5월 종목 스크리닝 — 2026-04-26 (S241 v2)¶
프로세스: 딥리서치(8테마) -> DART 788종목 분류 -> 테마별 231종목 수급 스캔(1단계) -> A+/A 54종목 -> sentiment-analyst + chartist + news-curator 3에이전트 심층(2단계, 서브에이전트 실호출) -> 통합 판정(3단계)
데이터 기준: 2026-04-24 (금) 종가. 파생 04-22 (3일 stale). Regime 04-25.
1. A+ 6종목 심층 분석 결과¶
1-1. 코스맥스 (192820) — K뷰티 ODM¶
판정: WAIT (눌림 시 210K~MA20 진입)
| 렌즈 | 에이전트 | 핵심 발견 |
|---|---|---|
| 차트 C1 | 가격궤적 | 60d 신고가권, MA 정배열, 이격 +13.6% (6종목 중 최저) |
| 차트 C2 | 거래량 | 상승 중 거래량 점감 (5d avg 0.84x) -- 추세 지속력 의문 |
| 차트 C3 | 스윙 | HH 216K(04-17) + HL 181.1K(04-13) 상승 구조 |
| 차트 C7 | 캔들 | 04-24 body 0.22 (실체 작음, 상단 wick 분산). 10일 중 7일 양봉 |
| 차트 C8 | VSA/Wyckoff | markup 70%. 03-20 climax_up(3.22x) 기준봉 돌파 확인 |
| 수급 SEN-1 | 일별 시계열 | 외인 5d +87억 / 기관 5d +97억. 기관 7일 연속 매수 |
| 수급 SEN-1 | strength | 외인 20d +56억 = weak (일평균 거래대금 185억 대비). 기관 주도 |
| 수급 SEN-2 | 선반영 | surprise verdict -- 04-13경 촉매, 시장이 선반영 못함. 정보 유입 진행 중 |
| 재료 NC-3 | A- | 케미노바 인수(유럽 첫 생산기지) + 태국 공장 9월 가동 + K뷰티 ODM 구조적 수혜 |
| 시장 SEN-5 | regime | lean_on (+2), improving 추세 |
진입 조건: MA20(199,770) ~ 210K 눌림 시 HL 확인 후 진입. 230K~231K 돌파 시 추격 가능 (거래량 동반 필수). invalidation: 181,100 (직전 HL) 리스크: 거래량 점감 중 가격만 상승 -- false breakout 가능성. 외인 확신 아직 약함.
1-2. 일진전기 (103590) — 전력 변압기/HVDC¶
판정: WAIT (98K 전고점 돌파 확인 후 진입)
| 렌즈 | 에이전트 | 핵심 발견 |
|---|---|---|
| 차트 C2 | 거래량 | 14일 dryup(avg 0.41x) 후 04-23~24 연속 spike(2.7x, 2.6x) -- accumulation->markup 전형 |
| 차트 C4 | 구조 | 03-31 LL(69K) -> 04-15 HH(91.7K) -> 04-22 HL(84.9K). reversal_to_up 완료 |
| 차트 C6 | 저항 | 98K 전고점 매물대 (02-25 대량 상단 wick). 거리 1.6% |
| 차트 C7 | 캔들 | 04-15 shooting_star(3.16x, 상단 매물 확인). 04-17~21 4일 doji 박스 후 04-23~24 돌파 |
| 차트 C8 | VSA/Wyckoff | markup 초기(40%). accumulation 14일 거친 후 돌파. 구조적으로 가장 매력적 |
| 수급 SEN-1 | 일별 시계열 | 외인 5d +270억 (04-10부터 8일 연속 전환) + 기관 5d +257억. 04-24 합산 36만주 동시 투입 |
| 수급 SEN-1 | 20일 | 외인 20d +35억 weak -- 4월초 대량 투매(-174K on 04-07) 이력. 최근 5일에서야 전환 |
| 수급 SEN-2 | 선반영 | normal_absorption + 2차 wave 확인. 멀티 촉매(휴전/TSMC/SK하이닉스/X-Energy IPO/Google AI $40B) 중첩 |
| 재료 NC-3 | A | 수주잔고 2.2조(해외 4배), 1Q OP +49%, AI DC 전력수요. 일진홀딩스 1000억 스와프 수급 부담 |
| 시장 SEN-5 | regime | lean_on, improving. 인프라/순환 섹터 유리 |
진입 조건: 98K 종가 돌파 + 거래량 유지 확인 후 눌림 진입. 또는 조정 시 MA20(80.9K)~85K 대기. invalidation: 84,900 (직전 HL) 리스크: 98K 매물대에서 소화 과정 불가피. 외인 20일 누적은 아직 weak. 강점: accumulation->markup 전환 패턴은 시스템 내 구조적으로 가장 강한 신호.
1-3. 호텔신라 (008770) — 면세/인바운드¶
판정: NO (현재가 추격 금지. 55K~56K 조정 대기)
| 렌즈 | 에이전트 | 핵심 발견 |
|---|---|---|
| 차트 C1 | 가격궤적 | 이격 +25.7% (MA20), +32.4% (MA60). 극심한 과열 |
| 차트 C2 | 거래량 | 04-24 4.70x spike + +9.88%. climax_up 3회 반복(03-27, 04-16, 04-24) |
| 차트 C7 | 캔들 | 04-24 장대양봉(body 0.79). 5연속 양봉. 04-21 shooting_star 이력 |
| 차트 C8 | VSA/Wyckoff | markup 55%. climax_up 반복은 강한 수요이나 단기 천장 신호이기도 |
| 수급 SEN-1 | 일별 시계열 | 3종목 중 수급 최강. 기관 20d +969억 strong, 외인 20d +628억 moderate |
| 수급 SEN-1 | 패턴 | 개인 20d -1,597억 대량 투매 = 기관/외인이 개인 물량 적극 흡수. 수급 이전 명확 |
| 수급 SEN-2 | 선반영 | 1차 03-27 faded_spike (급등 후 소멸) -> 2차 04-07~24 sustained_structural_rerating |
| 수급 SEN-2 | 리스크 | 04-24 외인 380K + 기관 531K는 이례적 규모. exhaustion buy 가능성 점검 필요 |
| 재료 NC-3 | A | 1Q 흑자전환 204억 서프라이즈 + 이부진 200억 자사주 + 인바운드 회복 + 유류할증료 반사이익 |
| 시장 SEN-5 | regime | lean_on. 원화 약세 환경에서 인바운드 비용 하락 수혜 |
대기 조건: 55K~56K(최근 매물대) 또는 MA20(49.6K) 조정 시 HL 확인 후 진입. invalidation: 47,500 (직전 HL). 현재가 대비 -23.8% -- 손실폭 큼. 리스크: 1차 wave가 faded_spike였음 -- 급등 후 급락 패턴 이력. 04-24 climax buy가 exhaustion이면 단기 천장. 강점: 수급 구조 자체는 3종목 중 최강. 구조적 재평가(면세 흑전 + 인바운드) 진행 중.
2. 1단계 수급 스캔 — 테마별 A+/A 상위¶
231종목 스캔 결과 A+ 7개, A 47개 = 54종목. 2단계 심층은 A+ 6종목 중 3종목 완료.
| 테마 | A+/A 수 | 상위 종목 | 수급 특징 |
|---|---|---|---|
| A3 전력 3군 | 12 | 일진전기(F:8d,I:5d), 두산에너빌리티(F:4.4M), 대원전선(I:7d), 일진파워(F:5d) | 외인+기관 쌍매수 집중. 전력 슈퍼사이클 |
| A4 추경 인바운드 | 6 | 호텔신라(I:8d), 달바글로벌(F:7d), 코스맥스(I:7d), 실리콘투, 한국콜마(I:10d) | K뷰티+인바운드 동시 작동 |
| B1 반도체 파업 | 16 | SFA반도체(F:6.4M), 고영(F:3d,I:4d), 주성엔지(F:1.7M), HPSP(F:1.7M), 해성디에스(F:7d,I:4d) | 외인 대규모 유입. 반도체 장비/기판 집중 |
| A1 나프타 소재 | 9 | 동진쎄미켐(F:465K), 네패스(F:280K), 코스텍시스(F:210K) | 반도체 소재 외인 매수 |
| B3 대체에너지 | 5 | 두산퓨얼셀(F:4d), 씨에스윈드(I:4d), LG에너지(I:8d) | 신재생+ESS 기관 매집 |
| A5 FORGE 핵심광물 | 4 | 삼아알미늄(I:411K), 포스코퓨처엠(F+I) | 배터리 소재 소규모 |
| A2 AR 글라스 | 2 | 디이엔티(F:4d), 프로이천(F:3d) | 아직 초기. 종목 수 적음 |
3. 시장 컨텍스트 (SEN-4/5)¶
| 항목 | 값 | 해석 |
|---|---|---|
| Regime | lean_on (+2) | HY spread 2.86% (risk-on) + 수익률커브 +0.51pp (risk-on) |
| Regime 추세 | improving | D-30 lean_off -> D-14 lean_on -> D-0 lean_on |
| Confluence | partial/mixed | 외인 현물 매수 vs 선물 매도 + 프로그램 비차익 매도 |
| Hedge | suspected | 외인 현물-선물 방향 괴리 |
| Extreme | NORMAL | 베이시스 3.13 정상, 실현변동성 6.4% 정상 |
| 유리 각도 | 성장주/순환주, 수출주(원화 약세 1476) |
주의: 파생 데이터 04-22 기준 (3일 stale). 04-23~25 SK하이닉스 실적 + 코스닥 1200 돌파 미반영. 월요일 업데이트 필수.
4. 다음 주 확인 사항¶
- [ ] 일진전기 98K 전고점 돌파 여부 (종가 안착 + 거래량 유지)
- [ ] 호텔신라 04-24 climax buy 후 후속 캔들 (소화 vs 추가 급등)
- [ ] 코스맥스 거래량 회복 여부 (점감 지속 시 추세 약화)
- [ ] 4/28-29 FOMC 결과 -> regime 변화
- [ ] 4/29 빅테크 실적 -> 반도체/전력 테마 확인
- [ ] 4/30 삼성전자 컨콜 -> HBM 가이던스
- [ ] A 등급 47종목 중 2단계 심층 미완료 종목 추가 분석
5. S240 vs S241 비교¶
| 항목 | S240 (v1) | S241 (v2) |
|---|---|---|
| 수급 | "외인 947만" 합산 1줄 | 일별 20행 시계열 + 연속일수 + 가속/감속 |
| 차트 | "MA60 이격 +3%" 숫자만 | C1~C9 서브에이전트별 구체 근거 (dryup, Wyckoff phase, shooting_star 등) |
| 재료 | 없음 | NC-3 등급화 + 재료별 momentum_potential |
| 선반영 | 없음 | SEN-2 verdict (surprise/normal_absorption/faded_spike) |
| 판정 근거 | 없음 (왜 GO인지 모름) | 각 서브에이전트 발견이 판정 근거 |
| 코스맥스 판정 | GO (가장 안전) | WAIT (거래량 점감 C2 + 이격 과열) |
| 일진전기 판정 | GO (구조적 전환) | WAIT (98K 전고점 매물대 C6 + shooting_star C7) |