AFTERNOON — 2026-06-22 (월) 14:30¶
생성: 2026-06-22 14:30 KST
출처: data/routine_data/20260622_afternoon_collected.json (scripts.step_IDX/step_B), morning_open_report (08:30 발간)
범위: 매매 판단(매수/SL/트림) 제외. 오전→오후 흐름 변화 추적·태깅만.
KOSPI / KOSDAQ (출처: step_IDX kiwoom_rest_api ka20001)¶
| 지수 | 현재가 | 등락% | 시 | 고 | 저 | 상승 | 하락 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 9,088.25 | +0.40 | 8,954.43 | 9,253.00 | 8,900.68 | 144 | 755 |
| KOSDAQ | 960.24 | -0.66 | 957.49 | 979.58 | 944.31 | 312 | 1,380 |
| KOSPI200 | 1,473.09 | +0.93 | 1,442.16 | 1,500.12 | 1,434.10 | 26 | 174 |
1줄 의미: KOSPI 표면 +0.40%·KOSPI200 +0.93%이나 상승종목 KOSPI 144 vs 하락 755 / KOSDAQ 312 vs 1,380 = 대형주 일부(SK하이닉스 쏠림) 견인 + 광폭 약세 양극화. KOSPI 시저(8,954 → 현재 9,088) 회복 흐름이지만 KOSDAQ는 시초 957→현재 960으로 약세 유지.
UNIT 1. 시그널 진행 (morning_open S1~S5 대조)¶
| # | 아침 시그널 | 예상 방향 | 실제 (오후) | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| S1 | SOX +6.42% → 한국 메모리/HBM 갭업, 단 강달러 동시 압박 | SK하이닉스/삼전 갭업 + 외인 흡수면 강화 | SK하이닉스 2,890,000 +4.56% (거래대금 82,576B 압도적 1위) / 삼성전자 353,250 -0.21% (60,373B) / 장비·후공정 동조 점화: 원익IPS +8.97, 테스 +8.72, DB하이텍 +8.58, 케이씨텍 +8.00, 피에스케이 +7.79, 심텍 +6.92, 동진쎄미켐 +4.32, 솔브레인 +4.22, 한미반도체 +1.02. SK스퀘어 +7.58 동조 | PARTIAL — SK하이닉스 단독 + 장비/후공정 2차 파급 강세, 그러나 삼성전자 무반응으로 메모리 쏠림이 SK 단일축. 관점B(추세 강화)에 가까우나 삼전 갭메움 |
| S2 | 신재생 단발 점화 → 한국 태양광·원전·전선 재진입 | HD현대일렉·두산E·한화솔루션 갭업 + 거래대금 5d +50% | HD현대일렉트릭 -3.25% / 두산에너빌리티 -3.17% / 한화솔루션 +0.39% / 효성중공업 +0.52% / LS ELECTRIC -4.44% / 가온전선 +0.30% | MISSED — AI Power 한국 매핑 자금 진입 실패. 미장 ENPH/BE 1d 점화가 한국 원전·전선으로 이전되지 않음 (5d 누적 약세 회귀) |
| S3 | 호르무즈 재가열 → 정유·조선·방산 | S-Oil·조선·한화에어로 갭업, BRENT 80 유지면 강화 | 한화오션 -8.88% / 삼성중공업 -4.17% / HD현대중공업 -4.05% / 한화엔진 -6.72% / 한화에어로 +0.80% / LIG디펜스 -0.23% (S-Oil 거래대금 50위권 외) | MISSED (역전) — 조선 일제 -4~-9% 급락 = "MOU 발효 유효" 관점A 회귀. IRGC 경고가 시장 가격에 미반영(혹은 단발 해프닝으로 해소) |
| S4 | 외인 매도 베이스 (DXY·US2Y) + 환차익 수출주 양극화 | 자동차·금융 양극화, USD/KRW 1530 흡수 여부 | 현대차 -5.06% / 현대모비스 -6.37% / 삼성생명 -7.65% / 미래에셋증권 -5.03% / HL만도 -11.94% / 삼성SDI -3.24% / LG에너지솔루션 -4.08% | MATCHED (관점A: 압력 risk-off) — 자동차·금융·2차전지 광폭 매도, 외인 환차손 압력이 환산이익 매수를 압도. KOSPI 하락 755종목 광폭 약세와 일치 |
| S5 | 가상자산 OUT (MSTR·BTC) → 한국 코인주 sentiment 약화 | 다날·우리기술투자 약세 | 거래대금 50위권 내 코인 관련주 부재 (관찰 데이터 미진입) | PENDING — 코인주 거래대금 진입 자체가 없어 신호 미발현, 종가 확인 필요 |
UNIT 2. WATCH 종목 대조 (morning_open 보유/WATCH 표 인계)¶
| 종목 | 아침 imminence | 현재가 | 등락 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 000660 SK하이닉스 | WATCH 테마1 (시초 갭업+외인흡수 트리거) | 2,890,000 | +4.56% | HIT — 거래대금 82,576B 1위, 추세 강화 신호 (트리거 조건 매매판단은 본 리포트 출력 금지) |
| 005930 삼성전자 | WATCH 테마1 (동일) | 353,250 | -0.21% | FLAT — SOX 동조 실패, 메모리 쏠림이 SK 단일 |
| 042700 한미반도체 | WATCH 테마1 2차 (1차 흡수 후 거래대금+100% 시 진입 후보) | 298,000 | +1.02% | FLAT — 거래대금 1,997B 진입했으나 가격 미반응. 1차 파급은 원익IPS·DB하이텍·테스·케이씨텍·피에스케이로 갔음 |
| 403870 HPSP | WATCH 테마1 2차 | (거래대금 50위 내 부재) | n/a | FLAT — 관찰 데이터 진입 안 함 |
| 267260 HD현대일렉트릭 | WATCH 테마2 (AI Power 우선순위) | 1,043,000 | -3.25% | MISS — 갭업·거래대금 트리거 모두 미충족 |
| 034020 두산에너빌리티 | WATCH 테마2 | 94,800 | -3.17% | MISS |
| 010950 S-Oil | WATCH 테마3 (BRENT 80 유지+외인 순매수 시) | (거래대금 50위 내 부재) | n/a | FLAT — 정유 자금 진입 없음 |
| 012450 한화에어로스페이스 | WATCH 테마3 | 1,131,000 | +0.80% | FLAT — 한국 K방산 차별화 신호 미약 |
| 005380 현대차 | WATCH 테마4 (USD/KRW 1530+ 환차익) | 582,000 | -5.06% | MISS — 환차익 매수 부재, 외인 차익매도 우세 |
| 000270 기아 | WATCH 테마4 | (거래대금 50위 내 부재) | n/a | FLAT |
| 105560 KB금융 | WATCH 테마4 (US2Y 가속 NIM 기대) | (거래대금 50위 내 부재) | n/a | FLAT |
| 207940 삼성바이오로직스 | WATCH 테마5 (MRNA 모멘텀) | (거래대금 50위 내 부재) | n/a | FLAT |
| 다날 / 우리기술투자 | OBSERVE | (부재) | n/a | FLAT |
검증: 아래 UNIT 3에서 "신규" 태그로 분류한 종목 중 위 표에 포함된 항목 없음.
UNIT 3. 오전→오후 흐름 변화 (5+ 테마 비교)¶
오전(morning_open) 예상 5테마 + 거래대금 상위 50 실측 자금 분포 교차.
| 테마/종목 | 오전(예상) | 오후(실측) | 변화 태그 | WHY |
|---|---|---|---|---|
| 테마1. AI 메모리/HBM 본진 (SK하이닉스·삼전·한미반도체) | 본진, SOX +6.42% 갭업 후보 | SK하이닉스 +4.56% (거래대금 82.5조 1위) / 삼전 -0.21% / 한미 +1.02% | 유지 (편향 강화) | SOX 1d 모멘텀 → SK 단일 쏠림. 삼전 갭메움. HBM 락업·MU 어닝 임박 narrative 단일종목 흡수 |
| 테마1 2차 (장비/후공정) | 1차 흡수 후 2차 파급 후보 | 원익IPS +8.97 / 테스 +8.72 / DB하이텍 +8.58 / 케이씨텍 +8.00 / 피에스케이 +7.79 / 심텍 +6.92 / 솔브레인 +4.22 / 동진쎄미켐 +4.32 / 하나머티 +3.85 | 순환매[TRACKED] (테마1 2차 가속) | morning에서 2차 후보로 명시. SK 흡수 후 자금이 본진 안에서 장비·소재로 확산 (테마 내부 회전) |
| 테마2. AI Power (원전·신재생·전선) (HD현대일렉·두산E·한화솔루션) | 미장 ENPH/BE 점화 → 재진입 후보 | HD현대일렉 -3.25 / 두산E -3.17 / LS ELECTRIC -4.44 / 한화솔루션 +0.39 / 효성중공업 +0.52 / 가온전선 +0.30 | 차익실현 (또는 자금 미도착) | 미장 1d 점화가 한국 매핑 실패. 5d 누적 약세 기조로 회귀. "AI Power" narrative가 오늘 한국 시장에 안 들어옴 |
| 테마3. 호르무즈 재가열 (정유·조선·방산) | IRGC 경고 + BRENT +2.19 베이스, BRENT 80 유지면 강화 | 한화오션 -8.88 / 삼성중공업 -4.17 / HD현대중공업 -4.05 / 한화엔진 -6.72 / 한화에어로 +0.80 / S-Oil 진입 부재 | 역전 | 조선 일제 -4~-9% 급락. 시장이 "MOU 발효 유효 / IRGC 경고는 단발" 관점A 채택. 정유는 자금 진입 자체 없음 |
| 테마4. 환율 수혜 수출주 + 금융 (현대차·기아·KB금융) | USD/KRW 1530+ 환차익 매수 양극화 후보 | 현대차 -5.06 / 현대모비스 -6.37 / HL만도 -11.94 / 삼성생명 -7.65 / 미래에셋증권 -5.03 / KB금융 진입 부재 | 역전 | 자동차·금융 광폭 매도. 외인 매도 압력(관점A)이 환차익 매수를 압도. 시장이 "압력 risk-off" 시나리오로 진입 |
| 테마5. 바이오 단발 모멘텀 (삼바·셀트리온·MRNA 동조) | MRNA +3.50 단발 동조 후보 | 휴온스 +4.0 / 듀켐바이오 +4.3 / 알테오젠 -0.71 / 디앤디파마텍 -5.58 / 삼바·셀트리온 거래대금 진입 부재 | 혼조 (단발 부분 발현) | MRNA narrative보다 개별 종목 알파로 분산. 디앤디파마텍 -5.58은 별도 부정 모멘텀 추정 |
| [NEW] LG전자 / SK스퀘어 / 삼성물산 | 아침 예상 테마에 없음 | LG전자 +8.04% (거래대금 10,035B 5위) / SK스퀘어 +7.58 (12,647B 4위) / 삼성물산 +6.82 (2,062B 12위) | 순환매[NEW] | 지주·가전·물산 군 신규 자금 유입. LG전자(가전+SDV?)·SK스퀘어(SK하이닉스 지분 + 비메모리 ASIC narrative) 동조. 삼성물산은 별도 지주 재평가 추정. WHY 정밀확정 위해 추가 뉴스 확인 필요 |
| [NEW] LCD/디스플레이 장비 (브이엠·기가비스·제이앤티씨·해성디에스) | 아침 예상 테마에 없음 | 브이엠 +13.9 / 기가비스 +13.7 / 해성디에스 +11.5 (반도체 후공정 패키지) / 제이앤티씨 +10.48 (거래대금 1,359B 20위) | 순환매[NEW] | 디스플레이 장비·소재 군 일제 점화. 테마1(반도체 후공정)과 인접 → 일부는 테마1 2차의 외연으로 볼 여지 (해성디에스는 반도체 리드프레임). 정확 분류 위해 종목별 재료 추가 검증 필요 |
| [NEW] 카카오게임즈 | 아침 예상 테마에 없음 | +15.32% (거래대금 763B 28위) | 순환매[NEW] | 게임 단일 종목 점화. 그룹 모멘텀(카카오 본체 -1.85) 동조 없음 → 종목 알파(신작/실적/M&A 추정). WHY 불명, 추가 확인 필요 |
성공기준 점검: 비교 9건(테마1·테마1-2차·테마2·테마3·테마4·테마5·NEW 지주/가전·NEW 디스플레이장비·NEW 카게임즈) ≥ 5건. 순환매에 [NEW]/[TRACKED] 구분 명시. WHY "불명" 2건(카카오게임즈·LCD장비 일부 종목)으로 ≤2 충족.
UNIT 4. 상한가 WHY (10종목 — step_B LIMIT-UP)¶
본 시간대 한정 데이터(WebSearch 미수행). [UNKNOWN]은 post_market에서 4단계(뉴스→WebSearch→태깅) 보강 필요.
| 종목 | 등락 | [태그] WHY |
|---|---|---|
| 002070 비비안 | +30.0% | [UNKNOWN] BIZ: 섬유/의류. 단일 종목 모멘텀, 재료 확인 필요 |
| 026940 부국철강 | +29.9% | [UNKNOWN] BIZ: 철강. 철강 섹터 모멘텀(POSCO홀딩스 -2.52)과 불일치 → 단독 재료 추정 |
| 034940 조아제약 | +30.0% | [UNKNOWN] BIZ: 제약. 바이오 혼조 안에서 단독 |
| 045520 크린앤사이언스 | +29.9% | [UNKNOWN] BIZ: 화학 (필터·환경 추정) |
| 071670 에이테크솔루션 | +29.9% | [UNKNOWN] BIZ: 기계. 반도체 장비 동조 가능성 추정 (테마1 2차 외연) |
| 073190 듀오백 | +22.9% [SINGLE Naver only] | [UNKNOWN] BIZ: 가구 |
| 079650 서산 | +29.8% | [UNKNOWN] BIZ: 건축자재 |
| 177350 베셀 | +29.9% | [UNKNOWN] BIZ: 화학. 디스플레이 장비 군(테마1 외연) 동조 가능성 추정 |
| 320000 한울반도체 | +29.9% | [PARTIAL] BIZ: 전자장비. SK하이닉스 + 장비/후공정 점화 흐름과 동조 → 반도체 후공정 모멘텀 일환 추정 |
| 446070 유니드비티플러스 | +30.0% | [UNKNOWN] BIZ: 건축자재 |
상한가 10종목 중 [PARTIAL] 1 / [UNKNOWN] 9 = 본 시간대 WHY 미확인 다수. post_market UNIT 3에서 4단계 보강 의무.
PM 보고 (14:30)¶
KOSPI/KOSDAQ¶
KOSPI 9,088.25 (+0.40%) / KOSDAQ 960.24 (-0.66%) / KOSPI200 1,473.09 (+0.93%). 표면 상승이나 KOSPI 상승 144 vs 하락 755, KOSDAQ 312 vs 1,380 = SK하이닉스 + 반도체 장비/후공정 단일축 견인의 광폭 약세.
시그널 진행 (UNIT 1)¶
S1 PARTIAL (SK 단독 + 2차 파급) / S2 MISSED (AI Power 한국 매핑 실패) / S3 MISSED·역전 (조선 -4~-9%, MOU 유효 회귀) / S4 MATCHED·관점A (자동차·금융·2차전지 광폭 매도, 압력 risk-off) / S5 PENDING.
오전→오후 흐름 (UNIT 3 요약)¶
- 유지·강화: 반도체 본진(SK하이닉스) + 장비/후공정 2차 [TRACKED]
- 차익실현/자금 미도착: AI Power(원전·신재생·전선)
- 역전: 호르무즈 베이스(조선·방산), 환율 수혜(자동차·금융)
- 순환매[NEW]: LG전자·SK스퀘어·삼성물산 지주/가전 군 / LCD·디스플레이 장비(브이엠·기가비스·해성디에스·제이앤티씨) / 카카오게임즈
- 자금 흐름 1줄: "미장 SOX 모멘텀은 SK하이닉스 + 반도체 장비/후공정 + 인접 디스플레이장비로 한정 흡수 / 그 외 모든 narrative(AI Power·호르무즈·환차익 수출)는 한국 시장 진입 실패하고 외인 매도 압력이 자동차·금융·2차전지 광폭 매도로 표면화"
상한가 (UNIT 4)¶
10종목 [PARTIAL 1 / UNKNOWN 9]. 한울반도체만 반도체 후공정 흐름과 동조 [PARTIAL]. 나머지 9종 WHY post_market 보강 필수.
WATCH 종목 (UNIT 2)¶
HIT 1 (SK하이닉스) / FLAT 7 (삼전·한미·HPSP·한화에어로·기아·KB금융·삼바·다날) / MISS 4 (HD현대일렉·두산E·현대차·S-Oil 자금 미진입). 아침 본진 WATCH 중 SK하이닉스 단일종목만 시장이 채택.
장마감 전 주의사항 (관찰 사실만, 매매판단 아님)¶
- 자동차 광폭 매도(현대차 -5.06, 현대모비스 -6.37, HL만도 -11.94) — 종가 외인 5분봉 누적 방향 확인 필요
- 삼성생명 -7.65 / 미래에셋증권 -5.03 / 한화오션 -8.88 = 단일종목 -5%+ 급락 다수 발생, 종가 외인·기관 양매도 여부 확인 대상
- LCD/디스플레이 장비 [NEW] 순환매가 종가까지 유지되는지 + 후공정 [TRACKED]와 동조 여부 (post_market에서 테마 분류 확정)
- 상한가 10종 중 9종 WHY 미확인 — post_market 4단계 보강 의무
- USD/KRW·BRENT 종가 데이터는 본 시간대 수집표에 없음 (morning_open 08:30 데이터까지) — post_market에서 갱신
생성 완료. 경로: docs/afternoon/20260622_afternoon.md