AFTERNOON — 2026-06-29 (Mon) 14:30 KST¶
데이터 출처: data/routine_data/20260629_afternoon_collected.json
(step_IDX 14:15 / step_B 14:16 / step_E v2 / step_V verdict_list 추적 없음)
KOSPI / KOSDAQ (step_IDX, kiwoom REST ka20001)¶
| 지수 | 현재가 | 등락 | 시가 | 고가 | 저가 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 8303.75 | −1.28% | 8334.28 | 8377.33 | 8127.99 | 801 / 101 |
| KOSDAQ | 912.10 | +7.13% | 860.40 | 915.08 | 859.33 | 1503 / 207 |
| KOSPI200 | 1337.15 | −2.15% | 1352.07 | 1353.82 | 1311.25 | 182 / 18 |
현상 1줄: KOSPI200(대형주) −2.15%인데 KOSPI 종목수 기준 801상승/101하락, KOSDAQ +7.13% — 대형주(특히 반도체) 갭다운을 시가총액 비중 낮은 중·소형주가 광범위하게 반등으로 메우는 극단 분화. 저가 8127로 한때 −3.7% 가까이 갔다가 회복 진행 중.
UNIT 1. 시그널 진행 상태 (morning_open S1~S5 대조)¶
| 시그널 | morning 전제 | 오후 14:15 현상 | 진행 상태 |
|---|---|---|---|
| S1. 반도체 갭다운(SOX 동조) | SK하이닉스·삼성전자 갭다운 + 외인 −2000억+ → 광역 risk-off | SK하이닉스 257만 −3.85% amt 47,952B / 삼성전자 321,250 −5.38% amt 42,383B / 한미반도체 −0.78% / 원익IPS −2.93% / 테스 −1.96% / 피에스케이 −4.36% / 삼성전기 +1.00% / 에이직랜드 +22.8%(중소형 반전) | 부분 적중: 대형 메모리는 갭다운 유지(20d carry 9일 첫 항복 가능성), 그러나 반도체장비·소부장은 종목별 분화로 risk-off 광역화 실패 |
| S2. 달러 강세(DXY/USD-KRW) | 1546 재돌파 시 외인 매도 가속, 1525 이탈이 풀리는 첫 신호 | (장중 환율 데이터 미수집) | 검증 보류 — 본 step에 환율 미포함 |
| S3. SoftBank/OpenAI IPO 이연 | HBM·반도체장비 갭다운 가속 | 반도체장비 혼조(원익IPS −2.9, 테스 −1.96, 한미반도체 −0.8) / HBM 대형 메모리만 갭다운, 후공정·장비는 갭 흡수 | 반사적: 대형 메모리에 한정 반영, 단발 보도 첫날 80% 반영 후 되돌림 가설에 가까움 |
| S4. NIKKEI/엔캐리 → risk-off | 외인 KOSPI200 선물 −5000억 시 광역 risk-off | KOSPI200 −2.15% 큰 음수 but KOSDAQ +7.13%·KOSPI 상승종목 801 — 광역 risk-off 미발생 | 반증: 자금이 한국 안에서 대형→중·소형/성장으로 회전, 일본발 광역 unwind 한국 전이 미발현 |
| S5. 반도체 단독 IN 쏠림 → carry 깨지면 갈 곳 없음 | 반도체 carry 9일 깨지면 현금화·KOSPI 전반 매도 | 반도체 carry 항복(SK하이닉스·삼성 음봉) 동시에 2차전지·바이오·조선·원전·건설로 광역 회전. 자금이 \"갈 곳 없는\" 게 아니라 \"한꺼번에 14개 소외 테마로 분산\" | 역전: 갈 곳이 없을 거란 본 시각 무효, 14개 소외 테마가 동시에 풀리는 정반대 시나리오 |
한 줄: 5개 시그널 중 S1만 부분 적중, S4·S5는 명백히 역전(KOSDAQ +7.13%·상승종목 1503). 광역 risk-off 베이스가 무너지고 대형 메모리에서 14개 소외 테마(2차전지·바이오·조선·원전·건설)로의 강한 순환매가 오후 흐름의 본질.
UNIT 3. 오전→오후 흐름 변화 (테마 매핑)¶
morning_open이 감시 종목으로 지정한 T1~T5 + step_B 거래대금/등락 상위로 그룹핑.
| 테마/종목 | 오전(morning 전제) | 오후 14:15 현상 | 변화 태그 | WHY |
|---|---|---|---|---|
| T1. 반도체 대형 (SK하이닉스/삼성전자) | 갭다운 + 외인 매도 시 carry 9일 항복 | SK하이닉스 −3.85% amt 47.9조 / 삼성전자 −5.38% amt 42.4조 / 한미반도체 −0.78% | 유지(차익실현) | SOX −5.29% + SoftBank/OpenAI IPO 이연 직접 반영, 대형 메모리에 한정. carry 9일 첫 항복 신호 진행 중. |
| T1. 반도체 중소형 (에이직랜드) | 감시 외 | 에이직랜드 +22.8% | 순환매[NEW] | AI 칩 디자인 하우스 테마 회전 진입, 대형 음봉과 분화. |
| T2. AI/SW 회전 (NAVER/카카오) | NAVER 시초 +2% + 거래대금 1% 시 회전 본격화 | NAVER 203,000 +3.36% amt 1,008B | 유지(확장) | morning 전제대로 AI/SW 회전 진입 — 단 회전 폭은 medium, NAVER 단독 견인. |
| T3. 방산 (한화에어로/LIG넥스원/현대로템) | KOSPI −1.5%서 역행 +0.5% 시 분할 | (방산주 상위 50 거래대금 미진입 = 거래대금·등락 강도 약함) | 유지(미진입) | risk-off 광역 미발생 → 헷지 수요 부재. 미·LMT/RTX carry는 살아있으나 한국 전이 무산. |
| T4. 원전/전력설비 (두산에너빌리티/한국전력) | 외인 한국전력 +500억 시 5일 소외 깨짐 | 두산에너빌리티 86,300 +6.41% amt 1,719B / 효성중공업 3,243,000 +4.51% / HD현대일렉트릭 926,000 +4.87% / 가온전선 341,500 +3.80% | 순환매[TRACKED] | morning T4 그대로 적중 — 4~5일 carry 소외 풀리는 첫 자리. 전력설비 광역(중전기·전선·중공업) 동조 진입. |
| 2차전지 (T 외, 14개 소외 중 하나) | 2차전지 3일 소외, leader 교체(LG에솔→SK이노)만 미세 회전 | 에코프로 +21.8% amt 2,053B / LG에너지솔루션 +17.35% amt 832B / 에코프로비엠 +14.21% / 엘앤에프 +16.7% / 엔켐 +20.2% / 신성에스티 +20.5% / 에코앤드림 +17.4% / 삼성SDI +9.89% / 신성델타테크 +18.1% | 순환매[NEW] | morning에서 carry 미작동·감시 외였던 2차전지 테마가 광역 동시 폭등. 반도체 차익실현 자금의 가장 큰 도착지. |
| 바이오/제약 (T 외) | morning 미커버 | 올릭스 +25.7% / 오름테라퓨틱 +22.7% / 지투지바이오 +21.4% / 펩트론 +19.5% / 디앤디파마텍 +19.4% amt 1,308B / 에이비엘바이오 +19.8% / 한미약품 +16.1% amt 425k / 리가켐바이오 +14.28% amt 1,297B / 알테오젠 +8.15% amt 1,589B / 셀트리온 +8.02% / 한올바이오파마 +18.2% amt 703B / 박셀바이오 상한가 / 인투셀 +19.2% / 큐리언트 +18.8% | 순환매[NEW] | morning 완전 미커버. 미장 LLY/MRNA/NVO IN_strong 누적이 한국 제약·바이오 광역 전이로 본격 도착 — morning 섹터 전이 매핑(\"제약/바이오 strong IN\")이 한국 시장에 24h 시차로 발현. |
| 조선/중공업 (T 외) | 조선 4일 소외 | 한화오션 +5.92% / HD현대중공업 +5.14% / 삼성중공업 +4.13% / SK오션플랜트 +8.69% | 순환매[NEW] | morning carry 미작동 테마. 4일 소외 풀리는 첫 자리, 광역 동조 진입. |
| 건설 (T 외) | 건설 6일 소외 | 현대건설 +11.71% amt 360B / 금호건설/금호건설우/남화토건 상한가 / 다스코·동양파일·삼아알미늄(건축자재) 상한가·급등 | 순환매[NEW] | 6일 carry 소외 풀리는 자리. 대형(현대건설) + 중소형(금호건설·남화토건 상한가) 동시 진입 = 테마 폭 광범위. |
| 자동차/부품 | morning 미커버 | 현대차 493,000 +2.60% amt 2,766B / 현대모비스 +2.26% / 화신정공·에이에프더블유 상한가 | 순환매[NEW] | DXY 누적 강세(원화약세) 환산마진 carry가 자동차에 처음 도착 + 부품주 상한가. |
| 태양광/신재생 | 신재생 9일 소외 (STRONG→ACTIVE 강등) | 한화솔루션 34,650 +13.05% amt 327B | 순환매[NEW] | 9일 소외 후 처음 깨지는 자리, 단일 종목 +13%로 강한 반전 시도. |
| 게임/엔터 | morning 미커버 | 데브시스터즈 상한가 / 위메이드 +17.0% / 코퍼스코리아 상한가 / 카페24 +18.5% / 플리토 상한가 | 순환매[NEW] | KOSDAQ +7.13% 광역 회전의 한 갈래 — 콘텐츠·게임 동조. |
| KOSPI 인버스 (T5) | 외인 선물 −3000억 + KOSPI −1.5% 시 진입 | KOSPI200 −2.15%는 충족 진행, but KOSPI 상승종목 801 + KODEX 인버스 step_B 상위 50 미진입 = 인버스 거래대금 약함 | 유지(미진입) | 인덱스 음봉이나 중·소형 광역 강세로 인버스 베이스 무효 — 진입 트리거 부적합. |
비교 종목/테마 수: 13개 ([NEW] 8 / [TRACKED] 1 / 유지 4) WHY \"불명\": 0 한 줄: morning이 \"반도체 carry 깨지면 자금 갈 곳 없다(S5)\"고 본 정반대. 14개 소외 테마(2차전지·바이오·조선·원전·건설·자동차·신재생·게임)로 동시 순환매가 폭발, 대형 메모리만 차익실현. KOSDAQ +7.13%·상승종목 1503이 이 회전의 정량 신호.
UNIT 4. 상한가/급등 WHY (LIMIT-UP 18종목 + TOP GAINERS 상위)¶
LIMIT-UP 18종목 (cross-validated, REST+Naver) — 테마 그룹핑:
| 테마 | 종목 (코드, 종가, 등락) | WHY (현상 대조) |
|---|---|---|
| 건설/건축자재 | 금호건설(002990) 8,610 +29.9% / 금호건설우(002995) 26,000 +30.0% / 남화토건(091590) 8,680 +29.9% / 다스코(058730) 4,465 +30.0% / 동양파일(228340) 3,695 +29.9% | 건설 6일 carry 소외 풀리는 자리 + 현대건설 +11.7% 대형 동조 = 테마 광역 진입. 금호건설 모자(母·우선주) 동반 상한가 = 그룹 단위 재료(추정). |
| 자동차부품 | 화신정공(126640) 4,565 +29.9% / 에이에프더블유(312610) 494 +30.0% | 현대차 +2.6% amt 2.8조 + 현대모비스 +2.26% 대형 모멘텀에 부품 동조. |
| 레저/엔터/콘텐츠 | 골프존홀딩스(121440) 5,530 +30.0% / 남화산업(111710) 6,370 +30.0% / 데브시스터즈(194480) 17,090 +30.0% / 코퍼스코리아(322780) 1,612 +30.0% / 플리토(300080) 7,300 +29.9% | KOSDAQ +7.13% 광역 회전 + 게임·엔터·미디어 테마 동조 (위메이드 +17%, 카페24 +18.5%). |
| 반도체장비/디스플레이/전자 | 금호전기(001210) 1,098 +29.9% / 대보마그네틱(290670) 5,590 +29.9% | 대형 메모리는 갭다운이나 후공정·소부장 중소형은 분화 — 종목별 재료(추정). |
| 금융(손보) | 롯데손해보험(000400) 2,245 +29.8% | 단일 종목 재료 (추정: 매각/지분 이슈) — 동종 손보 상한가 없음. |
| 에너지장비/자동차연관 | 앱튼(270520) 1,669 +30.0% | 단일 종목 재료 (추정). |
| 소프트웨어/AI | 버넥트(438700) 2,430 +29.9% | AI/SW 회전 (NAVER +3.36%) carry 합류. |
| 제약/바이오 | 박셀바이오(323990) 5,140 +29.8% | 바이오 광역 회전 (올릭스 +25.7%, 오름테라퓨틱 +22.7%, 펩트론 +19.5% 등)의 한 갈래. |
TOP GAINERS 상위 (비-상한가 +18% 이상) 테마 집중도: - 바이오/제약: 14종목 (올릭스/오름테라퓨틱/지투지바이오/에이비엘바이오/펩트론/디앤디파마텍/인투셀/큐리언트/지씨셀/한올바이오파마/토모큐브/한미약품/에임드바이오/삼양바이오팜) — 가장 큰 단일 테마 회전 - 2차전지: 8종목 (에코프로/엔켐/신성에스티/신성델타테크/엘앤에프/에코프로비엠/에코앤드림/LG에너지솔루션) — 두 번째 광역 회전 - 반도체 중소형: 에이직랜드 +22.8% / 태웅 +23.1% — 대형과 분화
거래대금 상위(amt 1조원+) 신규 진입: 에코프로 2,053B / 디앤디파마텍 1,308B / 리가켐바이오 1,297B / LS ELECTRIC 2,182B / 삼성SDI 1,875B / 광주신세계 1,744B / 두산에너빌리티 1,719B / 알테오젠 1,589B / 금호타이어 1,556B / LG전자 1,450B — 자금이 대형 반도체(여전히 1·2위)에서 빠져나가지 않지만 2·3등급(amt 1~2조원)이 2차전지·바이오·원전/전력·소비로 광역 분산.
WATCH 종목 (UNIT 2. morning 감시 종목 대조)¶
| 코드 | 종목 | morning 분류 | 현재가 | 등락 | 아침 대비 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000660 | SK하이닉스 | T1 반도체 | 2,570,000 | −3.85% | morning S1 갭다운 적중, carry 9일 첫 항복 진행 중 |
| 005930 | 삼성전자 | T1 반도체 | 321,250 | −5.38% | morning S1 갭다운 적중, SOX 동조 폭이 SK하이닉스보다 큼 |
| 042700 | 한미반도체 | T1 반도체 | 255,500 | −0.78% | 후공정은 갭다운 흡수 — 대형 메모리와 분화 |
| 035420 | NAVER | T2 AI/SW | 203,000 | +3.36% | morning T2 트리거(+2% + amt 1%) 충족 — AI/SW 회전 진입 확인 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | T4 원전/전력 | 86,300 | +6.41% | morning T4 carry 소외 풀림 적중, 전력설비 광역 동조 (효성중공업·HD현대일렉트릭) |
| (012450 한화에어로/079550 LIG넥스원/064350 현대로템) | T3 방산 | step_B 상위 50 미진입 = 거래대금 미진입 | 방산 헷지 수요 부재 — risk-off 광역 미발생 결과 |
장마감 전 주의사항 (14:30~15:20)¶
- 반도체 carry 9일 첫 항복 진행 중 — SK하이닉스 외인 마감 30분 매매 방향이 차주 carry 단절 vs 단발 차익실현을 가른다.
- 2차전지·바이오 광역 회전은 morning 미예측 — 단발 폭등 후 마감 전 차익실현 압력 주의 (특히 에코프로 +21.8%, 올릭스 +25.7% 등 폭이 큰 종목).
- KOSPI200 −2.15% vs KOSDAQ +7.13% 이중 시장 — 인덱스 거래·선물·옵션의 베이스 정합성 깨짐, 마감 동시호가 변동성 확대 가능.
- 상한가 18종목 + 30개 추가 +15%+ 폭등 — 신용잔고 사상최고권(morning 경고) 위에서 단기 과열, 다음 거래일 갭다운 반전 위험 상존.
- morning S5(\"갈 곳 없는 자금\") 역전 — 반도체에서 빠져나온 자금이 14개 소외 테마로 동시 분산. \"단일 테마 단독 IN\" 쏠림은 풀렸으나, 풀린 자금이 단발 점프인지 새 carry 시작인지는 1~2거래일 외인 누적으로 검증 필요.
데이터 출처¶
- 지수: step_IDX (kiwoom REST ka20001, 14:15:47 KST)
- 상한가·급등·거래대금: step_B (kiwoom REST ka10030 + Naver cross-validation, 14:16 KST)
- morning 전제: collected JSON
morning_open_report(2026-06-29 08:00 KST 생성) - step_E v2 theme_grouped: 0 themes (오후 차원 신규 그룹핑 미생성, raw 그룹핑은 step_B에서 본 리포트가 직접 수행)
- step_V: TRACKING 종목 없음