) | HD현대일렉트릭/LS일렉트릭 보합 출발 시 매수 | HD현대일렉트릭 -2.93% (amt 41위), LS일렉트릭 -1.91% (amt 32위), 한화솔루션 미상위 | MISS | T4 픽 #3(HD현대일렉트릭) SL 미발동이나 트리거 무효. ENPH 모멘텀 한국 미전이. |
| S5 외인 위험회피 잔존 / 메모리 매물 흡수 실패 | 외인 흡수 실패 시 메모리 약세 베이스 | SK하이닉스 -1.43%, 삼전 -0.65%, 한미반도체 -4.08%, 삼성에스디에스 -4.40%, HPSP -5.43%, 한미반도체 -4.08% | HIT | S1 본 시각 부정·S5 반대 시각이 시초 실현. USD/KRW 1505 잔존 + 외인 14일 누적 매도 흐름 지속 가설 확증. |
시그널 HIT 카운트: 1/5 (S5만). G/Y 트리거의 가격 가정(갭업)이 모두 무효 → G 픽 진입 트리거 미충족 가능성 높음.
2. WATCH 관심종목 반응 (UNIT 2)¶
morning_open §관심종목 + §최종 매매 후보 G/Y 풀 대조.
| 종목 | 코드 | 분류 | 현재가 | 등락 | mo_open 트리거 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대한항공 | 003490 | G #1 | (50위 외) | n/a | 갭 0~+1.5% 시 진입 | MISS (거래량·강도 미달) |
| HMM | 011200 | G #2 | (50위 외) | n/a | 갭 0~+1.5% + 외인 동반 | MISS |
| HD현대일렉트릭 | 267260 | G #3 | 1,062,000 | -2.93% | 갭 -1~+1% 보합 + 거래대금 1.5배 | TRIGGER 무효 (-2.93% 갭다운 > -1%) |
| SK하이닉스 | 000660 | Y | 2,211,000 | -1.43% | 갭업 +2~3% 후 외인 순매수 전환 | MISS (갭업 자체 부재) |
| 삼성전자 | 005930 | Y | 305,000 | -0.65% | USD/KRW 1500 이탈 + 외인 순매수 동시 | PENDING (환율·수급 미확인) |
| 한화에어로 | 012450 | Y (추가) | (50위 외) | n/a | 시가+30분 거래대금 2배 + RKLB 동조 | MISS |
| LS일렉트릭 | 010120 | Y | 256,500 | -1.91% | 갭 -1~+1% 보합 + ENPH 동조 추가 보도 | TRIGGER 무효 (-1.91% > -1%) |
| 현대차 | 005380 | Y | 707,500 | +3.89% | 갭업 +1% 이내 + USD/KRW 1500 이탈 동반 | 갭업 +3.89%로 추격 자리 초과 — Y 트리거 무효이나 테마(T5) 강세 확증 |
HIT/MISS: HIT 0 / MISS 6 / PENDING 1 / 트리거 무효(테마는 강세) 1. 모든 G·Y 픽이 시초 트리거 미충족.
3. GO 종목 (UNIT 3 — step_F)¶
step_F: GO 종목 0건 (모두 SYSTEM_WAIT 9건). step_V도 "No TRACKING stocks". 보유 GO 없음.
SYSTEM_WAIT 9종목 상태:
| 종목 | 현재가 | 등락 | recommend 가 | ret% | 외인/기관 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산에너빌리티 | - | -5.24% | 266,000 | -95.33% | SELL/SELL | 전력설비 9축 1위이나 shallow_dip / 주봉 음전환 모니터링 |
| LS ELECTRIC | 249,500 | -4.81% | 313,000 | -20.29% | BUY/SELL | UNIT 5 sub_leader. 외인 BUY 잔존 |
| 한미반도체 | 297,500 | -7.23% | 390,000 | -23.72% | SELL/SELL | 3/3 BUY_READY 종목. R:R만 미달. 하락 가속 |
| 두산밥캣 | 252,000 | -7.14% | 221,000 | +14.03% | SELL/BUY | 1차 GO HIT(+28.4%) 후 재진입 판단 WAIT. 4/30 +20.4% 추가. 오늘 -7.14% 큰 조정 |
| 대한전선 | 48,250 | -2.69% | 68,000 | -29.04% | SELL/SELL | 전일 -7.4%→오늘 +12.79% 반등 메모 vs 현재 -2.69% 재차 약세 |
| 레인보우로보틱스 | 712,000 | -2.81% | 784,000 | -9.18% | SELL/SELL | UNIT 5 leader. 재료 직접성 1순위. 외인·기관 동반 매도 |
| 현대차 | 692,000 | +1.59% | 613,000 | +12.89% | SELL/BUY | 2/3 BUY_READY + R:R 3.2 최고. WAIT→GO 최유망. T5 강세 + 외인 SELL 잔존 → pullback 대기 유지 |
| SK하이닉스 | 2,277,000 | +1.49% | 1,686,000 | +35.05% | SELL/BUY | step_F 시점(09:30 이전) +1.49% — 그러나 step_B(10:00 추정) -1.43% → 장중 음전환. fwd PER 8~9x fair. 20d +68.9% 극단. 조정 대기 유지 |
| 디앤디파마텍 | 36,500 | -7.4% | 53,300 | -31.52% | SELL/SELL | CPO 2차파동 REBIRTH 미확인. step_F 가격과 step_B(112,000 +13.36%)가 다름 — step_F 가격은 다른 종목(138080 코드)일 가능성 → 데이터 정합성 확인 필요 |
데이터 정합성 경고: step_F의 "디앤디파마텍/138080 36,500원 -7.4%" vs step_B의 "디앤디파마텍/347850 112,000원 +13.36%"는 코드/이름 매핑 충돌. step_F의 코드 138080은 다른 종목(파라다이스로 추정)일 수 있음. 추적 종목 식별 재검증 필요.
4. 신규 발견 [NEW] (UNIT 4)¶
morning_open 언급 종목 풀: SK하이닉스/삼전/한미반도체/이오테크닉스/한솔케미칼/HPSP/대한항공/진에어/제주항공/HMM/팬오션/대한해운/한화에어로/한화시스템/LIG넥스원/켄코아/쎄트렉아이/HD현대일렉트릭/LS일렉트릭/효성중공업/일진전기/한화솔루션/OCI홀딩스/현대차/기아/현대모비스/LG화학/포스코퓨처엠/한온시스템/S-Oil/SK이노/롯데케미칼/우리기술투자.
step_B Top 거래대금에서 morning_open 미언급 + 의미있는 등락 종목:
| 종목 | 코드 | 등락 | 거래대금 순위 | 분류 | WHY (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대모비스 | 012330 | +7.41% | 5 | T5 자동차 부품 (mo_open 매핑) | TRACKED (mo_open T5에 있음) |
| 디앤디파마텍 | 347850 | +13.36% | 8 | 바이오/GLP-1 | [NEW] mo_open 미언급. NHN차이나·CHO 라이센싱 또는 GLP-1 임상 모멘텀 추정 |
| 코스모로보틱스 | 439960 | +12.59% | 10 | 로보틱스 | [NEW] evening M5 "Pivot to Robotics" 회전 확증. 외인 메모리→로봇 회전 가설 HIT |
| 현대무벡스 | 319400 | +7.18% | 11 | 로보틱스/물류자동화 | [NEW] 동일 로봇 회전 |
| 티로보틱스 | 117730 | +18.99% | 46 | 로보틱스 | [NEW] 동일 클러스터 |
| 두산로보틱스 | 454910 | +5.73% | 35 | 로보틱스 | [NEW] 동일 |
| 마키나락스 | 477850 | +7.64% | 27 | 산업 AI/로봇 | [NEW] 동일 |
| LG디스플레이 | 034220 | +10.05% | 23 | 디스플레이/OLED | [NEW] mo_open 미언급. iPhone OLED 또는 자동차 디스플레이 모멘텀 추정 |
| 대한광통신 | 010170 | -4.71% | 6 | 광통신 (전일 강세) | [NEW] 차익실현 추정 |
| 삼성공조 | 006660 | +6.96% | 22 | 데이터센터 냉각 | [NEW] T4 전력 인프라 확장(쿨링) 추정 |
| LG에너지솔루션 | 373220 | +9.39% | 16 | 2차전지 | [NEW] mo_open T5 LG화학·포스코퓨처엠 인접이나 직접 미언급. 2차전지 단독 강세 |
| 나노팀 | 417010 | +9.32% | 25 | 2차전지 방열 | [NEW] 2차전지 확장 |
| 세아메카닉스 | 396300 | +18.99% | 56 | 우주·로봇 부품 | [NEW] mo_open T3 우주테마 외곽 — 한화에어로 본주 부진 속 부품주 단독 강세 |
| 서울전자통신 | 027040 | +14.58% | 60 | 통신/AI | [NEW] |
핵심 신규 발견: 로보틱스 클러스터 (코스모로보틱스/현대무벡스/티로보틱스/두산로보틱스/마키나락스/세아메카닉스) — evening §M5 "외인 메모리→로봇 Pivot" 가설이 시초에 명확히 실현. mo_open이 우주·전력·메모리 3축에 집중하느라 로보틱스 회전을 과소평가했다는 자체 진단 가능.
5. 후보 시나리오 Stage 판정 (UNIT 5)¶
| 후보군 | mo_open Stage | 현 Stage 판정 | 근거 |
|---|---|---|---|
| T1 메모리 (SK하이닉스/삼전) | Y 갭업 흡수 확인 | Stage DOWN — 트리거 무효 | 갭업 부재 + 외인 매도 흐름 추정 (S5 HIT) |
| T2 항공·해운 (대한항공/HMM) | G 시가 갭 진입 | Stage DOWN — 시장 무관심 | 거래대금 50위권 외 |
| T3 우주 (한화에어로/LIG넥스원) | Y 시가 흡수 후 | Stage DOWN — 시장 무관심 | 거래대금 50위권 외 |
| T4 전력 인프라 (HD현대일렉트릭/LS일렉트릭) | G/Y 보합 시 매수 | Stage DOWN — 트리거 무효 (-2.93%/-1.91%) | ENPH 모멘텀 한국 미전이 |
| T5 미중관세 디리스킹 (현대차/기아/모비스/LG화학) | Y +1% 이내 진입 | Stage UP — 강세 진입 | 현대차 +3.89% / 기아 +4.31% / 모비스 +7.41% / LG화학 +3.02% 동시 강세 = T5만 morning 가설 HIT |
| 로보틱스 (신규) | mo_open 미언급 | Stage NEW — 강세 진입 | evening M5 외인 회전 가설 시초 실현. mo_open이 놓친 축. 6종 동시 +5~19% |
진입 자리: 추격 부담. T5는 +3~7% 이미 진행 → 눌림목 대기. 로보틱스는 일부 +12~18% 과열, 후발주(현대무벡스 +7.18%, 두산로보틱스 +5.73%)가 상대적으로 진입 자리 양호하나 mid_morning 시점 신규 진입은 GO 판정 필요.
PM 보고¶
## 오전장 브리핑 2026-05-28 (Thu) 10:30
### KOSPI/KOSDAQ
- step_B 헤더에 지수 미포함. 종목 단위만 인용 가능.
### 시그널 검증 (5개)
- S1 HBM 메모리: MISS (SK하이닉스 -1.43%, 삼전 -0.65%, 한미반도체 -4.08% — 갭업 부재)
- S2 항공·해운: MISS (대한항공·HMM 거래대금 50위 외)
- S3 우주: MISS (한화에어로 등 50위 외)
- S4 전력 인프라: MISS (HD현대일렉트릭 -2.93%, LS일렉트릭 -1.91%)
- S5 외인 위험회피 잔존: HIT (메모리·반도체 광범위 약세)
- HIT 1 / MISS 4
### WATCH 반응
- G #1 대한항공: MISS / G #2 HMM: MISS / G #3 HD현대일렉트릭: TRIGGER 무효(-2.93%)
- Y SK하이닉스/삼전: 갭업 부재로 트리거 무효
- Y 현대차 +3.89%: 트리거 자리 초과이나 테마 HIT
- HIT 0 / MISS 6 / 트리거 무효 2
### GO 종목
- GO 0건. SYSTEM_WAIT 9건 모두 WAIT 유지.
- 주목: 한미반도체 -7.23%, 두산밥캣 -7.14%, 디앤디파마텍/138080 -7.4% (코드 매핑 검증 필요)
- 현대차 +1.59% (WAIT, T5 강세 동참)
### 신규 발견 [NEW] — mo_open 미언급 강세
- **로보틱스 클러스터** (evening M5 회전 가설 실현):
- 코스모로보틱스 +12.59%, 현대무벡스 +7.18%, 티로보틱스 +18.99%,
- 두산로보틱스 +5.73%, 마키나락스 +7.64%, 세아메카닉스 +18.99%
- LG디스플레이 +10.05%
- LG에너지솔루션 +9.39%, 나노팀 +9.32% (2차전지)
- 삼성공조 +6.96% (DC 냉각)
- 디앤디파마텍 +13.36% (바이오)
### 오전 주도 테마
1. **T5 자동차/미중관세 디리스킹** — 현대차 +3.89% / 기아 +4.31% / 모비스 +7.41% / LG화학 +3.02%
→ mo_open Y 트리거 자리는 지났으나 테마 명확. 눌림 대기.
2. **로보틱스 (신규/회전)** — evening M5 가설 HIT, mo_open 과소평가 축.
→ 후발주(현대무벡스·두산로보틱스) 진입 자리 우선 검토.
3. **2차전지** — LG에너지솔루션 +9.39% 단독 강세, mo_open T5 외곽.
### 자체 진단
- mo_open이 메모리·우주·전력·항공해운 4축에 집중하느라 evening §M5 "외인 메모리→로봇·ESS 회전" 가설을 시그널/테마 본문에 명시했음에도 G/Y 풀에 로봇을 미포함. **재료 우선순위 판정 오류** — postmortem 반영 필요.
- 호르무즈 디스인플레 베팅(S2)이 시장에 미반영 → 정유 회피는 유효이나 항공·해운 매수 시각은 시기상조.