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글로벌 아젠다 추적

이 문서의 목적: 각국이 무엇을 하려고 하는지, 어디까지 진행됐는지, 다음 단계는 무엇인지 추적한다. 뉴스 큐레이션 소스(이데일리 RSS, 한경 글로벌마켓)에서 잡히지 않는 정책 변화를 감지하기 위한 참조 문서.

진행 단계

단계 의미
IDEA 발언/보고서 수준
BILL 법안 발의
COMMITTEE 위원회 심의
PASSED 의회 통과/서명
REGULATION 시행령/세칙 제정
EXECUTION 예산 집행/실제 적용
PRICED_IN 시장 반영 완료

미국

핵심 참고 문서 (정책 로드맵 원천)

문서 내용 활용 검색어
국가안보전략 보고서 (NSS) 안보 -> 관세/군사/AI/자원 확보 연결 구조. 수정의 국가(러/중) 규정 뉴스 발생 시 "왜?" 빠르게 연결하는 프레임 "National Security Strategy Trump 2025"
스티븐 마이란 보고서 (2024 하반기) 달러 약세, 제조업 복귀, 자원 확보, 트리핀 딜레마 탈출 환율/통상/산업 정책 변화의 맥락 해석 "Stephen Miran report dollar manufacturing"

주의: 이 문서들은 하나의 관점/시나리오이지, 확정된 로드맵이 아니다. 활용 목적은 "예측"이 아니라 뉴스가 터졌을 때 관련 섹터/테마를 초기에 빠르게 연결하는 것.

역연결 구조 (뉴스 → 정책 → 종목군)

이 문서의 각 정책에 대해: 1. 관련 뉴스 발생 시 → 해당 정책과 즉시 연결 2. 정책 진전 시 → "한국 연결" 컬럼의 종목군 스캔 3. /rr 리서치에서 → 전 항목의 검색어로 최신 상태 확인 + 새 아젠다 발견

예: "스테이블코인 이자 지급 허용" 뉴스 → GENIUS Act 항목 → 두나무/다날/위메이드 체크 - 파나마 운하 뉴스 → "자원 확보 맥락일 수 있다" → 물류/해운 초기 분석 - 희토류 통제 뉴스 → "AI/반도체 자원 맥락" → 희토류 관련주 선행 포착 - 달러 약세 발언 → "마이란 로드맵 진행 시그널 가능" → 수출주/환율 민감주 대비 반드시 실제 데이터로 검증 후 판단. 프레임에 끼워맞추지 않는다.

하나의 해석 프레임 (위 문서들에서 도출한 관점): 

안보(NSS) -> 경제적 안보 -> 핵심 산업(AI) -> 원자재/자원 필요
         -> 관세(수정국가 차단) -> 달러 약세(마이란) -> 제조업 복귀
         -> 군사 강화 -> 방산 수출
         -> 재정 확대(돈 풀기)

현재 매크로 환경 (4/30 갱신): - 이란전쟁: 봉쇄 지속. 트럼프 "핵 합의 전 유지". 간접협상 결렬. IEA 역사상 최대 공급 차질. UAE OPEC 탈퇴. WTI $105, Brent $102 - 유가: WTI $104.97, Brent $102.04 (4/29). 봉쇄 장기화+UAE OPEC 이탈로 공급 불확실성 극대화 - 환율: USD/KRW 1,477.29. DXY 약세 지속. 외인 유입 환경 우호 - 한국 물가: CPI 3.3%(3월). 고유가 구조적 인플레. 추경 26.2조 집행 중 - KOSPI: 6,598.87 (5/1). 4월 +31%(1998년 이후 최대 월간 상승). Goldman 7,000/Nomura 8,000. Forward PER 7.5x - SK하이닉스: 1Q OP 71.5% 사상 최고 (4/25). HBM 수요 확인. 4월 +60% - 삼성전자: 1Q 컨콜 완료(4/30): 매출 134조(+43% QoQ), OP 57조(+185% QoQ), OPM 43%. DS부문 매출 +86% QoQ. 메모리 사상 최대 분기. 휴머노이드 로봇 본격화 발표. 파업: 5/20 노사 잠정합의로 5/21 전면파업 무기 연기(철회). 보너스 캡 폐지+영업이익 10.5% 직원 배분. 5/22~27 조합원 투표 (부결 시 재점화) - FOMC: 3.50~3.75% 동결 확정 (4/29). 4명 반대(1992년 이후 최대). 해맥/카시카리/로건 매파, 마이런 비둘기 - Warsh: 인준 통과 13:11 (4/29). 5/15 취임 궤도. 상원 본회의 5/11주 표결 예정. "regime change" 가격 반영 가속 - ECB: 2.15% 동결 확정 (4/30). 유로존 4월 CPI 3.0%(에너지 주도). 6월 인상 가능성 유지. 라가르드 "데이터 의존" - BOJ: 동결 예상 - Big Tech AI capex: 합산 $636-666B. 실적 발표 진행 중 - 한-호주: LNG/핵심광물 에너지 안보 공조 합의

관세/무역

정책 단계 내용 한국 연결 검색어 확인일
Section 122 보편관세 10% EXECUTION (6/11 CAFC stay pending appeal 인용 — 본안 항소 중 10% 징수 계속) 2/20 발효. 5/7 CIT 위헌 판결(3인 패널 분열). 5/12 CAFC 행정 stay. 6/7 정부 항소 마감 통과. 6/11 CAFC가 정부 stay pending appeal 모션 인용 — CIT의 협소 해석에 회의적 시그널, 본안 패소 가능성 낮춤. CBP 전 수입자 10% 징수 지속, 환급 시점은 본안 판단 후. 7/24 만료 — Congress 연장 가능성 낮음 수출주 전반. 단기 통상 불확실성 일부 제거, 7/24 만료가 다음 핵심 "Section 122 CAFC stay pending appeal" 6/15
미국 반도체 관세 25% (Section 232) EXECUTION (1/15 발효) 첨단 컴퓨팅 칩 25%. Phase 2 보고 완료. 한국 15% 캡 합의. 삼성/SK $13.8B 노출 삼성전자/SK하이닉스 직격 "Section 232 semiconductor tariff Phase 2" 4/30
미국 자동차 관세 25% (Section 232) EXECUTION 한미 FTA 합의(2025.11.14)로 15% 인하 유지 중. 트럼프 25% 복원 위협이나 법적 미집행. 5/14 Trump-Xi 회담 재논의 가능 현대차/기아 수출 마진 유지. 25% 복원 시 타격 "auto tariff 25% Korea" 5/8
미국 철강/알루미늄 관세 25% (Section 232) EXECUTION 4/2 수정: 파생상품까지 확대, 구리 추가. 4/6 발효 POSCO, 현대제철 "steel tariff 232 derivative copper" 4/11
대중국 추가관세 (Section 301) EXECUTION 반도체 0% 시작(2025.12.23 발효). 2027.6.23 인상 예정(세율 미정). 기존 50% 기술이전 관세 별도 유지. 성숙공정 legacy칩 타겟 SK하이닉스/삼성전자 중국향 당분간 무풍. 성숙공정만 타겟 "Section 301 China tariff" 5/8
과잉생산 조사 16개국 (Section 301 신규, 3/11 개시) REGULATION 한국 포함 16개국. 4/15 의견마감, 4/28 청문회 철강/조선/석화 타깃 "301 investigation overcapacity" 4/11
상호관세 (Reciprocal) REGULATION 미중 합의로 소강. 10% 동결 11/10 만료 한국 평균 ~13.7% "reciprocal tariff" 4/11

반도체/기술

정책 단계 내용 한국 연결 검색어 확인일
CHIPS Act 보조금 EXECUTION (재협상 진행 중) 삼성 $4.7B 확정(마일스톤 기반), SK $458M+$500M 대출. TSMC $65B→$165B 투자 확대. 삼성 Taylor 4nm→2nm 피벗. 재협상 지속 삼성/SK 미국 팹 "CHIPS Act subsidy renegotiation" 4/30
AI Diffusion Rule RESCINDED (5/13 폐기 발효) BIS가 바이든 규정 5/13 시행일 이틀 전 공식 철회. Tier 분류 자체 사라짐. 대체 규정 미정. H200/MI325X 등 케이스바이케이스 라이선스로 전환(1월 BIS 규칙) 대체 규정 내용이 변수 "AI diffusion rule rescinded replacement" 5/3
대중 반도체 수출통제 EXECUTION (연간 라이선스 전환) VEU 폐지 → 삼성/SK/TSMC 2026년분 승인. 유지보수/증설만 허용, EUV 금지 유지. 매년 갱신 리스크 SK하이닉스 우시 DRAM(총 DRAM 40%) "semiconductor export control annual license 2026" 4/11
AI OVERWATCH Act COMMITTEE Blackwell급 칩 2년 대중 판매금지 삼성/SK HBM 중국향 "AI OVERWATCH Act" 4/8
MATCH Act (반도체 장비 다자 수출통제, H.R.8170/S.동반) COMMITTEE (HFAC 통과 4/22) 4/2 하원 발의(Baumgartner), 4/8 상원 발의(Risch/Ricketts/Kim). 4/22 하원 외교위 통과 — 역대 최대 수출통제 마크업(20개 법안 일괄). DUV 이머전 리소 중국 수출 제한 유지. Covered Facilities(SMIC/Huawei/YMTC/ChangXin/HuaHong) 150일 동맹 정렬 기한. FDPR 확대 권한 포함. 반도체통제효과법(Stanton) HFAC 만장일치 통과. 원격접근보안법(Remote Access Security Act) 하원 369-22 통과. 본회의 통과 미정 삼성/SK 중국 팹 장비 반입 추가 제약. ASML/도쿄일렉/램리서치 수출 직접 영향 "MATCH Act semiconductor export controls HFAC" 5/3
No Advanced Chips for CCP Act (H.R.5022) BILL 첨단 AI 반도체 대중 수출에 의회 승인 의무화 삼성/SK HBM 중국향 추가 제약 "No Advanced Chips CCP Act" 5/3
Section 48D 첨단제조 투자세액공제 연장 IDEA (2026말 만료 예정) CHIPS Act 첨단제조 25% 세액공제 2026 만료. 연장 여부 미정. 미연장 시 美반도체 투자 매력 급감 삼성/SK 미국 팹 투자 의사결정 "Section 48D semiconductor tax credit extension 2026" 5/3

에너지/기후 — 의회 법안 추적 포함 (5/3 보강)

정책 단계 내용 한국 연결 검색어 확인일
IRA EV 세액공제 $7,500 폐지 완료 (OBBBA 7/4/25) EV 세액공제 25/9/30 종료. 소량 제조사만 제한적 유지 LG엔솔/삼성SDI/SK온 수혜 소멸 "OBBBA IRA EV repeal" 4/11
REWIRE Act (전력망 재도선, S.3947) BILL (위원회 회부) 2/26 발의(McCormick/Welch 초당파). 기존 송전선로 재도선(reconductoring) 환경평가 면제(categorical exclusion). FERC ROI 인센티브. 2035까지 그리드 비용 $85B 절감 전망. 에너지자원위 회부 상태 전선주 직격 수혜: 대한전선/LS전선/대원전선. 송전금구류/전력설비 "REWIRE Act reconductoring grid S.3947" 5/3
GRID Act (S.3852) BILL 그리드 안정성/배전 인프라 강화법. 연방 차원 분산형 전원 통합 전력설비/ESS/스마트그리드 "GRID Act S.3852" 5/3
Reliable Grid Act (H.R.3751) BILL EPA 발전소 운영 규제 제한. 석탄/가스 발전 제한 완화 한국 발전설비 수출 "Reliable Grid Act HR 3751" 5/3
GRID Power Act (H.R.1047/S.465) BILL 전력 인프라 투자 연방 지원 확대 전력설비/변압기/ESS "GRID Power Act Congress" 5/3
DOE Grid Deployment $375M (FY2026 세출) EXECUTION FY2026 에너지 세출법에 Grid Deployment Office $375M 배정. 변압기/배전기기 국내 공급망 강화 명시. MESC $17M 별도 변압기/전력설비 국산화 → 한국 수출 기회 "DOE Grid Deployment Office transformer supply chain" 5/3
IRA AMPC 배터리 $35/kWh EXECUTION (축소 유지) 배터리 제조 세액공제 존속. 중국 부품 제한 강화 LG엔솔/삼성SDI 미국 팹 여전히 유리 "AMPC battery credit OBBBA" 4/11
원전/SMR 지원 EXECUTION (가속) NuScale 77MWe NRC 승인. 한국 i-SMR 2/26 설계승인 신청. SMR특별법 통과(KRW 1.2조). DOE $900M 배치. 첫 5~10기 DOE 대출. 하이퍼스케일러 에퀴티 참여 두산에너빌리티/한전기술 "SMR NRC approval i-SMR DOE" 4/30
EPA 배출규제 완화 철회 완료 2/26 Endangerment Finding 자체 폐지. 역대 최대 규제완화. 캘리포니아 독자규제도 차단. 법적 소송 중 현대차 EV 전환 압력 소멸 "EPA endangerment finding repeal" 4/11
이란전쟁/호르무즈 EXECUTION → Geneva 60일 road map 가동, 핵사찰·통항료 표면 균열 6/28~29 신규: Rubio "美-이란 기술 협상 6/29~30 스위스 재개 예상" 발언 — Geneva 트랙 살아있음 재확인. IAEA 사찰 양측 인식 충돌 잔존(Trump fully agreed vs 이란 외교부 Baghaei no plans). 이란 수석협상가 Hormuz 통제권 유지·prewar 복귀 불가 발언 재확인. Brent $78·WTI $74 박스 유지. 8월 중순 60일 트랙 시한 단일 최대 변수. 6/23~24 IAEA Grossi 직접 발언(NPR/ABC/CBS): "이란 핵 시설 사찰은 실시 확정, 시점은 본질 아님" — UN 측 가장 강한 톤. 같은 48시간 내 이란 외교부 "no plans for IAEA inspections" + 이란 수석협상가 "Hormuz 통제권 유지" 정면 부인 유지 → Grossi 본인 "war of words" 표현. Rubio "美는 이란의 Hormuz 통항료 수용 불가", 트럼프 "60일 미타결 시 美가 Hormuz 통항료 부과" 위협 추가 + "이란 통항료 부과 불용, 美가 자격" 재확인. Hormuz 실물면: 명목상 재개에도 이란이 척당 $1M+ 통항료·통과량 제한 → CFR "effectively closed" 평가. 이스라엘·헤즈볼라 휴전 6/20 9am ET 발효 후 이스라엘 미철수 빌미로 이란 재폐쇄 위협 반복. Brent $78/WTI $74 박스 유지. 60일 핵 협상 트랙(~8월 중순) 신뢰도가 단일 최대 변수로 재확인. 직전(6/21~22): Geneva 美-이란 고위급 1차 협상 종결(NPR/CBS/ABC). 양측 ① 60일 내 최종 deal road map ② Hormuz "incident 회피 coordination mechanism" 설치 합의. 美 Treasury 이란 oil 분배제재 60일 한시 면제 license 발효. Hormuz 통항 회복 진행 — 쿠웨이트·UAE 대체경로 병용, 이란 주간 30M 배럴+ 선적. Brent $78 / WTI $74 (6/23 안정, 전쟁 피크 $120+ 대비 -35% 되돌림). 단, 핵사찰 이견 표면화 — 트럼프 "Iran fully agreed to inspections", Vance "IAEA 이번 주 입국", 이란 외교부 "no plans" 부인. 이란 수석협상가 "Hormuz는 전쟁 전 상태로 절대 복귀 안 함, 통제권 유지" 발언으로 deal 후 레버리지 확보 시그널. 6/22 트럼프 "no further Naval Blockade" 발언. 60일 핵 협상 트랙(~8월 중순) 단일 최대 변수. 직전: 6/22 트럼프 "이란에 추가 군사공격" 위협 + 60일 내 합의 미타결 시 호르무즈 톨 징수 제안. 6/20 이란 호르무즈 재폐쇄 선언(레바논 내 이스라엘 공습 명분), 美 CENTCOM "이란이 호르무즈 통제 못해, 통항 정상" 반박. MoU 14-point 문서는 유효하나 6/19 대면 서명식 취소 후 양측 인식 충돌. 6/19(오늘) Geneva Bürgenstock 대면 서명식 정식 취소 reconfirm — 협상팀 Geneva 현지 도착했으나 대면 회동 보류(CGTN/Iran International). 다음 트랙은 60일 핵 협상(고농축우라늄 440kg 재고·농축능력, ~8월 중순 시한). 6/17 Al Jazeera/Iran International: MoU 양측 전자서명 완료. 60일 정전 + 호르무즈 재개 발효. 향후 60일 핵 협상 트랙(고농축우라늄 재고·농축능력) 개시. 스위스가 facilitator, 파키스탄·카타르 중재. 6/17 보도(ABC/News-Tribune): 양국 deal signing 준비 중, 양측 모두 "victory" 프레이밍. Vance 부통령 美 대표단 인솔, Ghalibaf 의장 이란 대표. 14-point MoU 세부 — 60일 정전 + 호르무즈 재개 + 핵 협상 60일 트랙. G7 정상회의(에비앙) 직후 Geneva 서명 윈도. 6/15 Trump·Vance 가상 서명, 이란측 Ghalibaf 의장 서명 — 美 봉쇄 종료 + 호르무즈 재개 + 60일 핵 협상 개시 패키지. 6/19 스위스 Geneva 공식 서명 예정. Trump "Hormuz permanently toll free" 발언. G7 정상회의 직전 발표. 아시아 증시 상승·Brent/WTI 즉시 -4~5% 반응. 핵·동결자산·레바논은 60일 후속 협상 트랙. 6/14 Pakistan PM Sharif 공동발표: 美-이란 종전 합의 + 호르무즈 재개 + 美 이란 항구 봉쇄 종료. 6/11 Trump "60일 휴전 합의, 주말 유럽서 서명 가능성" 발표 — 핵·동결자산·호르무즈 재개 패키지. 동일자 이란군 호르무즈 봉쇄 선언 + 통과 선박 발포 위협. 6/12 새벽 美 이란 공격 드론 2기 호르무즈 인근 격추(美 "self-defense"). 외교 서명 vs 군사 격화 동시 진행. 시장은 휴전 기대 일부 반영(원/달러 1,527 부근, 韓 코리아타임스 6/12 휴전 기대 인용). 6/14~15 주말이 서명 윈도. 6/9 미군 Apache 호르무즈 상공 격추 → 美 "self-defense strikes" 발동. 6/10 이란이 걸프 美 기지 보복. 6/10 CENTCOM 팔라우 선적 이란 원유 탱커 차단(해상 봉쇄 부활). 6/9 보도된 "양국 공격 중단·이란 영공 정상화" 24시간 만에 붕괴. UN Guterres "lesser-fire". 6/7~8 4월 휴전 이후 최악의 상호 공습 → 6/9 일시 진정 → 6/9~10 다시 격화의 사이클. Brent 6/8 $98 → 6/9 $91.11 → 6/10 재격화에 되돌림. 호르무즈 재개·핵 트랙·동결자산 해제 시퀀싱 sticking point. 6/1 Soufan Center: 美-이란 상호 불신으로 합의 지연. Trump MoU 최종 승인 미지급(이전 수정 요구 답신 대기). Brent $90~$100 박스 유지. 2/28 전쟁 개시. 5/29 트럼프 "final determination" White House Situation Room 회의 2시간 후 결정 보류 — Rubio·Vance 참석. 동결자산 해제·핵 트랙 이견 잔존. 트럼프 사전 요구: 핵무기 영구 포기 + 호르무즈 "immediately open, no tolls". 이란 Fars "agreement text와 모순", 이란 외교부 "no final agreement". MoU 1단계 후 30~60일 핵 협상 별도 트랙 구조 유지. 5/29 Brent 종가 $92.05 (-1.77%), 5/30 $92.56 (-1.2%). 5월 누적 -20% (6년래 최대 월간 낙폭). 향후 2개월 $90~$100 박스 컨센서스. 호르무즈 5월말~6월초 흐름 일부 재개 관측. 5/30 미 국방장관 "Gulf 군사 작전 재개 준비 완료" 경고 — 협상 미타결 시 충돌 재점화 옵션 명시. 이전 흐름: 5/23 "largely negotiated"→5/28 군사 충돌 재발→5/29 회의 결정 보류. 봉쇄 지속 시 10~11M bpd shut-in vs 타결 시 100M 배럴 stranded 출하 양립 에너지 공급망 재편 테마 전체. 6/21~22 Geneva 1차 협상 종결·60일 road map 가동으로 단기 escalation 후퇴 컨센 강화 — Brent $78·WTI $74 안정. 단, 핵사찰 양측 이견 표면화 + 이란 "Hormuz 통제권 유지" 발언으로 60일 트랙 신뢰도 균열 잠재. 8월 중순 핵 협상 시한이 단일 최대 변수. BOK 7/16 인상 정당성: 유가 하방(완화) vs CPI 3.3% 누적·원/달러 1,380대(인상 유지) 양면 "Iran US IAEA Hormuz toll Grossi" 6/30
UAE OPEC/OPEC+ 탈퇴 EXECUTION (5/1 발효) 4/28 탈퇴 발표, 5/1 발효. 60년 회원 종료. 생산능력 3.4M→5M bpd(2027 목표) 확대 계획. 사우디와 경제/지역 갈등 심화. OPEC 유휴능력 ~1mb/d(글로벌 수요 1%)로 축소. 유가 변동성 구조화 에너지 전체, 정유, 석유화학, 유가 민감 섹터 "UAE OPEC exit production expansion" 5/1

호르무즈 통행료 → 에너지 공급망 재편 (4/10 신규 등록)

호르무즈 제도화로 중동 에너지 비용이 구조적으로 상승. 대안 에너지원/운송경로 전환 가속. 아래는 theme_history 데이터 기준 관련 테마와 현재 상태. 자금 순환 방향을 추적한다.

대장주는 고정값이 아니다. 아래 테이블의 대장주는 4/8 기준 스냅샷이며, /rs 실행 시 반드시 theme_history + leader_watchlist에서 현재 대장주를 재확인한다. 대장주 교체 판단 기준: 누적 선행 + 조정 시 방어력 + 거래대금 지속성 (하루 등락으로 교체하지 않음).

에너지 운송/인프라 (직접 수혜)

테마 (theme_history 분류) 상태 대장주 (4/8 기준, /rs시 재확인) 비고
해운 DEAD→부활?(4/10 대한해운 상한가) 대한해운, HMM LNG전용선 14척=미국LNG전환 직접수혜
LNG(액화천연가스) EMERGING HJ중공업, SNT에너지 포스코인터(트레이딩)도 관련
셰일가스 LEADING 우림피티에스, SNT에너지 미국산 LNG 대안
조선 LEADING(structural) HJ중공업, 한화오션 LNG선/탱커 신조 수요
조선기자재 LEADING(structural) 화인베스틸, 삼영엠텍

대안 에너지원 (중동 의존도 감소)

테마 상태 대장주 (4/8 기준, /rs시 재확인) 비고
원자력발전 LEADING(structural) 대우건설, GS건설 원전수출+국내신규
원자력발전소 해체 EMERGING 현대건설, 우리기술
태양광에너지 LEADING(structural) 삼성물산, 주성엔지니어링
우주태양광(페로브스카이트) LEADING(structural) 한국전력, 한화솔루션
풍력에너지 EMERGING 현대건설, 우리기술 씨에스윈드 관련
수소에너지(연료전지) LEADING(structural) 진성티이씨, 효성중공업 두산퓨얼셀 관련
고체산화물 연료전지(SOFC) EMERGING 미코, 코세스 SK이터닉스 관련
핵융합에너지 EMERGING 모비스, 삼화콘덴서

에너지 인프라/저장

테마 상태 대장주 (4/8 기준, /rs시 재확인) 비고
전력설비 EMERGING 보성파워텍, 효성중공업 HD현대일렉 관련
전력저장장치(ESS) LEADING(structural) 효성중공업, HD현대일렉
스마트그리드 LEADING(structural) 인스코비, 일진전기
전선 LEADING(momentum) 대원전선, 대한전선

건설/SOC (에너지 인프라 건설)

테마 상태 대장주 (4/8 기준, /rs시 재확인) 비고
건설 대표주 LEADING(structural) 대우건설, GS건설 원전+중동재건
건설 중소형 EMERGING 상지건설, 동신건설
건설기계 LEADING(structural) 수산세보틱스, 전진건설로봇
시멘트/레미콘 LEADING 삼표시멘트, 모헨즈
강관(Steel pipe) EMERGING 하이스틸, KBI동양
피팅/밸브 LEADING(momentum) 화성밸브, 비엠티
철강 주요종목 LEADING(momentum) 현대제철, 대한제강

2차전지 밸류체인 (IRA/FEOC 연결)

테마 상태 대장주 (4/8 기준, /rs시 재확인) 비고
2차전지 LEADING(structural) 코이즈, 아이티엠반도체 전체 144종목
2차전지(소재/부품) LEADING(structural) 코이즈, 아이티엠반도체 75종목
2차전지(장비) EMERGING HB테크놀로지, 필옵틱스 47종목
2차전지(전고체) LEADING(structural) 삼성전기, 미코 29종목
2차전지(LFP) LEADING(structural) 팬스타엔터, 씨아이에스 12종목
2차전지(나트륨이온) DEAD 디아이씨, 에코프로 9종목
2차전지(생산) DEAD 삼성SDI, LG에너지 3종목
리튬 (미분류) LG화학, 강원에너지 22종목
폐배터리 LEADING(momentum) 아이에스동서, 원익피앤이 20종목

기타

테마 상태 대장주 (4/8 기준, /rs시 재확인)
석유화학 LEADING(momentum) 대한유화, 한화솔루션
정유 DEAD GS, SK이노베이션
도시가스 DEAD 한국가스공사, 삼천리
LPG DEAD 대성산업, GS
탄소배출권/CCUS LEADING(momentum) 에이치엠넥스, 미코
남-북-러 가스관 EMERGING 화성밸브, 하이스틸

추적 포인트: DEAD 테마(해운/정유/도시가스/LPG)가 부활하는지, EMERGING이 LEADING으로 전환하는지, LEADING 내 대장주 교체가 일어나는지. 자금 순환 방향 = 다음 기회.

금융/디지털자산

정책 단계 내용 한국 연결 검색어 확인일
GENIUS Act (스테이블코인) REGULATION (최종 규칙 임박) 6/24 American Prospect: 6개 연방기관(OCC/FDIC/NCUA/Treasury/FinCEN/OFAC) 의견수렴 종료, 최종 규칙에 업계 요구 상당 반영 임박. 7/18 시한 3.5주 잔여. 이전: 2025.7.18 서명. FDIC 4/7 NPRM 승인(2영업일 환매·예금보험 PPSI 단위 25만$ 상한), OCC 3/2 NPRM, FinCEN/OFAC AML 별도 NPRM. 6/9 FDIC NPRM(4/10 게재) + FinCEN/OFAC 합동 NPRM 의견제출 마감 통과 확인 (Treasury는 6/2 마감 통과). 은행 스테이블코인 발행 체계 가시화. Tether 미국채 $1,410억 보유 블록체인/거래소/핀테크. 다날(페이코인-USDC-Mastercard) "GENIUS Act final rule July" 6/25
CLARITY Act (디지털자산 시장구조) COMMITTEE→상원 본회의 대기 (Calendar 등재) 6/23~28 신규: Disruption Banking 6/23·PYMNTS 6/26 — 본회의 표결 일정 여전히 미고지, 8월 휴회 전 윈도 협소화. 7-Democrat math·60표 룰 미해결 게이트 유지. Galaxy 30일 내 표결 75% odds 유지. FIT21→하원 통과(7/25)→상원 조율. 5/14 상원 은행위 마크업 15-9 통과. 6/1 상원 입법 캘린더(Senate Legislative Calendar) 공식 등재 — 본회의 표결 큐 진입. Galaxy Research 30일 내 표결 75% odds, Galaxy $10M 베팅. Lummis "6월 희망하나 낙관적". 백악관 7/4 서명 목표. 통과 시 $500B 예금이동 잠재 업비트, 두나무(비상장/네이버proxy), 다날, 위메이드 "CLARITY Act Senate floor vote" 6/30
전략적 BTC 비축 EXECUTION (정체) 328,372 BTC 보유, 매수 없음. 의회 승인 필요. NDAA 편승 가능성 코인 관련주 "Strategic Bitcoin Reserve Congress" 4/11

국방/안보

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FY2026 NDAA PASSED (12/17 상원, 12/18 서명) $900B+ 국방예산 확정. BIOSECURE Act 포함 한화에어로/LIG넥스원 수출 "NDAA 2026 defense budget" 4/11
NDS 2026 (국가방위전략) EXECUTION (FY2027 $1.5T 제안) FY2027 $1.5T(+42%) 역대 최대 국방예산 제안. 자율시스템 $53.6B, 차세대탄약 $64.5B, Golden Dome $25B+, 함정/해안경비대 확대, SpaceX $2B 위성방어. Collaborative Combat Aircraft + MQ-25 무인기. 중국 억지력 중심 전략 전환 K방산 전체(한화에어로/LIG넥스원/한화시스템/현대로템). 자율드론(한화시스템), 탄약(풍산) "NDS 2026 FY2027 defense budget autonomous" 5/11
Golden Dome 미사일 방어 EXECUTION ($185B) 총 $185B(+$10B 우주). FY2026 $13.4B 배정, FY2027 $17.1B 추가. 9개사 C2 계약, SpaceX $2B 위성 한화시스템/LIG넥스원 "Golden Dome missile defense budget" 4/11
AUKUS Pillar II EXECUTION (느린 진행) 한국 방위과학기술 집행위 설립 협의. 정식 참여 미정 방산 호주 수출 "AUKUS Pillar II Korea" 4/11

의료/바이오

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BIOSECURE Act PASSED (법률 12/18) NDAA FY2026에 포함. 제한 시행 ~2028/8(970일 후). WuXi 등 중국 바이오 미정부 계약 금지 삼성바이오 CDMO 수혜 방향 확정 "BIOSECURE Act implementation timeline" 4/11
Medicare 약가 협상 EXECUTION (3차 진행 중) 2차 15개 약물 협상 완료(2027/1/1 적용, $8.5B 절감). 3차: 3/13 15개 약물 선정(최초 Part B 포함). 제약사 전원 참여 확정. 2028/1/1 적용. 기존 약물 재협상 1건 포함 셀트리온 바이오시밀러 기회 확대 "Medicare drug price negotiation third cycle" 4/12

세금/재정

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TCJA 감세 연장 PASSED (OBBBA 7/4/25) 영구화 완료. SALT 공제 확대, 팁/OT 공제 신설 미국 소비 지지 → 한국 수출 "OBBBA TCJA permanent" 4/11
법인세 21%→15% IDEA (미실현) OBBBA에 미포함. 21% 유지 — "corporate tax 15% Trump" 4/11

AI/빅테크 규제

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AI EO "Removing Barriers" EXECUTION (프레임워크 확대) 1/25 EO14179 서명. 7/25 AI Action Plan 90개 정책. 12/25 주법 선점 EO(캘리포니아 등 차단). 3/26 국가AI정책프레임워크 의회 입법안 발표(연방 통합, light-touch 규제) HBM/GPU 수요 지속. 주법 규제 리스크 소멸 "Trump AI executive order framework" 4/12
DOJ v. Google (검색 독점) REGULATION (시정명령 확정, 쌍방 항소) 4/11 D.C.지방법원 최종 시정명령. Chrome 매각 면제(행동적 규제만). 검색인덱스/사용자데이터 경쟁사 공유 의무. 독점 배포계약 금지. 1/16 Google 항소, 2/4 DOJ+38개주 항소(규제 부족 주장). 항소심 2026말~2027초 예상 네이버 간접(Google 약화 시 수혜 제한적) "Google antitrust remedy appeal" 4/12
FTC v. Amazon 재판 전 (2/9/2027 재판일 확정) 마켓플레이스 독점 소송(9/23 FTC+17개주). 원래 10/26 재판→2/9/2027 연기. 별건: Prime 환불 $1.5B 합의(2026말 지급) 쿠팡 경쟁환경 "FTC Amazon antitrust trial 2027" 4/12

한국

재정/예산

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국정 비전 EXECUTION AI 3대 강국 / 잠재성장률 3% / 국력 세계 5강. 30대 선도 프로젝트(AI 15 + 초혁신경제 15). R&D 35.3조(역대최대). 성장률 목표 2.0% 전 섹터 "경제성장전략 대도약" 4/12
2026 본예산 728조 EXECUTION 전년 +8.1% 적극재정 건설/SOC/AI/반도체 "2026 예산 집행"
추경 26.2조 EXECUTION (집행 마무리) 6/28 한국경제: 고유가 지원금 6.08조 지급 완료, 7/3 신청 최종 마감. 지급률 97.36%(6/25 기준, 3,518만명 수령). 6/12 정부 발표: 신속집행대상 8주만 71% 집행, 고유가 지원금 국비 4.8조 중 4.7조 지급(집행률 99%). 2차 신청 5/18~7/3, 충전금 사용 ~8/31 만료. 4/10 초고속 처리. 고유가 10.1조+민생 2.8조+산업 2.6조+지방 9.7조. 6월 말~7월 지역화폐 유입 피크, 8월 말 사용 종료 → 9월부터 효과 소멸 건설/SOC/소비재/소상공인. 7~8월 소비재 단기 정점 후 모멘텀 약화 가능 "추경 고유가 지원금 신청 마감" 6/30
SOC 예산 27.7조 EXECUTION 4년 최대. 건설기성 공공 증가+민간 감소 건설/시멘트/철강/중장비 "SOC 예산 집행" 4/30
가계부채 관리 EXECUTION (4/17 시행) 다주택자+임대사업자 수도권 아파트 담보대출 만기연장 원칙 금지. 가계부채 증가 억제 목표 부동산/건설/금융 "가계부채 관리 2026" 4/12

산업정책

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K-반도체 전략 EXECUTION (투자 가속) 2047까지 팹 10기, 700조+ 민간투자. 삼성 테일러 $37B 확대, SK 인디애나 패키징+국내 병행. 용인 클러스터+평택 라인 확장 중 삼성/SK, 장비/소재 "K반도체 전략 투자" 4/12
호남 반도체 클러스터 (3대 메가 프로젝트) IDEA (6/29 청와대 발표) 청와대 '3대 메가 프로젝트' 발표 — 호남(광주·전남) 반도체 클러스터 총 800조원, 4개 팹 구상. 발표 단계, 부지/팹 사업자 미확정. 6/30 후방 수혜주(건설/건자재/수처리 EPC) 5종 동시 상한가로 시장 선반영 시작 후방 1차: 건설(금호건설)·건자재(동양파일 PHC·덕신이피씨 데크플레이트)·수처리 EPC(한성크린텍 초순수). 후방 2차: 전력기기(LS ELECTRIC/가온전선 송전망)·반도체 가스/유틸리티 "호남 반도체 클러스터 800조 3대 메가프로젝트" 6/30
원전 정책 (35.2% 목표) EXECUTION SMR 3,992억, 고리2호기 재가동, 2038 신규 2기 두산에너빌리티/한전기술/대우건설 "원전 정책 SMR" 4/8
원전 수출 EXECUTION 체코 두코바니 $18.6B 본계약 완료(6/25). 베트남은 러시아와 계약(한국 탈락) 대우건설/두산/한전기술 "원전 수출 체코 계약" 4/11
방산 수출 2.0 EXECUTION (사상최대) 2025 $15.4B(역대최대). 2026 $37.7B 전망. 백로그 100조 첫 돌파. 사우디 천궁-II $3.2B, 폴란드 천무 5.6조(12/25) 한화에어로/현대로템/LIG넥스원 "K방산 수출 백로그" 4/11
AI 10.1조 투자 EXECUTION (계도 중) AI기본법 1/22 시행. 10.1조 예산(전년 3.3조 대비 3배). 과태료 1년 유예(~2027/1). 고영향AI 의무사항 적용 중. 세계 두 번째 포괄 AI 규제 체계 AI 관련주 "AI기본법 시행 계도기간" 4/12
에너지 대전환 EXECUTION (4/6 추진계획 발표) 2026년 에너지 대전환 원년 선포. 2030 재생에너지 100GW(발전비중 20%+). 석탄60기 2040까지 단계폐지. 시간대별 요금제 4월 시행. RPS→장기고정가격 계약 전환. 2030 신차 40% 전기/수소차 태양광/풍력/ESS/전력설비 "에너지 대전환 추진계획 2026" 4/12

금융/자본시장

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상법 개정 (자사주 소각 의무) EXECUTION 590개사 공시(3월 기준). 삼성전자 16조 소각 예정. 3차 상법개정안 4월 임시국회 처리 방침 대형주 주주환원 가속 "자사주 소각 의무 상법 개정" 4/11
밸류업 프로그램 EXECUTION (3년차) 밸류업지수 +126.6%(산출 이래). 자사주 소각 21.4조(2025 사상최대) 저PBR 재평가 "밸류업 프로그램" 4/11
공매도 재개 EXECUTION (전산화 전면 의무화) 2025/3/31 재개 완료. 2026년 전 기관 NSDS 연동 필수. 83개 기관(거래량 85.6%) 완료. 상환기간 최대 12개월 제한. 2영업일 이내 잔고 제출 의무 중소형주 변동성 "공매도 전산화 의무화 2026" 4/12
가상자산 과세 REGULATION (2027/1/1 시행) 2026년 비과세. 2027~ 기타소득 22% 두나무/위메이드 "가상자산 과세"
부동산 PF 구조조정 EXECUTION (연착륙 진행) 부실 18.5조 구조조정 완료. 익스포져 1년새 30조 감소(3분기 연속). PF대출 116조 연체율 3.88%(-0.36%p). 2026 상반기 증권사 적용, 2027 전 업종 전면 시행(자기자본 20%). 저축은행/여전사 토지담보 연체율 29.68%(고위험 지속) 건설/저축은행/증권 "부동산PF 구조조정 연착륙" 4/12
금통위 EXECUTION (7월 인상 컨센서스 추가 강화) 6/17 신현송 총재 "물가 악순환 진입 시 통화정책 대응 늦어진다" (뉴스핌). 6/13 파이낸셜뉴스 "재차 금리 인상 예고", 헤럴드 "2주간 3차례 긴축 목소리" — 7/16 25bp 인상(2.50→2.75%) 컨센 추가 강화. 연말 3.00% 경로 유지(10월 추가 인상 1회 포함). 8연속 동결 2.50% (5/28 확정, 신현송 체제 첫 회의). 인상 소수의견 2명(유상대 부총재·장용성 위원) — "매파적 동결". 결정문 "기준금리 인상 시기 등을 결정해 나갈 것" → 긴축 전환 예고. 6월 초~중 컨센서스 강화: 5월 CPI 3.3% (4월 2.9%→3.3%, 2개월래 가속) + 원화 1,380 돌파 → 7월 25bp 인상 "사실상 확정" (Bloomingbit/VT Markets) 금융/부동산/건설. 매파 신호 누적 → 부동산·건설 추가 압박, 은행 NIM 우호 강화 "금통위 7월 인상 신현송 발언" 6/19

통상

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미국 Section 122 대응 EXECUTION 10% 한시관세. 7월 만료 핵심 수출주 전반 "한미 관세 협상" 4/8
미국 301조 조사 (3/11) REGULATION 16개국 과잉생산 조사. 한국 포함 철강/조선/석화 "301조 조사 한국" 4/8

중국

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양회 2026: GDP 4.5~5% EXECUTION (안정 우선) 레인지 첫 도입(수십년래 최저). 재정적자율 4%. 특별국채 1.3조위안. 소비 환입 250B위안(전년 대비 축소). IMF 4.5% 상향(미중 합의+부양). 위기 대응→정책 여력 보전 전환(Standard Bank). 공공지출 30조RMB($4.3T) 대중 수출주 (반도체/화학/철강) "China GDP target 2026 stimulus" 4/12
반도체 자급 50% 의무 EXECUTION (가속) 신규 팹 국산장비 50% 의무(비공개 지침). 2030 80% 자급 목표(13명 업계 리더 계획). 2030 7nm 전량 국산장비 목표. WFE 국산 비중: 2025 20%→2026 24%→2027 31%(UBS). 포토레지스트 제거/세정 약 50% 달성 삼성/SK 중국 팹 제약, 장비 매출 감소 가속 "China semiconductor self-sufficiency 80%" 4/12
희토류 수출통제 EXECUTION (유예 중) 미중 합의로 2026/11까지 유예. 중/중희토류 7종+자석은 통제 유지 2차전지/EV모터/방산/풍력 "China rare earth export control" 4/8
EV/NEV 보조금 축소 EXECUTION (구조적 전환) 2026/1/1 구매세 면제 50%축소(상한 1.5만위안). PHEV 순수전기 100km+ 미달 시 40% 모델 제외. 환입보조금 12%(상한 2만위안) 지속. 5개년계획서 NEV 전략산업 목록 최초 제외(성숙 산업 판정). 시장 자율 경쟁 전환 배터리(LG/삼성/SK), 양극재. 중국 NEV 가격경쟁 완화 가능 "China NEV subsidy 2026 mature" 4/12
수출환급 폐지 (4/1) EXECUTION 태양광/배터리/산업자재 수출환급 폐지 한화솔루션/배터리 가격경쟁력 개선 "China export rebate abolish" 4/8
부동산 안정화 EXECUTION (6년째 하락, 안정화 지연) 미분양 매입, 화이트리스트 지속. S&P: 2026 1차분양 10~14% 추가 하락(기존 5~8% 대비 악화). 가격 2~4% 추가 하락 전망. 초과공급 심각. 안정화 시점: 2026말~2027초(다수 전망). 부동산+인프라=中GDP 1/3 중국 건자재/가전/화학 수요 회복 지연 "China property market recovery 2026" 4/12
미중 무역갈등 EXECUTION 미중 합의 후 소강. 5/14-15 Trump-Xi 베이징 정상회담 → 5/18 백악관 성과 발표: 中 농산물 연 $170억(~2028)·보잉 200대·희토류(이트륨/스칸듐/네오디뮴/인듐) 공급 합의. 관세 의제 미언급. 양 정상 9월 미국 재회동. 10% 관세 동결 11/10 만료 미중 사이 수출 의존도. 희토류 공급 완화 → 2차전지/모터/방산 "Trump Xi Beijing summit outcome" 5/21

일본

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사나에노믹스 21.3조엔 부양 EXECUTION 사상최대 예산 $783B 엔화 약세→원/엔 경쟁, 내수 회복 시 수출 "Japan fiscal stimulus Takaichi"
BOJ 금리 정상화 (1.00%) EXECUTION (6/16 25bp 인상 단행, 0.75→1.00%, 1995년 이후 31년만 최고) 6/24 Summary of Opinions 공개 (Bloomberg/Japan Times): 추가 인상 지지 다수, Himino 부총재 "기조 인플레가 2% 상회 위험" 명시. 시장 90%가 12월 전 추가 인상 가격 반영. 이전 6/16 회견(investingLive): Uchida 부총재 "Will continue to raise policy rate if conditions align" — 조건부 추가 인상 시사. 6/16 정책결정 회의: 정책금리 0.75→1.00% 인상. Himino 부총재 의장 대행, Ueda 의장은 간낭종 입원으로 서면 의견. 결정문 "인플레 2% 상회 가능성" + 중동 에너지 리스크 명시. Himino "중동 분쟁 영향에 따라 추가 인상 시기·페이스 결정". 연말 1.25% 경로 컨센 유지 엔캐리 청산 가속 가능성. 원/엔 경쟁력 회복(자동차·기계 수출). BOK 7/16 인상 컨센 강화 "BOJ Summary of Opinions June" 6/25
국방비 GDP 2% EXECUTION (2년 조기 달성) FY2026 9.04조엔($58B, +9.4%). GDP 2% 목표 2년 앞당겨 달성. GCAP(英伊 공동) 1,600억엔($1B). 장거리 미사일+무인기 투자 확대. AI 드론 연구 신규 한국 방산 경쟁 심화 "Japan defense budget GDP 2%" 4/12
무기수출 규제 완화 REGULATION (입법 가속) GCAP 수출 허용. 살상무기 수출 완화 국회 심의 중(4/7 추가 완화). £686M GCAP 계약(4월) K방산 경쟁 장기 리스크 "Japan arms export GCAP" 4/11
반도체 부활 (TSMC/Rapidus) EXECUTION (가속) TSMC 쿠마모토 2공장: 6nm→3nm 업그레이드 확정, $17B 투자, 2027말 가동. 일정부 보조금 7,320억엔 승인. Rapidus: 2nm 파일럿라인 가동 중(4/25), High-NA EUV 장비 운용. 2027 양산 목표 삼성 파운드리 경쟁 심화(3nm 직접 경쟁) "TSMC Kumamoto 3nm Rapidus 2nm" 4/12

유럽

정책 단계 내용 한국 연결 검색어 확인일
EU AI Act EXECUTION (8/2 대부분 발효) 8/2 투명성 의무(Art.50) 시행: AI 상호작용 공개, 합성콘텐츠 라벨, 딥페이크 식별. 고위험AI(Annex III) 요건 적용. 각 회원국 규제 샌드박스 의무 설치. 고위험 시스템 준수 기한: 12/2027(long-stop). 제품내장AI: 8/2028 삼성/LG/네이버 EU AI 비용 증가 "EU AI Act August 2026 compliance" 4/12
CBAM 탄소국경세 EXECUTION (1/1 과세 시작) 철강/알루/시멘트. 반도체/LNG 포함 검토 포스코/현대제철 직격 ($63.9/톤 차이) "EU CBAM carbon tax"
ECB 금리 EXECUTION (6/11 25bp 인상 결정 완료) 6/11 ECB 25bp 인상 단행: 정책금리 2.00→2.25%. 2023년 이후 첫 인상. 결정문 중동 전쟁 발 에너지 인플레를 직접 인용("로버스트 across scenarios"). 신규 Eurosystem 스태프 SPF: HICP 2026 3.0% / 2027 2.3% / 2028 2.0% / 성장 2026 0.8% (전쟁의 원자재·실질소득·신뢰도 영향 반영). 시장 Q3 추가 1회 인상 가격 반영. 4/30 동결(2.00%/2.15%/2.40%). 5월 HICP 3.2%(2023/9 이후 최고), 에너지 +10.9%. Schnabel "look-through 불가" 발언으로 컨센 굳혀짐 유로/원 환율. 인상 확정 → 현대차/배터리 EU 수출 환율 부담. 한국 7/16 인상과 동조 시 외인 자금 유출 압력 일부 완화 "ECB June rate hike 25bp 2.25%" 6/12
ReArm Europe EXECUTION (€800B 합의 확정) 국채발행 €150B + 국방비 GDP 1.5%↑. EU 전체 2% 최초 달성 K방산 최대 수혜 지속 "ReArm Europe defense spending progress" 4/11
Industrial Accelerator Act BILL (3/4 제안 공개) EU 제조업 GDP 20% 목표(2035, 현재 14.3%). 3대 축: (1)외국인투자 심사(100M EUR+ 전략부문, 49% 지분상한) (2)"Made in EU" 공공조달 요건(2029/1~) (3)허가 간소화(단일창구). 입법절차 진행 중 삼성SDI/LG엔솔 EU 투자. 외국인투자 심사 리스크 "EU Industrial Accelerator Act FDI" 4/12
DMA 집행 강화 EXECUTION Apple 5억+Meta 2억 과징금 삼성 갤럭시 규정 적용 가능 "EU DMA enforcement"

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시한 이벤트 영향 검색어
~~2026/6/3~~ ~~한국 6·3 지방선거~~ 완료. 본 개표 확정: 광역 16곳 중 민주 11곳·국힘 1곳(출구조사 합치). 단 서울시장 오세훈 13시간 만에 대역전 5선·3연임. 이재명 정부 첫 지방선거 여당 광역 우위 → 추경 집행 가속·정책 연속성 —
~~2026/6/7~~ ~~Section 122 정부 항소 마감~~ 완료: 6/7(일) 정부 항소 마감 도래, 신규 보도 없이 일정 통과. CAFC 본안 stay 결정 윈도(6/5~6/19) 진행 —
~~2026/6/11~~ ~~ECB 정책결정 회의~~ 완료: 25bp 인상 단행, 정책금리 2.00→2.25% (2023년 이후 첫 인상). SPF HICP 2026 3.0% 상향. 중동 전쟁 에너지 인플레 직접 인용 —
~~2026/6/16~~ ~~BOJ 정책결정 회의~~ 완료: 25bp 인상 단행 (0.75→1.00%, 1995년 이후 31년만 최고). Himino 대행, Uchida 회견. 결정문 인플레 2% 상회 가능성 + 중동 리스크 명시. 연말 1.25% 경로 컨센 유지 —
~~2026/6/19~~ ~~美-이란 MoU 스위스 정식 서명~~ 6/17 전자서명으로 조기 종결: 양측 MoU 전자서명, Geneva Bürgenstock 대면 서명식 취소. 60일 정전 + 호르무즈 재개 발효. 다음 트랙은 60일 핵 협상(고농축우라늄) —
2026/8월 중순 美-이란 60일 핵 협상 트랙 종료 고농축우라늄 재고·농축능력 합의 여부. 결렬 시 봉쇄 재발 리스크 "US Iran nuclear track August"
2026/6월 중 CLARITY Act 상원 본회의 표결 (Galaxy 75% odds) 디지털자산 관련주 변동성 "CLARITY Act floor vote"
2026/7/3 한국 고유가 지원금 2차 지급 종료 소비재 단기 효과 종료 —
2026/7/18 GENIUS Act 세칙 완료 기한 스테이블코인 제도화 "GENIUS Act regulations deadline"
2026/7/20 Section 122 10% 만료 수출주 최대 변수 "Section 122 expiration July"
2026/7/24 301조 신규조사 완료 목표 관세 부과 결정 "301 investigation conclusion"
2026/8/2 EU AI Act 대부분 발효 EU 사업 AI 규제 비용 "EU AI Act August"
2026/11 중국 희토류 유예 만료 + 미중 관세 동결 만료 복원 시 공급망 충격 "China rare earth November tariff"
2026 Q3~Q4 MATCH Act 본회의 표결 (예상) 반도체 장비 대중 수출 규제 강화. ASML DUV 직격 "MATCH Act floor vote"
2026말 Section 48D 첨단제조 투자세액공제 만료 삼성/SK 미국 팹 투자 의사결정 "Section 48D expiration"
미정 REWIRE Act 위원회 심의 전선/전력설비 수혜. 통과 시 전선주 재료 "REWIRE Act committee hearing"
2027/1/1 한국 가상자산 과세 시행 + GENIUS Act 시행 거래량 영향 "가상자산 과세 시행"
2027/2/9 FTC v. Amazon 재판 시작 마켓플레이스 독점 "FTC Amazon trial"
2027/9 기존 자사주 소각 기한 대형주 자사주 대량 소각 "자사주 소각 기한"
~2028/8 BIOSECURE Act 제한 시행 삼성바이오 CDMO 수혜 본격화 "BIOSECURE Act effective date"

갱신 규칙

수시 갱신

  • 단계가 바뀔 때 반드시 갱신
  • 확인일이 2주 이상 지난 항목은 검색어로 재확인
  • PRICED_IN 판단되면 추적 우선순위 하향
  • 새 아젠다 발견 시 추가
  • 이데일리 RSS/한경 글로벌마켓에서 관련 뉴스가 잡히면 즉시 갱신

PRICED_IN 판정 기준

아래 3가지 중 2개 이상 충족 시 PRICED_IN: 1. 해당 뉴스 발표 후 관련주 등락률 1% 미만 (시장 무반응) 2. 3일 이상 관련 뉴스 미발생 3. 증권사 리포트에서 "이미 반영", "주가에 선반영" 언급

확인일 미기재 항목 (STALE)

확인일이 비어 있는 항목은 /rr 실행 시 우선 확인 대상: - 미국: Section 232 자동차, Section 301 대중 - 한국: 2026 본예산, 원전 수출(4/8), 가상자산 과세 - 중국: 수출환급 폐지(4/8), 희토류(4/8) - 일본: 사나에노믹스 - EU: CBAM(탄소국경세), DMA 집행

전용 추적 소스 (Direct URL)

뉴스 큐레이션에서 놓칠 수 있는 정책 변화를 직접 추적하는 소스. /rr 또는 주말 /rs에서 조회. 매일 루틴에서는 불필요.

미국 법안/행정명령

소스 URL 추적 대상
Congress.gov 법안 검색 WebSearch "site:congress.gov [bill name]" Section 232, CLARITY Act, AI OVERWATCH
대통령 행정명령 WebSearch "site:whitehouse.gov presidential-actions" AI EO, 관세 관련 EO
SEC EDGAR 13F WebSearch "[guru name] 13F filing 2026" 구루 포지션 변화 (분기)
Federal Register WebSearch "site:federalregister.gov [regulation]" GENIUS Act 세칙, BIOSECURE 시행령

한국 법안/정책

소스 URL 추적 대상
국회 의안정보 WebSearch "site:likms.assembly.go.kr [법안명]" 상법 개정, 추경, 특별법
기획재정부 WebSearch "site:moef.go.kr 보도자료" 예산 집행, 경제정책
금융위원회 WebSearch "site:fsc.go.kr 보도자료" 가상자산, 공매도, 밸류업
산업부 WebSearch "site:motie.go.kr 보도자료" 원전, 반도체, 에너지
한국은행 WebSearch "site:bok.or.kr 통화정책" 금통위, 기준금리

글로벌 매크로

소스 URL 추적 대상
BOJ WebSearch "BOJ monetary policy decision" 금리 인상
ECB WebSearch "ECB rate decision" 금리 동결/인하
Investing.com 캘린더 이미 UNIT 1-1에 포함 경제지표

경제 캘린더 소스 (EVENT_CALENDAR 갱신용)

1차 소스 (공식 발표 일정 — 가장 정확): | 소스 | URL/검색어 | 커버리지 | |------|-----------|---------| | BLS 발표 일정 | WebSearch "site:bls.gov schedule 2026" | NFP/CPI/PPI 등 미국 고용+물가 | | ISM 발표 캘린더 | WebSearch "site:ismworld.org report calendar" | ISM 제조업/서비스업 PMI | | FRED 캘린더 | WebSearch "site:fred.stlouisfed.org releases calendar" | 미국 전체 경제지표 | | 백악관 PFEI 일정 | WebSearch "site:whitehouse.gov pfei schedule release dates" | 연간 주요 지표 발표일 PDF | | 한국은행 통계캘린더 | WebSearch "site:bok.or.kr statsPublictSchdul" | 한국 금통위/GDP/CPI 등 |

2차 소스 (종합 캘린더 — 편리하지만 간접): | 소스 | URL | 특징 | |------|-----|------| | Trading Economics | tradingeconomics.com/calendar | RSS 피드 제공. 196국 2000만 지표. API 유료 | | Econoday | us.econoday.com | 주간별 상세. 무료 | | Finnhub API | finnhub.io/docs/api/economic-calendar | 무료 API. JSON 응답. 자동화 가능 |

자동화 방안 (검토 중): - Finnhub 무료 API: GET /calendar/economic?from=YYYY-MM-DD&to=YYYY-MM-DD → JSON. 스크립트로 EVENT_CALENDAR 자동 갱신 가능 - Trading Economics RSS: tradingeconomics.com/rss/ → RSS MCP로 자동 수집 가능 - FRED API: fred.stlouisfed.org/docs/api/fred/ → 무료 API 키 발급. 시계열 데이터+발표 일정

투자 구루

구루 추적 방법 주기
Buffett/Berkshire WebSearch "Berkshire 13F [quarter]" 분기
Dalio/Bridgewater WebSearch "Bridgewater 13F" 분기
Cathie Wood/ARK WebSearch "ARK daily trades" 일일 (ARK 공개)
소로스/Ackman WebSearch "[name] 13F" 분기
한국 증권사 wisereport (이미 UNIT 1-1) 일일

누락 아젠다 (추가 필요)

이재명 정부 정책 방향 (2025.6~ 취임)

정책 단계 내용 연결 검색어 확인일
이재명 정부 경제정책 EXECUTION 2025/6/3 취임. 공약 이행 현황 추적 필요 전 섹터 "이재명 정부 경제정책 이행" STALE

인도/동남아 (공급망 이전)

정책 단계 내용 한국 연결 검색어 확인일
인도 반도체 팹 유치 EXECUTION 4개 팹 승인, $15B+ 보조금 삼성 인도 팹, 장비 수출 "India semiconductor fab" STALE
베트남 제조업 이전 EXECUTION 삼성 매출 30%+ 베트남 삼성전자/전기/LG "Vietnam manufacturing" STALE

월간 정기 리뷰 (매월 첫째 주)

월 1회, 이 문서 전체를 점검하고 업데이트한다:

  1. 전체 아젠다 현행화: 각 항목의 단계/내용이 최신인지 검색어로 확인. 확인일 갱신.
  2. 종료/소멸 아젠다 정리: PRICED_IN이거나 더 이상 유효하지 않은 항목은 하단 아카이브로 이동.
  3. 신규 아젠다 탐색: 각국별로 새로 발의된 법안, 새 행정명령, 새 산업정책, 새 규제를 웹 검색으로 조사해서 추가.
  4. 미국: "US Congress new bills {month} 2026", "executive order 2026", "SEC new regulation"
  5. 한국: "국회 법안 발의 {month}", "정부 정책 발표", "시행령 제정"
  6. 중국: "China policy {month} 2026", "China new regulation"
  7. 일본/유럽: "Japan policy 2026", "EU new regulation 2026"
  8. 크로스 이벤트 시한 점검: 만료/시행 시한이 다가오는 항목 하이라이트.
  9. 검색어 유효성: 검색어가 여전히 최신 결과를 잘 반환하는지 확인. 법안명이 바뀌었거나 통합됐으면 수정.

월간 리뷰 결과는 work_log에 기록: docs/work_logs/YYYY-MM-DD_policy_review.md