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Daily Report — 2026-04-13 (Mon)

1. 오늘 시장

KOSPI 5,808.62 (-0.86%). 지수는 약세지만 테마 순환은 극단적으로 강한 하루. 삼성전자(-2.4%, 거래대금 1위 39,392B)에서 빠진 돈이 광통신/알미늄/전력인프라로 이동. 상한가 21종목.

지표 값 비고
WTI $103.42 (+7.09%) 이란 봉쇄 반영
USD/KRW 1,488.15 (+1.01%) 원화 약세
VIX 21.15 (+9.98%) 경계 구간 (공황 30+ 아님)
SOX 8,889.83 (+2.31%) 미국 반도체는 강세

2. 매크로/정책/이벤트

[S등급] CENTCOM 호르무즈 봉쇄 — 오늘 23시 KST 시행 이란 항구 출입 전 선박 대상. 비이란 항구 통행은 불간섭. 이란 "전쟁을 하려면 싸울 것" 군사 대응 위협. 유가 WTI +7%는 이미 반영. 핵심 변수는 이란의 실제 군사 대응 여부.

[A등급] Section 232 반도체 Phase 2 — 내일 4/14 보고 기한 USTR+상무부 → 대통령 보고. 관세 확대 + tariff offset program(미국 투자 기업 우대) 가능. 한국 반도체 면제 여부 미정. 오늘 반도체 장비(ISC -15.9%, HPSP -9.1%) 급락은 이 공포 반영.

[B등급] 미국 3월 PPI — 4/14 발표 에너지 상승 반영 → 인플레 우려. 금리인하 기대 후퇴 가능.

3. 오늘 움직인 종목들

광통신 — 상한가 10개, 시장 최대 자금 집중

3주째 가속 중인 주도 테마. GTC 2026 + 엔비디아 광트랜시버 투자가 본체 재료. AI 데이터센터 광인터커넥트 수요.

종목 등락 거래대금 비고
대한광통신 +11.8% 11,417B 대장. 시장 3위. 다만 외인 4/10 +690만주 매수 후 오늘 -290만주 매도 전환. 거래량도 88M→57M 감소. 기관은 연속 매도
쏠리드 +1.6% 4,049B 등락 미미한데 거래대금 8위. 외인 -180만주 대량 매도(비중 17→14%). 분배 시그널
우리로 +29.9% 3,115B 상한가
~~우리기술~~ +0.5% 2,105B 원전 계측제어(MMIS) 기업. 광통신 아님. 아래 기타 주목으로 이동
우리넷 +30.0% 2,078B 상한가
에이스테크 +20.2% 1,508B
머큐리 +21.9% 1,404B
(성호전자는 전력인프라 그룹으로 이동)
기산텔레콤 +29.8% 상한가
라이콤 +29.9% 상한가
웨이브일렉트로 +30.0% 상한가
빛샘전자 +29.9% 상한가

주목 포인트: 상한가 10개 동시 발생 = 테마 피크 가능성. 대장(대한광통신) 외인 매도 전환 + 거래량 감소. 쏠리드/우리기술은 등락 미미한데 거래대금 큼 — 매집인지 분배인지 확인 필요. D+1 광통신 테마 연속성이 핵심 관찰 포인트.

알미늄/비철금속 — 봉쇄 이벤트로 폭발

4/9 철강(퍼스텍/금강철강) 테마에서 비철(알미늄)로 확장. 이란 봉쇄 → 알미늄 공급 불안이 촉매.

종목 등락 거래대금 비고
남선알미늄 +29.9% 5,250B 상한가. 52주 신고가. 1개월 +71%. MARUBOZU
남해화학 +18.3% 3,003B 거래량 8.8x 폭발. 다만 9,000~9,200 저항대 반복 실패 이력
조일알미늄 +26.6% 2,673B
퍼스텍 +5.4% 2,461B 철강+방산 복합(특수강/포탄소재). 4/9 상한가 후 D+4. 아직 거래대금 상위 유지. 봉쇄 긴장 시 방산 재료도 작동
삼아알미늄 +8.2% 667B 윗꼬리 55% + 거래량 감소(vol divergence)
넥스틸 +6.7% 648B 철강. 에너지 잔존

주목 포인트: 이벤트 드리븐. 봉쇄가 오늘 밤 시행되므로 D+1에도 모멘텀 가능. 다만 봉쇄 범위가 "이란 항구만"이고 비이란 통행 불간섭이면 실질 충격 제한적 → 되돌림 리스크. 퍼스텍(D+4)은 철강 테마 에너지가 아직 살아있는지 관찰 대상.

전력인프라/변압기 — 구조적 수요, 전종목 강세

AI 데이터센터 전력수요 + 미국 IRA + 변압기 수출 수혜. 이벤트 독립적인 구조적 재료.

종목 등락 거래대금 차트 상태 수급
LS ELECTRIC +13.7% 4,585B AT_HIGH. 52주 신고가 188,300 터치. 윗꼬리 53% 외인 -50만 기관 -10만 모두 매도
산일전기 +12.6% 2,103B PULLBACK_BOUNCE. 3주 베이스 돌파. MARUBOZU 92% 외인+기관 3일 연속 매수
효성중공업 +4.0% 1,676B AT_HIGH. BULL_ENGULFING 거래량 1.3x 평범
대한전선 +0.9% 1,318B PULLBACK_BOUNCE 전력인프라 날 underperform
HD현대일렉트릭 +0.8% 1,127B AT_HIGH
성호전자 +8.0% 1,383B UPTREND 전원공급장치/콘덴서. ESS/전기차/데이터센터. 광트랜시버 장비 자회사(에이디에스테크). vol 2.2x

주목 포인트: 같은 전력인프라인데 LS ELECTRIC과 산일전기의 수급이 정반대. LS는 외인+기관 모두 매도하면서 올랐고(개인 추격), 산일전기는 외인+기관 모두 3일 매수. 캔들도 LS는 53% 윗꼬리, 산일전기는 92% 마루보즈. 같은 테마 안에서도 종목별로 수급 품질이 완전히 다름.

반도체 — 혼조. Section 232 바이너리 리스크

종목 등락 거래대금 비고
삼성전자 -2.4% 39,392B 기관 분배. 232 + 5월 파업
SK하이닉스 +1.3% 28,467B 실적 모멘텀 vs 232
세미파이브 +16.6% 5,105B 2일 +52%. 거래량 48x. 기관 매수 but 외인 부재
ISC -15.9% 1,694B 232 공포. 장비주 급락
HPSP -9.1% 1,776B 232 공포

주목 포인트: 내일 Section 232 Phase 2 결과에 따라 방향 갈림. 바이너리 이벤트 앞에서 포지션 잡기 어려움. 세미파이브는 2일 +52% 과열.

건설 — 전종목 하락, 그러나 복수 테마 겹침

대우건설(-2.3%, 7,587B), 현대건설(-1.9%), 삼성E&A(-3.2%), GS건설(-3.6%), DL이앤씨(0.0%).

오늘 하락 원인은 호르무즈 봉쇄 → 중동 재건 재료 훼손. 그러나 건설주는 단일 테마가 아님:

재료 상태 해당 종목
중동 재건 훼손 (봉쇄+휴전 만료 리스크) 대우건설, 현대건설, 삼성E&A
원전 수출 (체코/베트남) 살아있음 (봉쇄와 무관) 대우건설, 현대건설, GS건설
SOC/추경 26조 독립 (국내 정책) 전체 건설
유가 하락 → 원가 부담 감소 역전 (유가 $103 급등) 전체 건설

오늘 하락은 중동재건+유가 역전이 원인이지만, 원전 수출 재료는 손상되지 않았다. 건설주가 이 하락에서 원전 재료로 바닥을 잡는지, 중동재건 훼손에 끌려서 추가 하락하는지가 관찰 포인트. 원전 테마와 건설 테마를 분리해서 보면 과도한 하락일 수 있음.

방산 — 소폭 강세, 선반영

한화에어로스페이스(+1.5%, 3,980B), LIG넥스원(+1.9%, 3,567B). 이란 긴장에도 +2% 미만 = 4/6 이후 이미 +13.7% 상승하면서 선반영. 추가 촉매(실제 교전)가 없으면 현 수준 횡보 가능.

K-소비재 — 실적 기반 독자 강세 (새로운 그룹)

거래대금 30위 밖이라 놓치기 쉽지만, 실적 확인된 글로벌 소비재가 지정학과 무관하게 움직이고 있음.

종목 등락 거래대금 차트 상태 수급 실적
실리콘투 +10.0% 959B 트리플바텀 돌파. MARUBOZU 91% + ENGULFING 외인+기관 동시 매수 (+48만/+46만). 3.2x 거래량 K-Beauty 유통. 글로벌 확산
에이피알 +1.6% 1,149B AT_HIGH. SHOOTING STAR + VOL DIVERGENCE 거래량 0.8x 감소 1Q 매출 5,895B(+122%) 역대최대
삼양식품 +4.2% 985B UPTREND. 3 WHITE SOLDIERS. 저항 1,326K(+2.7%) 접근 기관 조용히 매집. 외인 소폭 매도 1Q 컨센 매출 +29%, 유럽 +144%

주목 포인트: 에이피알은 52주 신고가에서 SHOOTING STAR + 거래량 감소 = 고점 피로. 실리콘투는 에이피알에서 바톤 교체 가능성 — 트리플바텀에서 외인+기관 동시 매수 돌파. 삼양식품은 저항 1,326K 돌파 여부가 갈림길.

원전 — 우리기술 등장

종목 등락 거래대금 비고
우리기술 +0.5% 2,105B 원전 계측제어(MMIS). 등락 미미한데 거래대금 22위. 매집? 원전 테마 재부각 관찰 필요
한국카본 +8.9% 785B 원전/복합소재. 거래량 1.6x
두산에너빌리티 -0.9% 1,717B 원전 대장. 약보합

주목 포인트: 우리기술이 +0.5%인데 거래대금 22위(2,105B) = 등락 대비 거래대금이 매우 큼. 누군가 조용히 매집하는 패턴일 수 있음. 한국카본도 +8.9%. 원전 테마가 다시 살아나는 초기 신호인지 확인 필요.

기타 주목

종목 등락 거래대금 비고
대한해운 -7.4% 3,017B 봉쇄 실행 → "소문에 사서 뉴스에 팔기"
이오테크닉스 +9.4% 823B 반도체 장비인데 ISC/HPSP와 정반대
고려아연 +5.2% 707B 비철금속

4. 기존 주도주/테마 현황

광통신 대장 — 대한광통신

3주째 주도. 오늘도 시장 거래대금 3위(11,417B)로 자금 집중 지속. 그러나 외인이 매도 전환(4/10 +690만 → 오늘 -290만). 거래량도 88M→57M 감소. 기관은 연속 매도. 가격은 올라가지만 사는 주체가 개인으로 전환 중. 9거래일 +174% 파라볼릭 구간. 기준봉 대비 현재 위치는 고가권이지만 아직 추세 이탈 없음. D+1 외인 매도 지속 + 거래량 추가 감소가 나오면 피크 확인.

4/9 철강 상한가 — 퍼스텍

D+4인데 거래대금 19위(2,461B) + 등락 +5.4%. 아직 상위권에 머물고 있음. 캔들은 DOJI(방향 모호). 에너지가 남아있는지 소진 중인지 D+1 추가 관찰.

건설 대장 — 대우건설

4/8 상한가(+29.97%) 이후 +3.55% → +4.07% → 오늘 -2.3%. 거래대금 4위 유지(7,587B). 호르무즈 봉쇄로 중동 재건 재료 훼손. SOC/추경은 독립 바닥이지만 상승은 어려움. 외인 4/8 +958만 매수 → 4/9 -90만 매도 전환. 매물 소화 과정인지 추세 전환인지 아직 불명확.

S207 후보였던 종목들

  • 엘앤에프: -2.7%(40위). 2차전지 전체 약세. 후보 당시 VCP+흑전 근거였으나 테마 모멘텀 부재
  • LIG넥스원: +1.9%(10위). 방산 선반영. 52주 신고가 979K 터치 후 939K 마감. SHOOTING STAR 형태
  • GS건설: -3.6%(57위). 건설 전체 약세에 동반 하락

5. 내일 전망

핵심 이벤트

오늘 밤 23시 CENTCOM 봉쇄 시행 + 내일 Section 232 Phase 2 보고. 이 두 이벤트 결과에 따라 내일 시장 방향이 갈린다.

시나리오 KOSPI 수혜 피해
봉쇄 유지 + 이란 대응 없음 + 232 중립 -0.5~-1.5% 전력인프라, 알미늄, 광통신 건설, 반도체장비
이란 군사 대응 + 232 강화 -2~3% 방산, 에너지, 알미늄 건설, 반도체, 자동차
봉쇄 실질 변화 미미 + 232 한국 면제 -0.5%~+0.5% 반도체, 건설 반등 알미늄(되돌림)

테마별 관찰 포인트

  • 광통신: 상한가 10개 후 D+1 연속성. 대한광통신 외인 매도 지속되는지. 피크인지 가속인지
  • 전력인프라: 산일전기 돌파 연속성. LS ELECTRIC 윗꼬리 후 D+1 반응
  • 알미늄: 봉쇄 시행 결과에 따른 D+1. 이벤트 드리븐은 결과 확인 후 판단
  • K-소비재: 실리콘투 돌파 후 D+1 눌림 or 연속. 삼양식품 1,326K 돌파 여부
  • 반도체: Section 232 Phase 2 결과. 바이너리 이벤트 전 포지션 잡기 어려움

6. 종가매수 후보

4렌즈(섹터/차트/매크로/수급) 확률 판단 결과.

후보 1: 산일전기 (062040) — 4렌즈 전원 일치

전력인프라 테마(구조적 AI 전력수요). 2월 고점 185,500에서 -29% 조정 후 3주 베이스(131K)를 만들고 오늘 돌파. 장대양봉 body 92%, 종가 근처 마감. 외인+기관 3일 연속 매수. 거래량 2.0x. 저항 178,100(+3%) → 185,500(+7.3%). 이벤트 리스크 low(전력인프라는 봉쇄/232와 직접 연결 약함).

Entry 172,900 / SL 167,000(-3.4%) / TP 영역 185,000~190,000

후보 2: 실리콘투 (257720) — 3렌즈 일치 (매크로만 중립)

K-Beauty 유통. 트리플바텀(35,000 x 3회) 확인 후 오늘 돌파. MARUBOZU 91% + BULL ENGULFING + 거래량 3.2x. 외인 +48만 + 기관 +46만 동시 매수. 다음 저항 56,100(+19.6% headroom). 매크로는 중립(지정학 독립)이지만 이것이 오히려 이벤트 리스크가 없다는 의미. 다만 오늘 +10% 이미 올랐으므로 D+1 눌림 44,000~45,000 지지 확인 후 진입이 더 안전할 수 있음.

Entry 46,900 / SL 45,500(-3.0%) / TP 영역 52,000~56,100

왜 이 종목들인가

25개 후보 풀에서 4개 렌즈(섹터/차트/매크로/센티먼트) 각각의 확률 +/- 판단을 종합한 결과:

  • 산일전기: 테마 구조적(+), 차트 돌파 마루보즈(+), 매크로 이벤트리스크 low(+), 외인기관 3일 매수(+) = 4/4
  • 실리콘투: 테마 EMERGING(+), 차트 트리플바텀 돌파 최강(+), 매크로 중립, 외인기관 동시 매수(+) = 3/4

같은 테마인데 탈락한 종목: LS ELECTRIC은 매크로 ++였지만 외인+기관 모두 매도 + 윗꼬리 53%로 탈락. 대한광통신은 섹터+매크로 +였지만 외인 매도 전환 + 거래량 감소로 밀림. 수급 데이터가 차이를 만들었음.

2026-04-13 | 4-Agent Parallel Assessment (Sector/Chart/Macro/Sentiment) x 25 stocks D+1 검증: 산일전기/실리콘투 수익률 vs 탈락 종목(대한광통신/LS ELECTRIC/에이피알/쏠리드) 수익률 비교 예정