2026-04-29 POST_MARKET¶
1. 시장 요약¶
KOSPI 6,690.90 (+0.75%) — 3거래일 연속 사상최고. 장중 6,700 터치.
| 지표 | 수치 | 비고 |
|---|---|---|
| KOSPI | 6,690.90 (+0.75%) | 3일 연속 ATH |
| SOX | -3.58% | 미국 반도체 약세 |
| WTI/Brent | $100.60 / $105.43 | 호르무즈 봉쇄 지속 |
| USD/KRW | 1,478.09 | |
| US10Y | 4.35% (+4bp) | |
| VIX | 17.83 (-1.05%) | |
| 외인선물 | -3,241계약 (5일 -1,961) | |
| 프로그램 | +3,312억 (비차익 +3,652억) | 이번주 +14,406억 |
| 베이시스 | -1.34 (5일평균 +1.91) | 당일 급락 |
미국은 SOX -3.58%로 반도체 약세(AMAT -5.9%, KLAC -4.8%)였지만 한국은 전력기기+정유가 이를 상쇄. 외인선물 -3,241계약(헤지 의심)에도 프로그램 비차익 +3,652억이 대규모 유입되면서 KOSPI를 밀어올렸다. 베이시스가 +1.91(5일평균) → -1.34로 급락했는데, 이는 외인이 현물 매수+선물 매도를 동시에 하는 헤지 구조일 가능성. Bloomberg은 "KOSPI YTD +60% 세계 최고 상승률, 레버리지 ETF 세계 1위 상장"으로 버블 리스크를 경고.
2. 이벤트¶
- FOMC 동결 확정(3.50~3.75%). Powell 마지막 기자회견 (새벽 3시 KST). "regime change" 시그널 유무가 핵심
- Warsh 상원 은행위 투표 — Tillis 지지 확보로 통과 확실시. 5/15 인준 궤도. Fed 체제 전환 D-day
- ECB 4/30 — 인상 가능성 50%. 인상 시 글로벌 긴축 동조 → 수요 둔화 우려
- 삼성전자 1Q 컨콜 4/30 — OP 57.2조 확정이나 2Q 가이던스가 핵심. 파운드리 파업(-58%) 언급 여부
- MSFT/Meta 실적 4/30 — AI capex 가이던스. 전력기기 테마 지속성을 결정하는 이벤트
- 호르무즈 봉쇄 지속 (4/25 간접협상 결렬). WTI $100, Brent $111 → 정유/신재생 동반 강세의 원인
3. 오늘 움직인 테마¶
전력기기 — 상한가 6종목, LS일렉 Bloom $220M, 대한전선 1Q 604억¶
| 종목 | 등락 | 거래대금 | 수급 | 핵심 |
|---|---|---|---|---|
| 대한전선 | +12.2% | 1조5,068억 | 외인+280만 기관+52만 | 1Q OP 604억 분기최대, 수주잔고 3.8조 |
| LS ELECTRIC | +4.6% | 4,403억 | 외인-123만 기관+15만 | Bloom Energy $220M 계약 |
| LS에코에너지 | +23.2% | 1,372억 | - | 거래량 3.9배 |
| LS머트리얼즈 | +16.4% | 6,024억 | 기관7일+83만 | DC UPS. Vertiv MOU |
| 일진전기 | +6.2% | 1,180억 | 기관8일 | 변압기 |
| HD현대일렉트릭 | +1.9% | 2,162억 | 기관5일+11만 | 눌림목. OPM 24.4% |
| 상한가 6종 | +30% | - | 개인 주도 | 대원전선/선도전기/KBI메탈/제일일렉트릭/피앤씨테크/와이씨켐 |
정유/석유화학 — 호르무즈 봉쇄, WTI $100, 크랙스프레드 확대¶
| 종목 | 등락 | 거래대금 | 수급 | 핵심 |
|---|---|---|---|---|
| SK이노베이션 | +12.6% | 4,461억 | 외인15일 연속 | 정제능력 1위. conviction trade |
| S-Oil | +13.1% | 2,308억 | 외인SELL 기관SELL | 아람코 63.4%. 개인 주도 |
| 롯데케미칼 | +24.3% | 1,747억 | 외인4일 매도 | 자회사 1Q +73.9%. 개인 주도 |
| 이수화학 | +20.6% | 1,397억 | - | |
| 대한유화 | +19.1% | - | - |
방산/조선 — 지속 강세¶
| 종목 | 등락 | 수급 | 핵심 |
|---|---|---|---|
| 현대로템 | +8.0% | 기관5일+21만 | 무인차량 디지털트윈. rally 21일 |
| 한화엔진 | +8.1% | 기관+66만 | DC 발전엔진. 상승장악형 캔들 |
| HD현대중공업 | +3.5% | 양주체 소폭 | 시총 72조. 수주잔고 56조 |
| STX엔진 | +13.2% | - | 방산+조선기자재 |
신재생/수소 — 고유가 대안 에너지 동반 반등¶
| 종목 | 등락 | 핵심 |
|---|---|---|
| HD현대에너지솔루션 | +11.1% | 태양광. 1Q 호실적 공시 |
| 비나텍 | +27.6% | 슈퍼캡+수소. 외인+기관 동반매수 3일(CRITICAL) |
| 두산퓨얼셀 | +11.4% | SOFC. Oracle-Bloom 2.8GW 후속 |
| 삼성SDI | +4.7% | 2차전지. 양주체 매수 |
하락¶
| 종목 | 등락 | 사유 |
|---|---|---|
| LG전자 | -3.7% | 시총 -8,144억 |
| 한미반도체 | -2.9% | SOX -3.58% 영향 |
| 주성엔지니어링 | -3.5% | 1Q 적자전환 |
4. 대시세 흐름¶
2026년 1~4월, 80거래일, 거래대금 200위 794종목 RS 시계열.
올해 테마 순환¶
1~2월: 광통신/광모듈 대폭발 (peak RS 4,603)
3월: 건설(3,918) + 원자력(1,555) + 전력설비(1,219) + 방위산업(1,071) 동시 폭발
4월초: HBM(1,419) + 반도체장비(1,312) + 2차전지(729)
4월말: 대부분 식음. 전력설비 재가속 + 정유/석화 신규 부상
테마 상태표¶
| 테마 | RS(5d) | 5d 추세 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 엔진/추진 | 270 | +96 | LEADING ^ |
| 전력설비 | 194 | +45 | STRONG ^ 재가속 |
| K-Beauty | 179 | +56 | STRONG ^ |
| 태양광 | 176 | +25 | STRONG ^ |
| 조선 | 152 | +82 | STRONG ^ |
| 정유/석화 | 158 | +77 | 신규 부상 ^ |
| ESS | 157 | -57 | FADING v |
| 수소 | 155 | +33 | ACTIVE ^ |
| 원자력 | 146 | -23 | FADING v |
| HBM | 133 | -2 | HOLDING |
| 2차전지 | 165 | -139 | FADING v |
| 반도체장비 | 152 | -153 | FADING v |
| 방위산업 | 126 | -14 | FADING v |
| 로봇 | 94 | +34 | LAGGING |
| AI/챗봇 | 62 | -57 | LAGGING |
테마별 핵심 종목 (7축 스코어)¶
전력설비 — 재가속 (RS +45)
| 종목 | 등락 | 거래대금 | 수급 | L-Score | R:R | 강점 | 약점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대원전선 | +30.0% | 1조492억 | 개인 주도 | 68* | 1.26 | ret=100 sup=95 cdl=75 | dip=20 spd=25. consol 2d |
| 대한전선 | +12.2% | 1조5,068억 | 외인+280만 | 66* | 1.22 | amt=100 sup=80 cdl=75 | dip=20 spd=25. rally 9d |
| LS ELECTRIC | +4.6% | 4,403억 | 기관+15만 | 70* | 1.73 | ret=100 dip=90 rbd=80 | spd=25. rally 20일 과열 |
| HD현대일렉트릭 | +1.9% | 2,162억 | 기관5일 | - | 1.86 | READY_SOON 2일 rest, vol 정상화 | 프로필 미생성 |
| 효성중공업 | +0.35% | 1,932억 | - | - | - | 연+758% | 숨고르기 |
| LS에코에너지 | +23.2% | 1,372억 | - | - | - | 분출 중 | |
| LS머트리얼즈 | +16.4% | 6,024억 | 기관7일 | - | - | 분출 중 |
정유/석유화학 — 신규 부상 (RS +77)
| 종목 | 등락 | 거래대금 | 수급 | L-Score | R:R | 강점 | 약점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데케미칼 | +24.3% | 1,747억 | 외인 매도 | 70* | 1.34 | ret=100 dip=100 rbd=80 | 개인 주도. consol 4d |
| SK이노베이션 | +12.6% | 4,461억 | 외인15일 | 59* | 1.14 | amt=100 sup=80 | dip=40 spd=25. consol 9d |
| S-Oil | +13.1% | 2,308억 | 개인 주도 | - | - | ||
| 이수화학 | +20.6% | 1,397억 | - | 56* | 0.15 | ret=100 sup=80 | dip=20 spd=25. R:R 불량 |
조선 — 안정 유지 (RS +82)
| 종목 | 등락 | 거래대금 | 수급 | 차트 상태 |
|---|---|---|---|---|
| HD현대중공업 | +3.5% | 4,455억 | 양주체 | L=53* R:R=1.48. dip=100 sup=95. rally 9d |
| 한화엔진 | +8.1% | 2,205억 | 기관+66만 | 상승장악형 캔들 |
| STX엔진 | +13.2% | 1,249억 | - | 60일 신고가 |
HBM/반도체 — RS 131, 횡보 (trend -2)
| 종목 | 등락 | 거래대금 | 수급 | L-Score | R:R | 강점 | 약점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고영 | +5.0% | 6,350억 | 외인+108만 | 63* | 1.51 | ret=100 rbd=80 | spd=25. consol 2d |
| SK하이닉스 | -0.5% | 3조8,913억 | - | 63* | 1.67 | amt=80 rbd=80 | spd=25. rally 15d |
| 한미반도체 | -2.9% | 3,146억 | 양주체 매수 | - | - | SOX 영향 |
신재생 — 고유가 대안으로 동반 반등 (태양광 +25/수소 +33)
| 종목 | 등락 | 거래대금 | 수급 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| HD현대에너지솔루션 | +11.1% | - | 외인+14만 | 태양광. 1Q 호실적 |
| 비나텍 | +27.6% | - | 동반매수 CRITICAL | ESS/수소 |
| 두산퓨얼셀 | +11.4% | - | - | SOFC/수소 |
| 두산에너빌리티 | +1.1% | 4,247억 | 외인+55만 | L=56* R:R=1.66. dip=90 rbd=80. rally 9d |
| 삼성SDI | +4.7% | - | 양주체 | 2차전지 |
방위산업 — 식었지만 유지 (RS 126, trend -14)
| 종목 | 등락 | 수급 | 차트 상태 |
|---|---|---|---|
| 현대로템 | +8.0% | 기관5일 | rally 21일. 극과열 |
| LIG디펜스 | +3.8% | 외인-12만 | UAE 독립법인 |
5. 스윙 진입 후보¶
종목별 상태 (7축 스코어 + MTF 프로필 기반)¶
| 종목 | L-Score | 거래대금 | Phase | R:R | SL | TP | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 롯데케미칼 | 70* | 1,747억 | consol 4d | 1.34 | 106,628(-8%) | 133,290(+10%) | GO |
| 대원전선 | 68* | 1조492억 | consol 2d | 1.26 | 11,010(-16%) | 15,716(+20%) | GO |
| 고영 | 63* | 6,350억 | consol 2d | 1.51 | 36,185(-14%) | 50,630(+21%) | GO |
| 대한전선 | 66* | 1조5,068억 | rally 9d | 1.22 | 43,660(-15%) | 60,420(+18%) | WATCH |
| SK하이닉스 | 63* | 3조8,913억 | rally 15d | 1.67 | 1,184,285(-10%) | 1,474,064(+12%) | WAIT(과열) |
| 두산에너빌리티 | 56* | 4,247억 | rally 9d | 1.66 | 119,492(-8%) | 145,271(+12%) | WATCH |
| HD현대중공업 | 53* | 4,455억 | rally 9d | 1.48 | 624,500(-10%) | 786,704(+14%) | WATCH |
| LS ELECTRIC | 70* | 4,403억 | rally 20d | 1.73 | 240,257(-12%) | 329,725(+21%) | WAIT(과열) |
| SK이노베이션 | 59* | 4,461억 | consol 9d | 1.14 | 138,914(-7%) | 162,167(+8%) | WAIT |
GO: 롯데케미칼 (011170)¶
정유 신규 부상(RS +77). L=70. dip=100(조정 극히 얕음) rbd=80(반등 빠름). consol 4d로 쉬는 중.
- Entry: 120,000원 부근
- SL: 106,628원 (-8%)
- TP: 133,290원 (+10%)
GO: 대원전선 (006340)¶
전력설비 재가속(RS +45). L=68. ret=100(RS 1위) sup=95(지지 명확) cdl=75. consol 2d.
- Entry: 13,090원
- SL: 11,010원 (-16%)
- TP: 15,716원 (+20%)
GO: 고영 (098460)¶
HBM L=63. ret=100(HBM 내 RS 1위) rbd=80(반등 빠름). consol 2d. 외인+108만.
- Entry: 42,000원 부근
- SL: 36,185원 (-14%)
- TP: 50,630원 (+21%)
WATCH: 조건 충족 시 GO¶
대한전선 — L=66. 거래대금 1.5조 최대. rally 9d. 조정 후 진입. 두산에너빌리티 — L=56. dip=90 rbd=80. rally 9d. 조정 후 진입. HD현대중공업 — L=53. dip=100 sup=95. rally 9d. 조정 후 진입.
WAIT: 과열 or R:R 부족¶
- LS ELECTRIC — L=70이지만 rally 20일 과열. 조정 후 재진입
- SK하이닉스 — L=63이지만 rally 15일. 조정 대기
- SK이노베이션 — L=59. R:R 1.14 부족
6. 내일 체크리스트¶
- [ ] FOMC 성명서 톤 + Powell 잔류 여부 (새벽 3시)
- [ ] Warsh 위원회 투표 결과
- [ ] ECB 금통위 (인상?)
- [ ] 삼성전자 1Q 컨콜 — 2Q 가이던스
- [ ] MSFT/Meta AI capex — 전력기기 지속성
- [ ] 전력설비: 상한가 6종 차익실현 vs 연속 / HD현대일렉 눌림목 유지?
- [ ] 정유: SK이노 외인 16일째? / S-Oil 거래량 수축?
- [ ] 고영: SOX 영향 + 거래량 수축 확인
RS 시계열(테마 추세) x 7축 스코어(종목 강약) 교차. GO 2 + WATCH 3 + WAIT 2. 전력설비 재가속 + 정유 신규 부상이 핵심.