2026-04-21 (Tue) POST_MARKET Daily Report¶
Session: S233 | Generated: 2026-04-21 23:55 KST Pipeline: Full (Step 0 오케스트레이터 → Round 1-3 에이전트 → 코드게이트 → 종합)
1. 오늘 시장¶
KOSPI 6,388.47 (+169.38p, +2.72%) — 사상 최고치 경신. KOSDAQ 1,179.03. 외인 + 기관 + 프로그램 3중 순매수. 반도체·2차전지 쌍끌이에 건설·조선·원전 후발 랠리 가세. 이란/미국 2주 휴전 4/21 만료 이벤트는 시장이 완전 무시 — 위험선호 완승.
| 지표 | 값 | Chg | 시사점 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,388.47 | +2.72% | 사상 최고 |
| KOSPI200 베이시스 | +2.84 (5일 평균 +4.97) | -0.76 | 단기 프리미엄 축소 |
| 프로그램 매매 | +9,178억 (비차익 +9,402억 / 차익 -224억) | 5일 누적 -4,534억 | 패시브 폭발 유입 |
| 외인 선물 | -168계약 | 5일 누적 +5,753 | 당일 차익실현, 주간 매수 우위 |
| WTI / Brent | $87.72 / $91.17 | -2.11% / -4.51% | 유가 급락 → 휴전 시나리오 반영 |
| VIX / US10Y | 18.97 / 4.27% | +0.53% / +0.52% | 낮은 긴장 |
| S&P500 / NASDAQ / DOW | 7,127 / 24,486 / 49,729 | +0.26/+0.33/+0.58% | 미국 강보합 |
| USD/KRW | 1,472.05 | +0.47% | 원화 약세 지속 |
Discovery 핵심: 거래대금 100위권 신규 진입 30종목 (역대급 순환 폭). 100790 미래에셋벤처투자 — 거래대금 2.8배 급증(1,463→4,108억)인데 가격 +4.1%만 = 매집 의심. SpaceX IPO 확정 대기 Tier1 지분주로 주목.
2. 매크로/정책/이벤트¶
이란/미국 2주 휴전 만료 (4/7~4/21) — 시장 무시¶
- 4/7 파키스탄 중재로 2주 휴전 합의. 4/12 21시간 협상 결렬. 4/13 트럼프 호르무즈 봉쇄 명령. 4/15 '원칙적 연장 합의' 소식통 보도.
- 오늘(4/21) 만료일에도 공식 연장/파기 발표 없음. 코스피 +2.72% 사상 최고 + 유가 하락 = 시장은 시나리오 C(봉쇄 선언만, 실질 영향 제한적) 완전 가격 반영.
- 방산 조정: 한화에어로스페이스 -2.39%, LIG디펜스앤에어로스페이스 -1.30%, 한국항공우주 -2.30%(NEW 하락). 기존 추적 012450 한화에어로 추적수익 -0.53%.
- PM 관찰: 이란 재료는 COOLING → PRICED_IN 전환 권고. 방산 평화 조정 이후 저점 분할 검토 자리.
반도체 Section 232 Phase 2 — 여전히 미발표 (4/14 기한 경과)¶
- 트럼프가 1/15부터 AI용 첨단반도체에 25% 관세 부과(Section 232 Phase 1). 90일 협상 후 4/14 Phase 2 결정 기한이었으나 미발표.
- 4월 1~20일 한국 반도체 수출 YoY +180%+ (코스피 6,380 돌파의 핵심 수치). SK하이닉스 +4.97%, 삼성전자 +2.10% 반영. Phase 2 유예 지속 = 한국 반도체 안도 랠리.
삼성SDI — 메르세데스-벤츠 다년 공급계약 (S급 구조 재료)¶
- 4/20(월) 공시. 차세대 전기차 각형 배터리 다년 공급. 최소 수조원 규모 추정. EU IAA(산업가속화법, 공공 조달 유럽 원산지·저탄소 기준) 발표와 맞물려 2차전지 전체 리레이팅 촉발.
- 2월 유럽 EV 판매 YoY +25% 33.5만대. 캐즘 탈출 확인.
대우건설 LH 수주 — 공공지원민간임대주택 (A급 이벤트)¶
- 의왕초평A1 + 원주무실S1 LH 우선협상대상자 선정. 공사비 4,181억원(부가세 포함). 2025년 연결 매출 8.054조 대비 5.19% 규모. 재건축 속도전 보도 + 해외 원전 EPC 18조 수주 가이던스 중첩.
- 외인 당일 +6,344,950주 순매수. 3일 누적 +2,381,209주 BUY.
SpaceX IPO 6월 상장 — ACTIVE 지속¶
- 4/1 SEC 비밀 S-1 제출. 4월말 공개 S-1 예상 → 6/8 로드쇼. 오늘 신규 보도 없음. 100790 미래에셋벤처투자 거래대금 2.8배 급증은 IPO 확정 대기 유동성으로 해석 가능.
3. 오늘 움직인 종목들 (테마별)¶
3-1. 2차전지 대폭발 (S급 주도 — 오늘 시장의 메인 재료)¶
| 종목 | 등락 | 거래대금 | 핵심 |
|---|---|---|---|
| 006400 삼성SDI | +19.89% | 15,524억 | 벤츠 다년계약. 외인+기관 양주체 3일 누적 매수 |
| 006405 삼성SDI우 | +15.42% | — | 우선주 동반 |
| 373220 LG에너지솔루션 | +11.42% | 6,362억 | 외인 +282K / 기관 +248K 3일 동조 |
| 003670 포스코퓨처엠 | +8.46% | 1,865억 | 양극재 |
| 247540 에코프로비엠 | +5.00% | 2,090억 | 양극재 후발 |
| 066970 엘앤에프 | +6.91% | 2,769억 | 양극재 |
| 086520 에코프로 | +5.21% | 3,943억 | 지주 |
| 450080 에코프로머티 | +7.91% | 3,716억 | 전구체 |
| 348370 엔켐 | +18.0% | 869억 (NEW) | 전해액 |
| 457190 이수스페셜티케미컬 | +13.80% | 1,894억 (NEW) | 황화리튬 |
| 078600 대주전자재료 | +14.92% | 1,431억 (NEW) | 실리콘 음극재 |
| 222080 씨아이에스 | +29.96% | 6,682억 (NEW·상한가) | 전극 공정 장비, 외인+기관 동조 상한가 |
| 107640 한중엔시에스 | +29.93% (상한가) | 1,866억 (NEW) | ESS, 외인 5일 연속 매수(질 최상) |
| 259630 엠플러스 | +18.02% | 935억 (NEW) | 전극 조립 |
| 418550 제이오 | +22.76% | 1,044억 (NEW) | CNT |
| 336370 솔루스첨단소재 | +26.1% | — | 동박 |
| 051910 LG화학 | +6.57% | 1,732억 | 소재 |
| 009830 한화솔루션 | +5.70% | 1,730억 | 화학 |
| 011500 한농화성 | +10.50% | 1,402억 (NEW) | 전해액 원료 |
왜 올랐나 (메커니즘): 1. 삼성SDI-벤츠 공급계약 = 캐즘 종료 선언. "K배터리 대표 기업이 프리미엄 EV 공급자로 재확인" 시그널. 2. EU IAA(산업가속화법) = 유럽 배터리 공공조달 역내 생산 유도. 중국산 배제 + 한국 반사수혜. 3. 유가 상승+전기차 수요 견인 재해석 (이란 리스크 프리미엄 일부 잔존). 4. 인터배터리 2026 참관 후기 효과 (3월 초).
주목 포인트: - 한중엔시에스: 외인 5일 연속 매수 = 대량 유입 유일. ESS 분리 수혜. 질 최상. - 씨아이에스: 거래대금 6,682억 상한가 + 외인+기관 동조. 장비 섹터 후발주. - 경계: 엔켐/엠플러스/제이오/솔루스 등 후발주 +15~25% 이미 랠리. SL 3% 확보 어려움.
3-2. 반도체/HBM (A급)¶
| 종목 | 등락 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 000660 SK하이닉스 | +4.97% | 42,750억 (1위) | 외인+기관 양주체 매수. 60일 신고가 |
| 005930 삼성전자 | +2.10% | 36,564억 | 외인 3일 누적 -476만주 매도 vs 기관 +221만주 매수 손바뀜 |
| 036930 주성엔지니어링 | +29.95% (상한가) | 11,044억 | 기관 4일 연속 매수(+676K) / 중국 태양광 수출제한 수혜 / [투자경고 지정예고] |
| 009150 삼성전기 | +13.53% | 8,157억 | AI 병목 해소 빅테크 수주 / RSI 93.9 극단 과열 + 기관 3일 연속 매도 |
| 042660 한미반도체 | +2.79% | 1,449억 | 서울경제 "한미반도체家 30계단 수직상승" |
| 353200 대덕전자 | +7.85% | 1,892억 | 기존 추적 WAIT → 외인+기관 매수 전환 |
| 080220 제주반도체 | +8.95% | 4,560억 (NEW) | 메모리 후발 |
| 007660 이수페타시스 | -0.08% | 2,097억 | 조정 |
| 011070 LG이노텍 | +3.79% | 850억 | 외인 8일 연속 매도 vs 기관 8일 연속 매수 (주체 교대) |
왜 올랐나: 한국 4월1~20일 반도체 수출 YoY +180%+, 전체 수출 +49.4%. 실적 시즌 임박 + Section 232 유예 지속 + HBM 타이트 수급.
경계: 삼성전기 RSI 93.9 + 기관 3일 연속 매도 = 극단 과열 시그널. 주성엔지 이틀 연속 상한가 + 투자경고 지정예고.
3-3. 건설/원전 (A급)¶
| 종목 | 등락 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 047040 대우건설 | +16.90% | 30,837억 (3위) | LH 수주 4,181억 / 외인 +634만주 / 원전 본계약 기대 |
| 006360 GS건설 | +13.27% | 4,251억 (NEW) | 건설 동반 매수 |
| 375500 DL이앤씨 | +5.34% | 2,179억 (NEW) | 동반 |
| 028050 삼성E&A | +4.87% | 1,793억 | 해외 EPC |
| 000720 현대건설 | +0.34% | 2,448억 | 밋밋 |
| 001440 대한전선 | +2.85% | 4,520억 | 기존 추적 GO 유지 / 60일 신고가 후 슈팅스타+하락장악형 → [눌림 대기] |
| 034020 두산에너빌리티 | +4.23% | 5,477억 | 기존 추적 GO 유지 / SMR 원전 |
| 038500 삼표시멘트 | +4.01% | 873억 (NEW) | 건설 수요 |
왜 올랐나: 대우건설 LH 수주가 트리거. 재건축 속도전 보도 + 해외 원전 본계약 임박 기대 + 18조 수주 가이던스.
경계: 대한전선 RSI 74.5 + 슈팅스타 반전 캔들 = 눌림 권고. 034020 두산에너빌 PER 876.52로 코드게이트 BLOCKED.
3-4. 조선/조선기자재 (A급)¶
| 종목 | 등락 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 329180 HD현대중공업 | +9.92% | 4,279억 | 조선 대장. 기관 +454K BUY |
| 443060 HD현대마린솔루션 | +17.53% | 1,563억 (NEW) | 해양 서비스 |
| 082740 한화엔진 | +11.60% | 2,010억 (NEW) | 선박 엔진 |
| 077970 STX엔진 | +9.31% | 2,617억 | 기존 추적 GO / 방산+조선 |
| 010140 삼성중공업 | +5.78% | 2,301억 | |
| 267260 HD현대일렉트릭 | -2.67% | 2,104억 | 조정 |
| 009540 HD한국조선해양 | +3.51% | 938억 | 지주 |
| 042660 한화오션 | +1.94% | 2,489억 | 대장 밋밋 |
| 267270 HD건설기계 | +6.85% | 1,102억 (NEW) | 굴삭기 |
왜 올랐나: 이란 리스크 완화 + 유가 하락에도 미국 조선업 부활(Jones Act) 파이프라인 유지. 한화엔진·HD현대마린솔루션 같은 후발주 등장 = 테마 확산.
3-5. 방산 (조정) / 바이오 (이탈)¶
- 방산: 한화에어로 -2.39%, LIG디펜스 -1.30%, 한국항공 -2.30%, 퍼스텍 -8.22%, 엑스게이트 -10.22%. 이란 휴전 반영 평화 조정.
- 바이오: 알테오젠 -0.67%, 셀트리온 -1.22% NEW, 알지노믹스 -7.87%, 보로노이 -10.1%, 와이바이오로직스 -14.0%. 로테이션 이탈.
4. 기존 주도주/테마 현황 (추적 종목 14종)¶
| 종목 | 추천일 | 추천가 | 오늘 종가 | 누적수익 | 현재 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001440 대한전선 | 4/20 GO | — | 41,550 +2.85% | 진행 | [STRATEGY SHIFT] 눌림 대기 |
| 034020 두산에너빌리티 | 4/20 GO | — | 115,700 +4.23% | 진행 | SMR/원전 진행. PER 876 블록은 별개 |
| 077970 STX엔진 | 4/20 GO | — | 50,500 +9.31% | 진행 | 조선+방산 급등 지속 |
| 012450 한화에어로 | S218 GO | 131,900 | 1,391,000 -2.39% | -0.53% | 추가하락 한계 |
| 353200 대덕전자 | 4/16 WAIT | 93,300 | 100,300 +7.85% | +7.5% | WAIT→GO 전환 검토 |
| 003230 삼양식품 | 4/16 WAIT | 1,369,000 | 1,359,000 -1.31% | -0.73% | 외인 -33K 매도 지속 |
| 기타 8종 | 다양 | 변동 |
5. 내일 전망¶
이벤트 일정: - 4/22(수): 한국 4/21 외국인 투자자별 순매수 확정치 발표 - 4/23(목): Tesla Q1 실적 (배터리/전기차 섹터 재확인) - 4/24(금): 옵션 만기(주간). SK하이닉스 1Q 실적 발표 예정(잠정 IR 공시) - 이란 휴전 공식 연장/파기 발표 여부 (지속 주시)
시나리오: - Bull (50%): KOSPI 6,400 돌파 → 7,000 초읽기. 2차전지 후발주 순환 지속. 반도체 Section 232 유예 확정 보도 시 추가 랠리. - Base (35%): 사상최고 피로도 조정. 고RSI 종목(삼성전기 93.9) 차익실현. 2차전지 후발 눌림 → 대장주(삼성SDI/LG엔솔)로 집중. - Bear (15%): 이란 휴전 파기/충돌 재점화 + 삼성전자 외인 매도 5일+ 지속 시 6,200 지지선 시험. 방산 반등, 2차전지 조정.
테마별 관찰 포인트: 1. 2차전지: 후발주 조정 시 주도 교체 후보(대장주 삼성SDI/LG엔솔 유지). 한중엔시에스 외인 매수 6일째 지속 여부. 2. 반도체: 삼성전자 외인 5일 누적 매도 반전 여부. SK하이닉스 1,250,000 저항 돌파. 3. 건설: GS건설·DL이앤씨가 대우건설 후발주로 이어갈지. 원전 본계약 임박 뉴스 주시. 4. 조선: 한화엔진·HD현대마린솔루션 NEW 진입 지속성. STX엔진 D+1 추적.
6. 종가매수 후보 (Top 5 교차 + DT verdict)¶
① 047040 대우건설 — GO (4/5 렌즈)¶
- 왜: 매크로(LH 수주+원전 파이프라인) × 센티(외인 3일 +238만주 BUY) × 펀더(4,181억/연매출 5.19%) × 차트(돌파 확인). 5개 렌즈 중 4개 동시 GO.
- 장점: 구조적 재료(LH 4,181억 공식 수주 공시), 해외 원전 18조 가이던스, 재건축 속도전 보도 중첩, 외인 매수 폭발.
- 단점: 당일 +16.90%로 진입 레벨 과열. [투자경고 지정예고] 공시. SL 3% 확보 타이트.
- Entry: D+1 시초 30,500~31,500 눌림 대기 (오늘 종가 32,850 대비 -4~-7%)
- SL: 29,500 (오늘 종가 -10%, 10일 MA 지지)
- TP: 36,000 / 38,000 (1R / 1.7R)
- D+1 검증: 시초 외인 매도 전환 / 거래량 오늘 대비 50% 이하 / LH 공시 추가 뉴스
② 000660 SK하이닉스 — GO (4/5 렌즈)¶
- 왜: 매크로(수출+180%) × 센티(외인+기관 양주체) × 섹터(반도체 대장) × 펀더(PER 20.76, 상대적 매력). 차트만 [과열 경고].
- 장점: 4월 반도체 수출 YoY +180% 역사적 수치, HBM 타이트 수급 지속, 한국 메모리 유일 대체재, 외인 매수 전환.
- 단점: RSI 77.7 과열, 60일 신고가 직상단, 1Q 실적 4/24 발표 선반영 리스크.
- Entry: 1,180,000~1,200,000 (오늘 종가 -2~-4%)
- SL: 1,150,000 (-6%, 5일 MA 지지)
- TP: 1,280,000 (1.5R) / 1,350,000 (3R)
- D+1 검증: 4/24 1Q 실적/가이던스 / 삼성전자 외인 매도 반전 여부 / 미국 반도체 SOX 방향
③ 329180 HD현대중공업 — GO (3/5 렌즈)¶
- 왜: 매크로(조선 수주 사이클) × 섹터(조선 대장) × 차트(RSI 정상권, 추세 상). 수급은 외인 -457K 매도지만 기관 +454K 상쇄.
- 장점: 조선 사이클 상승 국면, 미국 Jones Act 파이프라인, 한화엔진/HD현대마린솔루션 NEW 동반 = 테마 확산.
- 단점: 외인 3일 누적 매도, 당일 +9.92% 이미 반영, 유가 하락이 중장기 선박 발주 수요 약화 요소.
- Entry: 555,000~565,000 (-2~-4%)
- SL: 540,000 (-6%)
- TP: 610,000 / 650,000
- D+1 검증: 한화엔진/HD현대마린솔루션 연속성 / LNG 운반선 수주 보도 / WTI 방향
④ 373220 LG에너지솔루션 — WAIT (3/5 렌즈)¶
- 왜 WAIT: 매크로/섹터/펀더 3 렌즈 GO지만 차트 렌즈 탈락 + 당일 +11.42%로 진입 레벨 과열. 삼성SDI 동종 +19.89%로 이미 프리미엄 반영.
- 전환 조건: 485,000 이하 눌림 + 거래량 50% 이하 + 외인 매수 유지 시 → GO 전환 검토.
- D+1 검증: 2차전지 후발주 조정 시 대장주 집중 여부 / 삼성SDI 2일차 반응
⑤ 034020 두산에너빌리티 — GO (기존 추적 지속, 코드게이트 별개)¶
- 왜: 4/20 GO 추적 지속. SMR/원전 재료 유효. 차트 렌즈 Top에 재등장.
- 경계: PER 876.52로 코드게이트 BLOCKED. 밸류에이션 극단. 이익 실체화 시점까지 스윙 포지션, 신규 단기 진입 비추.
- 보유: 기존 추적 GO 유지. 신규 매수는 PM 개별 판단.
(선정 외) 010170 대한광통신 — 차트 1위 / 다른 렌즈 미선정¶
- 차티스트 Top 1 (범위 69% 여유 + 아래꼬리 74% 매수세 유입). 월봉 +116.9% / 주간 +3.4%. 다른 4 렌즈가 언급하지 않아 후보 외이지만 PM 개별 관찰 가치 있음. 광통신 섹터 자체는 빛과전자(-5.52%) 등 조정. 고유 매수세.
7. Postmortem + 관리 계획¶
오늘 매매: 실매매 없음 (추적 = 가상 포지션).
추적 갱신: - 신규 D+1 추적 등록: 047040 대우건설 (GO) / 000660 SK하이닉스 (GO) / 329180 HD현대중공업 (GO) - 지속: 001440 대한전선 / 034020 두산에너빌 / 077970 STX엔진 - 눌림 관찰: 373220 LG엔솔 (WAIT) - 정리 고려: 012450 한화에어로 (-0.53%, D+1 청산 권고 유지)
ISSUE_LOG 갱신 제안: - 이란 휴전 4/21 만료: ACTIVE → COOLING 전환 (시장 무시 확정) - 반도체 Section 232 Phase 2: ACTIVE 유지 (4월 수출 +180% 실체 확인) - SpaceX IPO 6월: ACTIVE 유지 (100790 거래대금 매집 의심 관찰 지속) - 신규 등록 권고: "2차전지 캐즘 탈출 + EU IAA + 벤츠 다년 계약" (등급 S, ACTIVE)
데이터 시점: - 글로벌 자산 snapshot: 2026-04-20 종가 (미국장) - 한국 종가/수급/거래대금: 2026-04-21 (오늘) - Event Scan / 차트 지표: 2026-04-21 종가 기준
자체 점검 (Anti-Tunnel-Vision): - 대장주 추천 편중 여부: 대우건설(이미 +16.9%)·SK하이닉스(신고가) 편중 인정. Entry 레벨을 눌림으로 잡아 리스크 제어. - 방산 섹터 외면: 이란 평화 조정은 당일만, 미국 방산 예산 구조는 유효 → 한화에어로 저점 분할 검토 가능성 보류. - 바이오 외면: 섹터 전반 이탈 확인. 무리한 편승 차단 OK.
8. 산출물 경로¶
- 수집 데이터:
data/post_market/20260421_collected.json - News Radar:
data/news_radar/20260421_2330_lite.json - News Curator:
data/news_curator/20260421_lite_pm.json - 에이전트 결과:
data/agent_results/20260421/{macro,sentiment,sector,fundamentals,chartist,day-trader}.json - 상한가 분석:
data/limit_up_analysis/20260421.json - 파생:
data/derivatives/derivatives_2026-04-21.json - Tracking 현황:
data/tracking/tracking_list.json
리포트 종료. 다음: Notion 업로드 → EVENING 리포트