오전장 브리핑 2026-06-08 (월) 11:03¶
1줄 핵심: MORNING_OPEN 시나리오 B(패닉 2차 파동)가 하방 초과 실현. KOSPI -5.73%(장중 저점 -7.5%), KOSDAQ -6.86%. final_picks 공통 가드 "패닉 2차 → G 3건 전부 취소" 조건 발동 = 현금 유지가 정답. 전 추적종목 -3~-10% 동반 급락, 역행 강세는 통신·제약 방어주뿐.
KOSPI/KOSDAQ¶
출처: collected JSON step_IDX = kiwoom REST API ka20001 (intraday). 11:03 기준.
| 지수 | 현재가 | 등락 | 시가 | 고가 | 저가 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 7,692.81 | -5.73% | 8,048.09 | 8,048.09 | 7,442.73 | 41 / 874 |
| KOSDAQ | 933.65 | -6.86% | 959.61 | 959.61 | 924.53 | 92 / 1,624 |
| KOSPI200 | 1,223.50 | -5.67% | 1,282.81 | 1,282.81 | 1,177.72 | 3 / 197 |
- 장중 흐름: 시가 8,048(전일 8,160 대비 -1.4% 갭다운)에서 추가 급락 → 저점 7,442(-8.8%) 터치 후 7,692로 일부 회복. 고가=시가 = 시초 이후 단 한 번도 반등 없이 일방 하락.
- 시장폭: KOSPI 상승 41 vs 하락 874 (하락 95%), KOSDAQ 하락 1,624 = 전면 매도, 광범위 패닉. KOSPI200 상승 3종목뿐.
시그널 검증 (UNIT 1)¶
MORNING_OPEN 6개 시그널 vs 실제:
| # | morning 시그널 | 예상 | 실제 (11:03) | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| S1 | SOX -10.26% → 반도체 1차 매도 (구조 vs 단기 갈림) | 갭다운 -5% 내외, 흡수 시 반등 | SK하이닉스 -3.34%(상대선방), 한미반도체 -8.43%. 시장 전체 -5.7%에 동반 | HIT (매도) — 단 "흡수 후 반등" 미실현, 일방 하락 |
| S2 | NFP +172K → steepener 금융/USD 수출 rotation | 금융·자동차 상대 outperform | 미래에셋생명 +4.8%(보험 역행 강세)는 부분 부합 / 현대차 -10.24% 무력화 | PARTIAL — 보험 일부 작동, 자동차는 MISS |
| S3 | USD/KRW 1,559 → 수출주 환차익 + BOK 개입 임박 | 자동차·조선 환차익 베타 | 현대차 -10.24%(자동차 무력화) / 대한조선 +4.3%(조선만 역행 강세) | PARTIAL — 조선 부합, 자동차 MISS |
| S4 | WTI $92.72 + Iran → 정유·방산 베타 | 정유·방산 상대강세 | 정유·방산 상승목록 부재 (거래대금 데이터 실패로 불완전) | 미확인 (step_B 실패) |
| S5 | AI 전력/SMR/신재생 회피 | 두산에너빌리티 등 약세 | 시장 전체 급락으로 회피 판정 자체는 유효 | HIT (회피 정답) |
| S6 | 외인 패닉 셀 베이스 활성 | KOSPI -3%+ 가능, 시나리오 B(7,800 테스트) | KOSPI -5.73%, 저점 7,442 = 시나리오 B 초과 하회 | HIT (강하게 실현) |
검증 요약: HIT 3(S1매도/S5회피/S6패닉) · PARTIAL 2(S2 보험·S3 조선만 부분 작동, 자동차는 실패) · 미확인 1(S4). 패닉(S6)이 rotation을 대부분 압도 — final_picks가 50:50으로 본 "흡수 vs 패닉"에서 패닉 쪽이 명확히 실현. 단 보험(미래에셋생명)·조선(대한조선)이 역행 강세로 rotation 잔존 흔적.
WATCH 반응 (UNIT 2) — 추적 WAIT 9종목¶
출처: collected JSON step_F verification_tracking (11:03). 종목명은 코드 기반 매핑.
| 코드 | 종목 | 등락 | 외인/기관 | rec일/가 | 반응 |
|---|---|---|---|---|---|
| 062040 | 산일전기 | -4.0% | F:BUY I:SELL | 05-02 / 221,000 | 상대 선방 |
| 006340 | 대원전선 | -7.57% | F:BUY I:BUY | 05-02 / 266,000 | 양매수에도 급락 |
| 010120 | LS ELECTRIC | -10.46% | F:SELL I:SELL | 05-08 / 313,000 | 양매도 급락 |
| 001440 | 대한전선 | -7.54% | F:BUY I:SELL | 05-08 / 68,000 | 급락 |
| 277810 | 레인보우로보틱스 | -7.92% | F:SELL I:BUY | 05-08 / 784,000 | 급락 |
| 042700 | 한미반도체 | -8.43% | F:BUY I:SELL | 05-10 / 390,000 | 급락 (HBM 동조) |
| 005380 | 현대차 | -10.24% | F:SELL I:SELL | 05-10 / 613,000 | 양매도, G2 후보 무력화 |
| 000660 | SK하이닉스 | -3.34% | F:SELL I:SELL | 05-10 / 1,686,000 | 상대 선방 (낙폭 최소) |
| 138080 | 오이솔루션 | -10.22% | F:SELL I:BUY | 05-10 / 53,300 | 급락 |
HIT/MISS 카운트: 9종목 전부 하락 → 상대선방(SK하이닉스 -3.3%, 산일전기 -4.0%) 2 / 급락(-7% 이상) 7. 외인 BUY 종목(산일전기·대원전선·대한전선·한미반도체)도 급락 = 개별 수급보다 인덱스 패닉 매도가 지배.
GO 종목 (UNIT 3)¶
step_V: verdict_list.json에 TRACKING(GO) 종목 없음. 현재 시스템 GO 포지션 0건 → 모니터링 대상 없음. (final_picks G 3건은 트리거 미충족으로 미진입 = 정상)
신규 발견 [NEW] (UNIT 4)¶
step_B 거래대금 상위(TOP TRADE AMOUNT) 조회 실패(FDR KRX 에러). top gainers(상승률) 목록만 확보.
상승 종목(역행 강세) — morning_open 리포트 대조. 종목명은 data/ats_main.json 마스터 조회.
| 코드 | 종목 | 등락 | 태그 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 003220 | (코드 미확정) | +13.6% | [NEW] | 최대 상승 — 종목명 확인 필요 |
| 010690 | (코드 미확정) | +8.1% | [NEW] | 종목명 확인 필요 |
| 017670 | SK텔레콤 | +6.1% | [NEW] | 통신 방어주 — morning 미언급 |
| 085620 | 미래에셋생명 | +4.8% | [TRACKED-부분] | 보험 — morning S2 steepener(보험) 부분 일치 |
| 439260 | 대한조선 | +4.3% | [TRACKED-부분] | 조선 — morning S4 조선 테마 부분 일치 |
| 314930 | (코드 미확정) | +3.0% | [NEW] | 종목명 확인 필요 |
| 306200 | 세아제강 | +2.7% | [NEW] | 철강 |
| 095660 | (코드 미확정) | +2.8% | [NEW] | 종목명 확인 필요 |
| 035420 | NAVER | +0.2% | [TRACKED] | morning §5 회피(R) 언급 — 보합 방어 |
패턴: 상승 종목이 통신(SKT)·보험(미래에셋생명)·조선(대한조선)·철강(세아제강) 등으로 분산. morning_open S2(보험 steepener)·S4(조선)가 소폭이나마 부분 작동(미래에셋생명 +4.8%, 대한조선 +4.3%) — 단 시장 -5.7% 패닉 속 절대 등락은 미미. 상한가 0건. 코드 4개(003220·010690·314930·095660) 종목명 미확정 — MCP 키 부재로 마스터 미수록 종목.
⚠ 데이터 한계: step_B 거래대금 상위 조회 실패로 [NEW] 신규 발견 커버리지 불완전. 거래대금 기준 주도주 식별 불가. 코드 다수의 종목명 미확정(MCP 키 부재).
오전 주도 테마¶
주도 테마 = 없음 (전면 패닉 매도). 상승 41종목(KOSPI)뿐이라 "테마"라 부를 자금 유입 부재.
- 방어 도피 + rotation 잔존: 통신(SKT +6.1%)·보험(미래에셋생명 +4.8%)·조선(대한조선 +4.3%)·철강(세아제강 +2.7%) — 베타 낮은 방어주 + morning S2(보험)·S3(조선) rotation 후보가 역행 강세. 단 절대 등락은 시장 -5.7% 대비 미미.
- morning 예상 부분 적중: "은행·조선 rotation"이 보험·조선에서 약하게 작동했으나, 자동차·반도체는 패닉에 동반 급락. final_picks 공통 가드("패닉 2차 → 전건 취소")가 정확히 작동할 환경.
행동 결론¶
- 현금 유지 = 정답. final_picks G 3건(KB금융·현대차·SK하이닉스) 모두 트리거 미충족 + 패닉 2차 가드 발동 → 진입 0건이 옳았다.
- 추격매수 금지. 시장폭 95% 하락 + 일방 하락(고가=시가) = 바닥 미확인. 반등 시도(저점 7,442 → 7,692) 진위는 오후장 확인.
- 6/10 5월 CPI 절대 분기점 유지 — 그 전까지 신규 진입 보류, 방어주 외 회피.
- 다음 점검: 오후장(AFTERNOON) — 외인 현물/선물 순매도 강도 + USD/KRW 1,565 돌파 여부 + 저점 7,442 지지/이탈.