POST_MARKET Report v2 — 2026-04-13 (Mon)¶
시스템 변경 후 첫 실행. 4-렌즈 확률 판단 + 25개 전체 풀.
0. 시장 요약¶
| 지표 | 값 | 변동 |
|---|---|---|
| KOSPI | 5,808.62 | -0.86% |
| USD/KRW | 1,488.15 | +1.01% |
| WTI | $103.42 | +7.09% |
| Brent | $101.66 | +6.79% |
| VIX | 21.15 | +9.98% |
| SOX | 8,889.83 | +2.31% |
| S&P500 | 6,816.89 | -0.11% |
오늘 밤 이벤트: CENTCOM 호르무즈 봉쇄 23:00 KST 시행, 내일 Section 232 Phase 2 보고
1. 오늘 시장 — 무슨 일이 있었나¶
하루 흐름¶
KOSPI -0.86%로 약세 마감. 그러나 테마 순환은 극단적으로 강했다. 삼성전자(-2.4%, 거래대금 1위)에서 빠진 돈이 광통신/알미늄/전력인프라로 이동. 상한가 21종목 중 10개가 광통신.
오전: 이란 협상 결렬 + 트럼프 호르무즈 봉쇄 명령 소화. 건설주 약세 출발(대우건설 -2.3%, 현대건설 -1.9%). 반도체 장비 급락(ISC -15.9%, HPSP -9.1%) — Section 232 Phase 2 공포.
오후: 광통신 상한가 10개로 확산. 대한광통신 거래대금 11,417B(시장 3위). 알미늄 남선알미늄 상한가. 전력인프라(LS ELECTRIC +13.7%, 산일전기 +12.6%) 강세. 화장품(실리콘투 +10%) 실적 기반 독자 강세.
돈의 흐름 — 어디로 들어오고 어디서 빠졌나¶
| 방향 | 테마 | 거래대금 | 성격 |
|---|---|---|---|
| IN | 광통신 12종목 | ~29,000B | AI 인프라 구조적. 3주째 가속. 상한가 10개 = 테마 피크 가능 |
| IN | 알미늄/비철 5종목 | ~13,000B | 이란 봉쇄 이벤트. 4/9 철강→비철 확장 |
| IN | 전력인프라 5종목 | ~10,000B | 변압기/중전기. AI 전력수요 구조적 |
| IN | K-소비재 3종목 | ~3,000B | 실적 기반(삼양식품/실리콘투/에이피알). 지정학 독립 |
| OUT | 건설 5종목 | ~5,600B | 전종목 하락. 중동재건 재료 훼손 |
| OUT | 반도체 장비 | ISC -16%, HPSP -9% | Section 232 Phase 2 공포 |
| OUT | 2차전지 4종목 | ~5,000B | 엘앤에프/에코프로/LG엔솔/SDI 전부 약세 |
| OUT | 조선 3종목 | ~3,500B | 약세 전환 |
| OUT | 대형주 | 삼성전자 -2.4% (39,392B) | 기관 분배. 수급 이탈 |
상한가 21종목 — 각각 왜?¶
[광통신 — AI 데이터센터 광인터커넥트] 10종목 우리로, 우리넷, 기산텔레콤, 라이콤, 웨이브일렉트로, 빛샘전자, 에프알텍, 서울전자통신, 알에프텍, 네이블. 본체: GTC 2026 + 엔비디아 광트랜시버 투자. 3주째 continuation 가속. 대장: 대한광통신(거래대금 3위).
[알미늄] 남선알미늄 +29.9% 본체: Section 232 금속 확대 + 이란 봉쇄 → 알미늄 공급 불안. 4/9 철강(퍼스텍/금강철강)에서 비철로 확장.
[반도체 M&A] 한솔테크닉스 +29.9% 개별 재료: 윌테크놀러지(프로브카드) 인수 공시. 테마 무관.
[방산] 티엠씨 +30.0% 이란 봉쇄 → 군수 재료.
[기타 개별] 7종목 신풍제약우, 주성코퍼레이션, 카티스, 광전자, 알엔투테크놀로지, 알체라(NIPA 바우처 선정), 아이씨에이치, 애머릿지 — 개별 재료 또는 수급 주도.
거래대금 100위 테마 그룹핑¶
| 테마 | 100위 내 종목 수 | 주요 종목 | 특이점 |
|---|---|---|---|
| 광통신 | 12 | 대한광통신(3위), 쏠리드(8위), 우리로(11위) | 최대 자금 집중. 쏠리드(+1.6%)와 우리기술(+0.5%)은 등락 미미+거래대금 큼 → 매집? 분배? |
| 반도체 | 9 | 삼성전자(1위), SK하이닉스(2위), HPSP(28위) | 혼조. 대형 약세, 장비 급락, 세미파이브만 강세 |
| 전력인프라 | 5 | LS ELECTRIC(7위), 산일전기(23위), 효성중공업(31위) | 전종목 강세. 구조적 수요 |
| 알미늄/금속 | 5 | 남선알미늄(5위), 남해화학(14위), 조일알미늄(18위) | 봉쇄 이벤트 일관 강세 |
| 건설 | 5 | 대우건설(4위), 현대건설(27위), GS건설(57위) | 전종목 하락 |
| 방산 | 4 | 한화에어로(9위), LIG넥스원(10위) | 소폭 강세. 선반영 후 미온적 |
| K-소비재 | 3 | 에이피알(48위), 삼양식품(62위), 실리콘투(63위) | 실적 기반. 30위 밖이라 놓치기 쉬움 |
| 해운 | 2 | 대한해운(13위, -7.4%), 흥아해운(52위, +4.4%) | 엇갈림. 봉쇄 해석 차이 |
| 2차전지 | 4 | 엘앤에프(40위), 에코프로(44위) | 전종목 약세 |
| 조선 | 3 | HD현대중공업(54위), 한화오션(90위) | 약세 전환 |
이벤트 상황¶
S등급: CENTCOM 호르무즈 봉쇄 — 오늘 23시 KST 시행 확정. 이란 항구 출입 전 선박 대상, 비이란 항구 통행 불간섭. 유가 WTI $103.42(+7.09%). 이란 "전쟁을 하려면 싸울 것" 군사 대응 위협.
A등급: Section 232 Phase 2 — 내일 4/14 보고 기한. 관세 확대 + tariff offset program(미국 투자 기업 우대) 가능. 한국 반도체 면제 여부 미정.
B등급: 미국 3월 PPI — 4/14 발표. 에너지 상승 반영 → 인플레 우려.
2. 후보 풀 구성 (Phase 1)¶
소스: FDR 거래대금 100위 (ETF 제외, 2026-04-13 확인)¶
100위에서 양의 등락률 + 하락추세 아닌 종목 = 25개 후보 풀
| # | 코드 | 종목 | 등락 | 거래대금(억) | 차트 상태 | 캔들 | 거래량비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000660 | SK하이닉스 | +1.3% | 28,467 | PULLBACK_BOUNCE | MARUBOZU+ | 0.6x |
| 2 | 010170 | 대한광통신 | +11.8% | 11,417 | PULLBACK_BOUNCE | BULL | 1.3x |
| 3 | 008350 | 남선알미늄 | +29.9% | 5,250 | AT_HIGH | MARUBOZU+ | 3.0x |
| 4 | 490470 | 세미파이브 | +16.6% | 5,105 | PULLBACK_BOUNCE | BULL | 6.9x |
| 5 | 010120 | LS ELECTRIC | +13.7% | 4,585 | AT_HIGH | BULL | 3.6x |
| 6 | 050890 | 쏠리드 | +1.6% | 4,049 | PULLBACK_BOUNCE | BULL | 1.5x |
| 7 | 012450 | 한화에어로스페이스 | +1.5% | 3,980 | PULLBACK_BOUNCE | SHOOT_STAR | 0.8x |
| 8 | 079550 | LIG넥스원 | +1.9% | 3,567 | AT_HIGH | BEAR | 0.8x |
| 9 | 046970 | 우리로 | +29.9% | 3,115 | AT_HIGH | MARUBOZU+ | 1.8x |
| 10 | 025860 | 남해화학 | +18.3% | 3,003 | PULLBACK_BOUNCE | BULL | 8.8x |
| 11 | 009150 | 삼성전기 | +0.5% | 2,933 | AT_HIGH | BULL | 0.8x |
| 12 | 011930 | 신성이엔지 | +3.7% | 2,861 | AT_HIGH | BULL | 1.2x |
| 13 | 018470 | 조일알미늄 | +26.6% | 2,673 | AT_HIGH | MARUBOZU+ | 5.8x |
| 14 | 010820 | 퍼스텍 | +5.4% | 2,461 | AT_HIGH | DOJI | 3.5x |
| 15 | 402340 | SK스퀘어 | +2.1% | 2,319 | PULLBACK_BOUNCE | BULL | 0.7x |
| 16 | 032820 | 우리기술 | +0.5% | 2,105 | NEUTRAL | BULL | 0.5x |
| 17 | 062040 | 산일전기 | +12.6% | 2,103 | PULLBACK_BOUNCE | MARUBOZU+ | 2.0x |
| 18 | 115440 | 우리넷 | +30.0% | 2,078 | AT_HIGH | MARUBOZU+ | 3.1x |
| 19 | 100790 | 미래에셋벤처투자 | +7.2% | 1,981 | PULLBACK_BOUNCE | BULL | 1.1x |
| 20 | 298040 | 효성중공업 | +4.0% | 1,676 | AT_HIGH | BULL | 1.3x |
| 21 | 088800 | 에이스테크 | +20.2% | 1,508 | AT_HIGH | BULL | 5.8x |
| 22 | 215790 | 이노인스트루먼트 | +14.2% | 1,420 | PULLBACK_BOUNCE | BULL | 3.2x |
| 23 | 100590 | 머큐리 | +21.9% | 1,404 | AT_HIGH | MARUBOZU+ | 2.2x |
| 24 | 043260 | 성호전자 | +8.0% | 1,383 | UPTREND | BULL | 2.2x |
| 25 | 001440 | 대한전선 | +0.9% | 1,318 | PULLBACK_BOUNCE | BULL | 1.6x |
풀 보충 (100위 밖, 에이전트 제안 또는 기존 추적):
| 코드 | 종목 | 등락 | 거래대금(억) | 차트 상태 | 추가 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 257720 | 실리콘투 | +10.0% | 959 | NEUTRAL->돌파 | K-Beauty. 트리플바텀 돌파 + 3.2x vol |
| 278470 | 에이피알 | +1.6% | 1,149 | AT_HIGH | K-Beauty. 기존 추적 (S199 매매) |
| 003230 | 삼양식품 | +4.2% | 985 | UPTREND | K-Food. 실적 서프라이즈 가능 |
2. 테마 그룹핑 (섹터 애널리스트)¶
| 테마 | 종목 수 | 합산 거래대금 | 단계 | 특이점 |
|---|---|---|---|---|
| 광통신 | 12 | ~29,000B | LEADING 3주째 | 상한가 10개. FOMO 피크 가능성 |
| 알미늄/금속 | 5 | ~13,000B | EMERGING | 봉쇄 이벤트 드리븐. 비철로 확장 |
| 전력인프라 | 5 | ~10,000B | LEADING | 구조적 AI 전력수요. 변압기 수출 |
| 반도체 | 4 | ~36,000B | 혼조 | 232 Phase 2 바이너리 리스크 |
| 방산 | 2 | ~7,500B | LEADING | 선반영. 봉쇄 추가 촉매 가능 |
| K-소비재 | 3 | ~3,000B | EMERGING | 실적 기반. 지정학 독립 |
3. 4-렌즈 에이전트 확률 판단 (Phase 2)¶
주요 종목 매트릭스¶
| 종목 | 섹터 | 차트 | 매크로 | 센티먼트 | 합산 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산일전기 | + (전력 LEADING) | strong + (MARUBOZU 92%, 베이스 돌파) | ++ (구조적, 이벤트리스크 low) | + (외인+기관 3일 매수) | 4/4 +++ |
| 실리콘투 | + (K-Beauty EMERGING) | strongest + (트리플바텀, ENGULFING, 3.2x) | neutral (지정학 독립) | + (외인+기관 동시 매수) | 3/4 ++ |
| 삼양식품 | neutral | mild + (3WS, 저항 근접) | neutral | neutral/+ (기관 조용히 매집) | 2/4 mild + |
| 효성중공업 | - | - | ++ | neutral/+ | 매크로만 강함 |
| 대한광통신 | + | neutral/+ (파라볼릭) | + | - (외인 매도 전환, 거래량 감소) | 2+ 1- |
| LS ELECTRIC | + | - (53% 윗꼬리 ATH) | ++ | - (외인+기관 모두 매도) | 매크로 vs 나머지 충돌 |
| 세미파이브 | - | + (베이스 돌파) | +/- (232 바이너리) | neutral (기관 매수, 외인 부재) | 엇갈림 |
탈락 종목 (다수 에이전트 -)¶
| 종목 | 탈락 사유 |
|---|---|
| 에이피알 | 섹터- 차트- (SHOOT_STAR + VOL_DIV at ATH). 고점 소진 |
| 쏠리드 | 섹터- 차트- 센티- (외인 대량 매도 17→14%, +1.6% 미미) |
| 남해화학 | 차트- (레인지 스파이크 저항 반복 실패) 센티- |
| 남선알미늄 | 상한가 SL 불가. 센티- (FOMO) |
| 광통신 소형주 | 우리로/우리넷/에이스테크/머큐리 — 상한가 10개 동시 = FOMO 피크. 센티 전부 - |
| 우리기술 | +0.5% 테마 내 최약 상대강도. 센티- |
| 대한전선 | +0.9% 전력인프라 날 underperform. 센티- |
4. 차트 상태 + 캔들 구조 확인 (Phase 3)¶
산일전기 (062040) — PULLBACK_BOUNCE¶
- 52wH 185,500 (2/25) 대비 -6.8%. 3주 베이스(131-157K) 후 돌파
- 오늘 캔들: O=150,700 H=174,300 L=150,100 C=172,900 — MARUBOZU+ body 92%, 종가 근처 마감
- 거래량: 1,250K (MA20 대비 2.0x). 직전 5일 대비 최대
- 기관 3일 연속 순매수 (+142K, +100K, +130K)
- 저항: 178,100 (+3.0%) → 185,500 (52wH, +7.3%)
- 지지: 150,000 (오늘 저가) → 146,300 (-15.4%)
- SL 설정: 167,000 (-3.4%, 직전 저항 전환 지지)
실리콘투 (257720) — TRIPLE BOTTOM BREAKOUT¶
- 52wH 56,100 (1/30) 대비 -16.4%. 트리플바텀(35,000-35,400) 확인
- 오늘 캔들: O=42,000 H=47,350 L=41,950 C=46,900 — MARUBOZU+ body 91% + BULL_ENGULFING
- 거래량: 2,084K (MA20 대비 3.2x 폭발)
- 외인 +482K + 기관 +455K 동시 매수 (돌파일에 더블 확인)
- 43,250 (직전 저항) 돌파 확인. 다음 저항 56,100 (+19.6% headroom)
- 지지: 43,000 (돌파 레벨), 41,950 (오늘 저가)
- SL 설정: 45,500 (-3.0%)
삼양식품 (003230) — UPTREND, 저항 접근¶
- 52wH 1,587,000 대비 -18.7%. 저점(981K) 대비 +31.5%
- 3 WHITE SOLDIERS (1,186K → 1,238K → 1,290K)
- 저항: 1,326,000 (+2.7%) — 4/2 고가. 오늘 고가 1,322K까지 찍고 내려옴
- 거래량 1.4x — 아직 확신 있는 돌파 거래량 아님
- 기관 조용히 매집 2일 연속. 외인 소폭 매도 (-7K)
- 판단: 돌파 확인 필요. 1,326K 위로 종가 마감 + 거래량 2x+ 시 매수 검토
5. 최종 선정 + D+1 검증용 기록¶
종가매수 후보¶
| 순위 | 종목 | 4렌즈 합산 | Entry | SL | TP 영역 | 핵심 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 산일전기 (062040) | 4/4 +++ | 172,900 | 167,000 (-3.4%) | 185,000~190,000 | 전원 일치. MARUBOZU 92%+기관매수+구조적재료 |
| 2 | 실리콘투 (257720) | 3/4 ++ | 46,900 | 45,500 (-3.0%) | 52,000~56,100 | 트리플바텀 돌파+외인기관동시매수+headroom |
WAIT (조건부 대기)¶
| 종목 | 조건 |
|---|---|
| 삼양식품 (003230) | 1,326,000 돌파 + 거래량 2x 확인 시 종가매수 검토 |
| 대한광통신 (010170) | D+1 외인 매도 지속 여부 확인. 매도 멈추고 거래량 재확대 시 재검토 |
D+1 (4/14) 검증 항목¶
종가매수 실행 시: - 산일전기: D+1 시가 / 고가 / 09:30~10:30 매도가 기록 - 실리콘투: D+1 시가 / 고가 / 09:30~10:30 매도가 기록
비교 대상 (매수 안 한 종목들도 추적): - 대한광통신 D+1: 외인 매도에도 불구하고 올랐는가? - LS ELECTRIC D+1: 윗꼬리 + 수급 매도에도 불구하고 올랐는가? - 에이피알 D+1: SHOOT_STAR + VOL_DIV → 실제로 하락했는가? - 쏠리드 D+1: 외인 대량 매도 → 실제로 하락했는가? - 삼양식품 D+1: 저항 1,326K 돌파했는가? - 남선알미늄 D+1: 상한가 D+1 갭업/갭다운? - 광통신 소형주들 D+1: FOMO 피크 맞았는가?
시스템 검증: - 4렌즈 합산 +++ 종목이 실제로 D+1 양호했는가? - 다수 - 종목이 실제로 D+1 부진했는가? - 센티먼트(수급) 렌즈가 결과를 바꿨는가? (대한광통신: 센티 없으면 후보였을 것)
6. 프로세스 변경 기록¶
이 리포트는 S209에서 변경된 시스템으로 첫 실행한 결과:
| 변경 사항 | 이전 | 이후 |
|---|---|---|
| 거래대금 범위 | 30위 | 100위 (FDR 기반) |
| 후보 풀 | 거래대금 상위에서 임의 선별 | 25개 전체 + 풀 보충 3개 |
| 에이전트 판단 | GO/NO-GO 이분법 | 확률 +/- 가중 |
| 렌즈 | 에이전트별 독립 의견 | 4-렌즈 매트릭스 교차 |
| 차트 확인 | GO/NO-GO 직전에 급하게 | Phase 3에서 체계적 (캔들+지지/저항) |
| 수급 검증 | 없었음 | 센티먼트 에이전트가 외인/기관 실제 데이터 확인 |
핵심 발견: 대한광통신은 섹터+차트+매크로 3개 +였지만, 센티먼트가 외인 매도 전환을 발견하여 후보에서 밀림. LS ELECTRIC도 매크로 ++였지만 외인+기관 모두 매도 확인으로 탈락. 수급 렌즈가 없었으면 이 두 종목이 최상위 후보였을 것.
Generated: 2026-04-13 | 4-Agent Parallel (Sector/Chartist/Macro/Sentiment) x 25 stocks Architecture: TRADING_TEAM_ARCHITECTURE.md (S209)