POST_MARKET 2026-04-22 (Wed)¶
작성: 2026-04-22 20:30 | 데이터 수집: data/post_market/20260422_collected.json (orchestrator 8/10)
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1. 오늘 시장¶
KOSPI 6,417.93 (+0.46%) — 종가 기준 사상 첫 6400선 돌파. KOSPI200 파생 베이시스 +3.13 (5일 평균 +3.97, 콘탱고 유지). 외인 선물 당일 -3,344계약(5일 -120), 프로그램 당일 -5,102억(차익 -59/비차익 -5,043, 5일 -1.3조). 외인은 현물에서 대형주(삼성전자, KB금융) 차익 실현 + 조선·방산·전력기기로 압축매수 회전. MID_CYCLE 만기 구간 → 순수 방향성 베팅.
| 지수·자산 | 종가 | 변동 |
|---|---|---|
| KOSPI | 6,417.93 | +0.46% (ATH) |
| S&P500 | 7,064.01 | -0.63% |
| NASDAQ | 24,259.96 | -0.59% |
| SOX | 9,647.21 | +0.50% |
| USD/KRW | 1,478.53 | +0.63% (장중 1,460원대 진입) |
| WTI | 90.50 | -1.77% |
| US10Y | 4.29 | +0.99% |
| VIX | 19.26 | -1.23% |
| 베이시스 K200 | +3.13 | 전일 대비 +0.29 |
한줄 해석: 미장 조정에도 KOSPI 독립 강세. 원/달러 하락(이란 휴전 기대) + 외인 조선·방산·전력기기 압축매수. 반도체 대형주는 소강 (삼전 -0.68%, 하이닉스 -0.08%).
2. 매크로/정책/이벤트¶
오늘 델타 (09:34 스캔 이후)¶
- [NEW, A] CATL 6분 초고속 충전 배터리 공개 (BYD 9분 추월) — 국내 2차전지 완성품(LGES/삼성SDI) 기술격차 우려 vs 소재(동박/양극재) 수요 확대 양면
- [NEW, A] 이란 IRGC 오만 해안 컨테이너선 공격 — Trump 휴전 연장 발표에도 긴장 재점화. 방산 재료 유지
- [B] 李 베트남 국빈방문 원전 협력 — 두산에너빌리티/한전기술 해외수주 파이프라인 추가 (베트남)
- 삼성전자 P4 팹 연내 풀가동 (6개월 조기) — HBM/DDR5 공급능력 강화
- 삼성전자 노조 5/7 총파업 예고 — 시민단체 지도부 고발 ("하루 1조 손실" 주장)
- 재경부 "외국인 증권투자 접근성 제고 검토" — MSCI 선진지수 편입 맥락
이번 주~다음 주 일정¶
| 날짜 | 이벤트 |
|---|---|
| 4/28 | BOJ 금정위 (시장 동결 우세, 6월 인상 전망) |
| 4/28~29 | FOMC |
| 5/7 | 삼성전자 노조 총파업 예고 |
| 5/9 | 다주택 중과 유예 만료 |
| 5/22 | 삼성전자/SK하이닉스 2x 레버리지 ETF 상장 |
3. 오늘 움직인 종목들 (테마별)¶
🔥 테마 A: 조선·방산 (오늘 주도, 대형주 압축매수)¶
| 종목 | 등락 | 종가 | 거래대금 | 핵심 |
|---|---|---|---|---|
| 079550 LIG디펜스앤에어로 | +12.21% | 1,020,000 | 1.29조 | 말레이시아 '해궁' 수출 (천궁 이어). 주식선물 가격제한폭 확대. 공시: 단일판매공급계약 정정 |
| 329180 HD현대중공업 | +11.28% | 641,000 | 8,553억 | 시총 +68조 1위. 조선 수퍼사이클 재점화 |
| 097230 HJ중공업 | +10.71% | 31,000 | 3,358억 | [NEW_ENTRY] 중형조선 재평가 |
| 042660 한화오션 | +2.90% | 135,000 | 3,836억 | 외인+기관 양주체 동조매수 (3d +540K) |
| 010140 삼성중공업 | +5.30% | 31,800 | 4,309억 | 시총 +14조 |
| 009540 HD한국조선해양 | +8.30% | 463,000 | 2,374억 | |
| 082740 한화엔진 | +11.39% | 67,500 | 2,396억 | 조선 밸류체인 |
| 064350 현대로템 | +7.22% | 237,500 | 2,693억 | 방산 (K2 후속) |
| 012450 한화에어로스페이스 | +1.80% | 1,416,000 | 2,263억 | 방산 |
| 010820 퍼스텍 | +13.53% | 16,360 | 4,397억 | 방산 소재 |
🔥 테마 B: 반도체 후공정·MLB·소부장 (반도체 대형 소강 → 후발 순환)¶
| 종목 | 등락 | 종가 | 거래대금 | 핵심 |
|---|---|---|---|---|
| 007660 이수페타시스 | +21.17% | 161,400 | 1.09조 | 시총 +20조. MLB/ASIC 기판 대표주 |
| 011070 LG이노텍 | +17.65% | 500,000 | 2,901억 | [NEW_ENTRY] 50만원. FMM 이원화/OLED 재료 |
| 036930 주성엔지니어링 | +1.26% | 120,400 | 9,686억 | 여전히 거래대금 Top 6 |
| 005290 동진쎄미켐 | +10.42% | 60,400 | 1,958억 | [NEW_ENTRY] 반도체 소재 |
| 131970 두산테스나 | +15.7% | 124,900 | 1,006억 | [NEW_ENTRY] 후공정 테스트 |
| 009150 삼성전기 | +5.18% | 812,000 | 7,802억 | 시총 +30조 |
| 353200 대덕전자 | +0.90% | 101,200 | 1,233억 | 추적종목. 외인 +255K BUY |
| 034220 LG디스플레이 | +4.81% | 15,480 | 1,700억 | [NEW_ENTRY] |
반대: 삼성전자 -0.68%(시총 -87조), SK하이닉스 -0.08% → 대형주 차익실현이 후공정·MLB로 회전.
🔥 테마 C: 전력기기·전선·원전 (HVDC·AI 전력 138GW)¶
| 종목 | 등락 | 종가 | 거래대금 | 핵심 |
|---|---|---|---|---|
| 000500 가온전선 | +15.79% | 180,000 | - | 전선 3총사 |
| 010120 LS ELECTRIC | +5.14% | 194,200 | 2,885억 | 시총 +14조 |
| 267260 HD현대일렉트릭 | +3.02% | 1,090,000 | 1,674억 | |
| 298040 효성중공업 | +2.73% | 3,084,000 | 1,117억 | |
| 034020 두산에너빌리티 | +0.17% | 115,900 | 4,321억 | 추적종목. 외인 +1.7M/기관 +263K 양주체 BUY (3d) |
| 322000 HD현대에너지솔루션 | +7.29% | 182,400 | 4,876억 | |
| 001440 대한전선 | -1.20% | 41,050 | 2,661억 | 단기 차익실현 |
🔥 테마 D: 태양광·친환경 관련 (상한가 군집)¶
- 017860 DS단석 +29.95% (상한가) — 자원순환 친환경. 한승욱 회장 지분 확대 40.11% (특수관계인 포함)
- 475150 SK이터닉스 +3.57% [NEW_ENTRY]
- 161000 애경케미칼 +24.35% [NEW_ENTRY] — 화학 소재
- 336260 두산퓨얼셀 +11.3% [NEW_ENTRY]
🔥 테마 E: 소재·비철금속 (알루미늄 집단 거래대금 급증)¶
| 종목 | 등락 | 거래대금 | 핵심 |
|---|---|---|---|
| 006110 삼아알미늄 | +21.88% | 1,599억 | [NEW_ENTRY] |
| 018470 조일알미늄 | +12.28% | 1,925억 | [NEW_ENTRY] |
| 008350 남선알미늄 | +0.62% | 1,544억 | [NEW_ENTRY] 거래대금만 급증 |
| 001530 DI동일 | +16.60% | - | 알미늄 |
[DISCOVERY-ALERT] 알루미늄 3~4종목 거래대금 동시 진입 = 테마 매집 시그널. data_center 전력 인프라 + 2차전지 양극박 + CATL 충전 6분(동/알루미늄 도체 수요) 3축. 새 수요 ✓ 공급 제한 ? 시급 ?. 원인 파고들 필요.
🔥 테마 F: 양자·보안 (미토스 쇼크 2주차, 롤러코스터)¶
- 456010 아이씨티케이 -6.55% | 추적종목. 외인/기관 3d 동시 SELL (-393K/-54K) → 1차 조정 진행
- 203650 드림시큐리티 +3.42% | 외인 +117K BUY vs 기관 -563K SELL 분기
- 263860 지니언스 -0.19% | 수급 미동
- "양자컴으로 옮겨붙은 투심…테마주 롤러코스터 경고등" — 과열 신호 첫 등장
❌ 하락 섹터 — 제약/헬스케어¶
- 000250 삼천당제약 -15.25% (시총 -17조) — 대형 하락 주도
- 298380 에이비엘바이오 -3.53% [NEW_ENTRY, 하락으로]
❌ 금융주 — 외인 매도¶
- KB금융 -1.87%(시총 -11조), 신한지주 -1.20%, 하나금융 -2.89% — 대형주에서 후공정/방산으로 자금 회전
4. 기존 추적 종목 현황¶
| 코드 | 종목 | 종가 | 등락 | 외인3d | 기관3d | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 062040 | 산일전기 | 208,500 | +1.71% | +50K BUY | +17K BUY | 전력기기 모멘텀 양호 |
| 257720 | 실리콘투 | 48,600 | -0.21% | +42K BUY | +275K BUY | K뷰티 유럽 확장 (1Q OP +173%) |
| 043260 | 성호전자 | 51,600 | -2.27% | -181K SELL | -57K SELL | 핑거 인수 공시 (18:42) — 핀테크 피벗 |
| 189300 | 인텔리안테크 | 135,800 | +1.19% | +0.9K | -55K SELL | K-소버린 AX 얼라이언스 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | 115,900 | +0.17% | +1.7M BUY | +263K BUY | 원자력 연차대회, 페르미 대표 "AI 원전" |
| 018260 | 삼성에스디에스 | 180,100 | -0.06% | -75K SELL | -47K SELL | 피지컬AI 신기술 언급 |
| 456010 | 아이씨티케이 | 23,550 | -6.55% | -393K SELL | -54K SELL | 양자 테마 과열 경고 → 1차 조정 |
| 203650 | 드림시큐리티 | 3,930 | +3.42% | +117K BUY | -563K SELL | 수급 분기 |
| 263860 | 지니언스 | 15,970 | -0.19% | -43K SELL | +0.005K | 미토스 쇼크 2주차 소강 |
| 089030 | 테크윙 | 57,200 | +0.18% | -7K SELL | -191K SELL | 기관 이탈 지속 |
| 005930 | 삼성전자 | 217,500 | -0.68% | -2.88M SELL | +691K BUY | 외인-기관 분기. P4 조기 가동 |
| 042660 | 한화오션 | 135,000 | +2.90% | +272K BUY | +267K BUY | 양주체 BUY |
| 353200 | 대덕전자 | 101,200 | +0.90% | +255K BUY | -70K | MLB 편승 |
| 003230 | 삼양식품 | 1,370,000 | +0.81% | +24K BUY | -17K | 반등 |
변화 포인트: - 34020 두산에너빌리티: 가격 미동(+0.17%)인데 외인 3d +1.7M 구조적 매집 지속 → 매물소화 신호 - 456010 아이씨티케이: -6.55% + 외인·기관 동반 SELL → 양자 테마 1차 과열 조정 진입 - 42660 한화오션: 조선 공급량 부족 배경 양주체 BUY 유지
5. 내일 전망¶
Base (55%)¶
반도체 대형주 지속 소강 → 조선/방산/MLB/전력기기 압축매수 연장. 알루미늄·동박 소재 추가 매집. KOSPI 6,400선 위 흐름 유지. - 주도: 조선(HD현대중공업/삼성중공업/한화오션), MLB(이수페타시스/LG이노텍), 방산(LIG디펜스/현대로템) - 경계: 양자·보안 2차 되돌림, 삼성전자 파업 리스크 누적
Bull (25%)¶
BOJ 동결 확인 + 원/달러 1,450원대 진입 시 KOSPI 6,500 돌파. - 수혜 확장: 2차전지 소재(CATL 충전 6분 반사 수혜 — 동박·양극재), 원전(베트남 수출 파이프)
Bear (20%)¶
이란 컨테이너선 공격이 확전으로 이어지면 WTI 상승 + 방산 추가 급등 vs 지수 조정. 삼성전자 노조 파업 현실화 시 반도체 주도주 추가 이탈.
관찰 포인트¶
- 삼성전자/SK하이닉스 회복 여부 — -0.68%/-0.08%가 바닥 확인이면 후공정 순환 장기화, 복귀면 시장 재상승
- 알루미늄 3총사 지속 매집 여부 — 원인(전력 인프라? 2차전지 소재?) 확인 필요
- 양자·보안 테마 두 번째 조정 또는 되살아남 여부
- 외인 선물 5d 누적 -120 → 추세 전환 관찰
6. 종가매수 후보 (추적종목 내 강한 시그널)¶
① 034020 두산에너빌리티 — GO 후보¶
- 왜: 가격 미동(+0.17%) + 외인 3d +1.7M / 기관 +263K 구조적 매집 지속. 베트남 원전 협력 재료 신규. "AI 원전" 키워드 재점화
- Entry: 115,000~116,000 풀백 시 분할
- SL: 112,000 (최근 지지)
- TP: 125,000 (저항 돌파 시 130,000)
- D+1 검증: 외인 매수 지속 여부, 한전기술·한전KPS 동조
② 042660 한화오션 — GO 후보¶
- 왜: 외인+기관 3d 양주체 BUY (272K/267K). HD현대중공업(+11.3%) 대비 상대 저평가 (+2.9%). 조선 수퍼사이클 대장 순환
- Entry: 132,000~134,000
- SL: 128,000 (-5%)
- TP: 145,000
- D+1 검증: HD현대중공업 추가 상승, 외인 매수 지속
③ 353200 대덕전자 — WATCH¶
- 왜: MLB/이수페타시스(+21%) 순환의 후발. 외인 +255K BUY 시작. 아직 등락 미미(+0.9%)
- 트리거: 거래량 1.5배 + MLB 대장 지속 상승
- Entry 조건: 103,000 돌파 시 Entry
- SL: 96,000
④ 경계 — 아이씨티케이 -6.55% 추적 유지, 추가 진입 금지 (양자 과열 조정)¶
7. ISSUE_LOG 변경 권고¶
- [신규 등록] CATL 6분 초고속 충전 (등급 A) — 국내 2차전지 완성품 vs 소재 양면
- [신규 등록] 이란 IRGC 오만 컨테이너선 공격 (등급 A) — 방산 재료 유지
- [경과 업데이트] K-원전 수주 — 베트남 추가
- [경과 업데이트] 양자·보안 테마 — 과열 경고 1차 조정 진입 (아이씨티케이 -6.55%)
- [신규 관찰] 알루미늄 동시 매집 — 3종목 거래대금 동시 급증, 원인 탐색 필요
부록: 세부 데이터¶
- 상한가 13종목, 거래대금 Top 100 —
data/post_market/20260422_collected.jsonStep B - 파생 스냅샷 —
data/derivatives/derivatives_2026-04-22.json - 추적 종목 뉴스/수급 — Step F
verification_tracking - Discovery 28종목 NEW_ENTRY — Step C
오케스트레이터 상태: 8/10 성공, v4_daily_update.py 실패(code=1) — 추후 원인 확인 필요 (오늘 리포트에는 영향 없음)