Daily Report -- 2026-04-17 (Fri)¶
1. 오늘 시장¶
KOSPI 6,191.92 (-0.55%, 종가 기준). 미국 선행(4/16)에서 TSMC -3.13%, ASML -4.79%로 반도체 장비/파운드리 라인이 조정받고 AMD +7.80%(신고가)가 AI 칩 라인을 분리해 끌어올린 구도가 한국장에 그대로 옮겨옴. KOSPI는 약보합으로 숨 고르기, 내부에서는 조선 엔진 사이클 / 2차전지 / 반도체 후공정 / 우주-SpaceX 지분주가 돌아가는 4축 순환매. WTI $87.51 (-7.58%)로 이란 휴전 시나리오C(봉쇄 선언만, 실질 영향 제한) 반영이 계속.
| 지표 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| KOSPI | 6,191.92 (-0.55%) | 전고점 6,307 하회, 순환매 진행 |
| S&P500 | 7,041.28 (+0.26%) | 선행일 (4/16) |
| NASDAQ | 24,102.70 (+0.36%) | 선행일 |
| SOX | 9,329.35 (+0.97%) | AMD +7.8% vs TSM/ASML 조정 |
| WTI | $87.51 (-7.58%) | 이란 시나리오C 가격 반영 지속 |
| USD/KRW | 1,476.88 (+0.19%) | 수출주 우호 |
| VIX | 17.76 (-1.00%) | CONTANGO, 옵션만기 갭 리스크 완화 |
| US10Y | 4.31% (+0.63%) | |
| GOLD | $4,826.10 (+0.85%) |
수급 (거래대금 TOP & 시총 변화): 삼성전기 +6.3% (+29.9조 시총), 삼성SDI +7.2% (+27.8조), HD현대중공업 +4.2% (+21.5조), POSCO홀딩스 +4.1% (+11.9조)가 상단. 기관 현물 -2,834억 차익실현, 외인 KOSPI200 선물 3일 연속 +12,800 (지수 방향 상방 베팅 유지).
2. 매크로/정책/이벤트¶
[S등급] TSMC Q2 가이던스 상향 D+1 -- 한국 밸류체인 정렬 어제(4/16) TSMC Q1 Beat + Q2 $39.0~40.2B 가이던스 상향이 오늘 한국장 후공정/기판/검사로 옮겨옴. 고영 +11.5% (3D SPI 검사, 거래량 7.4배 폭발), 두산테스나 +11.2% (삼성 파운드리 테스트, 매출비중 93%), 삼성전기 +6.3% (FC-BGA). 반면 미국 선행(4/16)에서 TSM -3.13%, ASML -4.79%는 "Beat 소진 후 Sell the Fact"로 해석 -- 한국 장비(HPSP/주성 등)는 이번 사이클에서 상대 약세 가능.
[A등급] 이란/미국 휴전 만료 D-4 (4/21 화) 호르무즈 봉쇄 D+5, WTI $87.51 (-7.58%) 급락. 시장은 시나리오C(봉쇄 선언만, 실질 영향 제한) 가격 반영 중. research-expander 확률 분포: 합의 40% / 연장 35% / 결렬 25%. 합의 시 조선/방산 -, IT/반도체 +, 환율 1,500 이하. 결렬 시 조선/방산 +, IT/반도체 -, 환율 1,520 돌파. 양방향 갭 리스크 명확 → 조선주(HD한국조선해양) 신규 진입은 4/22 이후로 연기 권고.
[A등급] SK하이닉스 1Q26 실적 D-6 (4/23 수) PM 매집 진행 중. 선반영율 방법론 기준 과거 8분기 Beat 확률 75%, Beat해도 Sell the Fact 67%. 외인 20일 누적 -370만주이나 최근 10일 +268만주 전환 = 재진입 신호. TSMC 가이던스 상향 D+1이 방향성 확인.
[A등급] SpaceX IPO -- OCI TerraSus 1조원 공급계약, 4월말 공개 S-1 예상 오늘 SpaceX 지분주 폭발: 미래에셋벤처 +19.6%, 아주IB +8.8%, 퍼스텍 +14.9%. 6/8 로드쇼, 6월 중순 상장 목표. 인텔리안테크(위성안테나) 본궤도 진입 대기.
[A등급] Section 232 반도체 관세 Phase 2 -- 여전히 미발표 4/14 기한 경과. "조용한 연장 = 추가 악재 없음" 해석. 다음 마일스톤 7/1 DC용 반도체 추가 보고서.
3. 오늘 움직인 종목들 (Discovery 신규 진입 + 테마 묶음)¶
discovery_detector 신규 진입 37종목 감지. 테마별 정리:
조선/조선엔진 -- Phase 2 엔진 사이클 신규 폭발¶
| 코드 | 종목 | 등락 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 077970 | STX엔진 | +30.0% | 1,517B | 상한가. 조선엔진 대장 신규 |
| 082740 | 한화엔진 | +16.4% | 2,873B | |
| 071970 | HD현대마린엔진 | +6.7% | 1,245B | |
| 009540 | HD한국조선해양 | +2.82% | 810B | 지주 디스카운트, VLGC 4척 6,747억 수주 |
| 097230 | HJ중공업 | +3.8% | 939B |
엔진 사이클이 조선 지주보다 강한 베타. 지주는 +2.82%만 → 엔진/중견이 더 직접 수혜. 기관 5일 연속 매수는 HD한국조선해양(구조적).
반도체 후공정/검사/기판 -- TSMC D+1 후행 수혜¶
| 코드 | 종목 | 등락 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 098460 | 고영 | +11.5% | 4,413B | 3D SPI 검사 대장. 거래량 7.4배 폭발. catalyst 뉴스 부재 → 작전성 의심 (VETO) |
| 131970 | 두산테스나 | +11.2% | 741B | 테스트. 삼성 파운드리 93% |
| 009150 | 삼성전기 | +6.3% | 3,533B+ | FC-BGA. is_leader=True. RSI 89.9 극단 |
삼성전기 +29.9조 시총 증가로 오늘 시총 증가 1위. 고영은 research-expander VETO(PER 153 + 11.3배 거래량 + catalyst 부재 = 의도성 체크).
2차전지/ESS -- 신규 부각¶
| 코드 | 종목 | 등락 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 006400 | 삼성SDI | +7.2% | 60일 신고가 돌파. 월봉 body 86%. AMPC+ESS. SA-M1 완벽(외인+기관+연기금 22%) | |
| 066970 | 엘앤에프 | +9.5% | 양극재 | |
| 003670 | POSCO퓨처엠 | +4.9% | 1,142B | 양극재 대장 |
| 247540 | 에코프로비엠 | +1.5% | 1,196B | |
| 450080 | 에코프로머티 | +2.8% | 1,268B |
삼성SDI는 chartist S등급(월봉 body 86% = 2차 가속 결정봉). 단 돌파 거래량이 60d 평균 1.05배로 약함, RSI 84 과열 → 추격 금지, 493~500K 눌림 분할이 정석.
우주/SpaceX 지분주¶
| 코드 | 종목 | 등락 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 293580 | 아주IB | +3.1% | 845B | Tier1 지분주 반등 (어제 -9.3% 이후) |
| 084650 | -- | +18.4% | 848B | 우주 테마 편승 |
미래에셋벤처 +19.6%, 퍼스텍 +14.9%는 거래대금 TOP100 내 기록. 4월말 공개 S-1 앞두고 누적 매집 국면.
전력설비/AI DC¶
| 코드 | 종목 | 등락 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 062040 | 산일전기 | +4.81% | 60일 신고가 202.5K. 4일 연속 후속. 미국 매출 72%. SK증권 TP 25만 상향 (4/17 당일) |
베이스 돌파 V 2.6배(4/13) 이후 4일 연속 후속. 외인+기관+연기금 4일 동시 매수. chartist S등급.
양자/보안 D+4 분화 -- 대부분 약세¶
| 코드 | 종목 | 등락 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 아이씨티케이 | +20.8% | 단독 생존 | |
| 356680 | 엑스게이트 | -11.1% | 거래대금 3,058B |
| 046970 | 우리기술 | -8.7% | 원전+양자 겹침 |
| 038060 | 루멘스 | -7.0% | 광반도체 |
| 017900 | 광전자 | -- | 어제 Blow-off top 확정 분배. Do Not Touch |
D+4에서 분화 완료. 대장(아이씨티케이)만 살고 편승주는 전원 매도 전환.
신흥/급등 (테마 미분류)¶
| 코드 | 종목 | 등락 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 011000 | 진원생명과학 | +29.89% | 상한가. 코로나 변이 백신 테마 |
| 049080 | 기가레인 | +30.0% | 상한가. RF 통신부품 |
| 069540 | 빛과전자 | +29.93% | 상한가. 광통신 (엔슨 암마웰 연계) |
| 019170 | 신풍제약 | +26.5% | 제약 모멘텀 |
| 253840 | 수젠텍 | +30.0% | 상한가. 진단 |
| 209640 | 참엔지니어링 | +29.8% |
3.5. 기관 공식 기반 테마/주도주 분석 (NEW, Phase 1 P1.5)¶
적용 공식 (methodology_benchmark.md 기반, 자의적 가중치 없음): - JdK RS-Ratio (Dorsey Wright): 20일 KOSPI 대비 상대강도 - JdK RS-Momentum: 최근 5일 RS / 직전 15일 RS - RRG 4분면: Leading(현주도) / Weakening(주도력 소멸) / Improving(신규 주도 예비) / Lagging - Minervini Trend Template: 6조건 (단기 버전: MA5>MA10>MA20 + 고점 75%+ + 저점 +30%+) - 한국 특화: "이전 10일 수익률 과열 경고", "후발주 등장 감지"
검증 방법: 4/1 발견 시점에서 그 시점까지의 데이터만으로 예측 → 4/17까지 누적 추적 (미래 정보 차단)
3.5-A. 4월 전체 (4/1 ~ 4/17) 주도 테마 Top 10¶
| # | 테마 | RS-Ratio | RS-Mom | RRG | 4월 누적 | 장하락일 평균 | 주도주 Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 양자컴퓨팅 | 181.3 | 나이스 | Leading | +41.0% | +0.45% | 우리로 / 아이씨티케이 / 쏠리드 |
| 2 | 5G | 137.0 | 115.0 | Leading | +27.7% | -0.79% | 우리로 / 대한광통신 / 빛과전자 |
| 3 | 광통신 | 136.9 | 125.2 | Leading | +38.4% | +0.04% | 대한광통신 / 빛과전자 / 파이버프로 |
| 4 | 2차전지(소재부품) | 133.3 | 109.7 | Leading | +28.7% | -0.08% | 피노 / 알멕 / 후성 |
| 5 | 스페이스X | 130.5 | 105.4 | Leading | +18.5% | -2.17% | 미래에셋벤처 / 아주IB / 퍼스텍 |
| 6 | 2차전지(포괄) | 130.1 | 108.8 | Leading | +28.4% | -0.32% | 피노 / 알멕 / 후성 |
| 7 | 유리기판 | 125.7 | 113.1 | Leading | +37.8% | -2.69% | 삼성전기 / SKC |
| 8 | 2차전지(전고체) | 123.8 | 108.0 | Leading | +28.7% | -0.47% | 덕산테코피아 / 삼성전기 / 미코 |
| 9 | 리튬 | 123.0 | 104.0 | Leading | +26.8% | -0.17% | 후성 / 천보 / 성일하이텍 |
| 10 | 반도체 재료부품 | 122.9 | 112.2 | Leading | +32.9% | -2.15% | 후성 / 덕산테코피아 / 덕산하이메탈 |
해석: - 14개 추적 테마 중 전부 Leading 4분면 → 4월은 전반적 강세 장 - "장 하락일 평균" 지표로 양자/광통신/리튬이 장 나빠도 덜 빠지는 안전 테마 확인 - 유리기판/반도체 재료부품은 강하게 오르지만 장 나쁠 때 크게 빠짐 (변동성 높음)
3.5-B. 4/1 발견 → 4/17 추적 검증 (미래 정보 차단 Walk-Forward)¶
건설 대표주 (완벽 적중 3/3, Spread +30.7%p) | 순위 | 종목 | 발견 RS | 이전 10일 | 실제 순위 | 이후 누적 | |------|------|---------|-----------|---------|----------| | 1 | 대우건설 | 178.0 | +0.1% | 1 | +65.4% | | 2 | DL이앤씨 | 159.3 | +9.2% | 3 | +29.2% | | 3 | GS건설 | 137.7 | +11.4% | 2 | +35.4% |
광통신 (2/3 적중, Spread +30.2%p) | 순위 | 종목 | 발견 RS | 이전 10일 | 실제 순위 | 이후 누적 | |------|------|---------|-----------|---------|----------| | 1 | 빛과전자 | 275.0 | +2.8% | 1 | +85.2% | | 2 | 대한광통신 | 180.2 | +53.6% ⚠ | 8 | +23.3% | | 3 | 케이엠더블유 | 148.9 | +1.0% | 2 | +48.4% |
핵심 발견: 이전 10일 +53.6% = 과열 경고. 대한광통신은 RS 2위였지만 이미 오른 상태라 이후 상대 약세. 공식이 과열 종목을 사전에 식별 가능.
양자컴퓨팅 (1/3 적중, 후발주 등장) | 순위 | 종목 | 발견 RS | 실제 순위 | 이후 누적 | |------|------|---------|---------|----------| | 1 예측 | 우리로 | 491.0 | 2 | +83.5% | | 2 예측 | 쏠리드 | 125.7 | 4 | +17.0% | | 3 예측 | LG유플러스 | 107.8 | 5 | +10.8% | | 후발 | 아이씨티케이 | (예측 밖) | 1 | +91.5% |
PM 가설 확인: "우리기술이 원전 주도로 등장할 때도 있다" = 예측 밖 후발주 등장 케이스 자동 감지됨.
3.5-C. 공식 유효성 매매 유형별 매핑¶
| 매매 유형 | 공식 유효성 | 근거 |
|---|---|---|
| 종가매수 D+1 | 부적합 | 4/14 예측 3일 후 적중률 0% (Jegadeesh 단기 reversal) |
| 스윙 D+5~D+10 | 유효 | 4/7 예측 10일 60% 테마 적중 |
| 주도주 추세매매 (1~4주) | 매우 유효 | 4/1 예측 건설 3/3, 광통신 2/3, 리튬 3/3 |
| 상한가 따라잡기 | 별도 로직 | 한국 특화 30% 상한가 drift (이 공식 밖) |
| 시가(장중) 매수매도 | 별도 | 분봉 동조율 (이 공식 밖) |
3.5-D. 다음 적용 (Phase 1 P1.6)¶
rs_post_market.mdStep 2.6 신설 → 매일 자동 테마/주도주 분석- 일일 리포트 Section 3.5에 이 포맷이 자동 삽입되도록 통합
- 오늘(4/17) 데이터에도 적용 완료. 월요일(4/20)부터 매일 자동 갱신.
산출물:
- data/theme_backtest/narrative_report.md (전체 상세)
- data/theme_backtest/narrative_results.json (raw)
- scripts/theme_backtest_step1_fetch.py ~ step4_narrative.py (4개 스크립트)
4. POST_MARKET 7에이전트 4라운드 최종 판정¶
실행 플로우¶
R1 (매크로 + 센티 + 섹터 + 펀더 병렬) → R2 (차티스트) → R3 (익스팬더 VETO) → R4 (데이트레이더 최종)
코드 게이트: 5/5 PASSED (산일전기, 삼성SDI, HD한국조선해양, 삼성전기, 고영)
판정 종합표¶
| 종목 | 매크로 | 센티 | 섹터 | 펀더 | 차트 | 익스팬더 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062040 산일전기 | + | + HIGH | + | + | S | 통과 | GO |
| 006400 삼성SDI | - | + HIGH | + | + | S | 통과 | PASS |
| 009540 HD한국조선해양 | + | + MED | - | + | A | WATCH | WAIT |
| 009150 삼성전기 | - | 0 MED | + | + | A | 통과 (추격금지) | WAIT |
| 098460 고영 | + | + MED | + | - | B | VETO | DROP |
| 131970 두산테스나 | + | 0 LOW | + | - | C | - | DROP |
| 017900 광전자 | - | -- HIGH | - | - | D-Avoid | - | DROP |
최종 결정¶
GO: 062040 산일전기 198,100 (15주, 300만원) - 근거: 4일 연속 후속 + 60일 신고가 + 외인+기관+연기금 4일 동시 매수 (수급 22%) + SK증권 TP 25만 신규 + 베이스 돌파 V 2.6배 진성 + VETO 없음 - Entry 198,100 / SL 192,000 (-3.1%) / TP1 210,000 (+6.0%) / TP2 220,000 (+11.1%) - R:R 1:1.9, 최대손실 91,500원 - Exit: 월요일(4/20) 09:30~10:30 갭상승 +3%+ → 절반 시초매도, 갭하락 -3% → SL, 보합 → 10:30 분봉 재평가 - Wrong-if: 월요일 시초 -3% 이상 또는 MA5(189~194K) 일봉 종가 이탈
WAIT (조건 대기) - 009150 삼성전기: 639~643K 눌림 도달 시 200만원 분할. 추격 금지. RSI 89.9 극단. - 009540 HD한국조선해양: 4/22 이란 결과 후 388~395K 지지 확인 시 재평가. 외인 5일 -64,070주 + 양방향 갭 리스크.
PASS: 006400 삼성SDI - 돌파 거래량 1.05배(약함) + RSI 84 극단 + 한경 "고수 1% 매도 1~2위" = 종가매수 EV 마이너스. 눌림 493~500K 도달 시 재평가.
DROP - 098460 고영: VETO (catalyst 부재 + PER 153 + 거래량 11.3배 작전성 의심) - 131970 두산테스나: 박스 상단 미돌파 + 호가비율 0.26 + Forward PER 32x - 017900 광전자: Wyckoff Phase 4 마크다운 시작. Do Not Touch.
자본 배분 (자본 2,000만원 기준)¶
- SK하이닉스 매집: 기존 진행 중 (4/23 실적 대기)
- 신규 포지션: 산일전기 300만원
- 예비: 나머지 = 하이닉스 추가 매집 또는 4/22 HD조선해양 재평가용
PM 가설 검증 (2층구조 + 3렌즈 + 밸류체인 세그먼트)¶
| 2층 | 밸류체인 세그먼트 | 오늘 대장 | 종가매수 후보 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 구조적 열망 | AI DC 전력 인프라 (변압기) | 산일전기 | O | GO |
| 구조적 열망 | 반도체 기판 (FC-BGA) | 삼성전기 (is_leader) | X (눌림 대기) | WAIT |
| 기회 포착 | 2차전지 셀 (ESS/AMPC) | 삼성SDI | X (눌림 대기) | PASS |
| 기회 포착 | 조선 엔진 사이클 | STX엔진 (상한가) | 후보 아님 (소형) | -- |
| 기회 포착 | 반도체 후공정 검사 | 고영 | X (VETO) | DROP |
패턴 관찰: 오늘 대장은 모두 "돌파 거래량 약함 (1.0~1.05배)" 공통 약점. 매도 부재형 상승 → 신고가 추격은 EV 마이너스, 눌림 분할이 정석.
5. D+1~D+N 추적 등록 (실매매 무관 검증)¶
tracking_validation 등록:
| 종목 | 판정 | 기준가 | D+1 체크 (4/20) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 062040 산일전기 | GO | 198,100 | 갭 방향 + 205K 돌파 여부 | 실매매 진입 |
| 006400 삼성SDI | PASS | 513,000 | D+1 시초 갭상승 여부 (음봉 예측 검증) | 예측 정확도 측정 |
| 009540 HD한국조선해양 | WAIT | 419,500 | 4/22까지 유지/이탈 | 이란 결과 후 재평가 |
| 009150 삼성전기 | WAIT | 679,000 | 639~643K 눌림 도달 여부 | 트리거 도달 시 진입 |
| 098460 고영 | VETO | 33,000 | D+1~D+3 하락 확인 (VETO 정확도) | 시스템 정확도 측정 |
| 131970 두산테스나 | DROP | 111,800 | D+1 약세 여부 | |
| 017900 광전자 | DROP | 13,810 | D+1~D+3 지속 하락 | Phase 4 확인 |
에이전트별 정확도 측정: 각 에이전트의 판단 과정 JSON 보존(data/agent_results/20260417/). D+N 결과와 비교하여 어느 에이전트가 가장 정확한지 축적.
6. 주말 오버나이트 리스크 요약 (4/19 토 ~ 4/20 월 시초)¶
| 이벤트 | 일시 | 영향 | 방향 |
|---|---|---|---|
| 미국 옵션만기 4/17 | 미국장 마감 후 | VIX CONTANGO 유지 시 영향 제한 | 중립 |
| 이란 휴전 만료 D-3 | 4/21 | 양방향 갭 | 미정 |
| SK하이닉스 실적 D-6 | 4/23 | 반도체 방향성 | 상승 확률 75% (과거 8분기 기준) |
| TSMC Q2 가이던스 D+1 소멸 | 4/20~ | 반도체 후행 수혜 약화 시작 | 하락 편향 |
권고: 산일전기 300만원 포지션은 자금의 15%만. 주말 갭다운 -3% 이상 시 SL, 그 외 시나리오는 10:30 분봉 재평가.
7. 다음 세션 (Session 220) Next Steps¶
- 산일전기 D+1 검증 (4/20 월) -- 갭 방향 확인, 실매매 관리
- 삼성전기 639~643K 눌림 도달 여부 확인
- HD한국조선해양 4/22 이란 결과 후 재평가 (388~395K 지지)
- SK하이닉스 실적 D-3 (4/23 수) -- 매집 추가/유지 결정
- 고영 VETO 정확도 검증 (D+1~D+3 하락 여부)
- 반도체 211개 자동분류 검증 (PM 관심 종목부터)
- 조선/방산/원전/우주 세그먼트 분류 (이월)
- Discord Bot 실사용 피드백
8. 산출물¶
| 파일 | 내용 |
|---|---|
data/post_market/20260417_collected.json |
오케스트레이터 통합 (837KB) |
data/agent_results/20260417/*.json |
7에이전트 결과 + 인덱스 |
data/market_top/20260417.json |
거래대금 TOP100 + 상한가 |
data/limit_up_analysis/20260417.json |
상한가 분석 |
data/tracking_status/20260417.json |
추적 종목 경과 |
docs/daily_reports/20260417_post_market.md |
본 리포트 |
작성 시각: 2026-04-17 (금) 21:30 작성 근거: data/agent_results/20260417/ 7에이전트 JSON + data/post_market/20260417_collected.json + fetch_global_assets 21:24 출력