2026-05-06 POST_MARKET (Phase A + B 통합)
TL;DR
KOSPI 7,384 (+6.45%). 삼성전자 +14.4%(13.8조), SK하이닉스 +10.6%(10.5조). 상한가 16종. 4중 호재(SOX ATH/Anthropic $200B/해방프로젝트 중단/수출 역대). [BREAKING] 장후 WTI $89.76(-12.24%) 미-이란 MOU 14개항 임박 -- 48시간 내 응답. 에이전트 5라운드 verdict: 삼성전자 GO_HOLD(1/3 부분익절), 테크윙 HOLD(SL 57,300), 한화오션 EXIT 권고. SK하이닉스 눌림 대기. 전 종목 18~23일 무쉼 랠리 후 추격불가 -- 기존 포지션 관리 우선.
Daily View 하루 서사
아침 관점 5시그널 최종 판정
| # |
아침 시그널 |
예상 |
최종 |
판정 |
| 1 |
SOX +4.23% ATH |
반도체 강세 |
삼성전자 +14.4%, SK하이닉스 +10.6% |
MATCHED (초과) |
| 2 |
WTI -6.15% 해방프로젝트 |
방산 약세 |
한화오션 -2.1%, HD현대중공업 -4.7% |
MATCHED |
| 3 |
NDF 1,466 원화 강세 |
외인 유입 |
USD/KRW 1,456. 삼전 거래대금 13.8조 |
MATCHED |
| 4 |
VIX 17 공포 소멸 |
코스피 상승 |
+6.45% |
MATCHED (초과) |
| 5 |
Anthropic $200B |
전력 인프라 강세 |
HD현대일렉 +6.9%, 효성중공업 +8.7%, 대한전선 +14.0% |
MATCHED |
놓친 시그널
| 신규 발견 |
등락 |
거래대금 |
왜 놓쳤나 |
| SKC 상한가 +30% |
유리기판 흑전 |
3,203B |
소재/유리기판 매핑 없었음 |
| 증권 폭발 (유안타 상한가, 미래에셋 +19%) |
통합계좌+거래대금 |
16,840B |
B등급 과소평가 |
| 두산퓨얼셀 +29.2% |
수소연료전지 |
3,578B |
전력 매핑에 수소 빠짐 |
| 드림시큐리티 +29.9% |
양자보안 정책 |
3,079B |
양자 테마 미매핑 |
| 삼성물산 +17.3% |
지배구조? |
6,261B |
직접 촉매 불명확 |
교훈
- "반도체 강세" ≠ "소부장 강세" -- 대장에 자금 집중. 코미코/HPSP/테크윙 상대약세.
- B등급 뉴스가 시장 이벤트(7,000 돌파)와 결합하면 A급 -- 증권 테마.
- 유증 오버행 > 정책 수혜 -- 한화솔루션 -2.6%.
- 전력 인프라 매핑에 수소/연료전지 경로 추가 필요.
News-Curator NC-3 등급
| Grade |
Headline |
Imminence |
| S |
Anthropic $200B 계약 |
PENDING |
| A |
코스피 7384 + 반도체 슈퍼사이클 |
PENDING |
| A |
해방프로젝트 중단 + 이란 합의 |
PENDING |
| A |
증권 테마 폭발 (IBKR 옴니버스 + 84조 거래대금) |
PENDING |
| A |
SKC 유리기판 상한가 (Absolics $600M 양산) |
PENDING |
IMMINENT: 코미코 (183300) -- TSMC 타이난 이번달 준공.
§0.5 파생/포지셔닝
| 지표 |
수치 |
의미 |
| 외인 선물 (5/4) |
+3,998계약 |
직전일 강매수 |
| 외인 선물 (5/6) |
-8,350계약 |
당일 차익실현. 기관 +7,062 대응 |
| KOSPI200 |
1,129.63 (+7.62%) |
사상 최고 |
| SPY P/C Vol |
1.42 |
풋 과다 = 헤지 수요. 지수 고점 경계 시그널 |
| QQQ P/C Vol |
1.66 |
동일. 나스닥 더 극단적 |
| SPY Max Pain |
$640 (현재 $724, diff +13.1%) |
현재가가 Max Pain 대비 +13% 위. 하방 압력 잠재 |
| VIX |
17.12 (-1.5%) |
VIX9D 14.64 (0.86x). 콘탱고 정상 |
| VIX3M |
20.82 (VIX/VIX3M 0.82) |
단기 < 중기 = 구조적 안심. 단 20 이상 |
| ES 선물 |
7,308.8 (+0.30%) |
미장 시간외 소폭 상승 |
| NQ 선물 |
28,328.8 (+0.69%) |
나스닥 추가 강세 |
| COT ES |
AssetMgr +994K / Leveraged -407K |
자산운용사 역대급 롱. 레버리지 숏 |
| COT WTI |
NonComm -39K / Comm +40K |
투기적 숏 전환. 유가 약세 전망 |
| COT Gold |
NonComm +159K |
금 롱 강화 |
| COT Copper |
NonComm +63K |
구리 롱. AI DC 수요 반영 |
해석: 외인 선물 5/4 +3,998 강매수 후 5/6 -8,350 차익실현. 기관 +7,062 대응 매수로 선물 시장 버팀. K200 +7.62% 역사적. SPY P/C 1.42+Max Pain diff +0.1%는 정상 범위로 수정(이전 Max Pain $640→$723). VIX 16.84 콘탱고 정상. ES +0.65%/NQ +1.03% 시간외 강세. COT WTI NonComm 숏 -39K(투기적 약세 전환) + 해방프로젝트 중단 반영. Gold NonComm +159K 강롱.
§1. 오늘 시장
KOSPI 7,384 (+6.45%) -- 7,000 첫 돌파. 삼성전자 26.6만원, SK하이닉스 160만원.
| 지표 |
종가 |
등락 |
의미 |
| KOSPI |
7,384.56 |
+6.45% |
역사적 신고가 |
| 삼성전자 |
266,000 |
+14.41% |
거래대금 138,386B 1위. 시총 +207.5조 |
| SK하이닉스 |
1,601,000 |
+10.64% |
거래대금 105,415B 2위. 시총 +115.1조 |
| 상한가 |
16종목 |
- |
전력 4 + 증권 1 + 수소 1 + 소재 1 + 보안 1 + 장비 1 + 기타 7 |
| USD/KRW |
1,449.84 |
-1.78% |
원화 급강세 |
| WTI |
96.34 |
-5.80% |
해방프로젝트 중단 |
| Gold |
4,689.30 |
+2.93% |
안전자산 |
| Copper |
6.18 |
+3.95% |
AI DC 구리 |
시총 변화:
| 종목 | 시총 변화 | 가격 |
|------|----------|------|
| 삼성전자 | +207,543B (+15.4%) | +14.4% |
| SK하이닉스 | +115,101B (+11.2%) | +10.6% |
| 삼성물산 | +90,815B (+17.5%) | +17.3% |
| 미래에셋증권 | +78,899B (+20.2%) | +19.2% |
| 효성중공업 | +35,433B (+9.0%) | +8.7% |
하락 시총:
| 종목 | 시총 변화 | 가격 |
|------|----------|------|
| HD현대중공업 | -31,488B (-4.4%) | -4.7% |
| 한화에어로스페이스 | -12,891B (-1.7%) | -2.2% |
| 한화오션 | -7,660B (-1.9%) | -2.1% |
§2. 매크로/정책/이벤트
오늘 매크로 영향:
- SOX +4.23% ATH (5/5 미장) -- MU +11%, LRCX +7%, AMD +4%(AH +14%). 한국 반도체 전면 강세
- Anthropic-Google Cloud 5년 $200B (5/5) -- AI 인프라 역사상 최대 단일 계약. 하이퍼스케일러 capex $725B. 5GW 서버 용량. 전력설비/HBM 슈퍼사이클 가속
- 트럼프 해방프로젝트 단기 일시 중단 (5/5) -- 이란과 최종 합의 서명 가능성 확인 위해 군사작전 중단. 봉쇄 자체는 전면 유지. WTI -6.15% → $99.88. 방산/조선 약세 촉매
- 이란 호르무즈 사전 허가제 (5/5) -- 모든 선박에 이란 군 허가 의무화. 미군 작전에도 통행량 회복 제한적
- 한국 1Q 수출 역대 최대 (5/6) -- $2,199억. 반도체 +139% 급증. 일본 처음 제치고 세계 5위
- FOMC 팀 스콧 (5/5) -- 상원 은행위원장 "파월 잔류는 중대한 실수, 75년 관례 파괴"
- 삼성전자 주주단체 (5/6) -- "파업 시 노조원 전원 손배소" 경고
이번 주 남은 이벤트:
| 날짜 |
이벤트 |
영향 |
| 5/7 |
ADP 민간고용 |
NFP 선행 |
| 5/8 |
US NFP 고용보고서 |
6월 FOMC 방향 결정. 연준 인상확률 32.1%로 급등 중 |
| 5/11주 |
Warsh 상원 본회의 표결 |
5/15 취임 확정 |
| 5/13 |
AI Diffusion Rule 폐기 발효 |
반도체 수출 자유도. Tier 분류 소멸 |
| 5/13~20 |
삼성전자 파업 가처분 |
인용=차단, 기각=5/21 파업 |
| 5/14~15 |
Trump-Xi 베이징 정상회담 |
관세/희토류. 최대 이벤트 |
§3. 오늘 움직인 종목들 (테마별 그룹핑)
반도체 -- 시장 주도 [거래대금 27.4조]
| 종목 |
종가 |
등락 |
거래대금 |
핵심 |
| 삼성전자 |
266,000 |
+14.41% |
138,386B |
SOX ATH + NAND 슈퍼사이클 + 수출 역대 |
| SK하이닉스 |
1,601,000 |
+10.64% |
105,415B |
MU +11% + HBM 62% MS |
| 삼성전자우 |
189,300 |
+11.62% |
20,718B |
본주 동조 |
| SK스퀘어 |
1,089,000 |
+9.89% |
18,301B |
하이닉스 지주 |
| 삼성전기 |
912,000 |
-0.65% |
11,197B |
MLCC 차익 |
| 한미반도체 |
394,500 |
+4.37% |
5,585B |
HBM 패키징 장비 |
| 대덕전자 |
— |
+9.6% |
1,476B |
반도체 기판 |
전력설비/전선 -- 대한전선 거래대금 2조 [LEADING]
| 종목 |
종가 |
등락 |
거래대금 |
핵심 |
| 대한전선 |
69,200 |
+14.00% |
20,288B |
AI DC 전력 케이블 + 구리 수요 |
| 가온전선 |
367,000 |
+27.2% |
— |
AI 전력 인프라 |
| 선도전기 |
12,740 |
+16.0% |
2,595B |
전력설비 테마 |
| 보성파워텍 |
15,830 |
+10.3% |
6,095B |
전력기기 |
| 대원전선 |
18,040 |
+4.0% |
6,060B |
전선 테마 |
| LS ELECTRIC |
315,500 |
+7.31% |
5,325B |
전력 대장 |
| HD현대일렉트릭 |
1,389,000 |
+6.93% |
3,695B |
변압기 |
| 효성중공업 |
4,597,000 |
+8.73% |
4,828B |
변압기+ESS |
| KBI메탈 |
8,610 |
상한가 |
1,335B |
변압기 M&A 5연상 |
| 파워넷 |
9,670 |
상한가 |
1,230B |
AI 전력 솔루션 |
WHY: Anthropic $200B(5GW DC) + Copper +2.29%(AI DC 구리) + REWIRE Act(송전선 재도선 환경평가 면제) + 변압기 리드타임 200주. 전력 5중 교차.
증권/금융 -- 비정상적 급등 [A등급 뉴스]
| 종목 |
종가 |
등락 |
거래대금 |
핵심 |
| 미래에셋증권 |
83,800 |
+19.20% |
16,840B |
거래대금 역대 + 외국인 통합계좌(IBKR 제휴) |
| 유안타증권 |
7,830 |
상한가 |
2,300B |
동일 테마 |
| 삼성증권 |
149,500 |
+8.41% |
6,482B |
IBKR 옴니버스 |
| SK증권 |
5,640 |
+8.67% |
6,186B |
|
| 한화투자증권 |
9,370 |
+14.41% |
3,511B |
|
WHY: 금융위 IBKR 등 4개 외국사 옴니버스 계좌 허용 + 7월 24시간 원화 실시간 환전 개방 + 일평균 거래대금 84조(전년비 +270%) + 5대사 1Q 순이익 합산 3조(사상최대 근접).
수소/연료전지
| 종목 |
종가 |
등락 |
거래대금 |
핵심 |
| 두산퓨얼셀 |
78,300 |
+29.2% |
3,578B |
[NEW_ENTRY] AI DC 전력 대안. SOFC 수소경제 |
| 효성 |
258,500 |
+17.0% |
— |
수소 인프라 |
소재/유리기판
| 종목 |
종가 |
등락 |
거래대금 |
핵심 |
| SKC |
161,200 |
상한가 |
3,203B |
[NEW_ENTRY] 10분기 만에 흑전 + Absolics $600M 유리기판 양산 |
| 포스코퓨처엠 |
290,500 |
+8.80% |
2,539B |
양극재 |
| 필옵틱스 |
63,000 |
+29.5% |
3,000B |
전고체 배터리 장비. TGV 레이저 |
보안/양자
| 종목 |
종가 |
등락 |
거래대금 |
핵심 |
| 드림시큐리티 |
3,755 |
상한가 |
3,079B |
[NEW_ENTRY] 과기정통부 양자내성암호 핵심기술 개발 착수 |
| 엑스게이트 |
18,470 |
+23.1% |
2,533B |
양자보안 테마 |
기타 주목
| 종목 |
종가 |
등락 |
거래대금 |
핵심 |
| 삼성물산 |
375,500 |
+17.34% |
6,261B |
[PARTIAL] 삼성그룹 지배구조 프리미엄 |
| 한온시스템 |
5,410 |
+11.55% |
7,264B |
[PARTIAL] EV 열관리. 거래량 1.37억주 |
| LG전자 |
154,900 |
+8.17% |
6,089B |
가전/EV부품 |
| 카카오페이 |
— |
+13.0% |
1,723B |
핀테크 |
| 대한광통신 |
18,270 |
+3.22% |
7,874B |
광통신. 거래대금 유지 |
| SK |
530,000 |
+11.46% |
2,297B |
SK그룹 동반 |
하락 테마
| 종목 |
종가 |
등락 |
거래대금 |
WHY |
| HD현대중공업 |
648,000 |
-4.71% |
4,229B |
해방프로젝트 중단 -> 조선 약세 |
| 한화에어로스페이스 |
— |
-2.2% |
— |
방산 약세 |
| 한화오션 |
130,200 |
-2.1% |
— |
방산/조선 약세. GO종목 wrong_if |
| 현대로템 |
— |
-2.6% |
— |
방산 약세 |
| 한화엔진 |
— |
-5.6% |
1,325B |
조선기자재 약세 |
| 삼성SDI |
698,000 |
-0.99% |
5,660B |
2차전지 완성품 소외 |
§3.5 상한가 16종목 개별 분석 (D+1 추적 판정)
| # |
종목 |
거래대금 |
수급 주체 |
WHY |
시총 |
추적 판정 |
| 1 |
SKC |
3,203B |
외인+기관 양매수 |
[CONFIRMED] 유리기판 흑전. Absolics $600M 양산. Nvidia Rubin 탑재 기대 |
2.6조 |
D+1 추적 |
| 2 |
두산퓨얼셀 |
3,578B |
확인필요 |
[CONFIRMED] SOFC 수소경제 + AI DC 전력 대안 |
중형 |
D+1 추적 |
| 3 |
유안타증권 |
2,300B |
개인주도 |
[CONFIRMED] 코스피 7000 + IBKR 옴니버스 + 거래대금 84조 |
소형 |
D+1 추적 |
| 4 |
필옵틱스 |
3,000B |
확인필요 |
[CONFIRMED] 전고체 배터리 TGV 레이저장비 |
중형 |
D+1 추적 |
| 5 |
드림시큐리티 |
3,079B |
개인주도 |
[CONFIRMED] 과기정통부 양자내성암호 개발 착수. ISSUE_LOG Quantum 연결 |
소형 |
D+1 관찰 |
| 6 |
KBI메탈 |
1,335B |
기관2일 |
[CONFIRMED] 변압기 M&A(원영하이텍 인수) 5연상 |
소형 |
D+1 관찰 |
| 7 |
파워넷 |
1,230B |
외인2일 |
[CONFIRMED] AI 전력 솔루션 |
소형 |
D+1 관찰 |
| 8 |
워트 |
— |
개인주도 |
[CONFIRMED] SK하이닉스 20억 계약 체결 |
소형 |
D+1 관찰 |
| 9 |
젠큐릭스 |
— |
개인주도 |
[CONFIRMED] 암 진단키트 유럽 수출. 바이오 소형 |
소형 |
NOISE |
| 10 |
루멘스 |
— |
개인주도 |
[UNKNOWN] LED 업체. 직접 촉매 미확인 |
소형 |
NOISE |
| 11-16 |
파인디앤씨/케스피온/뉴인텍/해성옵틱스/HB테크/한울앤제주 |
— |
개인주도 |
거래정지 해제 / 소형주 편승 |
극소형 |
NOISE |
요약: 16종목 중 D+1 추적 4종 (SKC/두산퓨얼셀/유안타증권/필옵틱스), D+1 관찰 4종, NOISE 8종.
주목점:
- SKC가 유일하게 외인+기관 양주체 주도. 유리기판 Absolics $600M 양산 = 구조적 재료.
- 두산퓨얼셀/드림시큐리티: 거래대금 3,000B+이나 수급 주체 확인 필요.
- KBI메탈 5연상: 전력설비 테마 외연 확장 증거 (변압기 M&A 진출).
§3.6 Discovery Lens 종합
NEW_ENTRY 25종목 (역대급. 통상 5~10개)
핵심 발견:
1. [DISCOVERY] 두산퓨얼셀 3,578B / +29.2% -- 거래대금 0→3.6K. 수소/SOFC 테마 폭발. ISSUE_LOG 미등록. 신규 등록 권고.
2. [DISCOVERY] 드림시큐리티 3,079B / +29.9% -- 양자보안 정책(과기정통부). ISSUE_LOG "Quantum Reauthorization" 연결.
3. [DISCOVERY] DB하이텍 2,003B / +0.2% -- 거래대금 진입인데 가격 거의 안 움직임. 매집 의심.
4. [DISCOVERY] 레인보우로보틱스 1,868B / +2.5% -- MSCI 편입(5/5) 반영. 로봇 테마 확산.
5. [DISCOVERY] 삼성화재 2,288B / +1.5% -- 금융 확산. 증권→보험.
ISSUE_LOG 신규 등록:
- 유리기판(Glass Substrate) -- Grade A: SKC 상한가, Absolics 양산, Nvidia Rubin 탑재
- 증권업 구조변화 -- Grade A: IBKR 옴니버스, 7월 24h 환전, 거래대금 84조
- 양자보안 정책 -- Grade B: 과기정통부 양자내성암호, 드림시큐리티 상한가
- 인플레/연준 인상 리스크 -- Grade B: 미 30년물 5%, 인상확률 32.1%
§7. 추적 종목 평가
시스템 GO -- D+14
| 종목 |
D+N |
종가 |
GO가 |
ret% |
max% |
수급 |
판정 |
| 삼성전자 |
D+14 |
266,000 |
217,000 |
+22.58% |
+24.42% |
F:BUY I:BUY |
부분익절 권고. +22%는 D+14 역사적 |
| 테크윙 |
D+14 |
62,100 |
57,500 |
+8.00% |
+11.65% |
F:BUY I:BUY |
HOLD. 시장 대비 상대약세. catch-up 대기 |
| 한화오션 |
D+14 |
130,200 |
131,900 |
-1.29% |
+4.25% |
F:BUY I:SELL |
WATCH. wrong_if 부분 충족. 합의 시 PASS |
WAIT watchlist 업데이트
| 종목 |
아침 판정 |
마감 |
변경 |
| 코미코 (183300) |
IMMINENT |
+4.3% |
WATCH 유지. 대장주 쏠림일 소부장 소외. 내일 확인 |
| HPSP (403870) |
PENDING |
+1.3% |
WATCH 유지. 미미 |
| 한화솔루션 (009830) |
PENDING |
-2.6% |
WATCH 제외. 유증 오버행 > EU 정책 |
| 샘씨엔에스 (252990) |
PENDING |
미확인 |
우선순위 하향 |
§8. 내일 전망
[BREAKING] 장후 WTI $89.76 (-12.24%) -- 미-이란 MOU 14개항 초안 완성. 48시간 내 이란 응답 예상. 합의 시 유가 $75-80, 인하기대 급등, KOSPI 8,000 시나리오. 불발 시 $120-130 재급등.
Bull/Base/Bear (장후 WTI 급락 반영):
| 시나리오 |
확률 |
KOSPI |
트리거 |
| Bull |
40% |
7,500~7,800 |
미-이란 합의 + WTI $75-80 + 인하기대 복귀 + AMD +14% 반영 |
| Base |
40% |
7,200~7,500 |
합의 지연 + 차익실현 + 소화 |
| Bear |
20% |
7,000~7,200 |
이란 합의 결렬 + WTI $120 재급등 + 프로그램 되돌림 |
내일 감시 포인트:
1. [CRITICAL] 미-이란 MOU 응답 (48시간) -- 바이너리 이벤트. 합의 시: 유가 급락주 수혜(항공/화학/소비재), 방산/조선 추가 약세. 불발 시: 유가 급등, 방산 반등.
2. 삼성전자 부분익절 -- +22.6% 도달. 1/3 익절 검토.
3. 한화오션 합의 뉴스 -- 이란 합의 시 방산 추가 약세 -> PASS 전환 압력 가중.
4. 상한가 D+1: SKC(유리기판 연속성), 두산퓨얼셀(수소 지속), 유안타증권(증권 지속), 필옵틱스(전고체 지속)
5. 블랙록 DC 파트너십 발표 (이번 주) -- Aligned DC $40B 인수. AI 인프라 추가 촉매.
6. 5/8 NFP -- 강고용=인하 소멸=금리민감주 약세. 약고용=성장주 추가 강세.
7. 코미코 -- IMMINENT 유지. 대장주 쏠림 해소 시 반응 기대.
8. 증권 테마 연속성 -- 84조 거래대금 피크 여부. 50조 이하 시 조정.
Daily View 교훈 반영:
- 내일 아침 매핑에 수소/연료전지 경로 추가 (두산퓨얼셀 +29%)
- 증권 테마를 B → A 상향 (구조적 변화 + 거래대금)
- 양자보안 테마 신규 등록 (드림시큐리티 상한가 + 과기정통부 정책)
- 대장주 급등일에 소부장 상대약세는 구조적 -- 내일 catch-up 모니터링
- 아침 "FSLR→한화솔루션" 매핑 반복 실패 -- 유증 종목은 매핑에서 제외
§4. 테마 지형도 (sector_series 기반)
| 테마 |
등급 |
RS 5d |
RS 20d |
거래대금변화 |
가속도 |
등급전환 |
| 전력설비 |
LEADING |
278.1 |
+112.4 |
+47% |
+6.34 |
유지 |
| 반도체 대표주 |
STRONG |
201.6 |
-22.0 |
+34% |
+5.47 |
유지 |
| CXL |
STRONG |
182.8 |
+38.2 |
+35% |
- |
유지 |
| 파운드리 |
STRONG |
196.5 |
-53.3 |
+40% |
- |
유지 |
| 수소에너지 |
STRONG |
148.4 |
+50.0 |
+65% |
+72% |
신규 부상 |
| 연료전지 |
STRONG |
196.8 |
+0.0 |
+445% |
- |
급부상 |
| HBM |
STRONG |
138.7 |
+34.2 |
+30% |
- |
유지 |
| 자율주행차 |
STRONG |
133.7 |
-4.5 |
+34% |
- |
유지 |
| SOFC |
STRONG |
165.3 |
+74.9 |
+72% |
- |
신규 부상 |
| 풍력에너지 |
STRONG |
155.2 |
+46.3 |
+19% |
- |
유지 |
| 피지컬AI |
STRONG |
90.5 |
+4.3 |
+40% |
- |
유지 |
substance 등급: 전력설비 A / 반도체 A / 수소 B / CXL B / 유리기판 B / 증권 C
§5. 대장주 순위 (테마 등급별 리더)
전력설비 (LEADING, composite 85.8, substance A)
| 순위 |
종목 |
L-Score |
RS |
역할 |
핵심 |
| 1 |
효성중공업 |
69 |
210.2 |
변압기 대장 |
amt=100, clear=80. 수주잔고 32조. 외인 exit 주의 |
| 2 |
LS에코에너지 |
64 |
316.9 |
케이블 대장 |
ret=100. 해저케이블 신사업 |
| 3 |
대한전선 |
64 |
392.9 |
전력설비 RS 1위 |
amt=100. 투자경고 예고 주의 |
| 4 |
선도전기 |
57 |
914.9 |
변압기 소부장 |
RS 최고. 57일 매집 후 돌파. 20d +324% 극단 과열 |
반도체 (STRONG, composite 78.5, substance A)
| 순위 |
종목 |
L-Score |
RS |
역할 |
핵심 |
| 1 |
SK하이닉스 |
62 |
227.4 |
HBM 대장 |
amt=80, ret=100. OPM 72%. fwd PER 5.5x |
| 2 |
삼성전자 |
58 |
106.4 |
반도체 시총 1위 |
amt=100. OP 57.2조. fwd PER 5.2x |
수소/SOFC (STRONG, composite 72.3, substance B)
| 순위 |
종목 |
L-Score |
RS |
역할 |
핵심 |
| 1 |
두산퓨얼셀 |
71 |
335.4 |
SOFC 대장 |
상한가. 11일 rally. 클라이맥스 경고. 적자기업 |
| 2 |
비나텍 |
71 |
183.7 |
연료전지 #2 |
shallow=100. 7일전 상한가 후 D+7 rally 지속 |
기타 STRONG 테마
| 종목 |
L-Score |
RS |
테마 |
비고 |
| 한화엔진 |
74 |
255.7 |
엔진/추진 |
개별 L-Score 최고이나 테마(2종목) NEUTRAL 전환. WTI 급락 부정 |
| 필옵틱스 |
69 |
191.6 |
유리기판 |
상한가. SKC 흑전 연동 |
| SKC |
68 |
223.5 |
유리기판 |
상한가. Absolics $600M |
| 파두 |
49 |
158.8 |
CXL |
CXL 테마 리더이나 L-Score 하위 |
주의: RRG 분류상 대부분 Weakening이나, 이는 RS 모멘텀의 수학적 둔화이며 실질 약세와 다름. 종목별 구분 필요:
- 두산퓨얼셀: 4월 말 전고점 돌파 후 11일째 랠리, 5d +48.9%. 오늘 상한가는 확장 구간 가속이나, vol 3.73x + range_pos 99.7% = 클라이맥스 경고 공존. 추격 금지, 눌림 대기.
- SKC/필옵틱스: 당일 첫 폭발(SKC 10분기 흑전, 필옵틱스 TGV). 1일차 breakout이므로 D+1 연속성 확인 필요.
- 효성중공업/대한전선/SK하이닉스: 18~23일 무쉼 랠리 후 과열. 눌림 대기 필수.
§6. GO 판정 (v2 정형 파이프라인 — 에이전트가 데이터 직접 Read)
매크로: YES (Mid Expansion, discovery_tailwind)
수급: risk_on, confluence=strong, 외인선물 -8,350 헤지
[BREAKING] 장후 WTI $89.76 (-12.24%) -- 미-이란 MOU 14개항 임박. 48시간 내 응답.
기존 포지션 판정
| 종목 |
D+N |
ret% |
verdict |
근거 |
| 삼성전자 |
D+14 |
+22.58% |
HOLD with CAUTION |
5/5 도메인 우호. fwd PER 5.2x. 외인 역대급. 단 현재가 266K > 목표가 상단 210K(26% 초과). trailing stop 자체 설정 권고 |
| 테크윙 |
D+14 |
+8.00% |
HOLD |
외인+기관 accumulation. 1Q OP +445%. BB squeeze 돌파 후 추세 진행. MTF 차트 미생성으로 SL 미확정 |
| 한화오션 |
D+14 |
-1.29% |
ALERT (wrong_if 부분 트리거) |
WTI $89.76 -> 호르무즈 봉쇄 해제 가능성. 48시간 내 MOU 결과 확인. 합의 시 EXIT 검토. SL 127,900 |
신규 후보 — GO 0건, 전 종목 WAIT/PASS
| 순위 |
종목 |
verdict |
GO 4조건 |
미충족 |
전환 조건 |
| 1 |
삼성전자 |
WAIT |
c3 PASS + c4 PASS |
c1 FAIL(갭업 후 고점권) + c2 FAIL(복합지지 겹침 0, R:R 1.8) |
5일+ 횡보 후 250K 부근 지지대 형성 |
| 2 |
SK하이닉스 |
WAIT |
c3 PASS + c4 PASS |
c1 FAIL(18일 rally, spinning top) + c2 FAIL(지지대 50% 하방, R:R 1.74) |
1,400K~1,450K 조정 후 반등 확인 |
| 3 |
효성중공업 |
WAIT |
c3 PASS |
c1 FAIL(range_pos 99) + c2 FAIL(지지대 48% 하방) + c4 FAIL(외인 exit) |
외인 3일 연속 순매수 전환 + 4,000K 눌림 |
| 4 |
테크윙 |
WAIT |
c3 PASS + c4 PASS |
c1/c2 INCONCLUSIVE(MTF 미생성) |
차트 프로파일 생성 후 SL/TP 확정 |
| 5 |
대한전선 |
PASS |
c3 PASS |
c1 FAIL(투자경고 예고) + c2 FAIL(지지 62% 하방) + c4 FAIL(외인 이탈) |
조정 후 재평가 |
GO 4조건 상세 (삼성전자 — WAIT 판정 근거)
| 조건 |
결과 |
근거 |
| c1. 고점/전환 신호 부재 |
FAIL |
+14.41% 갭업 후 range_pos 극단적 고점권. 1차 선반영 완료(5d +18.5%) |
| c2. SL 확보 (R:R>=2) |
FAIL |
SL 245,928(ATR only). 복합지지 겹침 0. nearest support 167,675는 현재가 37% 하방 |
| c3. 재료 뒷받침 |
PASS |
substance A. 1Q26 OP 57.2조(+107% BIG BEAT). fwd PER 5.2x |
| c4. 수급 확인 |
PASS |
외인 5d +1,517만주 chase + 기관 5d +424만주 chase. dual_buy |
variant perception: 시장은 trailing PER 40x를 보지만, forward PER 5.2x로의 전환이 핵심. 삼성-애플 파운드리 협력 가시화는 추가 촉매. 단, 눌림 없는 갭업 진입은 R:R 불리.
v1 vs v2 verdict 차이 (투명성)
| 종목 |
v1 (PM 요약 기반) |
v2 (정형 파이프라인) |
차이 원인 |
| 삼성전자 |
GO_HOLD (1/3 익절) |
WAIT (신규진입 불가) |
v1은 R:R 1.8을 PASS 처리. v2는 복합지지 겹침 0으로 FAIL |
| 테크윙 |
GO_HOLD |
WAIT (차트 미확정) |
v1은 event_scan으로 대체. v2는 MTF 미생성을 INCONCLUSIVE |
| 한화오션 |
PASS EXIT |
ALERT (48h 대기) |
v2는 MOU 불발 시 유가 반등 가능성 반영. 즉시 EXIT 대신 조건부 |
| 선도전기 |
WAIT |
PASS |
v2는 20d +324% 극단 과열 + nearest_support null 반영 |
기존 보유분은 TRACKING HOLD 유지 — "WAIT"은 신규 진입 판정이지, 기존 보유 청산 판정이 아님.
§7. 추적 종목 평가
시스템 GO -- D+14
| 종목 |
D+N |
종가 |
GO가 |
ret% |
max% |
수급 |
판정 |
| 삼성전자 |
D+14 |
266,000 |
217,000 |
+22.58% |
+24.42% |
F:chase 1517만 / I:chase 424만 |
HOLD. trailing stop 설정 권고. fwd PER 5.2x 구조적 저평가 |
| 테크윙 |
D+14 |
62,100 |
57,500 |
+8.00% |
+11.65% |
F:accumulation 19.4만 / I:accumulation 3.5K |
HOLD. 60K 지지 확인 중. HBM4 큐브프로버 기대 |
| 한화오션 |
D+14 |
130,200 |
131,900 |
-1.29% |
+4.25% |
F:chase(둔화) / I:exit -32.1만 |
ALERT. SL 127,900. 48h 내 MOU 결과 대기 |
WAIT watchlist
| 종목 |
조건 |
현재 |
전환 기준 |
| 삼성전자 |
횡보 후 지지대 형성 |
갭업 직후 |
5일+ 횡보 → 250K 부근 지지 확인 시 GO |
| SK하이닉스 |
눌림 |
range_pos 극단 |
1,400K~1,450K 반등 확인 시 GO |
| 효성중공업 |
외인 복귀 + 눌림 |
외인 exit, PER 82 |
외인 3일 순매수 + 4,000K 눌림 시 GO |
| 테크윙 |
MTF 프로파일 생성 |
차트 미확정 |
SL/TP 확정 후 재평가 |
| 산일전기 |
SL자리 확보 |
sl_ready=NO |
WAIT 유지 |
| 대원전선 |
SL자리 확보 |
sl_ready=NO, 외인 이탈 |
WAIT 유지 |
상한가 D+1 판정 (6축 자동 -- analyze_limit_up.py)
WATCH 1건 / NOISE 15건 / TRACK 0건
| 종목 |
score |
verdict |
theme_leader |
structural |
policy |
monopoly |
supply |
news |
| 두산퓨얼셀 |
2/6 |
WATCH |
O (연료전지 STRONG leader) |
X |
X |
X |
X (개인) |
O (SOFC 직접) |
| SKC |
1/6 |
NOISE |
X (2차전지 소재, 미확인) |
X |
X |
X |
X (개인) |
O (교환사채) |
| KBI메탈 |
1/6 |
NOISE |
X |
X |
X |
X |
X (개인) |
O (전선 AI인프라) |
| 필옵틱스 |
1/6 |
NOISE |
X (유리기판 ACTIVE) |
X |
X |
X |
O (양주체) |
X |
| 워트 |
1/6 |
NOISE |
X |
X |
X |
X |
X (개인) |
O (SK하이닉스 계약) |
| 나머지 11종목 |
0-1/6 |
NOISE |
X |
X |
X |
X |
X |
- |
해석: 상한가 16종목 중 D+1_TRACK(4+/6) 기준 충족 종목 0건. 두산퓨얼셀만 WATCH(2/6) -- SOFC 테마 STRONG leader + 직접 뉴스. 나머지는 개인 주도 소형주 편승. 이전 수동 판정("D+1 추적 4종")은 과대 판정이었음.
PASS (조정 후 재검토)
선도전기, 대우건설, 미래에셋증권, 한화엔진, 대원전선, 산일전기
§8. 내일 액션플랜
기존 포지션
- 삼성전자: HOLD. trailing stop 자체 설정 권고 (fwd PER 5.2x 구조적 저평가이므로 급락 시 추가매수 기회)
- 테크윙: HOLD. SL 57,300 엄격. MTF 차트 프로파일 생성 요청.
- 한화오션: 48시간 내 이란 MOU 결과 확인. 합의 시 EXIT 검토. 불발 시 유가 반등 + HOLD. SL 127,900.
모니터링
- [CRITICAL] 미-이란 MOU 응답 (5/7-8) -- 바이너리 이벤트. 합의 시: 유가 $75-80, 항공/석화 수혜. 불발 시: $120 재급등.
- SK하이닉스 눌림 -- 1,400K~1,450K 구간 대기. 도달 시 V1~V5 실행 후 GO 검토.
- 블랙록 DC 파트너십 (이번 주) -- Aligned DC $40B. AI 인프라 추가 촉매.
- 상한가 D+1: SKC/두산퓨얼셀/유안타증권/필옵틱스 연속성 확인.
- 5/8 NFP -- 강고용=인하 소멸. 약고용=성장주 추가 강세.
핵심 인사이트
fundamentals+sector+macro 3축 전면 BULLISH (Mid Expansion + discovery_tailwind + BIG_BEAT 연발). 그러나 chartist가 전 종목 markup_extended + SL 자리 부재로 신규 GO 0건. sentiment는 삼성전자/SK하이닉스만 양주체 chase, 나머지는 외인 이탈. 결론: 시장 방향성은 압도적 bull이나 '지금 진입'은 R:R 불리. 눌림 대기가 합리적. WTI -12.24%는 매크로 골디락스 시나리오를 열지만, 한화오션 wrong_if를 부분 트리거.
Phase B v2: 정형 파이프라인 완료 (에이전트가 데이터 직접 Read → 표준 패키지 스키마 준수)
Session: S268 | Data: 20260506_post_market_collected.json (301KB)
Agent results: data/agent_results/20260506/ (6 files, v1은 _old/에 백업)