Topic: 주간 시황 정리 루틴 (한 주 시황 한눈에)¶

Status: 🔄 설계 (S347, 2026-06-08) Owner: PM + 어시스턴트 목표 (PM): "한 주 시황을 한눈에 볼 수 있는 루틴." 반복 실행 가능한 절차. 글로벌 렌즈·13F·한국연결 분석은 차후 — 이건 토대.

0. 왜 이게 먼저인가 (PM 정의)¶

주간 정리가 시차를 안 맞추면 그 위에 쌓는 분석이 다 어긋남 (S347에서 2회 실증: ①한국금요일≠미국금요일 ②지수≠섹터).
이 루틴이 토대. 글로벌 자산/13F/한국 연결은 이 위에 올라감.
주간 리포트(20260601_weekly.md)는 아직 루틴 아님. 이걸 먼저 루틴화.

1. ★ 핵심 제약 — 시차 (미국 금요일 누락 방지)¶

리포트 2종 × 기준¶

리포트	기준	담는 내용
evening (미국장)	evening D = 미국 D 밤	§1 글로벌자산 §2 섹터 §2.5 사이클 §3 정책 §6 발언
post_market (한국장)	post_market D = 한국 D (= 미국 D-1 반영)	시장서사·수급·테마강도·상한가

시차 매핑 (루틴 필수 규칙)¶

한국 post_market D  ←반영─  미국 evening D-1
미국 evening 금요일(D)  →  한국 post_market 월요일(D+3)에 반영  ← 누락됐던 조각

- 한국 월~금 post_market 5개 = 미국 목~목 evening 5개 반영. - 미국 금요일 evening은 한국 다음주 월요일 몫. 주간 정리에 반드시 "다음주 선행입력"으로 포함.

검증된 사례 (6/05주)¶

한국 6/05(금) post_market: "KOSPI -5.54%, 브로드컴(AVGO) 쇼크" = 미국 6/04(목) evening AVGO 반영.
미국 6/05(금) evening: 지수 S&P +0.4%이나 §2 broad_risk_off(반도체 -6.08%) = 한국 6/08(월) 반영 대기.

2. 루틴 입력 (한국주 월~금 + 미국 월~금밤)¶

한국 post_market 5: docs/daily_reports/{월~금}_post_market.md
미국 evening 5:     docs/evening_reports/{월~금}_evening.md  (=미국 월~금밤)
+ 실측 보강 (도구):
  - collect_market_investor_flow.py  (외인/기관/개인 5d·20d 누적)
  - market_top/{날짜}.json            (거래대금 + 목·금 강세종목)
  - fetch_weekly_assets.py            (글로벌 15종 주간등락)
  - FRED: FEDTARMD·DGS2·DGS10·T5YIE   (점도표·금리·기대인플레)

⚠️ 지수만 보지 말 것: evening §1(지수)과 §2(섹터)가 충돌 가능 → §2 섹터가 진실 (지수=대형주 착시).

3. 루틴 절차 (반복 실행)¶

STEP 1. 미국 한 주 (evening 5, 미국 월~금밤)
  - §1 글로벌자산 주간변화 (지수/금리/원자재/환율/변동성)
  - §2 섹터 주간 방향 (지수 아닌 섹터 등락 — broad_risk_off 등 자금방향 라벨)
  - §2.5 사이클 + §3 정책 + §6 발언 (가격의 "왜")
  - ★ 미국 금요일 별도 표기 (다음주 한국 선행입력)

STEP 2. 한국 한 주 (post_market 5, 한국 월~금)
  - 수급 (외인/기관/개인 5d·20d 누적, 실측)
  - 지수 (KOSPI/KOSDAQ 분리)
  - 거래대금 TOP + 목·금 강세 섹터 (약세장서 버틴 곳 = 자금 행선지)
  - 테마 강도 (post_market UNIT 4)

STEP 3. 시차 연결
  - 한국 D ← 미국 D-1 매핑 확인
  - 미국 금요일 → 한국 다음주 월 선행입력 명시

STEP 4. 한눈에 출력 (§4 포맷)

4. 출력 포맷 (한눈에)¶

★ 구조 원칙: 표 나열 금지. "한 주 서사" 한 덩어리가 본문, 표는 그 아래 근거. 읽으면 한 주가 이야기로 흘러야 한다: 월요일에 이랬는데 → (재료/이슈로) → 금요일에 이렇게 → 파생 보니 다음주는 이렇게 예상.

# 주간 시황 — YYYY-MM-DD주

## 한 주 서사 (본문 — 흐르는 글, 표 아님)
- **월요일**: 어떻게 출발 (강세/약세 + 재료)
- **화~목**: 어떤 전환점, 무슨 재료가 트리거 (예: AVGO 실적쇼크)
- **금요일**: 어떻게 끝남 + 약세장서 살아남은 것(=자금 행선지)
- **무엇이 움직였나**: 한 주 반전의 핵심 재료 1~2
- **파생으로 본 다음주**: 가격 vs 파생 (외인선물·비차익·VKOSPI·VIX구조·점도표) → 참여자 향후 기대 → 다음주 예상
- **누락 금지**: 미국 금요일(한국 미반영) → 다음주 월 선행입력 + CPI/FOMC 분기점

## [근거] 표 (서사를 받치는 데이터)
1. 일별 강약 (한국 거래대금 + 미국 §2 섹터) — 일별 반전 드러내기
2. 재료·이슈 (WHY)
3. 수급 5d (외인/기관/개인)
4. 파생 — 한국·미국 **대칭** (한국만 깊고 미국 얕으면 안 됨)
   - 한국: post_market UNIT2 (외인선물·프로그램비차익·옵션P/C·VKOSPI·베이시스)
   - 미국: **CFTC COT**(S&P·NASDAQ·VIX선물 자산운용/레버리지 순포지션, `data/cot/tff_financial_4y.parquet`, asof명시·주간후행) + VIX기간구조 + 점도표FEDTARMD + 기대인플레 + FedWatch
5. 다음주 선행입력 (시차 + 이벤트)

⚠️ 서사와 표가 따로 놀면 안 됨. 표는 서사의 각 문장을 뒷받침하는 근거.

5. 잔여 작업¶

[ ] 6/01~6/05로 1회 실행 (실증)
[ ] FRED 블록에 FEDTARMD·T5YIE·T10YIE 추가 (현재 누락)
[ ] 자동화: post_market 5 + evening 5 자동 수집 → 합성 (현재 수동/서브에이전트)
[ ] 실행 트리거 (주말 1회) — 차후 PM 결정

6. 차후 (이 루틴 위에 올라갈 것 — 지금 아님)¶

글로벌 자산 렌즈 / 13F 포지셔닝·기회위험 / 한국 연결 3중교차 / 포트폴리오 변화 4분류
PM: "나머지는 차후에 정할 것"

참조¶

docs/weekly_research/20260601_global_assets.md (미국 주간, 시차/지수착시 정정본)
docs/weekly_research/20260601_korea_market.md (한국 주간, 시차 §0)
docs/trading_playbook/WEEKLY_REPORT_TEMPLATE.md (기존 8섹션 템플릿)