POST_MARKET 2026-05-07 (Thu)¶
TL;DR¶
KOSPI 7,485(+1.36%) 장중 7,534 ATH 후 하락 마감. 반도체 대장(삼성전자+2.35%, SK하이닉스+3.78%) 유지되나 전일 13.8조 폭등 대비 거래대금 32% 축소. CPO(오이솔루션+21.1%) + 건설(삼성E&A+21.5%) 순환매 부상. 외인 선물 -8,350 순매도 전환 + 베이시스 0.84(5d평균 2.36 대비 64% 축소) = 차익실현 압력 수치 확인. 이란 MOU 48h 카운트다운 + NFP 5/8. 한화오션 EXIT 유효, 삼성전자 HOLD_ALERT 유지.
UNIT 1. Daily View 하루 서사¶
아침 5시그널 최종¶
| # | 아침 시그널 | 예상 | 최종 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOX +4.48% ATH | 반도체 전방위 강세 | KOSPI +1.36%. 삼성전자 +2.35%, SK하이닉스 +3.78%. 전일 +6.45% 대비 후행 소화 | PARTIAL -- 대장은 유지되나 소부장은 테크윙 -4.2%로 차익실현 |
| 2 | WTI -6.09% 이란 MOU | 유가 수혜(항공/건설), 방산 피해 | 삼성E&A +21.5%, 태영건설우 상한가, 대한항공 +6.9%. 한화오션 -0.2%, 한화에어로 -7.5%, 현대로템 -9.5% | MATCHED -- 건설 폭등 + 방산 급락 |
| 3 | USD/KRW 1,445(-2.08%) | 원화 강세 가속, 외인 유입 | 종가 1,450(+0.35% 장중 반등). 외인 현물 순매도 전환(선물 -8,350) | PARTIAL -- 원화 강세 기조이나 장중 외인 차익실현 |
| 4 | NVIDIA-Corning CPO $3.2B | 광통신 신규 테마 | 오이솔루션 +21.1%, 대한광통신 +14.9%, HB테크놀러지 +12.7%, 빛샘전자 상한가 | MATCHED (초과) -- CPO 테마 폭발적 반응 |
| 5 | Gold +3.30% | safe-haven 반등 | Gold 4,748(+1.43% 추가 상승) | MATCHED -- 지속 반등이나 20d 아직 하락권 |
놓친 시그널¶
"이란 합의 → 유가 하락"까지는 FP-1에 정확히 기재했으나, "→ 중동 종전 기대 → 건설/SOC 인프라 재건"으로의 2차 확장을 morning_open 전이 맵에 포함하지 못했다.
- 삼성E&A +21.5%(8,195B), GS건설 +11.0%, 대우건설 +2.8%, 태영건설우 상한가, 희림 상한가
-
전부 "이란 합의→종전→재건" 논리로 연결. ISSUE_LOG "이란/미국" 항목에 4/8 건설 상한가 19종목 기록이 있었는데 금일 FP에서 건설 매핑을 누락.
-
수산세보틱스 +23.9%(2,022B), 현대에버다임 +14.6%
-
건설 테마 하위의 "건설기계/로봇" 매핑 부재. theme_history에 "건설기계" 테마가 있으나 전이 맵에서 연결 안 됨.
-
현대차 +4.0%(Boston Dynamics 아틀라스 영상 촉매)
- morning_open에서 "자동차"를 WTI 수혜로만 매핑. 휴머노이드 로봇 촉매를 별도 인식 못함. ISSUE_LOG "로봇/휴머노이드"에 있었으나 현대차와 연결 안 됨.
교훈¶
- FP 작성 시 "수혜 1차(직접)/2차(파생)" 분리. 유가 급락 → 항공(1차) + 건설/재건(2차). ISSUE_LOG 과거 동일 촉매(4/8 건설 19종) 검색 추가.
- 전이 맵에 건설기계(수산세보틱스/현대에버다임) 하위 매핑 의무화.
- 종목별 촉매를 단일 경로로만 매핑하지 말 것 -- 현대차는 "WTI 수혜" + "로봇" 이중 경로.
UNIT 2. 파생/포지셔닝¶
| 지표 | 당일 | 5d 누적 | 20d 누적 | 시계열 |
|---|---|---|---|---|
| 외인 선물 | -8,350 | -2,441 | -2,170 | 5/4 +3,998 → 5/6 -8,350. 5d 순매도 전환 |
| 기관 선물 | +7,062 | +5,786 | +4,533 | 외인 빈 자리를 기관이 채움 |
| 프로그램 비차익 | - | +1,803,890 | - | 5d 순매수 유지 |
| 베이시스 | 0.84 | 5d평균 2.36 | - | 평균 대비 64% 축소 |
| VIX | 17.39 (+0.1%) | VIX9D 14.76 | - | VIX9D/VIX 0.85 = 정상 콘탱고 |
| SPY P/C | 1.03 | - | - | Max Pain $640 (diff +14.7%) |
| QQQ P/C | 1.46 | - | - | Max Pain $575 (diff +21.0%). 풋 과잉 |
| COT ES | AssetMgr +994,815 | Wk -20,112 | - | 자산운용 롱 소폭 감소 |
| COT WTI | NonComm -39,732 | - | - | 투기적 순숏 = 유가 하방 베팅 |
| COT Gold | NonComm +159,571 | - | - | 투기적 순롱 유지 |
| COT Copper | NonComm +63,281 | - | - | 구리 롱 유지 = AI DC 수요 반영 |
해석¶
외인 선물 5/6 -8,350(5d 순매도 전환) + 베이시스 0.84(5d평균 2.36 대비 64% 축소) = 단기 차익실현 압력 수치로 확인. KOSPI +1.36% 상승했지만 선물 측에서는 매도 전환. 기관 +7,062이 버티는 구조이나 외인 방향이 핵심.
QQQ P/C 1.46(풋 과잉) + SPY Max Pain diff +14.7% = 미국 측도 단기 조정 경계 포지셔닝. 그러나 VIX 17(정상) + HY -1bp(신용 스트레스 부재) = 구조적 위험 부재.
내일 핵심: 외인 선물 방향 + NFP 21:30. 이란 MOU 서명 시 외인 매수 복귀(건설/항공 추가), NFP 강고용 시 인하소멸→매도 확대. 베이시스 0.84가 0 이하로 가면 차익 매물 본격화.
UNIT 3. 오늘 시장 + 거래대금 + 상한가 WHY¶
지수¶
KOSPI 7,485 (+1.36%) | KOSDAQ 1,203 (-0.50%) 장중 7,534 ATH 후 하락 마감. 외인 4.8조 삼전/하닉 차익실현 → 개인 5조 매수로 하락 방어.
상한가 (9종목)¶
| 종목 | 등락 | [태그] WHY |
|---|---|---|
| 대원전선우 | +29.9% | [전력설비] 본주 대원전선 D+8 +33.2% 후행. REWIRE Act 재료 |
| 태영건설우 | +29.9% | [건설/이란합의] 종전 협상 기대감 건설주 불기둥(한경 5/7) |
| 희림 | +30.0% | [건설/AI DC] 용인 AI 데이터센터 사업비 1.4조 착공 + 건축 특화 AI 시스템 도입(이데일리 5/7) |
| 빛샘전자 | +29.9% | [광통신/CPO] NVIDIA-Corning CPO 파트너십 수혜 기대. LED→방산 사업 전환 중이나 광통신 테마 편승 |
| 스테이지원엔터 | +29.8% | [유상증자] 10억 3자배정 유상증자 결정. 단발성 |
| 에이비프로바이오 | +29.9% | [경영권] 신규 대표이사 취임. 소형주 단발 |
| 드림씨아이에스 | +29.8% | [바이오CRO] 덕우전자-큐리바이오 사업협력 MOU. 외인 주도 |
| 젠큐릭스 | +30.0% | [진단/유럽진출] 암 진단키트 유럽시장 진출 보도(ET 5/7). 2연상 |
| 이랜시스 | +29.9% | [로봇/외인+기관] 휴머노이드 관련주 + 기관 3일 연속 매수. 6축 2/6 WATCH |
거래대금 자금 유입 (신규 진입/급변)¶
| 종목 | 거래대금 | 등락 | 전일 대비 | 의미 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성E&A | 8,195B | +20.0% | 신규 진입 8위 | 이란합의→종전→재건. 외인 f5d -599K(개인 주도) |
| 대한광통신 | 15,601B | +14.9% | 신규 진입 4위 | NVIDIA-Corning CPO 테마. 인캡아메리카 인수 완료(뉴시스 5/6) |
| 서진시스템 | 3,492B | +14.3% | 신규 진입 24위 | 반도체 장비/전력 교차. 5d +32.7% |
| 오이솔루션 | 2,815B | +21.3% | 신규 진입 31위 | CPO ELSFP 직접 수혜 |
| 수산세보틱스 | 2,022B | +25.2% | 신규 진입 43위 | 건설기계/로봇. 전력설비 RS 234 |
| 심텍 | 1,823B | +14.0% | 신규 진입 | 반도체 기판. CXL/HBM 교차 |
| SKC | 3,516B | +10.0% | 신규 진입 23위 | 유리기판 테마. D+1 상한가 후속 +8% |
| 두산에너빌리티 | 9,682B | +6.9% | 급변 (전일 대비 2배+) | 원전+이란합의 이중 촉매. RESTING→SOARING 전환 |
거래대금 자금 유출¶
| 종목 | 거래대금 | 등락 | 의미 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 94,286B | +2.35% | 전일 13.8조에서 32% 감소. 반도체 쏠림 분산 시작 |
| 대한전선 | 6,962B | -7.51% | 거래대금 높은데 급락 = 이익실현 매물 대량 출회 |
| LIG디펜스 | 4,761B | -5.62% | 방산 이란합의 피해. 이익실현 |
| 한화에어로 | 3,352B | -7.47% | 방산 대장 급락. 역대 최대 수주잔고에도 이란 합의 부담 |
| 현대로템 | 2,746B | -9.54% | 방산 차익실현 가속 |
| 미래에셋증권 | 4,872B | -5.25% | SpaceX 1차 파동 후 하락 지속 |
| 두산로보틱스 | 5,340B | -5.64% | 신규 진입이나 하락. 로봇 테마 분화 |
흐름 해석¶
전일 삼성전자 단일 13.8조 쏠림 → 오늘 CPO(대한광통신 1.56조 + 오이솔루션 0.28조) + 건설(삼성E&A 0.82조 + 대우건설 0.74조) + 전력/원전(두산에너빌리티 0.97조)으로 3방향 분산. 방산(한화에어로 -7.5% + LIG -5.6% + 현대로템 -9.5%)에서 빠진 자금이 건설로 이동(이란 합의 = 방산 피해 → 건설 수혜 거울상). 대한전선 -7.5% 매물은 전력설비 내 "전선→광통신" 자금 이동 추정.
UNIT 4. 테마 지형도¶
| 테마 | 등급 | Comp | RS 5d avg | 거래대금 가속 | 등급 전환 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전력설비 | LEADING | 81.3 | 299.7 | +43% | 유지 | 4축 1위. REWIRE Act + NVIDIA-Corning 이중 |
| 전력 케이블 | LEADING | 81 | 270.3 | +5.25%(20d) | 신규 분리 | LS ELECTRIC 대장. 5d +8.48% |
| 변압기/전력기기 | LEADING | 81 | 422.4 | +6.74%(5d) | 신규 분리 | KBI메탈 대장. 리드타임 200주 구조적 |
| 반도체 대표주 | STRONG | 78.5 | 197.4 | +61% | 유지 | 삼성전자+SK하이닉스 듀오 |
| CXL | STRONG | 75.7 | 180.0 | +62% | 유지 | 거래대금 28.8%. SK하이닉스/파두 |
| 파운드리 | STRONG | 73.6 | 187.4 | +68% | 유지 | DB하이텍 대장 |
| 연료전지/분산전원 | STRONG | 71.2 | 196.8 | +328% | 유지 | 가속 최고. 두산퓨얼셀 |
| 자율주행 | STRONG | 70.8 | 132.0 | +53% | 유지 | 현대차 아틀라스 촉매 |
| HBM | STRONG | 69.0 | 133.6 | +54% | 유지 | 거래대금 59.4% 최대 |
| 풍력에너지 | STRONG | 67.3 | 157.4 | +16% | 유지 | 씨에스윈드 accumulation |
| 5G | STRONG | 66.3 | 133.9 | +62% | 유지 | 코스텍시스 대장 |
| 원자력발전 | STRONG | 65.8 | 153.1 | +1% | 유지 | 거래대금 정체. 대우건설 대장 |
| 피지컬AI/휴머노이드 | STRONG | 63.1 | 92.6 | +51% | 유지 | 현대차 아틀라스 + 나우로보틱스 |
| 유리기판 | STRONG | 60.2 | 235.0 | +44% | 유지 | SKC 상한가 D+1 +8%. HB테크놀러지 |
| 건설/SOC (금일 급부상) | ACTIVE | - | 163.0 | 급등 | 신규 | 이란합의 촉매. 삼성E&A/GS건설/대우건설 |
| 광통신/CPO (금일 급부상) | ACTIVE | - | - | 급등 | 신규 | NVIDIA-Corning. 오이솔루션/대한광통신 |
sector_series Top 5 (5d avg change 기준): power_cable +8.48%, retail_tourism +8.08%, ar_vr +7.34%, power_transformer +6.74%, semi_test +6.41%
UNIT 5. 대장주 9축 (LEADING 테마 Top 5)¶
전력설비/전력 케이블/변압기 테마 내 Top 5:
| 순위 | 종목 | L점수 | RS | 상태 | amt | spd | ret | shl | fst | clr | cln | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LS ELECTRIC | 67 | 279.9 | Weakening | 100 | 25 | 100 | 90 | 80 | 65 | 25 | 전력 케이블 LEADER. 거래대금 최대 |
| 2 | 효성중공업 | 64 | 209.1 | Weakening | 80 | 25 | 40 | 80 | 80 | 80 | 50 | 변압기 LEADER. 구조 안정 |
| 3 | KBI메탈 | 64 | 790.4 | Weakening | 100 | 25 | 100 | 60 | 60 | 80 | 50 | 변압기 #2. RS 최고. D+1 상한가 +8% |
| 4 | LS에코에너지 | 63 | 260.7 | Weakening | 80 | 25 | 80 | 90 | 80 | 65 | 25 | 전력 케이블 #2 |
| 5 | 대한전선 | 59 | 350.1 | Weakening | 80 | 25 | 0 | 100 | 80 | 80 | 50 | 전력설비 LEADER. 금일 -7.5% 이익실현 |
공통 패턴: 전 종목 "Weakening" 상태(RS 고점 대비 하락 중). speed 25(모멘텀 둔화). 전력설비 테마 자체는 LEADING이나 개별주는 조정 구간 -- "테마 강세 + 개별주 눌림목" 구간으로 진입 기회 탐색 가능.
UNIT 6. GO 판정 (verdict)¶
후보 풀 (UNIT 3~5에서 도출)¶
오늘 급등 + 테마 LEADING/STRONG + 수급 확인 기준으로 Top 5 선별:
| 종목 | 조건1 (고점/전환 부재) | 조건2 (SL R:R>=2) | 조건3 (재료 substance) | 조건4 (수급 확인) | verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| 오이솔루션 (138080) | +21.1% 급등 당일. 고점 신호 없으나 과열 의심 | SL 미확보(급등 당일, 지지 미형성) | A -- NVIDIA-Corning CPO $3.2B 직접 수혜. ELSFP 제품 매출 연결 | FS 미확인(신규). 외인3d 데이터 부족 | WAIT -- SL 미확보 + 급등 당일 추격 불가. D+2~3 눌림목 형성 시 재검토 |
| 삼성E&A (028050) | +21.5% 급등 당일. 고점 신호 없으나 과열 | SL 미확보 | B -- 이란합의 기대(아직 미서명). 서명 시 A, 결렬 시 급락 | f5d -599K, f20d -7.35M. 외인 대량 매도 중. 개인 주도 급등 | PASS -- 외인 exit + 이란 미서명 불확실성 + SL 부재 |
| KBI메탈 (024840) | D+1 상한가 후 +8%. RS 790(최고). 4축 64점 | SL zone: 상한가 기준봉 8,610 대비 -10% = 7,749. 현재 9,300이면 R:R ~1.3 | A -- 원영하이텍 인수 = 변압기 M&A. 리드타임 200주 구조적 | f5d -836K, f20d -30K. 외인 매도 | WAIT -- R:R 부족(1.3<2) + 외인 매도. 조정 후 재검토 |
| 두산에너빌리티 (034020) | +6.9%. RESTING→SOARING 전환. 원전+이란 이중 촉매 | 고점 대비 -2%. SL zone 미확보(급등 중) | A -- 원전 수출 파이프라인(체코/베트남) + 이란 재건 + AI DC 전력 | 기관 3d 데이터: 5/6 F:BUY I:BUY. 쌍매수 | WAIT -- SL 미확보. 조정 시 130K~132K 지지 형성 확인 필요 |
| 서진시스템 (178320) | +14.3%. 신규 진입. 5d +32.7% 급등 | SL 미확보(과열 구간) | B -- 반도체 장비 + 전력 교차이나 직접 재료 약함 | 5d +32.7%이나 수급 상세 미확인 | PASS -- substance B + SL 부재 + 과열 |
추가 주목 종목¶
| 종목 | 상태 | 사유 |
|---|---|---|
| SKC (011790) | D+1 상한가 후 +8%. 유리기판 테마 | 외인 f5d +530K BUY. 눌림목 시 재검토 |
| 심텍 (222800) | +14%. CXL/HBM 교차 | 기판 실적 확인 필요 |
| 현대차 (005380) | +4%. 아틀라스 촉매 + WTI 수혜 이중 | F 3d -107K SELL. 수급 불일치 |
verdict 요약: 금일 GO 신규 없음. 전 후보 SL 미확보(급등 당일). 오이솔루션/두산에너빌리티가 D+2~3 눌림목 형성 시 최우선 재검토 대상.
UNIT 7. 추적 종목 평가¶
GO D+N¶
| 종목 | GO가 | 현재가 | ret% | D+ | 수급 변화 | wrong_if | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 217,000 | 271,500 | +25.12% | D+15 | F:+16.2M BUY 3d / I:+2.3M BUY 3d. 쌍매수 역대급 | TSMC guidance miss + 외인 매도 재개 → 미충족. 외인 여전히 강매수 | HOLD_ALERT. 전일 270K→오늘 277K 고점 후 271K 마감. 파업 D-0 형식적(노조 발표 대기). PER 41x 역사적 고평가. max_ret +27.65%. 1/3 부분익절 권고 유효. 5/8 NFP 후 판단 |
| 테크윙 | 57,500 | 59,500 | +3.48% | D+15 | F:+215K BUY 3d / I:-27K SELL 3d. 외인 단독 매수 | TSMC Q2 < $37B → 미충족 (TSM +6.4%) | HOLD. SL 57,300 유지. 금일 -4.2%(62,100→59,500) 차익실현. max_ret +11.65%(D+8 64,200). 58,600 저점 지지 확인. 64K+ 재돌파 시 강세 |
| 한화오션 | 131,900 | 129,900 | -1.52% | D+15 | F:+418K BUY 3d / I:-186K SELL 3d. 외인/기관 분기 | 호르무즈 봉쇄 해제 → HIGH PROBABILITY. 이란 MOU 48h 카운트다운. 트럼프 "합의 가능성 매우 높다" | EXIT_WATCH 유지. 130K→129.9K. 장중 127.1K 저점(SL 127,900 근접). 이란 MOU 서명 시 즉시 청산. max_ret +4.25%(D+5) 이후 하락 추세. wrong_if 발동 임박 |
WAIT¶
| 종목 | 현재가 | 미충족 | 변화 | 다음 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 산일전기 | 322,500 (+0.9%) | SL 미확보 | SL zone 290K~306K에 지지 요소 0개. MA20 217K vs 현재 322K = 괴리 48%. 추격 불가 | 조정 시 MA20 수렴 대기. 전력설비 LEADING 유지 중이므로 방향 확실 |
| 대원전선 | 17,440 (-3.3%) | SL 미확보 | SL zone 15,696~16,568에 지지 요소 0개. MA20 9,219 vs 현재 17,440 = 괴리 89%. 추격 불가. 외인 f5d -1.7M 대량 매도 | 외인 매도 가속(exit_accelerating). WAIT 유지이나 수급 악화 모니터링 |
UNIT 8. daily_view finalize + carry_forward¶
하루 서사¶
KOSPI 7,485(+1.36%). 장중 7,534 ATH 후 외인 차익실현으로 하락 마감. 전일 삼성전자 13.8조 쏠림에서 CPO(오이솔루션+21.1%)/건설(삼성E&A+21.5%)/전력(두산에너빌리티+6.9%)으로 3방향 순환매 분산. 방산은 이란 합의 기대로 급락(한화에어로-7.5%, 현대로템-9.5%). 외인 선물 -8,350 순매도 전환 + 베이시스 64% 축소 = 단기 차익실현 압력 확인. 이란 MOU 48h 카운트다운 지속.
postmarket_summary¶
market_snapshot:
kospi: 7,485 (+1.36%)
kosdaq: 1,203 (-0.50%)
limit_up: 9종목
top_trade: 삼성전자 94.3T, SK하이닉스 74.6T, 대한광통신 15.6T(신규)
signal_accuracy:
MATCHED: 3 (WTI수혜/CPO폭발/Gold반등)
PARTIAL: 2 (SOX후행소화/원화장중반등)
MISSED: 0 (건설2차확장/건설기계/현대차로봇은 watch에 미등록)
theme_leaders:
- 전력설비 (LEADING 81.3): LS ELECTRIC, 효성중공업, KBI메탈
- 반도체 대장 (STRONG 78.5): 삼성전자, SK하이닉스
- CPO/광통신 (신규): 오이솔루션+21.1%, 대한광통신+14.9%
- 건설/이란합의 (신규): 삼성E&A+21.5%, 태영건설우 상한가
- 유리기판 (STRONG 60.2): SKC+10%, HB테크놀러지+12.7%
missed_signals:
- 건설 2차 확장(이란→재건) 매핑 누락
- 건설기계(수산세보틱스) 하위 매핑 부재
- 현대차 로봇 촉매 단일경로 매핑 한계
lessons:
- FP 작성 시 수혜 1차/2차 분리 + ISSUE_LOG 과거 동일 촉매 검색
- 전이 맵 건설기계 하위 매핑 의무화
- 종목별 이중경로 매핑(현대차 = WTI + 로봇)
carry_forward (EVENING 넘김)¶
- 이란 MOU: 48h 카운트다운 지속. 서명 시 → 한화오션 즉시 청산 + 건설 추가 상승 + WTI $80대. 결렬 시 → WTI $110+ 반등 + 방산 복구
- NFP 5/8 21:30: ADP +109K 선행. 강고용=인하소멸(매도), 약고용=성장주 강세(매수). 외인 선물 방향 결정
- 삼성전자 파업: D-0 형식적 마무리 추정(참여율 확인 필요). 5/21 전면파업이 진짜 변수. 1/3 부분익절 판단 5/8 이후
- GO 신규 후보: 오이솔루션(CPO 직접 수혜, D+2~3 눌림목 대기) + 두산에너빌리티(원전+이란 이중, 조정 시 SL 확보)
- 외인 선물 모니터링: -8,350 → 5/8 방향이 핵심. 베이시스 0 이하 시 차익 매물 본격화
- WAIT 종목: 산일전기/대원전선 둘 다 SL 미확보 유지. 대원전선 외인 매도 가속 주의
- 방산 급락: 한화에어로 -7.5%, 현대로템 -9.5%. 이란 MOU 결렬 시 반등 가능. 합의 시 추가 하락
메타¶
데이터: collected.json 13 steps (A/B/C/D/E/F/V/RS/TL/E3/LT/WC/FS/MS/SS + 보조 T/P/M/MV/EC/WP) daily_view: data/daily_view/20260507.json (postmarket_summary 갱신) morning_open: docs/morning_open/20260507_morning_open.md 사이클: Mid-to-Late Expansion. 다음 반응일: 5/8 NFP + 이란 MOU