POST_MARKET 2026-05-15 (금) — v2 형식¶
UNIT 1. 하루 서사¶
KOSPI 장중 8,046.78 사상 첫 8,000 돌파 후 급락 — 7거래일 만에 7,000→8,000 달성 후 차익실현+외인 매도로 하락 반전
하루 흐름¶
장 전: 미장 S&P500 +0.77%, NASDAQ +0.88% 상승 마감. Trump-Xi 베이징 정상회담 1일차 "협력 의지" 긍정 시그널. 전일 KOSPI 7,981(+1.75%) ATH 종가 기록. 코스피 야간선물 소폭 하락(-0.37%).
오전 (09:00~10:30): 7,951.75 약보합 출발 후 빠르게 상승 전환. 09:11 사상 첫 8,000 돌파(8,015.01). 09:16 시점 8,017.02 장중 ATH. 개인 매수 1.008조 유입 vs 외인 -9,208억, 기관 -972억 순매도. 운송장비(+1.24%), 화학(+0.97%), 전기가스(+0.66%) 강세. 삼성전기 +8.40% 급등.
오후 (10:30~15:20): 8,046.78 장중 고점 이후 급락 반전. 차익실현 매물 쏟아짐. 외인 매도 가속. 반도체/전력설비/바이오 전면 하락. 삼성전자 -0.51% 하락 전환. OCI홀딩스 -23.8%, 한화솔루션 -14.9%, 일진전기 -12.1% 급락. 의료/건설 섹터 최약(-3.76%, -3.42%).
종가 (장중 — 13:33 기준): 하락세 지속 중. 거래대금 상위 200 중 하락 종목 다수. Top 30 하락주 평균 -15% 수준.
아침 시그널 vs 실제 결과¶
(참고: morning_view.json 미생성. 전일 evening carry_forward + 장전 데이터 기반으로 추정 시그널 대조)
| # | 아침 시그널 | 예상 전이 | 실제 결과 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 미장 S&P/NQ +0.8% 상승 | 한국 동반 강세 | 오전 8,046 ATH 후 급락 반전 | PARTIAL — 오전 HIT, 오후 차익실현으로 되돌림 |
| S2 | Trump-Xi 정상회담 "협력 의지" | 반도체 관세 완화 기대 → HBM 테마 | 반도체 약세(삼성전자 -0.5%, OCI -23.8%) | REVERSE — 기대감이 오전 반영 후 차익실현 |
| S3 | 전일 LG +18.5% 그룹주 급등 | LG그룹주 모멘텀 지속 | 한국쉘석유 +21.5%(에너지 로테이션) | MISS — LG 그룹 모멘텀 아닌 에너지 섹터로 전환 |
| S4 | KOSPI 7일 +14% 과열 (20d 기준) | 차익실현 가능성 경고 | 8,000 돌파 후 급락 | HIT — 과열 경고 정확 |
| S5 | KB증권 코스피 목표 10,500 (+40%) | 강세 심리 유지 | 단기 차익실현이 심리보다 강함 | MISS — 목표가 상향이 추가 매수를 유발하지 못함 |
종합: 5개 시그널 중 HIT 1, PARTIAL 1, MISS 2, REVERSE 1. 적중률 40%. 핵심 교훈: 7거래일 +14% 이후 8,000이라는 심리적 저항선에서의 차익실현 규모를 과소평가. "돌파 = 추가 상승"이 아닌 "돌파 = 차익실현 트리거"가 된 케이스.
놓친 시그널 (MISS)¶
MISS-1. 에너지 섹터 로테이션
한국쉘석유 +21.5%, 오리온홀딩스 +16.8% — 반도체에서 에너지/소비재로의 자금 이동을 포착하지 못함. 전일까지 반도체 집중도(삼성전자+하이닉스 시총 비중 42.2%)가 극단적이었고, 로테이션 발생 조건이 갖춰져 있었음.
- 근본 원인: concentration_risk — 집중도 극단 후 로테이션 패턴 미추적
- 교훈: 대형주 시총 비중 40%+ 시 로테이션 경보 추가 필요
MISS-2. 8,000 심리선 차익실현 규모
7거래일 만에 7,000→8,000(+14.3%) 달성. 이 속도의 랠리 후 라운드넘버 도달 시 차익실현 규모를 모델에 반영하지 못함.
- 근본 원인: overestimation — 돌파 모멘텀 과대 평가
- 교훈: 라운드넘버(1,000단위) + 7일 내 +10%+ 조합 시 자동 경고
잘한 점¶
- 과열 경고(S4): 20d +14% 과열 상태에서 차익실현 가능성 제기 — 정확히 실현됨
- 전일 삼성전자 1/3 익절 전략: 5/12 김용범 사건 후 설정된 익절 전략이 오늘 하락에서 손실 방어
UNIT 2. 파생/포지셔닝¶
(데이터: macro_series.json 05-15 00:47 기준 — 장전 수집)
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 05.11 | -791 | -3,026 | +3,829 |
| 05.12 | -1,858 | +303 | +1,954 |
| 05.13 | N/A | N/A | N/A |
| 05.14 | N/A | N/A | N/A |
| 05.15 | N/A(장중) | 현물 -9,208억 | 현물 -972억 |
누적 포지션: 외인 선물 5d 누적 -2,441계약 (SELL 방향 유지) 베이시스: 0.84 (5d 평균 2.36 대비 급격 축소) VIX: 18.94 (+3.05%), contango 유지 (패닉 아님)
교차 해석: 외인이 현물(-9,208억)과 선물 양쪽에서 매도 지속 중. 베이시스 급축소(2.36→0.84)는 프로그램 차익 매도 압력. 그러나 VIX contango 유지로 글로벌 패닉은 아님 — 한국 고유의 차익실현+로테이션으로 판단.
UNIT 3. 오늘 움직인 종목¶
에너지/석유화학 — 당일 최강 테마¶
| 종목 | 등락 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 한국쉘석유 (002960) | +21.5% | 상위 | 대장. 에너지 로테이션 |
| 오리온홀딩스 (001800) | +16.8% | 상위 | 소비재+에너지 복합 |
주목: 반도체 집중도 극단(42.2%) 후 에너지/소비재로의 로테이션. 구조적인지 1일성인지 D+1 확인 필요. - verdict: WATCH (1일 데이터로 추세 판정 불가)
전자부품/소재 — 강세 유지¶
| 종목 | 등락 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 자화전자 (033240) | +15.1% | ||
| 코스모신소재 (454910) | +14.1% | 2차전지 소재 | |
| 노루페인트 (194700) | +13.1% | ||
| 영원무역 (111770) | +12.7% |
급락주 — 차익실현 집중¶
| 종목 | 등락 | 테마 | 원인 |
|---|---|---|---|
| 이건홈데코? (199800) | -33.3% | 급락 원인 미확인 | |
| OCI홀딩스 (010060) | -23.8% | 태양광 | 전일 +9.3% 후 대규모 차익실현 |
| 삼진제약 (005500) | -13.1% | 제약 | |
| 한화솔루션 (009830) | -14.9% | 태양광/2차전지 | 전일 +10.8% 후 되돌림 |
| 일진전기 (103590) | -12.1% | 전력설비 | |
| RFHIC (218410) | -8.5% | 통신/방산 | |
| 이마트 (139480) | -11.0% | 유통 | 전일 +12.0% 후 되돌림 |
패턴: 전일 +10%+ 급등 종목(OCI +9.3%, 한화솔루션 +10.8%, 이마트 +12.0%)이 오늘 대규모 되돌림. D+1 차익실현 패턴 명확.
상한가¶
데이터: limit_up/20260515.json — CONFIRMED 0건, SINGLE_SOURCE 8건. 장중 데이터라 최종 상한가 미확정. 장 마감 후 재확인 필요.
UNIT 4. 신규 발견¶
| 종목 | 등락 | 유형 | 태그 | 조사 항목 |
|---|---|---|---|---|
| 한국쉘석유 (002960) | +21.5% | price_anomaly | [NEW] | 에너지 로테이션 실체 확인 + 외인/기관 수급 |
| 오리온홀딩스 (001800) | +16.8% | price_anomaly | [NEW] | 소비재 이동 배경 + 실적 연관성 |
| 자화전자 (033240) | +15.1% | price_anomaly | [NEW] | 전자부품 재료 확인 |
| 알멕 (354320) | +12.0% | volume_new_entry | [NEW] | 거래대금 200위 내 신규 + WHY |
| 삼성전기 (009150) | +8.4% | tracking | [TRACKED] | 전일 시장 급락 중 역행 → 오늘도 강세 지속 |
UNIT 5. 보유/추적 현황¶
(장중 기준 — 최종 종가 미확정)
| 종목 | 상태 | 당일 | SL | SL 거리 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 (005930) | GO | -0.5% (296K→294.5K 추정) | 250,000 | +17.8% | HOLD — SL 여유 충분 |
WAIT 종목: - 산일전기 (062040): 293,500 → 장중 하락세 추적 필요. SL zone 264K~279K. - 한미반도체 (042700): 시장 전체 조정 중. 눌림목 진입 기회 관찰.
변경 사항: 없음 (장 마감 후 최종 확인)
UNIT 6. 내일 이월 과제¶
- KOSPI 8,000 돌파 후 종가 확인 — 종가 기준 8,000 유지 vs 하회. 하회 시 "터치 후 밀림" 패턴으로 단기 조정 연장 가능
- 에너지 로테이션 지속성 확인 — 한국쉘석유/오리온홀딩스의 D+1 거래대금+수급. 1일성 vs 로테이션 시작 구분
- 전일 급등→오늘 급락 패턴 종목 추적 — OCI(-23.8%), 한화솔루션(-14.9%), 이마트(-11.0%)의 D+2 바닥 여부
- Trump-Xi 정상회담 Day 2 결과 — 반도체 관세/희토류/이란 합의 여부. 반도체 테마 방향 결정
- 외인 현물 매도 규모 최종 확인 — 장중 -9,208억. 최종 규모 확인 후 5d 누적 갱신
- 삼성전기 매집 의심 D+2 — 5/12 시장 급락 중 +6.4%, 오늘 +8.4% 연속 역행. 수급 확인
- KB증권 코스피 10,500 목표 반영 — 시장 컨센서스 변화가 외인 자금 유입에 미치는 영향 추적