POST_MARKET 2026-06-09¶

UNIT 1. 시장 서사 (PM-0 market-narrator)¶

KOSPI 8,096.93 (+8.18%) — 미장 SOX +5.61%·Memory +9.9% 폭발 전이 + 원화 강세 동조로 매수 사이드카 발동, 반도체 단독 견인의 사상 최대급 단일일 상승

하루 흐름¶

장 전: 전일 미장 SOX +5.61%, Memory(MU +9%) / Foundry·Equip(AMAT +8.64%·KLAC +9.27%·ASML +6.54%) 동반 폭발. 다만 US10Y 4.55% (+8bp, >4.5% 임계 돌파), US2Y +12bp, WTI $89.80, USD/KRW 1518.58(-2.31%)로 금리·유가는 부담 / 원화 강세는 유리 양면 충돌. VIX 18.21(-3.75%) 위험선호 회복.
오전: 시초가 갭업 +2.85%(213pt) 출발 후 매수 사이드카 발동. 전기·전자 +5.38% 단독 주도 — 삼성전기 +9.86%, SK하이닉스 +6.65%, 삼성전자 +3.55%로 메모리·MLCC 동반 상승. NAVER는 초반부터 -7%대 약세로 자금 이탈 시작.
오후: 상승폭 지속 확대 (+2.85% → +8.18%). SK하이닉스가 +14.97%까지 추가 가속, 거래대금 단일 72,128억(시장 1위)으로 자금 집중. 지수 +8.18%의 엔진은 기관(금투) — 종가 기준 KOSPI 현물 외인 -20,058억 순매도 vs 기관 +25,044억 순매수(금투 +18,670억 단독). 반대로 NAVER·LG전자·현대오토에버 등 비반도체 대형주에서 자금 이탈(로테이션).
종가: 8,096.93 (+8.18%) 사상 최고. SK하이닉스·삼성전자 2종 거래대금 합산 13.08조원으로 전체의 절반 이상 차지. 사실상 메모리 단독 장세.

핵심 원인¶

유형	근거 (수치)	인과 (왜 1단계 더)
글로벌_전이 (Memory 슈퍼사이클 재가속)	미장 SOX +5.61%, MU +9%, AMAT +8.64%, KLAC +9.27%, ASML +6.54% / KOSPI 반도체 SK하이닉스 +14.97%·삼성전자 +8.29%·삼성전기 +17.25%	HBM·서버 D램 수요 추정 상향이 글로벌 동시 발화. 한국은 SK하이닉스 HBM 점유율 1위(2026 50% 추정) + 삼성 추격 양사 합산 OP 추정 906조(내년)로 가격에 미반영 멀티플 확장 명분 제공.
수급 (기관 주도)	KOSPI 현물 외인 -20,058억 / 기관 +25,044억(금투 +18,670억) / 개인 -6,183억 (step_MI 종가 1차 데이터)	지수 +8.18%는 외인이 아닌 기관(금투) 단독 흡수로 만들어짐. 외인은 20d -59.3조 매도 기조 지속, 당일도 -2조 순매도. 환율(1518) 하향 안정에도 외인은 복귀하지 않음 → 반등의 지속성은 기관 매수 체력에 의존(개인은 당일 첫 순매도 전환으로 이탈).
로테이션 (반도체 단독 쏠림)	NAVER -8.78% (거래대금 24,114억), LG전자 -8.40% (16,339억), 현대오토에버 -8.64%, 로보스타 -14.53%, 두산로보틱스 -6.84% / 반면 메모리·반도체 장비(피에스케이 +22.66%·테스 +22.36%·원익IPS +13.73%·한미반도체 +9.66%·후성 +20.98%) 동반 상승	한정된 자금이 메모리/장비 단일 테마로 집중. 비반도체 대형 플랫폼·로봇·IT서비스에서 차익실현 후 반도체 후공정·소재(피에스케이·테스·후성)로 자금 회전 — 시장 컨센서스가 메모리 1축으로 쏠림 가속.
양면 상충 (유동성 한계 신호 미발현)	US10Y 4.55% (+8bp, 임계 4.5% 돌파) + WTI $89.80 / 그러나 KOSPI +8.18%로 무시	금리·유가가 인플레 한계 경고를 보내고 있으나, 미국 SOX의 폭발적 반등과 원화 강세가 단기적으로 그 경고를 압도. 단 임계 돌파는 누적 중이라, 메모리 모멘텀이 식는 순간 같은 데이터가 부정 신호로 재해석될 여지 잔존.

UNIT 2. 시장 수급/파생 (PM-0b market-flow-analyzer)¶

PM-0b. Market Flow & Derivatives (2026-06-09)¶

출처: Naver investorDealTrendDay (현물, 단위 억원) / KRX KOSPI200 선물 16:07 (계약) / macro_series.json (VIX·VKOSPI·basis)

현물 수급¶

KOSPI (단위: 억원)¶

주체	당일 (06-09)	5d 누적	20d 누적	방향
외국인	-20,058	-180,038	-593,337	SELL
기관계	+25,044	+8,780	+106,515	BUY
└ 금융투자	+18,670	+12,738	+155,147	(주도)
└ 투신	+7,282	-2,107	-8,345	(당일 가세)
└ 연기금	-233	-140	-19,958	(지속 매도)
개인	-6,183	+167,357	+476,180	MIXED

외인: 20d -59.3조 누적 매도 기조 / 5d -18조로 매도 강도 가속 / 당일 -2조 추가 / 의미: 매도 지속·강화, 변곡 신호 부재.
기관: 20d +10.6조 누적 매수, 5d 누적은 +0.9조에 그쳤으나 당일 +2.5조로 흡수 강도 재가속. 주도: 금투 단독 +1.87조 + 투신 가세 / 의미: 외인 매도를 기관(금투 중심)이 흡수.
개인: 5/12~6/8 사이 강한 누적 매수(20d +47.6조) 후 당일 -6,183억으로 첫 반전 / 의미: 개인 흡수 피로감, 매수 주체에서 이탈 신호.

KOSDAQ (단위: 억원)¶

주체	당일 (06-09)	5d 누적	20d 누적	방향
외국인	+3,112	+7,187	+33,427	BUY
기관계	+2,010	+5,445	-15,703	BUY
개인	-5,117	-11,748	-11,527	SELL

코스닥은 KOSPI와 정반대 구도: 외인·기관 동시 매수, 개인 매도. 외인 20d +3.3조 누적 매수, 5d +7,187억로 강도 유지 / 의미: 외인이 KOSPI 대형주에서 빠진 자금 일부를 코스닥으로 회전.

선물 5d 시계열 (KOSPI200, 단위: 계약)¶

날짜	외인	기관	개인
06-09	-7,197	+6,771	-340
06-08	+4,576	-2,859	-1,318
06-05	+3,160	-1,633	-1,219
06-04	+2,276	-1,289	-959
06-02	-2,558	+2,209	+398

외인 선물 5d 누적 약 +257계약 (거의 중립, 6/4~6/8 4일 연속 매수 후 당일 -7,197계약로 급반전).
베이시스 1.13 (5d 평균 1.13, 유지, 축소·확대 모두 없음) — 선물 프리미엄 양수 유지.
의미: 6/4~6/8 외인이 선물 매수로 베이시스를 떠받쳤으나 당일 현물(-2조)·선물(-7,197) 동시 매도로 베팅 전환 신호 발생.

변동성¶

VKOSPI 65.47 / 5d 평균 61.62 → 5d +6.2% 상승, panic급 레벨에 도달.
미국 VIX 18.2, VIX3M 20.79, ratio 0.875 = contango, ratio_trend "flattening" (단기 압력 누적).
HY OAS 2.76 widening (risk-off) / DXY 5d +0.4% flat / copper-gold flat.
의미: 국지 패닉(VKOSPI) vs 글로벌 평온(VIX contango) 의 비대칭. KOSPI 고유 스트레스가 글로벌 위험 회피보다 더 크다.

프로그램 매매 (macro_series.derived 인용)¶

비차익 5d 누적 -100,442억 (direction SELL) — 방향성 매도 우위.
외인 선물 cum_20d +1,071계약, direction SELL (집계 시점 차이로 5d=0 표시되나 시계열상 당일 -7,197 반전이 핵심).

자금 방향 + 시장 전망¶

교차 해석

외인 KOSPI 현물·선물 동조 매도 + 베이시스는 유지: 당일 외인은 KOSPI 현물 -2조 + 선물 -7,197계약로 동시 매도, 그러나 베이시스는 1.13 유지 = "이탈"이라기보다 6/4~6/8 누적된 선물 매수 포지션을 푸는 동시에 현물 차익실현 으로 해석. 다만 단순 차익실현으로 보기엔 규모가 크고, 5d 누적 -18조의 연장선상이라 매도 기조 강화가 본 시각, 단기 포지션 정리가 반대 시각. 통합: 추세 매도가 우세, 베이시스 유지가 반대 신호 — 베이시스 1.0 이하로 축소 시 본 시각 확증.
기관(금투) 흡수가 외인 매도를 거의 1:1 상쇄: KOSPI 기관 +2.5조 (금투 +1.87조 단독)이 외인 -2조를 흡수. 5d 누적은 외인 -18조 vs 기관 +0.9조로 흡수 비율은 5% 미만 — 당일 한정 강한 흡수, 누적상 흡수 부족. 금투 단독 패턴은 ETF/패시브 리밸런싱 가능성. 개인이 당일 -6,183억로 매수 주체에서 이탈했기 때문에 기관이 유일한 매수 축으로 남았다는 점이 취약성.
KOSPI vs KOSDAQ 디커플링 = 자금 회전: KOSPI에서 외인 -2조 / KOSDAQ에서 외인 +3,112억. 20d로도 외인은 KOSPI -59조 vs KOSDAQ +3.3조로 일관된 회전. 의미: 외인이 한국 시장 전체를 떠나는 것이 아니라 대형주(반도체·금융 등 시총 상위)에서 중소형 테마/성장주로 자금 이동. 컨센서스 균열 후보: "외인이 한국을 판다" → 실제로는 "외인이 KOSPI 대형주를 판다".
VKOSPI 65 vs VIX 18 비대칭: 글로벌은 평온, 한국만 패닉. 베이시스는 양수 유지 = 시장이 단기 하락은 우려하나 중기 회복은 베팅. 국지 이슈(원/달러·반도체 단기 변동성·정책 이벤트)가 주요 동인 추정, 글로벌 위험 자산 전체 이탈은 아님.

전망: Risk-Off (KOSPI 한정) / KOSDAQ Mixed-to-Risk-On

근거: ① KOSPI 외인 현물·선물 동조 매도 신규 발생 ② VKOSPI 65 panic ③ 개인 매수 피로감 첫 신호. 그러나 ④ 기관(금투) 강한 흡수 ⑤ 베이시스 1.13 유지 ⑥ 외인이 KOSDAQ에서는 순매수 — 일방 패닉이 아닌 대형주 차익실현 + 중소형 자금 회전으로 정의.
시각 전환 신호: 베이시스가 1.0 이하 축소 + KOSDAQ 외인도 매도 전환 → 진짜 위험 회피. 반대로 외인 선물이 1~2일 내 +매수 재전환 + VKOSPI 60 하향 → 당일 매도는 일시적 포지션 정리.

UNIT 3. 시그널 스코어카드 (PM-1 signal-scorecard)¶

PHASE 1b — Signal Scorecard (2026-06-09)¶

생성: 2026-06-09 16:44 KST 시그널 출처: docs/morning_open/20260609_morning_open.md §4 결과 데이터: data/market_top/20260609.json (16:33 스냅숏)

시그널 대조¶

#	아침 시그널	예상	실제 결과 (수치)	판정
S1	US10Y 4.55% 돌파 → 고PER 성장주(태양광·신재생·바이오) 멀티플 압축 / 은행·보험·가치 상대 강세	고PER 약세, 금융 상대 강세	알테오젠 +12.78%, 셀트리온 +5.83%, 한미약품 +2.42%, 삼천당제약 +1.88% — 바이오(고PER) 오히려 강세. 두산에너빌리티 +7.81%(원전·고PER) 상승. 금융쪽은 미래에셋증권 +7.34%, 미래에셋생명 +20.48%만 확인, KB/신한/하나/메리츠는 거래대금 Top 50 밖(상대 강세 미확인).	REVERSE (고PER 압축 가설 반대로)
S2	SOX +5.61% / MU +9.87% / Intel-Google 보도 → 한국 HBM·반도체 장비 시초 갭업 + 외인 매수 검증 자리	HBM/장비 시초 갭업 +3~5%, 외인 순매수 통과 시 진입	SK하이닉스 +14.97% (거래대금 7.21조 1위), 삼성전자 +8.29% (5.87조), 삼성전기 +17.25%, 한미반도체 +9.66%, 피에스케이 +22.66%, 테스 +22.36%, 원익IPS +13.73%, GST +14.88%, 삼성SDS +4.66%, 코리아에프티 +12.22%, 동진쎄미켐 +11.88%(추정), SK스퀘어 +12.25%. 반도체/장비 광범위 폭발.	HIT
S3	USD/KRW 1,526 일중 진정 → 외인 매도 강도 둔화 → KOSPI 반등 환경	KOSPI 갭다운 후 반등 + 외인 매수 전환 시 시각 채택	KOSPI 직전 -5.54% 충격 위에서 시총 1·2위(SK하이닉스 +14.97% / 삼성전자 +8.29%)가 거래대금 합산 13.1조원으로 폭발 — 외인 매도 강도 둔화 + 지수 회복 시나리오 정합. (정확한 외인 5d 누적은 별도 검증 필요)	HIT
S4	이란 미사일 + WTI $91 재돌파 + OPEC+ 증산 → 정유/조선/방산 갭업, 항공 갭다운 (5축 중 2축만 일치, 갭채우기 우위 시나리오)	정유·조선 단발 갭, 방산 재진입 후보, 단 VIX -12%로 갭채우기 우위	S-Oil/SK이노베이션은 거래대금 Top 50 미진입(강세 시그널 부재). 조선: HD한국조선해양 데이터 미관측, 삼성중공업 -0.19%, 한화오션 -0.19%, HD현대중공업 -1.13% — 무반응~약세. 방산: LIG디펜스앤에어로스페이스 +5.17%만 양수. 갭채우기 우위 본 시각 안티-테제는 적중하나, "정유·방산 단발 갭업" 본 시각은 미발현.	MISS (정유·조선 무반응)
S5	외인 매도 패닉 베이스 — 5d -10조+ 동반 시 시초 갭업도 흡수 실패 가능 (조건부)	패닉 셀 작동 시 매물 흡수 실패	KOSPI 시총 1·2위 폭발 + 반도체·전기차 광범위 강세(현대차 +0.16%, 기아 +8.26%) = 매물 흡수 실패 아님. 반대 시각(시초 외인 순매수 전환, 정상 risk-off 베이스)이 적중.	HIT (반대 시각 채택 자리)

적중률: HIT 3 / PARTIAL 0 / MISS 1 / REVERSE 1 — 60.0% (HIT+PARTIAL 기준)

테마 대조 (보조)¶

#	아침 테마	예상	실제 결과 (수치)	판정
T1	HBM/메모리/반도체 장비 (1순위, strong 단발)	SK하이닉스 +3~5% 갭업 → 외인 검증 통과 후 진입	SK하이닉스 +14.97% / 삼성전자 +8.29% / 한미반도체 +9.66% / 피에스케이 +22.66% / 테스 +22.36% / 원익IPS +13.73% / GST +14.88% — 광범위 폭발	HIT (강)
T2	정유/LNG선·탱커/방산 (지정학 단발)	WTI $93 돌파 시 진입, 미달 시 갭채우기	정유 거래대금 Top 미진입, 조선 -0~-1%, 방산 LIG디펜스 +5.17%만. 진입 트리거 WTI $93 자체가 미충족 추정.	MISS
T3	AI 데이터센터/전력·냉각/광통신 (blind spot 첫 진입)	시초 +2% 안정 갭업 시 분할 진입	효성중공업 +8.76%, LS ELECTRIC +6.01%, 이수페타시스 +9.18%, 두산에너빌리티 +7.81% — 전력기기/PCB 광범위 강세	HIT
T4	은행/보험/증권 (금리 4.55% 동조)	KB금융·신한지주 시초 +1% 안정 시 진입	미래에셋증권 +7.34%, 미래에셋생명 +20.48% 강세이나 KB/신한/하나/메리츠 거래대금 Top 50 밖 — 4대 금융지주는 미확인. 증권/보험만 부분 HIT.	PARTIAL
T5	회피·감소 — 신재생/원전/고PER 성장주	진입 없음, 보유 분할 축소	두산에너빌리티 +7.81%(원전), 셀트리온 +5.83%, 알테오젠 +12.78%, 한미약품 +2.42%, 에코프로비엠 +5.26%, 에코프로 +2.76% — 회피 권고 카테고리 다수 강세. SOX 호재가 광범위 risk-on으로 확산되어 고PER까지 동반 상승.	REVERSE

놓친 시그널 (MISS/REVERSE만)¶

S1 (REVERSE): formulaic_reasoning — "금리 +8bp → 고PER 압축" 1줄 도식 적용. 실제는 KOSPI 직전 -5.54% 절망 베이스 위에서 SOX 호재가 광범위 risk-on으로 폭발하며 바이오·원전·전력까지 동반 상승. 교훈: 금리 단일 변수보다 "직전 폭락 → 절망 베이스 + 외부 호재" 결합 시 광범위 반등 가설을 동등하게 다뤄야 한다. 향후 KOSPI 단일일 -5%+ 후에는 "금리/멀티플 도식" 우선순위 강제 하향. could_have_caught: YES — 원칙 7-B "컨센서스 균열" 적용 시 "금리 상승=고PER 압축" 컨센서스가 절망 베이스에서는 무력화될 수 있음을 미리 식별 가능. WebSearch 결과: SOX +5.61% 후 한국 갭업 일자에는 시총 상위 + 반도체 외 second-tier(바이오·원전·전력) 동반 반등이 패턴(반도체 단일 → 코스피 전체 위험선호 회복 메커니즘).
S4 (MISS): transfer_failure — 미국 에너지 섹터 +1.12% / WTI $91 호재가 한국 정유·조선으로 전이 실패. 실제는 SOX 단일 트리거가 반도체로 모든 자금을 흡수해 정유·조선은 상대적으로 소외. 교훈: SOX 폭발 일자에는 매크로 지정학 호재 테마(정유·조선·방산)가 자금 회전 후순위로 밀린다는 점을 고려해 우선순위에서 후순위로 명시 배치. 향후 SOX +5%+ 갭업이 예상되는 날의 정유·조선 시그널은 신뢰도 한 단계 하향(MEDIUM→LOW). could_have_caught: YES — PHASE 1-2 §1에서 "에너지(석유) = 유일 추세 일치" 판정했으나 SOX 폭발 단일 트리거의 자금 흡수 가설을 동시에 검토했어야. WebSearch 결과: 6/9 한국 시장은 거래대금 13조원+가 SK하이닉스·삼성전자에 집중되어 매크로 지정학 테마는 자금 부족으로 후행(단일 카탈리스트 압도).

UNIT 4. 테마 강도 랭킹 (PM-2 theme-strength-ranker)¶

PM-2 테마 강도 / Lifecycle (2026-06-09)¶

KOSPI 종가 8,096.93 (+8.18%, 7,484.41 → 8,096.93). 직전 거래일 폭락 이후 V반등.
Top 100 거래대금 기준 테마 집계 (ats_main.json themes 매핑). 종목명·등락률은 종가 실측치 표 기준.

시장보다 강한 테마¶

(avg_change > KOSPI +8.18%)

테마	avg%	vs KOSPI	거래대금(억)	lifecycle	주도주 (등락%)
반도체 장비	+13.12	+4.94%p	8,529	ACCELERATING	피에스케이(+22.66%), 테스(+22.36%), 한미반도체(+9.66%)
유리기판	+11.75	+3.57%p	24,004	LEADING	삼성전기(+17.25%), SKC(+6.25%)
CXL	+11.63	+3.45%p	130,835	LEADING	SK하이닉스(+14.97%), 삼성전자(+8.29%)
HBM 생산	+11.63	+3.45%p	130,835	LEADING	SK하이닉스(+14.97%), 삼성전자(+8.29%)
HBM	+10.69	+2.51%p	132,829	ACCELERATING	SK하이닉스(+14.97%), 삼성전자(+8.29%), 한미반도체(+9.66%)
반도체 재료부품	+10.59	+2.41%p	2,117	ACCELERATING	후성(+20.98%), 동진쎄미켐(+10.15%)
반도체 대표주(생산)	+10.21	+2.03%p	131,052	LEADING	SK하이닉스(+14.97%), 삼성전자(+8.29%)

→ 시장 강세 자체가 반도체 대형주(SK하이닉스·삼성전자·삼성전기)에서 만들어졌고, 시장 평균을 더 끌어올린 것은 후공정/장비/소재(피에스케이·테스·한미반도체·후성·동진쎄미켐). HBM·CXL·유리기판 라인이 동시 점화. sector_series 상으로 반도체 장비 LEADING, HBM·반도체 재료부품 STRONG 이미 자리잡힌 자리에 오늘 acceleration이 얹힌 모습.

시장 동조 (KOSPI 미만이나 양수)¶

테마	avg%	거래대금(억)	lifecycle	주도주 (등락%)
파운드리 관련	+7.83	58,924	LEADING	삼성전자(+8.29%), DB하이텍(+7.37%)
2차전지(전고체)	+7.40	25,694	LEADING	삼성전기(+17.25%), 삼성SDI(+2.39%)
전력설비	+6.62	5,894	LEADING	두산에너빌리티(+7.81%), LS ELECTRIC(+6.01%), 효성중공업(+8.76%)
2차전지(소재부품)	+5.84	4,745	LEADING	후성(+20.98%), 에코프로(+2.76%), SKC(+6.25%)
원자력발전	+5.78	4,667	LEADING	두산에너빌리티(+7.81%), LS ELECTRIC(+6.01%), 효성중공업(+8.76%)
리튬	+5.61	3,726	LEADING	후성(+20.98%), 에코프로(+2.76%), POSCO홀딩스(+1.67%)
2차전지	+5.17	7,250	LEADING	삼성SDI(+2.39%), 후성(+20.98%), 에코프로(+2.76%)
풍력에너지	+4.76	4,475	LEADING	두산에너빌리티(+7.81%), POSCO홀딩스(+1.67%), 효성중공업(+8.76%)
태양광에너지	+4.16	4,311	LEADING	원익IPS(+13.73%), LS ELECTRIC(+6.01%), 삼성물산(+3.67%)
수소에너지	+4.00	12,232	LEADING	현대차(+0.16%), LS ELECTRIC(+6.01%), 기아(+8.26%)
자율주행차	+3.44	219,373	LEADING	SK하이닉스(+14.97%), 삼성전자(+8.29%), NAVER(-8.78%)
방위산업	+3.20	3,509	LEADING	한화오션(-0.19%), 기아(+8.26%), LIG넥스원(+5.17%)
우주항공(누리호)	+2.91	2,990	LEADING	이수페타시스(+9.18%), LIG넥스원(+5.17%), 한국항공우주(+1.68%)
ESS(전력저장장치)	+2.90	20,997	LEADING	LG전자(-8.40%), 삼성SDI(+2.39%), LS ELECTRIC(+6.01%)
드론	+2.80	1,777	LEADING	LIG넥스원(+5.17%), 한국항공우주(+1.68%), 한화에어로스페이스(+1.59%)
2차전지(생산)	+2.48	2,505	LEADING	삼성SDI(+2.39%), LG에너지솔루션(+2.57%)
스페이스X	+2.16	2,455	LEADING	미래에셋증권(+7.34%), LG에너지솔루션(+2.57%)
전기차	+2.15	34,967	LEADING	LG전자(-8.40%), 현대차(+0.16%), 현대모비스(-2.29%)
AI챗봇(챗GPT)	+1.85	28,324	LEADING	NAVER(-8.78%), 삼성에스디에스(+4.66%), 이수페타시스(+9.18%)
폐배터리	+1.79	10,910	LEADING	현대차(+0.16%), 에코프로(+2.76%), POSCO홀딩스(+1.67%)
피지컬AI/휴머노이드	+1.77	95,145	LEADING	삼성전자(+8.29%), LG전자(-8.40%), 현대차(+0.16%)
전기차(충전)	+1.72	10,031	LEADING	현대차(+0.16%), 기아(+8.26%), SK(+2.97%)
5G	+1.28	81,881	LEADING	삼성전자(+8.29%), LG전자(-8.40%), SK텔레콤(+1.87%)

약세 / 식는 테마 (COOLING)¶

테마	avg%	메모
로봇감속기/액추에이터	-7.00	로보스타(-14.53%) 한 종목이 평균을 끌어내림. 로보티즈(+0.52%)는 횡보. sector_series LAGGING, 5d -3.90% 가속 약세
지능형로봇/AI	-3.23	LG전자(-8.40%)·로보스타(-14.53%)에서 매물. 시장 +8.18% 폭반등 와중 역행 → 모멘텀 이탈
양자컴퓨팅	-1.32	SK텔레콤(+1.87%) 강보합인데 LG유플러스(-4.52%)가 떨어뜨림. 거래대금 6,185억으로 얇음
냉각시스템(액침냉각)	-1.28	LG전자(-8.40%) 가중치 큼. 시장 강세에도 동조 못함
로봇(산업용)	-0.95	두산로보틱스(-6.84%)·로보스타(-14.53%) 동반 매물. sector_series 5d -3.72%
조선	-0.19	삼성중공업(-0.19%)·한화오션(-0.19%) 횡보. 시장 폭등에 못 따라감, 상대 약세
LNG선	-0.19	조선과 동일 종목군. 5d -2.27% 식는 흐름 지속

자금 흐름¶

자금 빠진 곳 → 들어온 곳: 직전 거래일 -8% 폭락 후 V반등 자금이 로봇/조선/AI플랫폼(NAVER·LG전자)에서 빠져 반도체(SK하이닉스·삼성전자·삼성전기) + 반도체 후공정/장비/소재(피에스케이·테스·한미반도체·후성·동진쎄미켐) + 유리기판·CXL·HBM 라인으로 집중. 거래대금 자체는 자율주행차/HBM 카테고리(SK하이닉스·삼성전자 공통 포함)에 13만~22만억으로 쏠림.
신·재생·원전·전력설비·방산은 시장(+8.18%) 대비 약한 동조(+3~+6%)로 따라가는 추종 흐름. 어제 낙폭 복구 수준이지 신규 자금 유입은 약함.
COOLING 그룹의 공통항은 LG전자·로보스타·두산로보틱스. 휴머노이드/지능형 로봇 라인이 시장 반등에서 소외되며 lifecycle 식는 신호.

UNIT 5. 오늘 움직인 종목 — 테마별 정리¶

상한가 7종 / +10% 급등 다수. 종목을 테마별 1회로 정리(상한가·신규발견·조사 중복 제거). 수치는 종가 기준(상한가는 Kiwoom REST ka10017). [N]=거래대금 신규진입. 재료 표기: 섹터재료(섹터 전체를 움직인 검증 재료)는 테마 머리에 1회만. 개별재료는 종목 고유 호재만(없으면 "없음"). 추측으로 개별재료 지어내기 금지.

상한가 (7종, REST API ka10017)¶

공통 배경(검증): KOSPI +8.18% 폭반등 + 매수 사이드카 발동 → 투자심리 회복으로 중소형주·테마주 매수 확산. 7종 모두 이 시장 반등에 올라탄 성격이며, 종목별 개별 hard 재료(공시/계약)는 검색·기사에서 확인되지 않음([미확인]). 추측으로 재료를 지어내지 않는다.

종목	코드	종가	등락	업종(REST)	개별재료
랩지노믹스	084650	1,157	+30.00%	생명과학도구및서비스	[미확인] — 시장 반등 + 바이오 순환매
솔트웨어	328380	3,380	+30.00%	IT서비스	[미확인] — 시장 반등 + 중소형 테마 매수
타이거일렉	219130	63,400	+29.92%	반도체와반도체장비	[미확인] — 반도체 강세 흐름 동반
한탑	002680	469	+29.92%	식품	[미확인] — 시장 반등 + 저가 중소형 매수
화신정공	126640	3,410	+29.90%	자동차부품	[미확인] — 시장 반등 + 중소형 테마 매수
대원강업	000430	6,000	+29.87%	자동차부품	[미확인] — 시장 반등 + 자동차부품 순환매
이미지스	115610	2,175	+29.77%	핸드셋(휴대폰부품)	[미확인] — 시장 반등 + 중소형 테마 매수

→ 상한가 7종은 개별 재료보다 시장 폭반등+사이드카發 중소형/테마 매수 확산이 본질. 추적 가치는 D+1 양봉 지속 여부로 판단(현재 hard 재료 부재라 NOISE~WATCH).

테마 1 — 반도체 (오늘 시장 견인의 핵심)¶

섹터재료(공통): SK하이닉스 HBM 공급부족 2028년까지 + 맥쿼리 목표 290만(+61%) 상향 + 美 반도체주 반등 + 중동 리스크 완화. — 아래 장비/소부장 동반의 공통 원인. 종목별로 반복하지 않음.

종목	등락%	역할	개별 추가재료	verdict
SK하이닉스 (000660)	+14.97%	대장(진원지)	맥쿼리 목표 290만(+61%)·HBM 공급부족 2028	TRACK
삼성전기 (009150) [N]	+17.25%	AI부품/기판	iM 목표가 +27.8%·Si-CAP 1.5조 계약·FC-BGA H2 100%(유리기판은 2027~28 선반영)	TRACK
원익IPS (240810) [N]	+13.73%	장비(증착)	SK증권 2027 OP +32% 상향	TRACK
고영 (098460) [N]	+14.6%	검사장비	Q1 OP +209%(매출 727억 +42.3%)	TRACK
SK스퀘어 (402340) [N]	+12.25%	지주(NAV)	원스토어 매각 협상 + 3,100억 주주환원	TRACK
브이엠 (089970) [N]	+28.03%	장비(Dry Etch)	없음 — 섹터 동반	WATCH
피에스케이 (319660)	+22.66%	장비	없음 — 섹터 동반	WATCH
테스 (095610)	+22.36%	장비(NAND증착)	없음 — 섹터 동반	WATCH
디아이 (003160) [N]	+19.36%	검사장비	없음 — 섹터 동반	WATCH
피에스케이홀딩스 (031980) [N]	+17.43%	지주	없음 — 자회사 동반	WATCH
서울반도체 (046890) [N]	+16.15%	LED	없음 — 섹터 동반·낙폭과대 환매수	WATCH
광전자 (017900) [N]	+18.40%	반도체	없음 — 섹터 동반	WATCH
티에프이 (425420) [N]	+17.15%	장비(테스트)	없음 — 섹터 동반	WATCH
리노공업 (058470) [N]	+15.63%	장비(테스트소켓)	없음 — 섹터 동반	WATCH
펨트론 (168360) [N]	+15.34%	검사장비	없음 — 섹터 동반	WATCH
코세스 (089890) [N]	+15.32%	장비(HBM본딩)	없음 — 섹터 동반	WATCH
GST (083450) [N]	+16.84%	장비(스크러버/칠러)	없음 — 섹터 동반	WATCH
하나마이크론 (067310) [N]	+14.7%	후공정/패키징	없음 — 섹터 동반	WATCH

lifecycle: sector_series 84테마 RS에서 장비-세정/CMP 1위·HBM후공정 2위(accel 9.27 최고)·소재-특수가스 3위 = LEADING/가속 국면(초입 아님, 과열 미관측). 차기 추적 = 외인·기관 동조 강도 + SK하이닉스 증설이 실제 장비 발주로 이어지는지.

테마 2 — 섹터 무관 개별 재료 (반도체와 별개)¶

종목	등락%	개별재료 (검증)	verdict
후성 (093370) [N]	+20.98%	LiPF6 Q2 신규라인 + WF6 텅스텐 공급충격(中 대일 수출통제→日 재고 2026중반 고갈). 2차전지·반도체 양쪽	TRACK
미래에셋생명 (085620) [N]	+20.48%	상법 3차 개정(자사주 의무소각) 본회의 통과 + 자사주 93%(6,296만주) 소각 결정. 자사주 26.3% 업계 최고	TRACK
알테오젠 (196170)	+12.78%	유럽특허청 ALT-B4 물질특허 허여 → SC 플랫폼 유럽 독점권	TRACK
엑스게이트 (356680) [N]	+10.30%	PQC 시범전환 교통분야 수행기관 확정(케이사인 우주분야 동반) — 정부 다년 사업	TRACK
펄어비스 (263750) [N]	+14.16%	붉은사막 DLC 개발 발표 + Black Space 엔진 신작 3종	WATCH
미래에셋벤처투자 (100790) [N]	+14.6%	없음 — 미래에셋 그룹주 동반	WATCH

보험 밸류업 확산: 미래에셋생명發 상법개정 수혜는 자사주 10%+ 보유사로 파급 — DB손보(15.2%)·한화생명(13.5%)·삼성화재(13.4%)·현대해상(12.3%).

테마 3 — 기타 시장 동조 (반도체 외, 시장 +8.18% 전후)¶

시장보다 강했던 테마는 반도체뿐이 아니다. 아래는 거래대금 Top 기준 동조~상회 테마(UNIT 4 인용). 대부분 개별 신규재료보다 V자 반등 동반 회복 성격.

테마	avg%	주도주 (등락%)	재료
전력설비/원전	+6.62 / +5.78	효성중공업(+9.29%)·두산에너빌리티(+7.81%)·LS ELECTRIC(+6.01%)	AI 데이터센터 전력 수요 지속 + 전일 낙폭 회복(개별 신규재료 [미확인], 섹터 모멘텀)
2차전지/소재	+5.17~7.40	에코프로비엠(+7.08%)·에코프로(+5.23%)·삼성SDI(+2.39%)	후성 LiPF6 +126%가 전해질 섹터 견인 + 전고체 모멘텀. 셀 대형주는 약동조
유리기판	+11.75	삼성전기(+17.25%)·SKC(+6.25%)	삼성전기 FCBGA/유리기판(테마1 중복 — 핵심은 삼성전기)
보험(밸류업)	—	미래에셋생명(+20.48%)·미래에셋증권(+7.34%)	상법 3차 개정 자사주 의무소각(테마2 미래에셋생명 참조)
게임	—	펄어비스(+14.16%)	붉은사막 DLC + 신작 3종(테마2 참조)

→ 시장 상회 1순위는 반도체 계열이 맞으나, 전력/원전·2차전지·보험 밸류업·게임이 함께 강세. "반도체 일색"이 아니었음.

verdict 집계: TRACK 9 / WATCH 15 / NOISE 0 (급등 24종 전수, 상한가 7종 별도)¶

TRACK 9: SK하이닉스·삼성전기·원익IPS·고영·SK스퀘어(반도체 핵심) + 후성·미래에셋생명·알테오젠·엑스게이트(개별 hard 재료)
WATCH 15: 브이엠·피에스케이·테스·디아이·피에스케이홀딩스·서울반도체·광전자·티에프이·리노공업·펨트론·코세스·GST·하나마이크론(반도체 섹터 동반) + 펄어비스·미래에셋벤처투자
NOISE 0 — 섹터재료(SK하이닉스 HBM)가 검증돼 장비주 동반은 정당한 전이. "개별 공시 없음"만으로 NOISE 처리하지 않음.

Generated: 2026-06-09 16:57 KST