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POST_MARKET 2026-05-21

오늘의 알람 (주도주 진입 감시)

오늘 알람 없음 — verdict 변화한 주도주 없음 (감시 8종목).

UNIT 1. 시장 서사 (PM-0 market-narrator)

POST_MARKET Phase 1 — 시장 서사 (PM-0)

생성: 2026-05-21 KST

KOSPI 7,815.59 (+8.42%, +606.64pt) — 사상 최대 상승폭, 호재 3중 겹침에 단숨에 7,800선 회복

하루 흐름

  • 장 전: 미장 강세 — S&P500 +1.08%, NASDAQ +1.54%, SOX +4.49%(AMD +8.10%, MRVL +5.97%, ASML +6.21%). 미-이란 종전 기대 재점화, AI 메모리 투자 기대가 글로벌 반도체 랠리로 전이. 한국 시장에 대형주 동반 강세 기대 형성.
  • 오전: 시초부터 반도체 쌍두마차가 견인. 삼성전자·SK하이닉스가 5~6% 급등하며 코스피 7,600선 돌파. 삼성전자 노사 특별경영성과급 잠정 합의 소식이 추가 모멘텀으로 가세.
  • 오후: 상승 가속. 오후 2시 기준 +8.07%(7,790선)까지 확대, 양 시장에 매수 사이드카 발동. 기관 매수가 시간이 갈수록 강해지며 지수를 끌어올림 — 장중 기관 순매수 2.3조 → 마감 3.26조로 확대.
  • 종가: 7,815.59 (+606.64pt, +8.42%). 코스피 역대 최고 상승폭으로 7,800선 회복 마감. 삼성전자 +8.51%(299,500), SK하이닉스 +11.17%(1,940,000).

핵심 원인

유형 근거 (수치) 인과 (왜 1단계 더)
실적/내부재료 삼성전자 노사 특별경영성과급 잠정 합의, 삼성전자 +8.51%·삼성전기 +13.48%·삼성생명 +14.1% 합의가 단순 보너스 이슈가 아니라 메모리 업황 호조에 대한 회사 측 자신감 신호로 해석돼 삼성그룹주 전반으로 멀티플 재평가 확산
글로벌_전이 미 SOX +4.49%, AMD +8.10%, ASML +6.21% / 한국 SK하이닉스 +11.17%·삼성전기 +13.48% AI 메모리 capex 기대가 미장 반도체 랠리 → 한국 메모리·부품주로 직결 전이. 한국이 메모리 글로벌 공급 핵심이라 전이 강도가 미장보다 증폭
기관_수급 기관 순매수 +3.26조, 개인 -2.85조·외국인 -4,833억 순매도 외인·개인이 매도하는데도 지수가 +8% — 기관 단독 매수가 사이드카까지 유발. 기관이 반도체 대형주에 집중 베팅하며 지수 레벨업을 주도
지정학 미-이란 종전 기대 재점화 (WTI 99.55 +1.31%) 중동 리스크 프리미엄 완화 기대가 위험선호 심리를 보강, 글로벌 증시 동반 강세의 배경 역할

주의(미해결 요인): 사상 최대 상승폭은 기관 단독 수급에 의존 — 외국인 -4,833억·개인 -2.85조 순매도가 지속되면 차익 매물 부담. 노사 합의·종전 기대는 심리성 재료로, 실제 실적/지정학 확정 전까지 되돌림 변동성 존재.

UNIT 2. 시장 수급/파생 (PM-0b market-flow-analyzer)

PM-0b. 시장 수급 & 파생 포지셔닝 (2026-05-21)

현물 수급 = 주입 JSON market_investor_flow (Naver, 2026-05-21, 억원, 현물 순매수). 파생 = 주입 derivatives 스냅샷 (KOSPI200 선물, as_of 2026-05-20, 계약수) + macro_series.json (VIX/베이시스). 주의: 파생 데이터는 5/20 기준 1일 시차. macro_series.derivatives_series의 선물/프로그램 필드는 5/15~5/20 구간 0으로 비어 있어 선물은 주입 스냅샷 사용, 프로그램 비차익 최근치는 데이터 미확보.

현물 수급 (KOSPI, 억원)

주체 당일 5d 누적 20d 누적 방향
외국인 -2,212 -181,296 -424,759 SELL
기관계 +29,008 +38,210 +86,612 BUY
개인 -26,754 +141,041 +340,647 MIXED
  • 외국인: 20d -42.5만억 / 5d -18.1만억 대규모 매도 기조. 당일 -2,212억으로 5d 일평균(-3.6만억)·전일(-2.9만억) 대비 매도 강도 1/13 수준으로 급감 — 의미: 추세적 매도는 유효하나 당일은 사실상 중립 근접, 변곡 가능성 첫 신호.
  • 기관계: 당일 +29,008억 / 5d +38,210억. 주도는 금융투자 +26,231억(5d +43,895억). 연기금은 당일 -959억(20d -16,728억)으로 순매도 지속 — 의미: 기관 매수는 연기금 배분이 아닌 증권사 자기매매(금융투자) 단일 축 주도.
  • 개인: 당일 -26,754억 매도 전환. 5d +141,041억·20d +340,647억 누적 매수에서 당일 차익실현 — 의미: 5d 내내 외국인 매물을 받아내던 개인이 지수 급등 당일(GA: KOSPI 당일 +8.42%) 처음 이익 확정.

KOSDAQ: 외국인 당일 +1,366억 / 5d +11,132억 / 20d +19,549억 — KOSPI와 정반대 BUY. 개인 5d -3,589억. 의미: 외국인 자금 일부가 KOSPI 대형주에서 KOSDAQ로 회전.

선물 포지셔닝 (KOSPI200, 계약수, 주입 스냅샷 as_of 5/20)

날짜 외인 기관 개인
26.05.20 -1,315 +1,487 -94
26.05.19 +658 -1,407 +784
26.05.18 +27 +1,157 -1,168
26.05.15 +3,077 -1,888 -605
26.05.14 -5,156 +4,050 +832
  • 외인 선물 5d 합계 -2,709계약 (매도 우위). (macro_series.derived.foreign_futures_cum_5d는 +1,797로 표기되나 산출 윈도우 차이로 4월 잔존치 — 주입 스냅샷 기준 채택.) 5/14 -5,156 대량매도 → 5/15 +3,077 대량매수 → 5/20 -1,315 재매도의 무방향 휘프소(whipsaw).
  • 기관 선물은 외인과 일별 정확히 역방향 미러링 — 독립적 방향 베팅이 아닌 외인 매물 흡수.
  • 베이시스: basis_latest 0.84 vs basis_5d_avg 2.36 → 축소. 의미: 선물 할인폭 확대(콘탱고 약화), 차익 매도(현물↓) 압력 우위 환경.

변동성

  • VKOSPI 60.14 (derived.vkospi_latest) — panic 레벨(30+의 2배). 5/15 63.07에서 소폭 하락했으나 여전히 극단 공포 구간.
  • 미 VIX 17.44 / VIX3M 20.76, ratio 0.84 — contango(정상), ratio_trend flattening.
  • 의미: 한·미 변동성 디커플링. 미국은 정상 콘탱고로 패닉 아님 / 한국 VKOSPI 60은 극단 — 5/15 급락 충격 + 외국인 대량 이탈이라는 한국 고유 스트레스가 파생에 잔존.

옵션

  • 코스피200 옵션 202606: P/C Vol 3.49, P/C OI 1.95 — 풋 우위(하방 헤지 수요 집중).
  • Max Pain 850.0 vs current 1225.2(+44.1% 괴리) — 괴리가 비정상적으로 커 데이터 신뢰도 낮음, 해석 보류.

자금 방향 + 시장 전망

  • 교차 해석 1: 외국인은 현물 5d -18.1만억 + 선물 5d -2,709계약으로 현·선물 동조 매도 — 표면상 "이탈". 단 당일 현물 -2,212억으로 강도가 5d 평균의 1/13로 급감, 선물도 5/15 +3,077 대량매수가 섞여 일방향 이탈로 단정 불가. 판단: 추세적 비중 축소 중이나 당일은 속도 조절 — 완전 이탈 vs 리밸런싱은 미정.
  • 교차 해석 2: 당일 지수 급등은 외국인 복귀가 아니라 기관(금융투자) +26,231억 단일 주체가 만든 반등. 개인은 -26,754억 차익실현, 연기금은 순매도 유지 — 반등의 자금 기반이 좁아(증권사 자기매매 1축) 지속성에 의문.
  • 교차 해석 3: 베이시스 축소(2.36→0.84) + 풋 우위(P/C Vol 3.49) + VKOSPI 60은 파생 시장이 여전히 하방을 경계함을 보여줌. 현물 급등과 파생 경계심리가 괴리 — 현물 반등을 파생이 확인해주지 못함.
  • 전망: Neutral (Risk-On 쪽 약한 기울기). 근거: 외국인 매도 강도 급감 + 지수 급반등은 단기 위험선호 회복 신호이나, 반등 주체가 금융투자 단일 축이고 VKOSPI 60·풋 우위·베이시스 축소가 동반돼 파생이 이를 확인하지 못함 — 추세 전환이 아닌 변동성 장세 내 반등으로 해석. 시각 전환 신호: 외국인 현물 순매수 전환 + VKOSPI 40 이하 하락이 동반되면 Risk-On 확정.

UNIT 3. 시그널 스코어카드 (PM-1 signal-scorecard)

PHASE 1b — 시그널 스코어카드 (20260521)

채점 대상: docs/morning_open/20260521_morning_open.md §4 시그널 S1~S5 실제 결과: data/market_top/20260521.json, data/sector_series/sector_series.json (as_of 2026-05-21 16:17) pm_themes.json 부재 — sector_series로 대체.

시장 한 줄

전일 KOSPI -3.25%(7,271.66) 급락 이후 5/21은 전 섹터 동반 급등. 삼성전자 +8.51%·SK하이닉스 +11.17%·LG전자 +29.83%(어닝 서프), [G]반도체 +9.71%·[G]로봇 +12.23%·[G]전기차 +9.83%. 아침 "강한 갭업 압력" 전제가 종가까지 유지된 강력 리스크온 day.

시그널 대조

# 아침 시그널 예상 실제 결과 (수치) 판정
S1 반도체 갭업 (SOX +4.49%+NVDA 비트 전이) AI반도체/HBM 대장·후공정 갭업 삼성전자 +8.51%(거래대금 10.7조)·SK하이닉스 +11.17%(9.7조)·한미반도체 +15.65%·삼성전기 +13.48%·코리아써키트 +7.49%·이수페타시스 +5.10%. HBM 테마 avg +12.35%, [G]반도체 +9.71%. 대장이 갭업 후 종가까지 강세 유지 HIT
S2 금리·환율 동시 완화 → 갭업 우호+고PER 압력 유예 KOSPI 전반 상승·고PER(바이오/SW/2차전지) 디레이팅 경감 KOSPI 전 섹터 급등. [G]AI/SW +6.46%(삼성SDS +12.44%)·[G]2차전지 +7.02%·삼성바이오로직스 +4.34%·셀트리온 +5.69%. 성장주 디레이팅 압력 해소 확인 HIT
S3 WTI -8.1% 급락 → 정유 reflation 위협+비용↓ 수혜 양분 (피해)정유 S-Oil / (수혜)항공·해운·화학 정유 테마 avg -0.15%·S-Oil -3.16% — 시장 전체 +급등 속 유일 약세. 대한항공 +6.65%·HMM +2.95%·석유화학 테마 +4.09%(이수화학 +12.57%)·LG화학 +4.82%. 피해/수혜 양면 모두 방향 일치 HIT
S4 AI 전력·신재생 동반 급등의 한국 전이 점검 전력기기 관찰 / 태양광·원전 진입 보류 전력기기 LS ELECTRIC +13.84%·HD현대일렉트릭 +6.57%, 전력설비 테마 avg +10.25%·[G]전력설비 +9.14%. 원전 두산에너빌리티 +7.01%·[G]원전 +7.73%. 태양광 본주는 한화솔루션 +1.63%·OCI +1.08%로 약세 — 신호가 예측한 "한국 직결성 약함" 그대로 HIT
S5 외인 수급 — 환율 완화로 매수 전환 명분, 갭업 흡수 강도가 방향 결정 ①갭업+흡수=반등 ②갭업+매도=데드캣 갭업분이 차익매물에 소진되지 않고 종가까지 강세 유지(삼성전자 +8.51%·SK +11.17% 종가). 거래대금 폭발(삼전 10.7조·SK 9.7조). 시나리오 ① 반등 실현 HIT

적중률: HIT 5 / PARTIAL 0 / MISS 0 / REVERSE 0 — 100%

놓친 시그널 (MISS/REVERSE만)

없음

메모

  • 5개 시그널 전부 HIT이나, 5/21은 전 섹터 동반 +급등이라 개별 시그널의 변별력은 제한적. S3(정유 차별 약세)·S4(태양광 본주 미반응)가 시장 평균 대비 차별화를 잡아낸 유효 시그널.
  • S5는 아침 신뢰도 LOW(외인 순매매 미포함)였으나 종가 강세 유지로 흡수 시나리오가 명확히 실현. 외인 실제 순매매 부호는 PHASE 수급 분석에서 별도 확인 필요.

UNIT 4. 테마 강도 랭킹 (PM-2 theme-strength-ranker)

시장보다 강한 테마

(기준: KOSPI 2026-05-21 종가 7,815.59 / 전일 대비 +8.42% — 시장 전면 급등일. avg% > +8.42% 테마만)

테마 avg% vs KOSPI 거래대금(억) lifecycle 주도주 (등락%)
자율주행차 +13.23 +4.81 260,123 RE_ACCELERATING 삼성전자 (+8.51%)
HBM +14.20 +5.78 209,864 RE_ACCELERATING 삼성전자 (+8.51%) / SK하이닉스 +11.17%
반도체 대표주(생산) +10.47 +2.05 204,534 RE_ACCELERATING 삼성전자 (+8.51%) / DB하이텍 +11.73%
HBM 생산 +9.84 +1.42 203,662 RE_ACCELERATING 삼성전자 (+8.51%)
피지컬AI/휴머노이드 +15.95 +7.53 147,746 ACCELERATING 삼성전자 (+8.51%) / LG전자 +29.83%
파운드리 관련 +10.12 +1.70 107,570 RE_ACCELERATING 삼성전자 (+8.51%) / DB하이텍 +11.73%
전기차 +11.35 +2.93 48,764 ACCELERATING 현대차 (+12.50%)
ESS(전력저장장치) +10.31 +1.89 26,713 ACCELERATING LG전자 (+29.83%)
수소에너지 +10.28 +1.86 25,126 ACCELERATING 현대차 (+12.50%)
전력설비 +9.80 +1.38 21,550 RE_ACCELERATING LS ELECTRIC (+13.84%)
2차전지(전고체) +8.61 +0.19 20,413 ACCELERATING 삼성전기 (+13.48%)
반도체 장비 +11.52 +3.10 19,156 ACCELERATING 주성엔지니어링 (+3.75%) / 한미반도체 +15.65%
전기차(충전) +9.78 +1.36 17,736 ACCELERATING 현대차 (+12.50%)
지능형로봇/AI +14.90 +6.48 15,395 ACCELERATING LG전자 (+29.83%)
냉각시스템(액침냉각) +13.09 +4.67 15,156 ACCELERATING LG전자 (+29.83%)
원자력발전 +9.08 +0.66 12,894 ACCELERATING LS ELECTRIC (+13.84%) / 두산에너빌리티 +7.01%
로봇(산업용) +12.88 +4.46 8,643 ACCELERATING 두산로보틱스 (+12.67%) / 현대무벡스 +19.01%
반도체 재료부품 +10.97 +2.55 7,563 ACCELERATING 하나마이크론 (+15.47%)
  • 거래대금 1~6위 테마는 삼성전자(10.7조)·SK하이닉스(9.7조) 두 종목이 다수 테마에 중복 소속되어 총액이 부풀려진 것 — 실제 자금은 반도체 대형주 2종목에 압도적 집중. 테마 간 총액 비교보다 평균 등락률·n수로 폭을 읽을 것.
  • lifecycle 판정 근거: 반도체 코어(HBM/CXL/파운드리/반도체 대표주)는 theme_rs 시계열상 peak 대비 12~18% [WEAK] 상태였으나(직전 cooling 구간), 오늘 거래대금 폭증 + avg>0 → RE_ACCELERATING. 전력설비도 sector_series rank2 LEADING이나 RS는 peak 21% [WEAK]에서 오늘 재급등 → RE_ACCELERATING.

약세 / 식는 테마 (COOLING)

테마 avg% 메모
(없음) — KOSPI +8.42% 전면 급등으로 avg<-3% 충족 테마 없음
  • 시장수익률 하회 테마(상대 약세): 방위산업 +3.73%, 조선/LNG선 +3.48%, 우주항공(누리호) +2.78%, CXL +7.90%, 5G +7.72%, 태양광에너지 +7.68% — COOLING 아님, 상대 부진.

자금 흐름

  • 2026-05-21 KOSPI +8.42% 전면 급등(7,208→7,816). 거래대금은 삼성전자(10.7조)·SK하이닉스(9.7조) 반도체 양대 대형주가 시장 거래대금을 빨아들이며 압도적 집중 — HBM·파운드리·반도체 대표주 등 반도체 코어 테마가 cooling 구간(theme_rs [WEAK])에서 일제히 RE_ACCELERATING으로 전환.
  • 자금이 빠진 곳 → 들어온 곳: 방위산업·조선(시장 하회) → 반도체 코어 + 로봇/휴머노이드(LG전자 +29.83% 견인) + 전력설비/원전으로 회전. LG전자 급등이 ESS·냉각·지능형로봇 테마를 동반 견인.

UNIT 5. 상한가/급등 WHY (PM-3 limitup-investigator)

PM-3. 상한가/급등 WHY 조사 — 2026-05-21

상한가(cross-validated) 0건. 아래는 상승률 +10%+ 급등 종목 전수 조사. 오늘은 코스피 7,844 사상 최고치(+2.63%) — 개별 재료보다 시장 전체 위험선호 + 테마 동반 랠리 성격이 강함.

상한가/급등 WHY

종목 등락% WHY (1문장) 재료 테마 verdict
LG전자 (066570) +29.8% 엔비디아·MS와의 로보틱스 협력 공식화 + AI 데이터센터 냉각장비 수주 확대로 'AI 로봇주' 재평가, 1Q26 영업익 +32.9% 어닝서프라이즈 누적 hard AI로봇·AI인프라 동반 TRACK
LG전자우 (066575) +26.3% LG전자 본주 급등에 우선주 동반 soft AI로봇 동반 WATCH
로보스타 (090360) +21.5% 보스턴다이내믹스 아틀라스 영상 재확산에 로봇주 전반 투심 자극, 산업용로봇 LG계열로 편승 soft 로봇 동반 WATCH
현대모비스 (012330) +20.1% 현대차그룹 휴머노이드 밸류체인에서 액추에이터·그리퍼·센서 공급 부각, '피지컬AI 핵심 부품사' 재평가로 신고가 soft 로봇·자동차부품 동반 WATCH
에스피지 (058610) +19.2% 휴머노이드 핵심부품 감속기 공급 기대, 로봇주 동반 강세 soft 로봇 동반 WATCH
심텍 (222800) +17.4% AI 서버·HBM 첨단 패키징 수요로 반도체 PCB주 동반 강세 soft 반도체 동반 WATCH
원텍 (336570) +17.4% 명확한 당일 재료 미확인 — 시장 전체 위험선호 편승 추정(5/15 750억 CB 발행 결정 이후) none 미매핑 NOISE
LS에코에너지 (229640) +16.6% AI 시대 전력인프라 확충 수요, 1Q26 영업익 +31.0% + 북미 전력망 밸류체인 확대 기대 soft 전력인프라 동반 WATCH
네패스 (033640) +16.5% AI 반도체 후공정(첨단 패키징) 낙수효과 기대로 반도체주 동반 soft 반도체 동반 WATCH
LG (003550) +16.2% 자회사 LG전자 급등에 따른 지주사 NAV 재평가 soft 지주·AI로봇 동반 WATCH
현대무벡스 (319400) +16.0% 물류자동화·스마트팩토리 기대 + 보스턴다이내믹스 IPO 주목론으로 로봇주 강세 soft 로봇 동반 WATCH
이오테크닉스 (039030) +15.8% AI 반도체 슈퍼호황 낙수효과, 레이저 장비 호실적 기대로 반도체 장비주 동반 soft 반도체 동반 WATCH
에이치브이엠 (295310) +15.1% 반도체 특수합금 소재 수요 기대, 반도체 슈퍼사이클 편승 soft 반도체 동반 WATCH
로보티즈 (108490) +14.8% 아틀라스 영상 화제 + AI 자동화 수혜 기대로 로봇주 동반 soft 로봇 동반 WATCH
신세계 (004170) +14.4% 1Q26 백화점 동일점 +10%·명품 +27% 호실적 + 증시 활황發 소비심리 개선 + 밸류업 기대 soft 유통·밸류업 동반 WATCH
레인보우로보틱스 (277810) +14.1% 휴머노이드·AI 융합 기술 기대, 장중 71.7만원까지 상승하며 로봇 대장주 강세 soft 로봇 동반 WATCH
현대위아 (011210) +14.1% 현대차그룹 로봇 밸류체인 + 자동차부품 동반 재평가 soft 로봇·자동차부품 동반 WATCH
에스엘 (005850) +14.0% 현대차 신고가에 자동차부품주 동반 강세 soft 자동차부품 동반 WATCH
한미반도체 (042700) +13.5% HBM4 본격화에 따른 TCB 장비 글로벌 1위 지배력 강화 기대 soft 반도체 동반 WATCH
디엔솔루션즈 (475400) +13.1% 공작기계·자동화 수요 + 로봇 밸류체인 편승 none 로봇 동반 NOISE

조사 대상 외 +10%대 동반주(상위 20 cap 초과): SK하이닉스 +11.2%·삼성전기 +13.5%·SK스퀘어 +12.7%·ISC +11.4%·LS ELECTRIC +12.2%·삼성생명 +12.1%·한양디지텍·라온텍·KMW — 모두 아래 테마 그룹에 귀속.

테마 그룹핑

테마 종목수 종목 핵심 재료
로봇(휴머노이드·물류자동화) 8 LG전자, 로보스타, 에스피지, 현대무벡스, 로보티즈, 레인보우로보틱스, 현대모비스, 현대위아 보스턴다이내믹스 아틀라스 영상 재확산 + 엔비디아·MS 로보틱스 협력 + 현대차그룹 휴머노이드 밸류체인 재평가 — 피지컬AI 패러다임 기대
반도체(HBM·첨단패키징·장비) 6+ 심텍, 네패스, 이오테크닉스, 에이치브이엠, 한미반도체, 삼성전기·ISC·SK하이닉스 등 AI 서버·HBM4·첨단 패키징·고성능 테스트 중심 반도체 슈퍼호황 낙수효과
자동차·부품 3 현대모비스, 현대위아, 에스엘 현대차 신고가(+12.5%) 동반 + 로봇 밸류체인 중첩 재평가
AI 전력인프라 2 LS에코에너지, LS ELECTRIC AI 데이터센터發 전력망·전선 수요, 북미 T&D 시장 확대
지주·밸류업·유통/금융 3+ LG, 신세계, 삼성생명·한국금융지주 등 자회사 NAV 재평가 + 증시 활황發 소비·밸류업 기대
미매핑(개별 추정) 2 원텍, 디엔솔루션즈 당일 명확 재료 미확인 — 시장 위험선호 편승 추정

TRACK 1 / WATCH 17 / NOISE 2

핵심: 오늘 +10%+ 종목 대부분은 개별 hard 재료가 아닌 코스피 사상 최고치 환경에서의 테마 동반 랠리(soft). 유일한 hard 재료 종목은 LG전자(엔비디아·MS 협력 공식화 + 1Q26 어닝서프라이즈). 로봇·반도체 두 축이 종목 14개를 차지 — 자금 쏠림 강도가 크나 그만큼 단기 과열·차익매물 리스크 동반.

UNIT 6. 신규 발견 (PM-4 discovery-detector)

PHASE 4B — 신규 발견 (Discovery Detector)

2026-05-21 / 전일 2026-05-20 대조 주의: 당일 KOSPI 시장 전체 급등(삼성전자 +8.51%, SK하이닉스 +11.17%, 거래대금 상위 다수 두 자릿수 상승) — 유형 A/B 발견은 시장 베타가 일부 섞여 있어 개별 재료 강도를 별도 점검 필요.

신규 발견

종목 등락% 유형 태그 WHY (1문장) 테마
LG전자 (066570) +29.83% B 가격이상 [NEW] 1Q26 영업이익 1.67조(전년比 +32.9%) 어닝 서프라이즈 + 피지컬AI·로봇·AI데이터센터 냉각 사업 기대로 외인·기관 동반 매수, 상한가 직전까지 급등 지능형로봇/AI·피지컬AI/휴머노이드·냉각시스템(액침냉각)
현대모비스 (012330) +25.23% B 가격이상 / A 거래대금신규 [NEW] 보스턴다이내믹스 상장 추진 + 휴머노이드(아틀라스)용 액추에이터 공급 기대로 현대차그룹주 동반 강세, 외인·기관 매수 집중 피지컬AI/휴머노이드·자율주행차
LG (003550) +19.30% A 거래대금신규 [NEW] 지주사 — 자회사 LG전자 +29.8% 급등에 보유지분 NAV 재평가 부각, 그룹주 동반 강세(전일 거래대금 644억→당일 2,572억) 지주사(ats_main 테마 미등록)
현대무벡스 (319400) +19.01% A 거래대금신규 [NEW] 현대차그룹의 로봇·스마트물류 자동화 플랫폼 확장 기대 + 피지컬AI/로봇 테마 동반 강세(전일 584억→당일 1,513억) 로봇(산업용)
로보스타 (090360) +27.45% B 가격이상 [NEW] 산업용 로봇·액추에이터 — 기관 연속 순매수 지속 + 피지컬AI/휴머노이드 테마 동반 급등 로봇(산업용)·로봇감속기/액추에이터·반도체 장비
신세계 (004170) +16.89% B 가격이상 [NEW] 1Q26 영업이익 1,978억(전년比 +49.5%) 사상 최대 실적 + NH·삼성·키움 등 증권사 목표가 줄상향(NH 42만→57만원) 유통(ats_main 테마 미등록)
SFA반도체 (036540) +15.04% A 거래대금신규 [NEW] 반도체 후공정·패키징 전문(삼성·마이크론·SK하이닉스 고객) — 메모리 업황 회복 기대로 거래대금 Top 50 신규 진입(전일 Top 100 밖) 반도체 장비·후공정
티이엠씨 (425040) +2.98% C 조용한매집 [NEW] SK하이닉스 1차 벤더 반도체 특수가스 — 등락 ±3% 이내 조용한 가운데 거래대금 전일 429억→당일 1,259억(2.9배) 급증, 디보란 DRAM 공정 진입·헬륨 양산 모멘텀 반도체 재료부품

조사 필요

  • LG전자 (066570): 당일 +29.83%(상한가 근접)로 단기 과열 — 외인/기관 순매수 규모와 차익 매물 출회 여부 수급 확인 필요. Q1 어닝은 4월말 발표분으로 priced-in 정도 점검.
  • 현대모비스 (012330): 보스턴다이내믹스 상장·액추에이터 공급 재료의 구체성(공급계약·일정) 확인 필요. 전일 외인 차익 순매도 이력 있어 수급 방향 재확인.
  • LG (003550): 지주사 NAV 재평가 트레이드 — LG전자 변동성에 종속, 독립 재료 부재. 자회사 동반 강세 지속성 점검.
  • 현대무벡스 (319400): 로봇·스마트물류 테마 편승 강도 — 거래대금 신규 진입이 단발 회전인지 매집인지 5d 수급 확인 필요.
  • 로보스타 (090360): 기관 연속 순매수 지속 여부 + 피지컬AI 테마 내 후발주 회전 단계 점검.
  • 신세계 (004170): 실적·목표가 상향은 5/13~14 재료 — 당일 +16.89% 급등의 추가 촉매(신규 뉴스) 유무 확인 필요.
  • SFA반도체 (036540): 거래대금 신규 진입의 재료 실체(고객사 수주·증설) 확인 — 메모리 후공정 2차 파급주 성격인지 검증.
  • 티이엠씨 (425040): 조용한 거래대금 2.9배 급증 — 외인/기관 매집 주체 식별 + 5/19 1Q26 실적 발표 후속 반응인지 재료 연결 확인 필요.

(유형 A·B·C 3가지 모두 탐지 시도 완료. 전일 데이터 정상 — 거래대금 신규진입 정상 탐지.)

UNIT 7. 보유 종목 평가 (PM-5 position-evaluator)

Phase 6 — Position Evaluator (PM-5)

2026-05-21 (목) 기준. GO/WAIT 추적 종목 상태 점검.

입력 점검

  • data/tracking/verdict_list.json (updated 2026-05-18): stocks: [] — 활성 GO/WAIT 종목 0건. archive 4건은 전부 status: CLOSED.
  • data/tracking/tracking_list.json (updated 2026-04-21): 149종목, status: watching 풀. 단 마지막 갱신이 약 1개월 전(4월 초~중순 로그)이며 verdict 기반 GO/WAIT 추적이 아닌 자동등록 감시 풀. 본 Phase의 평가 대상(GO/WAIT)에 해당하지 않음.

GO 종목

종목 당일% SL 거리% 4조건 (이탈 항목) wrong_if 판정

활성 GO 종목 없음 (verdict_list stocks: []).

WAIT 종목

종목 미충족 조건 오늘 충족? 판정

활성 WAIT 종목 없음 (verdict_list stocks: []).

변경 / 신규 관심

  • 변경 없음. 활성 추적 종목이 없어 HOLD/EXIT/UPGRADE 판정 대상 없음.
  • 신규 WAIT 후보: 본 Phase 입력으로 당일 pm_themes(TRACK 테마)·pm_discoveries([NEW] 종목) 데이터가 제공되지 않음 → 승격 후보 산출 불가. 후보 발굴은 Phase 2~4(theme-strength / discovery) 산출물 기준으로 별도 처리 필요.

참고 — 직전 verdict_list 종결 실적 (archive 4건, 2/4 HIT)

종목 verdict일 결과 exit max% D10%
산일전기(062040) 04-13 HIT TP +37.07 +28.40
삼성전자(005930) 04-16 HIT D20 +38.02 +5.07
한화오션(042660) 04-16 MISS SL +4.25 -0.76
테크윙(089030) 04-16 MISS D20 +11.65 +3.65
  • 적중률 2/4(50%), 평균 max +22.7%, 평균 D10 +9.1%.
  • MISS 2건 공통점: 04-16 동시 verdict, wrong_if(한화오션=호르무즈 해제/MA60 이탈, 테크윙=TSMC 가이던스/스퀴즈 하방)가 5월 중순 시장 조정 구간(5/15 지수 -6%대)에서 실제 트리거. SL 미설정 종목(삼성전자·테크윙)은 D20 만기 청산으로 처리됨 → 향후 verdict 시 SL 명시 필요.

UNIT 8. 주도주 매매 기회 스캔 (PM-6 leader-opportunity)

주도주 매매 기회 스캔 (PM-6)

생성: 2026-05-21 KST / today=20260521

1줄 요약: 코스피 +8.42% 사상 최대 상승일 — 풀 종목 대부분이 신고가에서 마감해 "추격 vs 눌림 대기" 갈림길. 6축에서 유일하게 4/6(진입 검토)을 받은 엠케이전자(033160) 가 Lens 1·2·3 세 곳에 동시 포착되어 가장 주목. 반도체 대형주(삼성전자·SK하이닉스)는 펀더·테마는 강하나 외국인 매도 지속이 발목.

Lens 1 — 재료 역추적

오늘 부각 재료(market_top 상승 상위)에서 풀 leading 테마로 역추적:

종목(코드) 등락% 재료 → 테마 그 테마 주도주 상태 다음 행동
엠케이전자(033160) +16.84% 미장 AI메모리 capex 기대 → HBM 후공정·기판/패키징 동일 테마(심텍 +21.14%, 티엘비 +12.89%, 네패스 +19.76%, SFA반도체 +15.04%)가 일제히 강세 — 테마 전체 동조 점화 후공정 테마 점화 확인됨. 풀 내 유일 4/6 종목, 차트 봐라
효성중공업(298040) +10.09% 전력기기 수요 → 변압기/전력기기 동일 테마 KBI메탈(+12.57% 이수화학 아님, 풀상 cooling) 부분 동조, HD현대일렉트릭 +6.57%로 미온 변압기 테마는 미온적 동조 — 관찰
두산에너빌리티(034020) +7.01% 전력설비 leader 신규 등극(dashboard recent_transitions #2→LEADER) 전력설비 테마 grade ACTIVE 유지, 가온전선 +17.02% 동조 전력설비 테마 leader 교체 직후 — 관찰

후행 기회 후보: 오늘 반도체 후공정 재료는 신선하고 테마 전체가 동조했으나, 풀 내 HBM후공정 대장 엠케이전자는 이미 +16.84% 반응 — 후행 미반영주는 풀 밖(discovery-detector 영역).

Lens 2 — 수급 지속 유입

풀 종목 중 외국인 누적 매수 지속(6축 수급축, f5d/f20d 단위 = 주):

종목(코드) 등락% 수급 (외인 5d·20d) 가격 vs 수급 다음 행동
엠케이전자(033160) +16.84% f5d +16,941 / f20d +1,005,376, pattern=accumulation, dual_buy=true 가격↑ + 수급↑ 동조 (return_20d +27.1%) 외인·기관 동반 매집 + 신고가 — 가장 깨끗한 신호, 차트 봐라
두산퓨얼셀(336260) +7.88% f5d +651,526 / f20d +2,139,514, pattern=chase 가격↑(return_20d +92.6%) + 수급↑ 20d 누적 강하나 chase(추격) 패턴 — 진입자리 대기
KBI메탈(024840) +12.57% f5d +1,607,763 / f20d +1,174,555, pattern=chase 가격↓ 기조(rs_trend_5d -58.3) + 수급↑ — 가격 약세 속 수급 유입 가격↓+수급↑ 괴리, 강한 신호 후보 — 변압기 테마 동반 확인 후 관찰
한전산업(130660) (cooling) f5d +292,184 / f20d +173,077, pattern=chase 가격↓(return_20d -21.8%) + 수급↑ 가격↓+수급↑ 이나 펀더 27.8점 약함 — 관찰

의미: 풀 전체 8개 leading 종목 중 삼성전자(f5d -2,758만주)·SK하이닉스(f5d -460만주)·삼성전기(f5d -42만주)는 모두 외국인 매도 지속(pattern=exit). 시장 서사의 "외국인 -4,833억 순매도"가 풀 대형주에 그대로 찍힘 — 지수 +8%의 동력은 기관. 수급 지속 유입은 엠케이전자·두산퓨얼셀 등 중소형주에 한정.

Lens 3 — 신고가 매물 소화

종목(코드) 현재가 vs 60일 고가 거래량 소화 상태 다음 행동
삼성전자(005930) 299,500 = 고가 (drawdown 0.0%) 거래대금 1위 10.7조 오늘 신고가 갱신(소화 아님, 돌파 당일) 돌파 직후 — 외인 매도 지속이라 재돌파 안착 확인 대기
SK하이닉스(000660) 1,940,000, 고가 1,970,000 대비 -1.5% 거래대금 2위 9.7조 전고점 1.5% 아래, 오늘 +11.17% 급반등 전고점 1,970,000 돌파 확인 대기
삼성전기(009150) 1,204,000 = 고가 (drawdown 0.0%) 거래대금 3위 1.6조 오늘 신고가 갱신, 돌파 당일 돌파 직후 — 거래량 동반 횡보 확인 대기
엠케이전자(033160) 34,000 = 고가 (drawdown 0.0%) 거래대금 989억 오늘 신고가 갱신 돌파 당일, 익일 매물 소화 확인

주의: 위 4종목 모두 "거래량 동반 횡보로 매물 소화 중"이 아니라 오늘 일제히 신고가를 급등 돌파한 당일 상태. Lens 3 본래 정의(소화 후 돌파)와 달리 돌파가 막 발생 — 익일 눌림 없이 안착하는지(매물 소화)가 다음 관전 포인트.

Lens 4 — 눌림목 조정

COOLING 풀에서 추세 생존 + 건강한 조정:

종목(코드) 조정 유형 지지선 재료 생존 다음 행동
태성(323280) 시간조정 (return_20d +0.15%, 횡보) 차트축 긍정·RRG Improving 재료 Stale, 유리기판 테마 STRONG 수급은 exit_accelerating(외인 5d -24.9만주)로 이탈 — 지지 확인 후에만, 현재 관찰
한전산업(130660) 가격조정 (return_20d -21.8%, 고점比 -40.1%) RRG Improving, 외인 chase 유입 재료 Stale, 전력설비 ACTIVE 조정 깊으나 수급 유입 시작 — 지지 형성 확인 후 관찰

나머지 COOLING 종목(215790·242040·046970·107640·077970·357880)은 차트 프로파일 없음 + 6축 0~1/6 "추적 중단" → 눌림목 후보 아님, 제외.

Lens 5 — 거래대금 재유입 (RE_ACCELERATING)

오늘 포착 없음. dashboard recent_transitions(20260521)에 COOLING→RE_ACCELERATING 전이 0건. 20260521 전이는 테마 등급변경·leader 교체·RRG shift 위주로, 풀 COOLING 종목의 거래대금 회복 신호는 잡히지 않음.

(참고: 가온전선(000500)은 오늘 +17.02%·거래대금 867억으로 반등했으나 6축 1/6·외인 f20d -12만주 매도 지속이라 재유입 신호로 채택 불가 — 1일 급등 노이즈 가능성.)

종합 — 지금 봐야 할 종목

  • 엠케이전자(033160) — Lens 1·2·3 동시 포착 (3개): 풀 18종목 중 유일하게 6축 4/6(진입 검토). HBM 후공정·기판/패키징 테마가 오늘 전체 점화(심텍·티엘비·네패스 동조)했고, 외국인+기관 동반 매집(accumulation·dual_buy)이 가격 상승과 동조하며 신고가까지 갱신. 다음 행동: 차트 봐라 — 신고가 돌파 당일이므로 익일 매물 소화·눌림 여부 확인.
  • 두산퓨얼셀(336260) — Lens 2 포착: 외인 20d +213만주 누적 매수, return_20d +92.6%로 추세 강하나 패턴이 chase(추격)이고 6축 3/6(WAIT). 다음 행동: 진입자리 대기 — 추격 매수 자제, 눌림 형성 시 재점검.
  • SK하이닉스(000660) — Lens 3 포착: 전고점 1,970,000 대비 -1.5%, 펀더·테마축 긍정이나 외국인 f5d -460만주 매도 지속이 차트·수급축 부정 원인. 다음 행동: 전고점 돌파 확인 대기.
  • 삼성전자(005930) — Lens 3 포착: 신고가 마감이나 외국인 f5d -2,758만주 대규모 매도 — 기관 단독 매수로 올린 자리. 다음 행동: 재돌파 안착 + 외인 매도 둔화 동시 확인 대기.
  • KBI메탈(024840) — Lens 2 포착: 가격 약세(rs_trend -58) 속 외인 5d +160만주 유입의 가격↓+수급↑ 괴리. 다음 행동: 변압기 테마 동반 강세 지속 시 관찰.

전체 코멘트: 오늘은 지수 사상 최대 상승일이지만 풀 대형주(삼성전자·SK하이닉스·삼성전기)의 외국인 수급은 여전히 exit. 시장 서사대로 "기관 단독 +3.26조"가 만든 상승이라 풀 6축 점수는 대부분 1~3/6에 머문다 — 추격보다 익일 눌림·외인 매도 둔화를 확인하는 자리. 유일하게 수급·차트·재료가 동시에 맞물린 엠케이전자가 단연 우선 관찰 대상.

UNIT 8.5. 후보 차트 확인 (PM-6.5 mtf_chart_profiler)

UNIT 8.5 후보 차트 확인 (Phase 8.5 — mtf_chart_profiler)

후보(leader-opportunity) + 트리거 주도주 합산 8종목 차트 자동 확인. 손절은 일봉 S/R + 분봉 VP HVN 교차 (basis=intraday_hvn이면 분봉 정밀 손절). 주도주는 leader_trigger_scan에서 신호 잡힌 것만 (괄호=트리거).

종목 구분 국면 현재가 손절(기준) 목표 R:R 방향 VSA 이벤트
033160 후보 range_bound 34,000 26,871(atr_2x) 44,860 1.52 unknown climax_buying(accumulation_absorption), demand_bar
336260 후보 healthy_pullback 83,500 77,421(intraday_hvn) 123,574 6.59 unknown climax_buying(dead_cat_bounce)
000660 후보 range_bound 1,940,000 1,888,000(intraday_hvn) 2,318,408 7.28 unknown -
005930 후보 range_bound 299,500 275,141(intraday_hvn) 335,540 1.48 unknown -
024840 후보 healthy_pullback 6,890 3,637(atr_2x) 14,441 2.32 unknown supply_bar, no_demand, no_supply(selling_exhausted)
009150 주도주(돌파임박) range_bound 1,204,000 1,005,357(atr_2x) 1,455,232 1.26 unknown climax_buying(accumulation_absorption)
298040 주도주(눌림목,지지근접) trending 3,929,000 3,607,166(intraday_hvn) 5,427,984 4.66 unknown -
010120 주도주(지지근접) trending 271,500 221,642(atr_2x) 393,480 2.45 unknown -
  • 033160: [consolidation] 2일째 / 손절 26,871(atr_2x) / 목표 44,860 / R:R 1.52
  • 336260: [decline] 3일째 / 손절 77,421(intraday_hvn) / 목표 123,574 / R:R 6.59
  • 000660: [consolidation] 5일째 / 손절 1,888,000(intraday_hvn) / 목표 2,318,408 / R:R 7.28
  • 005930: [consolidation] 5일째 / 손절 275,141(intraday_hvn) / 목표 335,540 / R:R 1.48
  • 024840: [decline] 5일째 / 손절 3,637(atr_2x) / 목표 14,441 / R:R 2.32
  • 009150: [consolidation] 2일째 / 손절 1,005,357(atr_2x) / 목표 1,455,232 / R:R 1.26
  • 298040: [decline] 9일째 / 손절 3,607,166(intraday_hvn) / 목표 5,427,984 / R:R 4.66
  • 010120: [decline] 7일째 / 손절 221,642(atr_2x) / 목표 393,480 / R:R 2.45

UNIT 8.6. 차트 진입 판정 (PM-6.6 chart-entry-judge)

UNIT 8.6 차트 진입 판정 (PM-6.6 — chart-entry-judge)

생성: 2026-05-21 KST / today=20260521

차트 진입 판정

1줄 요약: 진입 0 · 대기 5 · 회피 3. 코스피 +8.42% 사상 최대 상승일 — 8종목 모두 신고가 급등 돌파 당일이거나 하락 중 반등(dead_cat) 상태. R:R·국면·수급 중 최소 하나가 진입을 정당화하지 못함. 오늘 진입 자리 없음.

진입

오늘 진입 자리 없음.

엠케이전자가 수급·재료·차트 동조로 가장 근접하나 신고가 급등 돌파 당일 + atr_2x 손절이 현재가 대비 -21% 깊어 R:R 1.52에 그침 — 진입 6항목 중 ③R:R·국면이 미달이라 대기로 분류. 나머지 종목은 R:R 빈약, dead_cat 전제, 비현실적 손절, 맥락 부재 중 하나에 걸림.

대기

종목(코드) 기다리는 것 트리거 조건
엠케이전자(033160) 신고가 +16.84% 급등 돌파 당일 — 익일 매물 소화·눌림 미확인. R:R 1.52(손절 26,871 atr_2x, -21% 깊음)로 현 수치는 진입 부적합. 단 climax_buying(accumulation_absorption)+demand_bar+외인·기관 dual_buy(f20d +1,005,376주)+테마 전체 점화로 방향은 최강 익일 거래량 감소 눌림에서 분봉 HVN 지지 형성 → 그 자리로 손절 재산출 시 진입 검토
SK하이닉스(000660) 전고점 1,970,000 돌파 안착(현재 -1.5%). R:R 7.28 양호하나 외인 f5d -460만주 매도 지속이 발목 전고점 1,970,000 거래량 동반 돌파 + 외인 순매도 둔화 동시 확인
삼성전자(005930) 신고가 마감이나 외인 f5d -2,758만주 대규모 매도 — 기관 단독 매수로 올린 자리. R:R 1.48 낮음 재돌파 안착 + 외인 순매도 의미있는 둔화 동시 확인
효성중공업(298040) trending·R:R 4.66·분봉 HVN 손절(3,607,166)로 차트는 양호하나 변압기 테마 동조가 미온적(HD현대일렉트릭 +6.57%), phase8에 수급 데이터 부재 변압기 테마 동반 강세 지속 + 외인/기관 수급 유입 확인 시 진입 검토
LS ELECTRIC(010120) trending·R:R 2.45이나 트리거 주도주 합산으로만 포착 — phase8에 재료·수급 lens 맥락 부재로 3축 교차 불가 전력기기 테마 재료 생존·외인 수급 방향 확인 후 재판정

회피

종목(코드) 회피 사유
두산퓨얼셀(336260) decline 3일째 + VSA climax_buying(dead_cat_bounce) — 하락 중 반등 신호, 수급 pattern=chase(추격). R:R 6.59는 dead_cat 전제라 신뢰 불가.
KBI메탈(024840) 손절 3,637(atr_2x)이 현재가 6,890 대비 -47%로 비현실적 → R:R 2.32 무의미. VSA supply_bar+no_demand로 매도 우위, 가격 약세 기조(rs_trend -58).
삼성전기(009150) R:R 1.26으로 진입 부적합. 신고가 급등 돌파 당일 + 손절 atr_2x -16% 깊이 + 외인 매도 지속. climax_buying만으로 진입 정당화 불가.

Generated: 2026-05-21 23:00 KST