MID_MORNING — 2026-06-17 10:30¶
생성: 2026-06-17 10:02 KST 데이터 기준
입력: data/routine_data/20260617_mid_morning_collected.json (step_IDX/step_B/step_F) + docs/morning_open/20260617_morning_open.md
KOSPI/KOSDAQ (출처: collected JSON scripts.step_IDX.result.data.indices, kiwoom_rest_api ka20001)¶
| 지수 | 현재 | 등락 | 시가 | 고 | 저 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 8,642.05 | -0.97% | 8,622.13 | 8,680.95 | 8,605.66 | 307 / 566 |
| KOSDAQ | 1,017.94 | -0.07% | 1,019.88 | 1,026.28 | 1,008.57 | 709 / 941 |
| KOSPI200 | 1,377.17 | -1.05% | 1,372.13 | 1,385.45 | 1,370.26 | 68 / 128 |
현상 요약: KOSPI 갭다운 시초 -0.27%(8622) 후 추가 하락 -0.97%로 약세 확장. 고가 8,680 - 저가 8,605 간 진폭 0.87%. 하락 종목 566 vs 상승 307 = 양 1.84배 우세. KOSPI200(시총 상위) -1.05%가 KOSPI -0.97%보다 더 약세 = 시총 상위에 매도 쏠림. KOSDAQ는 -0.07% 보합 = 중소형 분기.
UNIT 1. 시그널 검증 (morning_open S1~S5 vs 실측)¶
| 시그널 | 전제 | 10:02 실측 | 판정 |
|---|---|---|---|
| S1. 반도체 단일축 매도 vs 회전 (관점B 베이스) | SK하이닉스 갭다운 -3% 이내 + 외인 흡수 / 한미반도체 -3% 이내 흡수 / 금융·방산·원전 IN 동조 | SK하이닉스 +0.34%(흡수 성공 우수) / 한미반도체 -3.35%(임계 경계) / 삼성전자 -2.92% / 한화에어로 +4.7% / 두산에너빌리티 +0.58% / KB금융 거래대금 60위 밖 | 부분 HIT — 반도체 대장(SK하이) 갭다운 흡수+ / 후공정(한미반도체) 임계 / 시총1위(삼성전자) 음전. 회전 베이스는 방산(한화에어로)·조선에서 강하게 확인, 금융은 미확인. |
| S2. 에너지 디플레 → 운송·항공·해운 IN | 대한항공 시초 +1.5%+ 흡수 / HMM 외인 시초 +30만주+ | 대한항공 -0.94%(거래대금 40위, 진입 트리거 미충족) / HMM +1.58%(거래대금 50위, 약한 IN) | MISS — 항공 트리거 불충족. 해운 약한 IN. WTI -6.01% 추가 호재의 한국 수송 채널 미작동. |
| S3. USD/KRW 1,500+ 잔류 = 외인 매도 압력 임계 | 갭다운 + 시초 30분 외인 흡수 실패 시 패닉 셀 베이스 | KOSPI -0.97% / KOSPI200 -1.05% / 시총1위 삼성전자 -2.92% / 현대차 -3.75% / 현대모비스 -4.09% | HIT — 시총 상위 외인 매도 압력 가시화. 단 1,520 돌파/패닉 셀(-2%+) 단계는 미도달. 갭다운 베이스 시나리오 작동. |
| S4. BOJ 인상 → 자동차·조선 시차 도착 (관점A 채널) | 현대차 시초 +1.5%+ / HD현대중공업 외인 5d 누적 매수 전환 | 현대차 -3.75% (자동차 채널 OFF) / HD현대중공업 +4.44%, 한화오션 +8.13%, 삼성중공업 +5.34% (조선 채널 ON) | 분기 HIT — 자동차 OFF, 조선 ON. 한국 조선이 한일 LNG선/방산함 경합 채널을 단독으로 작동. 자동차는 USD/KRW 약세에도 수출 환산 채널 미작동. |
| S5. 미국 회전 (금융·원전·방산·바이오) 시차 도착 | KB금융 시초 +1% 흡수 / 한화에어로 외인 순매수 / 두산에너빌리티 +2%+ 흡수 | 금융 4종 거래대금 60위 밖 / 한화에어로 +4.82%, 거래대금 12위 / 두산에너빌리티 +0.58%, 거래대금 20위 / 한국전력 +3.27% / 한미약품 +3.41% | 분기 HIT — 방산은 강한 IN. 금융 시차 도착 미확인. 원전은 IPP(한전 +3.27%)는 ON, 두산에너빌리티는 약 ON. 제약 일부(한미약품) ON. |
시그널 HIT/MISS 카운트: HIT 1 / 부분HIT 3 / MISS 1.
UNIT 2. 관심종목 반응 대조 (morning §보유/WATCH 10종 + 테마 감시 종목 전수)¶
WATCH 10종¶
| 종목 | 코드 | 가격 | 등락 | 거래대금 순위 | 트리거 대조 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 000660 | 2,390,000 | +0.34% | 1위 (27.5조) | 갭다운 -3% 이내 + 흡수 → 충족 | HIT (대장 흡수 성공) |
| 삼성전자 | 005930 | 333,000 | -2.92% | 2위 (19.8조) | 갭다운 -2% 이내 흡수 → 불충족 | MISS (외인 매도 압력 확인) |
| 한미반도체 | 042700 | 317,500 | -3.35% | 27위 | 갭다운 -3% 이내 흡수 → 임계 (-3.35%) | 임계 (보수 진입 보류) |
| 대한항공 | 003490 | 29,025 | -0.94% | 40위 | 시초 +1.5%+ → 불충족 | MISS |
| HMM | 011200 | 22,500 | +1.58% | 50위 | 시초 외인 30만주+ (거래량 1,477천주로 추정 가능) → 부분 충족 | 약한 HIT |
| 두산에너빌리티 | 034020 | 103,900 | +0.58% | 20위 | 시초 +2%+ → 불충족 | MISS (방향은 +) |
| KB금융 | 105560 | n/a | n/a | 60위 밖 | 금융 4종 외인 +500억+ → 미확인 (거래대금 부재) | MISS |
| 한화에어로스페이스 | 012450 | 1,239,000~1,240,000 | +4.7~4.82% | 12위 (1.67조) | 갭다운 후 흡수 → 오히려 갭상승 진행 | 강한 HIT (반대 시나리오 — 호르무즈 sell-the-news가 발현되지 않고 매수 우세) |
| 현대차 | 005380 | 616,000 | -3.75% | 8위 (2.44조) | 시초 +1.5%+ → 불충족 | MISS |
| HD현대중공업 | 329180 | 730,000 | +4.44% | 31위 | 외인 5d 매수 전환 + 시초 +1.5%+ → 충족 | 강한 HIT |
WATCH HIT/MISS 카운트: 강HIT 2 (한화에어로·HD현대중공업) / HIT 1 (SK하이닉스) / 약HIT 1 (HMM) / 임계 1 (한미반도체) / MISS 5 (삼성전자·대한항공·두산에너빌리티·KB금융·현대차)
테마 감시 종목 전수 대조 (morning §오늘 테마 6개)¶
| 테마 | 종목 | 거래대금 순위 | 등락 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 테마1 에너지디플레 | 대한항공(003490) | 40위 | -0.94% | 트리거 미작동 |
| HMM(011200) | 50위 | +1.58% | 약 IN | |
| 진에어(272450) | 60위 밖 | n/a | 시그널 부재 | |
| CJ대한통운(000120) | 60위 밖 | n/a | 시그널 부재 | |
| 팬오션(028670) | 60위 밖 | n/a | 시그널 부재 | |
| 테마2 금융 | KB금융(105560) | 60위 밖 | n/a | 미작동 |
| 신한지주(055550) | 60위 밖 | n/a | 미작동 | |
| 우리금융지주(316140) | 60위 밖 | n/a | 미작동 | |
| 하나금융지주(086790) | 60위 밖 | n/a | 미작동 | |
| 테마3 원전 | 두산에너빌리티(034020) | 20위 | +0.58% | 약 ON |
| 한전기술(052690) | 60위 밖 | n/a | 시그널 부재 | |
| 한국전력(015760) | 24위 | +3.27% | ON | |
| 한전산업(130660) | 60위 밖 | n/a | 시그널 부재 | |
| 우진엔텍(457550) | 60위 밖 | n/a | 시그널 부재 | |
| 테마4 방산 | 한화에어로스페이스(012450) | 12위 | +4.82% | 강 ON |
| LIG넥스원(079550, 표시명 LIG디펜스앤에어로스페이스) | 13위 | -1.80% | 분기 | |
| 한화시스템(272210) | 45위 | +0.66% | 약 보합 | |
| 현대로템(064350) | 59위 | -0.99% | 분기 | |
| 테마5 반도체 | SK하이닉스(000660) | 1위 | +0.34% | 대장 흡수 |
| 삼성전자(005930) | 2위 | -2.92% | 매도 | |
| 한미반도체(042700) | 27위 | -3.35% | 임계 | |
| HPSP(403870) | 60위 밖 | n/a | 시그널 부재 | |
| 동진쎄미켐(005290) | 22위 | +5.97% | 강 ON (반도체 소재) | |
| 테마6 자동차/조선 | 현대차(005380) | 8위 | -3.75% | OFF |
| 기아(000270) | 60위 밖 | n/a | 시그널 부재 | |
| HD현대중공업(329180) | 31위 | +4.44% | 강 ON | |
| 한화오션(042660) | 5위 (2.92조) | +8.13% | 강 ON | |
| 삼성중공업(010140) | 26위 | +5.34% | 강 ON |
테마 전수 카운트 (29 감시 종목): 강 ON 5 (한화에어로·한화오션·HD현대중공업·삼성중공업·동진쎄미켐) / ON 2 (한국전력·HMM) / 약 ON 1 (두산에너빌리티) / 분기 2 (LIG·한화시스템) / OFF 4 (삼성전자·대한항공·현대차·한미반도체·현대로템) / 시그널 부재(거래대금 60위 밖) 14.
UNIT 3. 시스템 추적 종목 시초가 시황 반응 (step_F, 매매 지시 금지 — 현상만)¶
step_F SYSTEM_WAIT 9종 — 시초 등락 + 외인/기관 방향만 서술.
| 종목 | 가격 | 1d | 외인 3d | 기관 3d | 방향 | 현상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 산일전기 (062040) | 252,500 | -0.59% | -312,005 SELL | +287,604 BUY | F:SELL I:BUY | 보합. 외인 매도 / 기관 매수 분기 지속. |
| 대원전선 (006340) | 10,920 | -2.11% | -1,460,301 SELL | +137,401 BUY | F:SELL I:BUY | 약세. 외인 강매도 누적. |
| LS ELECTRIC (010120) | 251,500 | -2.39% | +966,310 BUY | -1,127,030 SELL | F:BUY I:SELL | 거래대금 16위(1.4조). 외인 매수 / 기관 매도 분기. 전기기기 OFF 동조. |
| 대한전선 (001440) | 40,250 | -1.12% | -2,580,991 SELL | +574,311 BUY | F:SELL I:BUY | 약 음전. 외인 누적 매도 강. |
| 레인보우로보틱스 (277810) | 618,000 | +0.32% | -49,858 SELL | -20,234 SELL | F:SELL I:SELL | 보합. 양 주체 매도 누적. |
| 한미반도체 (042700) | 317,500 | -3.46% | -102,290 SELL | +1,250,774 BUY | F:SELL I:BUY | 거래대금 27위. SOX 동조 매물 + 기관 매수 흡수 진행 중. |
| 현대차 (005380) | 616,000 | -3.90% | +443,926 BUY | -543,845 SELL | F:BUY I:SELL | 거래대금 8위(2.44조). 외인 매수 vs 기관 매도. 시총 상위 매물 흡수 진행. |
| SK하이닉스 (000660) | 2,388,000 | +0.25% | +1,105,567 BUY | +134,017 BUY | F:BUY I:BUY | 거래대금 1위(27.5조). 양 주체 동조 매수. SOX -5.71% 동조 압력에도 갭다운 흡수 성공. |
| 오이솔루션 (138080) | 29,800 | -5.54% | -16,014 SELL | +46,362 BUY | F:SELL I:BUY | 강 음전. 외인 매도 / 기관 매수 분기. |
시스템 추적 종목 시황 요약: 9종 중 양전 1 (레인보우로보틱스 +0.32%), 보합 1 (산일전기), 음전 7. 시총 대형 (SK하이닉스·현대차)는 외인 매수 진행 — 현대차는 음전 속 외인 매수 누적, SK하이닉스는 양전+양 주체 매수. 한미반도체는 SOX 동조 매물에 기관 흡수 진행. 오이솔루션·LS ELECTRIC은 약세 가속.
UNIT 4. 신규 발견 [NEW] (morning_open 리포트 미언급 종목만)¶
4-1. 상한가 7종 — 전수 morning 대조¶
| 코드 | 종목 | 업종 | 등락 | morning 대조 | 태그 |
|---|---|---|---|---|---|
| 023790 | 동일스틸럭스 | 철강 | +29.9% | 미언급 | [NEW] |
| 071090 | 하이스틸 | 철강 | +30.0% | 미언급 | [NEW] |
| 079650 | 서산 | 건축자재 | +30.0% | 미언급 | [NEW] |
| 139990 | 아주스틸 | 철강 | +29.9% | 미언급 | [NEW] |
| 146060 | 율촌 | 자동차부품 | +29.9% | 미언급 | [NEW] |
| 298000 | 효성화학 | 화학 | +29.9% | 미언급 | [NEW] |
| 469610 | 이노테크 | 디스플레이장비 | +30.0% | 미언급 | [NEW] |
4-2. TOP GAINERS 30 (상한가 제외) — 전수 morning 대조¶
| 코드 | 종목 | 등락 | morning 대조 | 태그 |
|---|---|---|---|---|
| 484590 | 삼양컴텍 | +16.4% | 미언급 | [NEW] |
| 122640 | 예스티 | +15.4% | 미언급 | [NEW] |
| 082740 | 한화엔진 | +14.8% | 미언급 (테마6 조선 인접) | [NEW] |
| 000500 | 가온전선 | +11.6% | 미언급 (전선/HVDC) | [NEW] |
| 092790 | 넥스틸 | +10.9% | 미언급 (강관/철강) | [NEW] |
| 023160 | 태광 | +10.5% | 미언급 | [NEW] |
| 347850 | 디앤디파마텍 | +9.3% | 미언급 (바이오) | [NEW] |
| 010690 | 화신 | +9.1% | 미언급 (자동차부품) | [NEW] |
| 077970 | STX엔진 | +8.3% | 미언급 (조선/방산) | [NEW] |
| 102710 | 이엔에프테크놀로지 | +8.1% | 미언급 (반도체소재) | [NEW] |
| 042660 | 한화오션 | +8.0% | morning 테마6 감시 | [TRACKED] |
| 419530 | SAMG엔터 | +7.9% | 미언급 | [NEW] |
| 199800 | 툴젠 | +7.2% | 미언급 (바이오) | [NEW] |
| 071970 | HD현대마린엔진 | +7.1% | 미언급 (조선) | [NEW] |
| 494120 | 큐리오시스 | +6.8% | 미언급 | [NEW] |
| 389650 | 넥스트바이오메디컬 | +6.8% | 미언급 (바이오) | [NEW] |
| 458870 | 씨어스 | +6.7% | 미언급 | [NEW] |
| 082270 | 젬백스 | +6.3% | 미언급 (바이오) | [NEW] |
| 005290 | 동진쎄미켐 | +6.0% | morning 테마5 감시 | [TRACKED] |
| 069080 | 웹젠 | +5.9% | 미언급 (게임) | [NEW] |
| 100840 | SNT에너지 | +5.7% | 미언급 (에너지/원전) | [NEW] |
| 010140 | 삼성중공업 | +5.3% | morning 테마6 감시 | [TRACKED] |
| 290650 | 엘앤씨바이오 | +5.0% | 미언급 (바이오) | [NEW] |
| 460930 | 현대힘스 | +4.8% | 미언급 (조선기자재) | [NEW] |
| 012450 | 한화에어로스페이스 | +4.7% | morning 테마4 감시 | [TRACKED] |
| 456040 | OCI | +4.6% | 미언급 (화학/태양광) | [NEW] |
| 329180 | HD현대중공업 | +4.6% | morning 테마6 감시 | [TRACKED] |
| 241710 | 코스메카코리아 | +4.6% | 미언급 (화장품) | [NEW] |
| 402340 | SK스퀘어 | +4.4% | 미언급 (지주) | [NEW] |
| 357780 | 솔브레인 | +4.4% | 미언급 (반도체소재) | [NEW] |
4-3. [NEW] 종목 WHY 클러스터 (군집 단위 해석)¶
클러스터 A. 철강·강관 (상한가 4종 + Top 1종) — 동일스틸럭스/하이스틸/아주스틸/서산(건축자재) + 넥스틸/율촌(자동차부품, 동조).
- 현상: 철강 종목 4종 동시 상한가 + 강관 1종 +10.9% 동조.
- 가설: ① BOJ 1% 인상 + 호르무즈 종전 = 한일 철강 경합 채널 + 중동 재건 EPC 강관 수요 기대 동반 가능 (morning M1·M2 채널의 잠재 파급). ② 단정 금지 — 6/16~17 사이 한국 철강 단독 재료(반덤핑 결정/관세/대중 수입제한) 가능성 미확인. WebSearch/공시 추가 필요.
클러스터 B. 조선·조선기자재 강세 (TRACKED 4 + NEW 3) — 한화오션 +8.13/HD현대중공업 +4.44/삼성중공업 +5.34 (TRACKED) + 한화엔진 +14.8/HD현대마린엔진 +7.1/현대힘스 +4.8 (NEW).
- 현상: 조선 전 밸류체인 동조. 엔진(한화엔진·HD현대마린엔진)·기자재(현대힘스)까지 후발주 가속.
- 해석: morning S4 BOJ 인상 → 조선 한일 경합 채널 가설이 강 HIT. 후발주(엔진·기자재)까지 동조는 자금 회전 1차→2차 진행. STX엔진 +8.3%도 조선/방산 양쪽 채널 가능.
클러스터 C. 바이오·제약 강세 (NEW 5) — 디앤디파마텍 +9.3/툴젠 +7.2/넥스트바이오메디컬 +6.8/젬백스 +6.3/엘앤씨바이오 +5.0 + 한미약품 +3.41(거래대금 38위) + 알테오젠 -0.43(거래대금 35위).
- 현상: 바이오 5종 +5~9% 동조 + 한미약품 가세.
- 해석: morning S5 미국 회전 (MRNA +6.27%) 시차 도착 채널이 부분 HIT. 단 K-바이오는 미국 대형주 동조보다 개별 종목 모멘텀 우세 가능 — 종목별 WHY 분리 추적 필요.
클러스터 D. 반도체 소재 강세 (NEW 2 + TRACKED 1) — 동진쎄미켐 +5.97/솔브레인 +4.4/이엔에프테크놀로지 +8.1.
- 현상: 반도체 대장(SK하이닉스 +0.34, 삼성전자 -2.92, 한미반도체 -3.35) 분기 속 소재주 단독 강세.
- 해석: SOX -5.71% 한국 1차 흡수에서 외인 자금이 대장(SK하이) + 후공정 → 소재 회전 가능. 특이.
클러스터 E. 우주/위성/항공 (NEW) — STX엔진 +8.3 (방산/조선 양쪽).
클러스터 F. 화학/지주/엔터 (NEW) — 효성화학 상한가 / OCI +4.6 / SK스퀘어 +4.4 / SAMG엔터 +7.9 — 분산 시그널, 군집 추정 어려움. WebSearch 추가 필요.
UNIT 6. 오전 주도 테마 종합¶
작동 중인 테마 (강한 IN)¶
- 조선 + 조선기자재 (강 ON, 자금 회전 1차→2차 후발주까지 확산)
- 한화오션 +8.13 / 한화엔진 +14.8 / HD현대중공업 +4.44 / HD현대마린엔진 +7.1 / 삼성중공업 +5.34 / 현대힘스 +4.8 / STX엔진 +8.3
- WHY 가설: BOJ 1% 인상 + 한일 LNG선/방산함 경합 채널 시차 도착 (morning S4 HIT)
- 방산 (대장 단독) (강 ON)
- 한화에어로스페이스 +4.82, 거래대금 12위 (1.67조)
- WHY: morning S5 LMT/RTX 동조 + 호르무즈 sell-the-news 부재
- 철강 (단발 상한가 군집) (이상 강세)
- 동일스틸럭스/하이스틸/아주스틸/서산 동시 상한가 + 넥스틸 +10.9
- WHY: 미확인. 단발 사건 가능성 — 추가 조사 필요.
- 바이오·제약 후발주 (부분 ON)
- 디앤디파마텍 +9.3 / 툴젠 +7.2 / 한미약품 +3.41 (다수 NEW)
분기 / 약세 테마¶
- 반도체 (분기): SK하이닉스 흡수 성공(+0.34%, 거래대금 1위) / 삼성전자 약세(-2.92%) / 한미반도체 임계(-3.35%) — 대장 단독 흡수, 후공정·시총1위는 압력 잔존. 소재(동진쎄미켐·솔브레인·이엔에프)는 단독 강세.
- 자동차 (OFF): 현대차 -3.75, HL만도 -4.55, 현대모비스 -4.09, 현대오토에버 -3.49 — BOJ 인상 채널 미작동.
- 건설/EPC (OFF): 삼성E&A -5.29, DL이앤씨 -4.70, 현대건설 -5.68, GS건설 -5.49 — 호르무즈 종전 후 중동 재건 기대보다 현재 매물 우세.
- 풍력 (OFF): 씨에스윈드 -9.86, SK오션플랜트 -7.46.
- 에너지 디플레 수혜 (운송·항공) (MISS): 대한항공 -0.94, 진에어/팬오션/CJ대한통운 거래대금 60위 밖 — 채널 미작동.
- 금융 (MISS): KB금융·신한지주·우리금융지주·하나금융지주 전부 거래대금 60위 밖.
한 줄 종합¶
오전장 주도는 (1) 조선 밸류체인 (2) 방산 대장 (3) 철강 상한가 군집 3축. SK하이닉스 단독 갭다운 흡수(거래대금 1위 27.5조)로 광역 패닉 셀은 차단됐으나 시총1위 삼성전자 -2.92% + 현대차 -3.75% + 건설 -5%대 군집이 KOSPI -0.97%를 끌어내림. morning_open 가설 중 S4 조선 채널이 가장 강하게 작동, S1 반도체 회전·S2 에너지디플레·S5 금융은 부분/미작동.
보고용 [NEW]/[TRACKED] 카운트¶
- 상한가 7종: [NEW] 7 / [TRACKED] 0
- TOP GAINERS 30종: [NEW] 26 / [TRACKED] 4 (한화오션·동진쎄미켐·한화에어로·HD현대중공업·삼성중공업)
매수/SL/진입 지시 출력 없음(PM 지시 2026-06-15 준수).